איליה סוצקבר, אחד ממייסדי OpenAI ושעבר לאחרונה מתפקידו כמדען ראשי, השיק את Safe Superintelligence (SSI), סטארטאפ חדש בתחום הבינה המלאכותית, אשר מתמקד בפיתוח מודלים מתקדמים ובטוחים של סופר אינטליגנציה. החברה גייסה בסבב גיוס הון של 2 מיליארד דולר והוערכה בשווי של 32 מיליארד דולר, וזאת רק מספר חודשים לאחר השקתה ביוני 2024.

על פי דיווחים, החברה מקבלת תמיכה אסטרטגית ומשמעותית מצד ענקי הטכנולוגיה:

• Google Cloud: SSI משתמשת בשבבים מסוג TPU, שפותחו על ידי Google, להאצת מחקר ופיתוח בתחום הבינה המלאכותית. Google Cloud הפכה לספקת המחשוב הראשית של SSI, ומספקת גישה למערכות החישוב החזקות שהן קריטיות להכשרת המודלים המתקדמים של החברה.
• Alphabet ואנבידיה: מקורות מצביעים על כך ש-Alphabet, חברת האם של Google, ואנבידיה הצטרפו למשקיעים המרכזיים בתור שותפים אסטרטגיים. בעוד שאנבידיה עדיין מובילה את שוק שבבי ה-GPU, SSI בחרה להסתמך בעיקר על ה-TPU של Google לטובת מחקר ופיתוח, כאשר Alphabet מתמקדת גם בהרחבת שירותי הענן שלה עבור חברות AI חודרניות.

במסגרת הסבב האחרון, הושקעו 500 מיליון דולר על ידי קרן Greenoaks, ונלוו השקעות מענייןי הון סיכון מובילים כגון Lightspeed Venture Partners, Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, DST Global ו-SV Angel. השקעות אלו מעידות על האמון של המשקיעים בכוחו ובחזונו של סוצקבר, שמנסה להוביל מהפכה בתחום הבינה המלאכותית בעידן של ביקוש גובר לטכנולוגיות מתקדמות ולהתמודדות עם אתגרי בטיחות בתחום.

SSI מתמקדת בפיתוח מערכות בינה מלאכותית שיקפידו על עקרונות בטיחות ונראות במקביל לשאיפה להתעלות על גבולות ההישגים הנוכחיים – משימה שהוגדרה על ידי סוצקבר כ"הר חדש לטפס עליו", בהקשר ליכולת לשפר את ביצועי המודלים מעבר למה שהושג עד כה. החברה, שמחזיקה במשרדים בפאלו אלטו, קליפורניה ובתל אביב, שומרת על סודיות יחסית לשיטות הפיתוח המדויקות, אך מציינת כי מחקריה יובילו לפריצות דרך משמעותיות בתחום.

השותפות עם ענקי הטכנולוגיה מלווה גם בתחרות עזה בשוק: בעוד שהשקעות מסיביות מגיעות גם מ-Microsoft, Amazon ואחרים, הצעד של Alphabet ואנבידיה המדגישים את התמיכה במיזמים חדשניים הוא עדות לנטייה של תשתיות ענן ומשקיעי הון סיכון להשקיע בטכנולוגיות שיכולות לשנות את כללי המשחק בתחום הבינה המלאכותית.

הפוסט SSI של איליה סוצקבר קיבל לאחרונה השקעות מגוגל, אלפבית (בנפרד) ואנבידיה הופיע לראשונה ב-Chiportal.

חברת TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), יצרנית השבבים המובילה בעולם, חנכה בסוף השבוע מפעל חדש לייצור שבבים בטכנולוגיית 2 ננומטר בעיר הדרומית קאושיונג שבטאיוואן – אף על פי שהיא מרחיבה במקביל את פעילותה בארצות הברית בהשקעה של 100 מיליארד דולר.

המפעל החדש צפוי להתחיל בייצור סדרתי במחצית השנייה של שנת 2025, והוא יעסיק כ־7,000 עובדים בתחום ההיי-טק. מדובר במהלך שיחזק את מיקומה המרכזי של טאיוואן בשרשרת האספקה הגלובלית של שבבים – כך דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס.

סגן נשיא בכיר ומנהל התפעול המשותף של TSMC, יונג־פיי (Y.P.) צ'ן, אמר בטקס הפתיחה, ששודר בתחנות טלוויזיה מקומיות, כי טאיוואן תישאר הבסיס האסטרטגי והתפעולי של החברה:
"נמשיך לחפש מקומות להרחבת ההשקעות בטאיוואן. המחויבות שלנו לענות על צורכי הלקוחות הגלובליים נותרת איתנה."

ראש ממשלת טאיוואן, צ'ו צ'ונג־טה, שהשתתף אף הוא באירוע, בירך את TSMC על כך שהיא שומרת את עיקר תשתיותיה על אדמת האי. "הבסיסים החשובים ביותר יישארו בטאיוואן," הדגיש. "TSMC תמיד תהיה הקבוצה הלאומית שלנו."

TSMC נחשבת ל"מגינה על המדינה", בשל חשיבותה האסטרטגית לכלכלת טאיוואן ולתעשיית השבבים העולמית. החברה מספקת שבבים מתקדמים לענקיות טכנולוגיה כגון אפל, אנבידיה ו־Qualcomm, ומהווה רכיב חיוני בשרשרת האספקה הטכנולוגית של ארה"ב.

למרות המתחים הגיאופוליטיים וקריאותיו החוזרות של הנשיא לשעבר דונלד טראמפ להחזיר את ייצור השבבים לארה"ב – ואף על רקע האפשרות שיוכרזו השבוע מכסים הדדיים חדשים על יבוא שבבים – גם ממשלת טאיוואן וגם TSMC מבהירות כי הטכנולוגיות המתקדמות ביותר ימשיכו להישאר בטאיוואן.

בנוסף למפעל החדש בקאושיונג, ייוצרו שבבי 2 ננומטר גם באתר המרכזי של החברה בעיר סינצ'ו.

הפוסט TSMC חונכת מפעל לייצור שבבים בגודל 2 ננומטר בטאיוואן – למרות ההתרחבות בארה"ב הופיע לראשונה ב-Chiportal.

במסגרת מהלך אסטרטגי לשינוי מיקוד הייצור בעקבות איומי מכסים אמריקאיים, מנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג, חשף כי החברה מתכננת לרכוש במשך ארבע השנים הקרובות אלקטרוניקה אמריקאית בשווי כולל של כ-500 מיליארד דולר, כאשר חלק ניכר מהייצור ייעשה בתוך ארצות הברית. הואנג אמר את הדברים במהלך תערוכת GTC.

הואנג הדגיש כי בזכות שותפויות עם ספקים מרכזיים כגון TSMC ו-Foxconn, אנבידיה כבר הצליחה להעביר את ייצור מערכות השבבים החדשות לארה"ב. מעבר למהלך זה, הוא מציין כי ההשקעה תסייע לבניית שרשרת אספקה יציבה יותר שתוכל לעמוד באיומי מכסים ואי-ודאויות גאופוליטיות, במיוחד לאור האיומים מהתקרבות למתחרה הסיני Huawei.

בהתאם להצהרותיו, מעבר למעבר הייצור לארה"ב, מהלך זה מהווה חלק ממגמה רחבה של חברות טכנולוגיה מובילות, כגון Apple, שמחזקות את ההשקעות בתשתיות הייצור המקומיות. אנבידיה, עם דגש על פיתוח טכנולוגיות AI מתקדמות, צופה כי המעבר יעודד את פיתוח ענף הבינה המלאכותית בארה"ב ואף יקדם שיתופי פעולה טכנולוגיים עם גורמים אסטרטגיים נוספים.

למרות המהלך, ג'נסן הואנג הביע דאגה מתחרות עזה מצד Huawei – שנחשבת למתחרה משמעותי בשוק הבינה המלאכותית והייצור של שבבים. הוא ציין כי Huawei ממשיכה להרחיב את נוכחותה בשוק, דבר שמחייב את אנבידיה להמשיך ולהתאים את אסטרטגיות הייצור והחדשנות שלה כדי לשמור על יתרונה.

המהלך של אנבידיה מסמל שינוי רחב בתעשיית האלקטרוניקה והבינה המלאכותית, כאשר חברות טכנולוגיה מובילות מנסות לצמצם את התלות בשרשראות אספקה בינלאומיות ולהבטיח יציבות ותחרותיות בשוק העולמי.

הכרזות עיקריות בכנס GTC

במסגרת האירוע ב-GTC, אנבידיה חשפה את סדרת DGX החדשה – מחשבי AI אישיים הפועלים על פלטפורמת NVIDIA Grace Blackwell. שני המוצרים, DGX Spark (לשעבר Project DIGITS) ו-DGX Station, מיועדים להנגיש את כוחה של טכנולוגיית AI מתקדמת למפתחים, חוקרים, מדעני נתונים וסטודנטים.

 DGX Spark נחשב לאחד ממחשבי ה-AI הקטנים והחזקים בעולם. המכשיר מצויד בשבב העל GB10 – שעושה שימוש בטכנולוגיית NVIDIA Blackwell GPU עם ליבות Tensor מהדור החמישי ותמיכה ב-FP4, ומסוגל לבצע עד 1,000 טריליון פעולות לשנייה. כך, משתמשים יכולים לבצע אימונים, כיוונון וביצוע אינפרנס למודלים מתקדמים כמו NVIDIA Cosmos Reason ו-NVIDIA GR00T N1.

שני המוצרים מבוססים על ארכיטקטורת NVIDIA Grace Blackwell, שבעבר הייתה זמינה אך ורק במרכזי נתונים, וכעת הועברה לשולחן העבודה. יתרון מרכזי של הפתרון החדש הוא היכולת להעביר את המודלים המקומיים בקלות לענן – בין אם זה NVIDIA DGX Cloud או תשתיות מואצות אחרות – ללא צורך בשינויים בקוד.

אנבידיה ישראל מציגה מתגי סיליקון פוטוניקס למרכזי נתונים

במסגרת כנס ה-GTC חשפה אנבידיה ישראל את מתגי הסיליקון פוטוניקס הראשונים למרכזי נתונים. המתגים ישולבו בטכנולוגיית אריזה חדשנית – Co-Packaged Optics (CPO) – המאגדת שבבי איתרנט (Spectrum-X) ואינפיניבנד (Quantum-X) על גבי מעגל משולב (ASIC), ובכך מאפשרת אינטגרציה של רכיבים אלקטרוניים ואופטיים באותו גוש.

המתגים, שפיתחה אנבידיה ישראל, מהווים אבולוציה של טכנולוגיית מלאנוקס, אשר נרכשה על ידי אנבידיה ב-2019. בעבר, כמוסד עצמאי, ניסתה מלאנוקס לפתח טכנולוגיית סיליקון פוטוניקס ואף רכשה את חברת Kotura בתחום זה, אך בתחילת 2018 הודיעה על הפסקת פעילותה בתחום.

הפוסט  בעקבות איומי מכסים אמריקאיים, מנכ"ל אנבידיה, חשף כי החברה מתכננת לרכוש מוצרי אלקטרוניקה אמריקאית בכ-500 מיליארד דולר הופיע לראשונה ב-Chiportal.

 TSMC, מציגה מהלך אסטרטגי חדש בתקופה שבה השוק עובר טרנספורמציה עמוקה. בהתאם לדיווחים, החברה ביקשה לקדם שותפות עסקית עם חברות שבבים אמריקניות מובילות ובהן כגון Nvidia, AMD, Broadcom ואף Qualcomm. המהלך מגיע במסגרת המאמצים של ממשלת ארה"ב, בהנהגת הנשיא טראמפ, להעצים את תעשיית הייצור המקומית ולהפחית את התלות בייצור זר.

TSMC  מתכננת להשקיע סכום נוסף של 100 מיליארד דולר בבניית מתקנים חדשים בארה"ב, מה שמצביע על מחויבותה לטווח ארוך ולהעמקת הקשרים עם השוק האמריקאי. בנוסף, מדובר בתנועה אסטרטגית במטרה לסייע בהפיכת מהפך תעשייתי חשוב – החל מהחלמת מעמדו של ענק השבבים אינטל.

על פי המקורות, TSMC הציגה הצעה לשותפות עסקית שתפעל כמיזם משותף לניהול פעילות חטיבת ה-foundry של אינטל. על פי ההצעה, TSMC תריץ את פעולות הייצור במתקני אינטל, כאשר החברה תשמור על חלק בעלות שאינו עולה על 50% מההון המשותף והשאר לשותפות הפוטנציאליות.

מבנה זה מעיד על הרצון לשמור על שליטה טכנית וניהולית בייצור, תוך שיתוף בעלי מקצוע מהשוק האמריקאי כדי לעמוד בדרישות הממשלתיות לגבי בעלות לא זרה מלאה. היוזמה מתבצעת בזמן בו אינטל חווה ירידה משמעותית בשווי השוק שלה, כאשר מדווח כי המניה איבדה יותר מחצי מערכה בשנה האחרונה, ובכך מתקיימת דרישה לשיקום מעמד החברה באמצעות מהלכים אסטרטגיים משותפים.

אתגרים טכנולוגיים והתנגשויות תהליכיות

אחד האתגרים המרכזיים בהקמת השותפות הוא ההתנגשות הטכנולוגית בין שתי החברות המרכזיות – TSMC ואינטל. שני הענקים משתמשים בתהליכים, כימיקלים וכלי ייצור שונים במפעליהם, מה שמעלה שאלות לגבי התאמת תשתיות הייצור במיזם המשותף.  דיונים מוקדמים נגעו גם לטכנולוגיית הייצור 18A של אינטל, כאשר דווח כי ישנה מחלוקת בין אינטל ל-TSMC ביחס ליתרונות טכנולוגיים – כאשר אינטל טוענת שהטכנולוגיה 18A שלה עולה על תהליך ה-2 ננומטר של TSMC.

מעבר לכך, השותפות תצטרך להתמודד עם סוגיות של סודיות טכנולוגית וסיכונים הקשורים לשיתוף מידע, במיוחד בהקשר לעובדה שמדובר בענק ייצור עם היסטוריה ארוכה בשוק העולמי  כל זאת מציב אתגרים מורכבים שידרשו ניהול קפדני ותיאום בין הצדדים.

השפעות שוק ומדיניות ממשלתית

המהלך נועד גם למלא את הדרישות של ממשלת ארה"ב להחייאת תעשיית הייצור המקומית. הנשיא טראמפ, אשר מבקש להדגיש את חשיבות הייצור האמריקאי, ראה ביוזמה זו כלי מרכזי לשיקום מעמד אינטל, שהתקשה להתמודד עם הפסדים כבדים בשנת 2024 – כולל הפסד נקי של 18.8 מיליארד דולר, מה שמחייב שינוי מהותי במבנה החברה . תמיכה הממשלתית בתוכנית זו תלויה, בין היתר, בכך שהשותפות תביא לשיפור בתחרותיות ובחדשנות בתחום הייצור.

בנוסף, חברות כגון AMD, Nvidia, Broadcom ו-Qualcomm כבר מעורבות בניסויים טכנולוגיים – כאשר דווח כי הן עורכות ניסויים בטכנולוגיית הייצור 18A של אינטל, במטרה להעריך את ההתאמה לשימושיהן העתידיים. זהו סימן למעורבות רחבה של התעשייה ולקשר הצמוד בין החדשנות הטכנולוגית למדיניות ציבורית.

מהלך אסטרטגי רב-ממדי

הצעת השותפות של TSMC לאינטל מהווה מהלך אסטרטגי רב-ממדי, שבמסגרתו נספרת על חידוש תעשייתי באחד הענפים המאתגרים והדינמיים בעולם השבבים. המהלך נועד לא רק לשקם את מעמד אינטל אלא גם לחזק את הקשר בין חברות הייצור המובילות בעולם – תוך שמירה על השליטה האמריקאית בשטחי הייצור . יחד עם זאת, השותפות צפויה לעמוד בפני אתגרים טכנולוגיים מורכבים ונושאים של סודיות טכנולוגית, שיש להנחות את המשא ומתן בין הצדדים.

מעבר לכך, יש לראות בהצעה זו חלק ממגמה רחבה של שיתוף פעולה בין חברות מובילות – כאשר כל שותף מביא עמו מומחיות טכנולוגית וניסיון שונה, והמהלך עשוי להוות קרש קפיצה לחדשנות משמעותית בתחום הייצור המתקדם. התמיכה של השחקנים המרכזיים בשוק כמו AMD, Nvidia, Broadcom ו-Qualcomm מעידה על רצון משותף לחדשנות ולהתקדמות טכנולוגית – מה שיכול לשנות את מפת התחרות העולמית בשוק השבבים.

הפוסט TSMC הציעה ל-Nvidia, AMD וברודקום  לממן את רכישת Intel foundry הופיע לראשונה ב-Chiportal.

לפי מקורות קרובים לנושא, חברות אנבידיה וברודקום משיקות בדיקות ייצור עם תהליך18A  החדש של אינטל, מה שמעיד על התקדמות לקראת החלטה על חתימת חוזים במיליוני דולרים לייצור שבבים מתקדמים. בדיקות אלו, אשר אינן כוללות עיצובים של שבבים מושלמים אלא נועדו להעריך את יכולות התהליך, מצביעות על אמון ראשוני של מעצבי שבבים בטכניקות הייצור החדשניות של אינטל.

הבדיקות נערכות במסגרת תהליך הייצור 18A, שמטרתו לאפשר יצור שבבים למעבדים מורכבים המשמשים, בין היתר, לעיבוד נתונים מבוסס בינה מלאכותית. תהליך זה מהווה מתחרה לטכנולוגיות מתקדמות דומות הקיימות בTSMC, אשר שולטת בשוק העולמי של ייצור השבבים .

לפי מקורות, בדיקות אלו מתמקדות ברכיבים ספציפיים שבאמצעותם יוכלו מעצבי שבבים לבדוק את ביצועי תהליך הייצור לפני התחייבות לייצור בהיקפים גדולים. כך, ניתן לזהות ולפתור תקלות אפשריות טרם מעבר לשלב הייצור המוני. החברה מציינת כי הבדיקות עשויות להימשך מספר חודשים והן אינן מהוות הבטחה לסגירת עסקאות עתידיות .

אתגרי הייצור והדילוגים בתוכנית אינטל

לצד האינדיקציות החיוביות, מקורות נוספים מצביעים על עיכובים משמעותיים בתהליך האישור של רכיבי הקניין הרוחני החיוניים לייצור שבבים בתהליך 18A. העיכובים הללו מונעים מהחברות הקטנות והבינוניות, שהן חלק בלתי נפרד מהקהל היעד של אינטל, להשתמש בטכנולוגיה עד למועד המתוכנן, מה שמעלה את סיכויי העיכוב עד למחצית שנת 2026.

בנוסף, לאחר שעוררו תקוות גדולות עם תהליך הייצור החדש, נטל העסקאות בקטגוריית ה-foundry של אינטל עדיין מתמודד עם ירידה בהכנסות – עם תחזיות שההכנסות יישארו נמוכות עד לפחות שנת 2027. מה שמדגיש את הסיכון הכרוך בהסתמכות על לקוחות חיצוניים בנוסף לייצור הפנימי של אינטל.

רקע אסטרטגי והשפעות גאופוליטיות

תהליך הייצור  עבור לקוחות חיצוניים אינטל היה חלק מהאסטרטגיה לשיקום החברה תחת הנהגתו של המנכ"ל לשעבר, פאט גלסינגר, אשר התמודד עם אתגרים עצומים לשמר את מעמדה בתעשייה הגלובלית. לאחר שפיטורי גלסינגר והחלפת הנהלה, אינטל נאלצה לדחות פרויקטים מרכזיים, כולל פיתוח שבבים מבוססי בינה מלאכותית, מה שעלול לעכב את כניסתה לשוק עד שנת 2027.

הנושא מקבל גם משמעות פוליטית וכלכלית רחבה, כאשר מנהלי הממשל האמריקאי מעוניינים להחזיר את ייצור השבבים הגבוהים לארצות הברית, כחלק מהמאבק הגלובלי מול מדינות כמו סין. כך, אינטל נתפסת כחלוצה אסטרטגית בתחום זה, אם כי יש עדיין חשש לגבי יכולתה לעמוד בלוחות זמנים והאישורים הנדרשים

תגובות ותגובות מהתעשייה

, גם חברת AMD בודקת את ההתאמה של תהליך 18A לצרכיה, אם כי לא ברור אם נשלחו לה שבבים לבדיקה. מבחינת מעצבי השבבים, קיימת מתיחות – רבים מהלקוחות מחכים לראות את תוצאות הבדיקות טרם קבלת החלטות השקעה משמעותיות. כפי שציין מנכ"ל Synopsys, סאסין גאז'י, "ישנם לקוחות רבים שמחכים לראות את מצבה של אינטל לפני שהם מחליטים להתחייב.

מומחים בתחום מזהירים כי כל עיכוב נוסף עלול לפגוע בהכנסות העתידיות של אינטל, אשר מצופה שתייצר כ-16.47 מיליארד דולר בהכנסות מהענף בשנת 2025, בעיקר מהייצור הפנימי. ירידה ניכרת בהכנסות בשנה הקודמת מדגישה את האתגרים שבפניה (

סיכום והשפעות עתידיות

לסיכום, בדיקות השבבים שמבוצעות ע"י אנבידיה וברודקום על ידי תהליך 18A של אינטל מהוות סימן מעודד לעתיד הייצור החוזר של אינטל בענף השבבים המתקדמים, אך גם מצביעות על אתגרים טכנולוגיים ואסטרטגיים משמעותיים. בעוד שהתחייבויות אפשריות מצד מעצבי השבבים עשויות להביא לזרם הכנסות משמעותי, העיכובים בתהליך האישור עלולים להמשיך לעכב את כניסת אינטל לשוק ה-foundry עד למחצית שנת 2026 ואף מעבר לכך.

המגמות הללו עשויות לשנות את נוף תעשיית השבבים העולמית, כאשר חברות כמו TSMC ממשיכות להוות מתחרה עיקרי, וההשפעות של המדיניות הכלכלית והגאופוליטית ממשיכות ללוות את ההתפתחויות בטכנולוגיה זו (he.wikipedia.org citeturn0search6).

מסקנות

• התהליך 18A: מהווה טכנולוגיה מתקדמת שמיועדת לייצור שבבים עבור יישומים מורכבים, אך דורשת אישורים רחבים לרכיבי הקניין הרוחני.
• עיכובים ואתגרים: למרות הבדיקות החיוביות, עיכובים משמעותיים עשויים לעכב את התהליכים ולפגוע בהכנסות העתידיות של אינטל.
• השפעות אסטרטגיות: המעבר לשוק ה-foundry האמריקאי נעשה בעל חשיבות אסטרטגית רחבה, גם בהיבטים פוליטיים וכלכליים.

הפוסט אנבידיה וברודקום ויתכן שגם AMD בודקות שבבים בתהליך הייצור 18A של אינטל הופיע לראשונה ב-Chiportal.

ענקיות הטכנולוגיה מיקרוסופט, אמזון ואנבידיה פנו לנשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בבקשה להסיר את ההגבלות שהוטלו בסוף כהונת ממשל ביידן על ייצוא שבבי בינה מלאכותית למדינות כמו ישראל, ערב הסעודית ואיחוד האמירויות. החברות מזהירות כי המגבלות עלולות לגרום לבעלות הברית של ארה"ב לפנות לסין לצורך שבבים מתקדמים, ובכך להעניק לה יתרון אסטרטגי במירוץ הבינה המלאכותית.

בפוסט בבלוג שפרסמה ביום חמישי, טענה מיקרוסופט כי ההגבלות פוגעות בבעלות הברית של ארה"ב ומונעות מחברות טכנולוגיה אמריקניות לבנות ולהרחיב מרכזי נתונים המבוססים על בינה מלאכותית במדינות אלה. לדברי ברד סמית, נשיא מיקרוסופט, המגבלות על ייצוא שבבי AI לשווקים אסטרטגיים עלולות להוביל את המדינות האלה לפנות לסין לשבבים מתקדמים.

מנכ"ל אמזון, אנדי ג'סי, הצטרף לקריאה והדגיש כי "אם לא נשנה את המצב, אנו למעשה מוותרים על העסק ועל השותפויות האלה למדינות אחרות שיכולות לספק את השבבים." ג'סי הדגיש את הצורך לשמור על השותפויות האסטרטגיות של ארה"ב באמצעות גישה חופשית לשבבים מתקדמים.

נראה כי טראמפ וצוותו בוחנים את האפשרות להחמיר את המגבלות, תוך כדי הפעלת לחץ על בעלות הברית להרחיב את ההגבלות על סין. מדובר בהמשך למאמצי ממשל ביידן להגביל את גישתה של סין לטכנולוגיות מתקדמות. המדיניות מחלקת את העולם לשלוש רמות ומגבילה את הייצוא של שבבי AI למדינות רבות, כולל מדינות המוגדרות כבעלות ברית של ארה"ב.

אנבידיה תחת אש

אנבידיה, המובילה העולמית בשבבי בינה מלאכותית, עלולה להיפגע בצורה קשה מהמגבלות. המנכ"ל ג'נסן הואנג ציין כי ההכנסות של החברה מסין ירדו למחצית מאז שהוטלו המגבלות, והוסיף כי השבבים שמותר לייצא לסין חלשים פי 60 מהשבבים המתקדמים ביותר של החברה. לטענתו, המגבלות הנוכחיות יעניקו יתרון לסין, בדומה לזינוק המהיר שלה בתחום ה-5G בעשור האחרון.\

לדברי סמית, "אם לא נשנה את המצב, חוק ביידן יעניק לסין יתרון אסטרטגי בהפצת טכנולוגיית ה-AI שלה לאורך זמן." מיקרוסופט מפעילה מרכזי נתונים המבוססים על בינה מלאכותית במדינות כמו איחוד האמירויות, ונראה כי היא מודאגת מהשפעת המגבלות על הפעילות שלה.

במקביל, אנבידיה מזהירה כי הגבלות הייצוא פוגעות במכירות של מרכזי נתונים בסין. קולט קרס, סמנכ"לית הכספים של אנבידיה, ציינה כי מכירות מרכזי הנתונים בסין נמצאות הרבה מתחת לרמה שקדמה למגבלות. לדבריה, כל עוד לא יהיו שינויים במדיניות, מכירות השבבים לסין יישארו ברמתן הנמוכה.

התחזית להמשך

אם לא יבוצעו שינויים משמעותיים במדיניות הייצוא, יש חשש כי בעלות הברית של ארה"ב יאלצו לפנות לשבבים מתקדמים מתוצרת סין, מה שעלול להחליש את מעמדן האסטרטגי של חברות הטכנולוגיה האמריקניות. בנוסף, המהלך עלול לעכב את הפיתוח של מרכזי נתונים מבוססי AI במדינות כמו ישראל, איחוד האמירויות וערב הסעודית.

נראה כי המתח בין ארה"ב לסין בתחום הבינה המלאכותית רק הולך ומחריף, כאשר חברות הטכנולוגיה האמריקניות מנסות להפעיל לחץ על הממשל לשנות את המדיניות הנוכחית ולהשיב את השוק הבינלאומי ליציבות.

הפוסט מיקרוסופט, אמזון ואנבידיה לוחצות על טראמפ לבטל את ההגבלות על ייצוא שבבי בינה מלאכותית לישראל, סעודיה והאמירויות הופיע לראשונה ב-Chiportal.

חברת Cisco (NASDAQ: CSCO) ו-NVIDIA הודיעו על תוכניות להרחיב את שותפותן, במטרה לספק פתרונות טכנולוגיים מבוססי בינה מלאכותית (AI) לעסקים. השותפות המורחבת תשלב את הפורטפוליו של Cisco Silicon One עם NVIDIA Spectrum-X, ובכך תאפשר לארגונים גמישות יוצאת דופן ובחירה חופשית בהשקעות לתשתיות מרכזי נתונים המותאמים לעומסי AI.

על פי ההודעה, שני החברות מתכוונות לפתח ארכיטקטורה אחידה החוצה את כל הפורטפוליו, שתפשט את תהליכי בניית הרשתות במרכזי נתונים מוכנים לעומסי AI. NVIDIA תאפשר לשלב את טכנולוגיית Cisco Silicon One יחד עם NVIDIA SuperNICs כחלק מפלטפורמת ה-Ethernet של NVIDIA Spectrum-X – כאשר Cisco תהיה השותפה היחידה המספקת סיליקון במסגרת הפתרונות הללו.

Cisco תפתח מערכות המשלבות את חומרת ה-NVIDIA Spectrum עם מערכת ההפעלה של Cisco, מה שיאפשר ללקוחות לאחד את טכנולוגיות הרשת של שתי החברות תחת ממשק ניהול אחיד. המהלך צפוי לפתוח הזדמנויות שוק חדשות על ידי איחוד המודל הארכיטקטוני בין רשתות הקצה לרשתות הליבה, ובכך יקל על ניהול רשתות ארגוניות וספקי ענן.

ארגונים רבים מזהים את החשיבות של אימוץ AI לצמיחה, אך נתקלים באתגרים טכניים ובדרישות אבטחה ייחודיות. כפי שהדגיש Chuck Robbins, יו"ר ומנכ"ל Cisco, "בשותפות עם NVIDIA אנו מסירים מחסומים ומאפשרים ללקוחות למקסם את השקעותיהם בתשתיות, תוך שחרור מלוא הפוטנציאל של AI." מייסד ומנכ"ל NVIDIA, Jensen Huang, הוסיף: "המהירות בה מתקדמת הטכנולוגיה של AI תשנה את כל התעשיות, ו-NVIDIA Spectrum-X, יחד עם הפתרונות של Cisco, יספקו את הבסיס החזק ביותר לעומסי AI."

בנוסף, השותפות תוביל לפיתוח פתרונות משותפים שיקדמו פרויקטים בתחום AI במרכזי נתונים, ממצבי אבטיפוס לפריסה מלאה. Cisco תעבוד עם NVIDIA ליצירת ולווידוא ארכיטקטורות ייחוס לעסקים המבוססות על טכנולוגיות כגון Cisco Silicon One, Hyperfabric, Nexus, UCS Compute, ואופטיקה מתקדמת. עדכונים על שדרוגי מוצרי Nexus, Nexus Hyperfabric ו-UCS צפויים להיות זמינים באמצע שנת 2025, כאשר Cisco תכריז על מוצרים חדשים התואמים לטכנולוגיית Spectrum-X.

Metadata:

• כותרת:
  Cisco מרחיבה שותפות עם NVIDIA להאצת אימוץ AI בעסקים
• כותרת משנה:
  שילוב Cisco Silicon One ו‑NVIDIA Spectrum-X יציע פתרונות רשת Ethernet חדשניים לארגונים, תוך פישוט ניהול מרכזי נתונים והעצמת פרויקטי AI
• תגים:
  Cisco, NVIDIA, שותפות, בינה מלאכותית, מרכזי נתונים, AI, טכנולוגיה, אינטגרציה, רשתות Ethernet, פתרונות AI
• ביטוי מפתח:
  אימוץ AI בעסקים
• נרדפים:
  שותפות טכנולוגית, שילוב טכנולוגיות, חדשנות טכנולוגית, פתרונות רשת, פרויקטי AI, התקדמות טכנולוגית, מרכזי נתונים חכמים, אינטגרציה עסקית

הפוסט סיסקו ואנבידיה מגבירות את שיתוף הפעולה בתחום הבינה המלאכותית הופיע לראשונה ב-Chiportal.

חברת Cadence הודיעה כי חברת MediaTek אימצה את מערכות Virtuoso Studio ו-Spectre X Simulator על גבי פלטפורמת החישוב המואץ של NVIDIA עבור פיתוח מערכות ה-2nm שלה. בעוד גודל ומורכבות התכנון ממשיכים לעבור אסקלציה, פיתוח טכנולוגיות Advanced-node הפך למאתגר יותר עבור ספקי SoC. על מנת לעמוד בדרישות הביצועים האגרסיביות וקיצור זמני האספקה (TAT) עבור מערכות ה-2nm IP האנלוגיות המהירות שלה, MediaTek ממנפת את פתרונות התכנון המותאמים/האנלוגיים המוכחים של Cadence, המועצמים בטכנולוגיות בינה מלאכותית, על מנת להגיע לשיפור פרודוקטיביות של 30%.

"בעוד MediaTek ממשיכה להרחיב את גבולות הטכנולוגיה לצורך פיתוח 2nm, אנו זקוקים לפתרון תכנון אמין הנשען על כלים חזקים מבוססי בינה מלאכותית על מנת לעמוד ביעדים שלנו," אמר  צ'ינג סן וו (Ching San Wu), סגן נשיא תאגידי ב-MediaTek "בעזרת שיתוף פעולה צמוד עם Cadence, אימצנו את מערכות Virtuoso Studio ו Spectre X Simulator של Cadence, המספקים את הביצועים והדיוק ההכרחיים על מנת להגיע למחזורי הפיתוח הקצרים הנדרשים לנו. מאפייני האוטומציה המקיפים של Cadence מעצימים את התפוקה והיעילות שלנו, ומאפשרים למתכננים שלנו לשפר את הפרודוקטיביות שלהם ב 30%".

בעזרת שימוש ב- Virtuoso ADE Suite, MediaTek שילבה את אלגוריתם האופטימיזציה מבוסס בינה מלאכותית שלה בתהליך פיתוח המוצרים העתידי שלה, ובכך שיפרה את יעילות תכנון המעגלים של המתכננים שלה. סימולטור Spectre X של Cadence שרץ באמצעות רכיבי העיבוד הגרפי NVIDIA H100 GPUs מספק את אותה רמת דיוק של Spectre X שרץ באמצעות יחידות עיבוד מרכזיות (CPUs), בעוד שהיא מספקת שיפור ביצועים בהיקף של פי 6 לסימולציות post-layout של תכנוני advanced-node גדולים.

"ביצועים ויעילות משופרים הינם המפתח לקידום תהליכים המורכבים של תכנון שבבים כיום," אמר דיון האריס (Dion Harris), מנהל תחום החישוב המואץ ב- NVIDIA, "עם מערכת Spectre X של Cadence שרצה על יחידות העיבוד הגרפי Hopper של NVIDIA, חברות כגון MediaTek יכולות להאיץ את שלב האימות של תכנוני הPost-layout המורכבים שלהן, למקסם את ביצועי הסימולציה של מעגלים אנלוגיים, ולקצר את זמן ההגעה לשוק".

צוות ה-layout האנלוגי של MediaTek אימץ גם את כלי הפריסה והחיווט ברמת הרכיב Virtuoso Layout Suite ליצירת בלוקים דיגיטליים מותאמים אישית בטכנולוגיית 2nm, דבר שהוביל לגידול משמעותי בפרודוקטיביות של ה-layout. בנוסף, MediaTek ממנפת בינה מלאכותית את הפלטפורמה הפתוחה של Virtuoso על מנת לבצע התאמה אישית של מיקום אבי הטיפוס ושל תחזית זרימה של מתח חשמל נמוך low power prediction flow.

"תהליך האימות של MediaTek של הגרסאות העדכניות ביותר שלנו של Virtuoso Studio ו- Spectre X Simulator על גבי פלטפורמת החישוב המואצת של NVIDIA ממחישה כי ההשקעה המתמשכת של Cadence בהעצמת פתרונות התכנון המותאמים שלנו הנמצאים בעמדת הובלה בתעשייה ובכלי AI מהווה גורם המשנה את כללי המשחק עבור תכנוני ה-2nm המאתגרים ביותר של הלקוחות שלנו" אמר וינוד קריאט (Vinod Kariat), סגן נשיא תאגידי ומנכ"ל של קבוצת המוצרים המותאמים (Custom Products Group) ב-Cadence. "השילוב של יכולות הבינה המלאכותית ויחידות עיבוד גרפי ב Spectre X מאפשרת ל- MediaTek לפתור את אתגרי סימולציות האימות רחבי ההיקף שלה במהירות רבה אף יותר, בלי להקריב את הדיוק".

הפוסט MediaTek מאמצת את המערכות מבוססות הבינה המלאכותית של קיידנס על פלפטורמת המיחשוב המואץ של אנבידיה הופיע לראשונה ב-Chiportal.

בעיצומה של מהפכת הבינה המלאכותית, שתי חברות בולטות מתחרות על המובילות בתחום: החברה הסינית DeepSeek ואנבידיה, החברה המובילה בתחום שבבי ה-GPU. בעוד DeepSeek מציגה טכנולוגיות מתקדמות בעלות פוטנציאל לשינוי מערכות בתחומים כמו בריאות, פיננסים ואינטרנט, אנבידיה, אשר עד כה הייתה סמל עוצמתי בתעשייה, חווה ירידה ניכרת בערכה בשוק – עד כדי איבוד של כמעט 300 מיליארד דולר מערכה – עקב מעבר משקיעים לטכנולוגיות חדשות.

מה עומד מאחורי השינויים?
לדברי החוקרת דניאל דאלביה מאוניברסיטת קווין מארי בלונדון, השינוי בערך אנבידיה אינו בהכרח סימן לכישלון, אלא תוצר של תגובות שוק ספקולטיביות בהן משקיעים מעדיפים להשקיע בחברות עם פוטנציאל עתידי מובהק. הסחר במניות נעשה על בסיס תחזיות וציפיות לעתיד, ובכך נוצר מצב שבו התנועות בשוק עשויות להצביע על בועה ספקולטיבית.

האם מדובר בבועה?
"חלק מהמומחים מזהירים כי ההתלהבות סביב טכנולוגיות הבינה המלאכותית עשויה להוביל להערכת יתר של התחום, בדומה לבועת הדוטקום שהתרחשה בשנות ה-2000. לעומת זאת, השימוש המוגבר בטכנולוגיות AI בחיי היום-יום מעיד על כך שהתחום כבר נחצה את שלב הניסוי והטעייה, והשאלה המרכזית היא האם המשקיעים מצפים לצמיחה מתמשכת או שהם נשאים על דעת ספקולטיבית בלבד."

צורך ברגולציה
"לצד ההתפתחויות המרגשות, עולה הצורך במנגנוני בקרה ורגולציה שיבטיחו יציבות פיננסית והגנה על הצרכן. מומחים קוראים להנחיות ברורות, שקיפות פיננסית ושיתוף פעולה בינלאומי, במטרה למנוע סיכונים מיותרים וליצור סביבה בטוחה להשקעות בתחום הבינה המלאכותית.

"המאבק בין DeepSeek לאנבידיה מהווה עדות לכוחם ולחשיבותם של פיתוחי הבינה המלאכותית שמשנים את פני הכלכלה והחברה, וההשקעות בתחום עשויות לקבוע את עתיד הטכנולוגיה והשפעותיה על חיי היום-יום." מסכמת החוקרת.

הפוסט  DeepSeek ואנבידיה: הקרב על עתיד הבינה המלאכותית הופיע לראשונה ב-Chiportal.

מניות בתחום השבבים ובינה מלאכותית רשמו ירידות חדות לאחר השקת הגרסה החדשה של מודל הבינה המלאכותית של חברת DeepSeek מסין. המהלך מציב אתגר חדש לדומיננטיות האמריקנית בתחום ומאלץ משקיעים לחשב מחדש את עלויות המהפכה הטכנולוגית.

המודל החדש מצביע על ירידה בצרכים האנרגטיים והחישוביים של מערכות בינה מלאכותית, מה שמוביל לחשש ממיתון הביקוש לשבבים ולשינויים בצריכת החשמל.

ירידות במניות אירופיות ואמריקניות

מניות חברות השבבים האירופיות, ביניהן ASML, BE Semiconductor Industries ו-ASM International, רשמו ירידות של עד 12% ביום שני. בארצות הברית, מניות אנבידיה, Broadcom ו-Arm Holdings סבלו גם הן מירידות משמעותיות.

לדברי חאבייר קוריאונרו, אנליסט מניות ב-Morningstar, "המגמה שהניעה את ההשקעות בתחום הייתה ההנחה כי השקעות גבוהות יותר מובילות לתוצאות טובות יותר. עם זאת, DeepSeek משנה את כללי המשחק ומראה שאפשר להשיג יעילות גבוהה בעלות נמוכה."

גם מניות של חברות אנרגיה, כמו Siemens Energy בגרמניה ו-Constellation Energy בארצות הברית, רשמו ירידות, לאור החשש לירידה בביקוש לצריכת חשמל בעקבות ההתפתחויות החדשות. חברות העוסקות בתשתיות חשמל, כמו Schneider Electric בצרפת, חוו ירידות של עד 9%.

לדברי קנת למונט, מומחה ל-ETF ב-Morningstar, "החידושים של DeepSeek מדגישים שינוי במודל הקונבנציונלי של השקעות בבינה מלאכותית, המסתמך על כוח חישוב רב. ייתכן שהשינוי הזה יאלץ חברות כמו Microsoft ו-Google לשקול מחדש את התמחור והמודלים העסקיים שלהן."

התפתחויות אלו מציבות שאלות על עתיד ההשקעות בבינה מלאכותית ומעודדות גישה זהירה יותר בקרב משקיעים בתחום.

הפוסט מודל חדש של DeepSeek AI הסינית משבש את תחום הבינה המלאכותית וגורם לצניחה במניות הטכנולוגיה הופיע לראשונה ב-Chiportal.