המחסור העולמי בזיכרונות והחרפת המאבק הטכנולוגי בין ארה"ב לסין יוצרים שתי מגמות מנוגדות בשרשרת האספקה. מצד אחד, יצרניות מחשבים גדולות מתחילות לשלב רכיבי זיכרון סיניים כדי להבטיח את המשך הייצור. מצד אחר, ממשל טראמפ מכין מגבלות חדשות על הכנסת ציוד סיני לתשתיות מרכזי הנתונים שעליהן נשען גל הבינה המלאכותית.

לפי דיווח של Nikkei Asia שהובא ב־Tom’s Hardware, HP, אסוס ואייסר החלו להשתמש בכמויות קטנות של שבבי DRAM מתוצרת חברת ChangXin Memory Technologies הסינית, המוכרת בראשי התיבות CXMT. הרכיבים משולבים בשלב זה במספר מוגבל של דגמי מחשבים ניידים שאינם מיועדים לשוק האמריקני.

הדיווח טרם אושר רשמית בידי החברות. אייסר מסרה כי אינה מפרסמת את זהות ספקיה, אך ציינה שהיא עובדת עם כמה יצרנים וספקים כדי לשפר את עמידות שרשרת האספקה ולהתאים את פעילותה לשינויים במחירי הרכיבים. החברה לא הכחישה במפורש את השימוש בזיכרונות CXMT.

המעבר משלב הבדיקה לשימוש מסחרי מוגבל

כבר בפברואר דווח כי HP, דל, אסוס ואייסר בוחנות זיכרונות מתוצרת CXMT. באותה עת העריכה HP כי תתחיל להשתמש בהם בשווקים שמחוץ לארה"ב אם המחסור יימשך והמחירים יוסיפו לעלות. דל החלה גם היא בתהליך הסמכה של רכיבי החברה הסינית, ואילו אסוס ואייסר פנו לשותפות הייצור שלהן בסין כדי לבחון אפשרויות רכש מקומיות. רויטרס הדגישה אז כי לא הצליחה לאמת עצמאית את הדיווח.

הדיווח החדש מצביע על מעבר מהסמכה ובדיקות לשימוש מסחרי, אם כי בהיקף קטן. HP, אסוס ואייסר נוקטות זהירות הן בשל הסיכון הרגולטורי והן כדי שלא לפגוע ביחסיהן עם שלוש ספקיות הזיכרון הגדולות – סמסונג אלקטרוניקס, SK Hynix ומיקרון.

המהלך אינו נובע בהכרח מיתרון במחיר. גורם שצוטט בדיווח טען כי רכיבי ה־DRAM של CXMT אינם זולים יותר באופן מובהק מאלה של סמסונג. נראה אפוא שהמטרה המרכזית היא הוספת מקור אספקה רביעי בתקופה שבה השגת הרכיבים עצמם נעשתה חשובה לא פחות ממחירם.

הקמת תשתיות AI הגדילה מאוד את הביקוש לזיכרונות HBM ולזיכרונות שרתים. יצרניות הזיכרון הגדולות מפנות אליהם השקעות וכושר ייצור, בין היתר משום ששולי הרווח בתחום גבוהים יותר. כתוצאה מכך מצטמצמת זמינותם של שבבי DRAM למחשבים אישיים ולמוצרי צריכה אחרים.

CXMT מופיעה ברשימת חברות שלדעת משרד ההגנה האמריקני קשורות לצבא הסיני. ההכללה ברשימה אינה כשלעצמה איסור גורף על רכישת מוצריה, אך היא מגדילה את הסיכון שממשל ארה"ב יטיל עליה בעתיד מגבלות נוספות. מחוקקים אמריקנים כבר קראו להחמיר את ההגבלות על הכנסת שבבי זיכרון סיניים לשרשרת האספקה.

ה־FCC מכוונת למקמ"שים האופטיים

במקביל לפניית יצרניות המחשבים לזיכרונות סיניים, ממשל טראמפ מגבש איסור על יבוא דגמים חדשים של רכיבים סיניים למרכזי נתונים בארה"ב. לפי דיווח רויטרס, רשות התקשורת הפדרלית, ה־FCC, עובדת על הגבלה שתתמקד בשלב הראשון במקמ"שים אופטיים סיניים.

מקמ"שים אופטיים ממירים אותות חשמליים לאור ובחזרה ומאפשרים העברת כמויות גדולות של מידע דרך סיבים אופטיים בתוך מרכזי נתונים וביניהם. הם רכיב מרכזי באשכולות מחשוב המבוססים על אלפי מאיצי AI, שבהם קצב התקשורת בין השרתים משפיע ישירות על ביצועי המערכת.

ארבעה מקורות מסרו לרויטרס כי הממשל מעוניין לפרסם את המהלך עוד במהלך 2026, אך הדגישו כי ההצעה עדיין עשויה להשתנות או להיגנז. הבית הלבן וה־FCC לא הגיבו לדיווח.

הנימוק הרשמי למהלך הוא חשש שרכיבים של חברות סיניות יאפשרו גניבת מידע, החדרת תוכנה זדונית או שיבוש הפעילות במרכזי נתונים. בשלב זה לא פורסמו הוכחות שלפיהן מקמ"שים מסוימים שימשו בפועל לפעולות כאלה. מטרת הממשל היא למנוע מצב שבו רכיבים סיניים נעשים חלק עמוק וקשה להחלפה בתשתיות האמריקניות.

Innolight במוקד, הספקיות האמריקניות עשויות ליהנות

אחת הנפגעות המרכזיות האפשריות היא Zhongji Innolight הסינית, המחזיקה לפי Counterpoint Research בכ־27% מהשוק העולמי של מקמ"שים למרכזי נתונים. החברה צורפה ביוני לרשימת החברות שלטענת הפנטגון נתמכות בידי הצבא הסיני.

הידיעה גרמה לירידות חדות במניות יצרניות הציוד האופטי בסין. מניות Innolight ו־Eoptolink איבדו כ־10%, ואילו מניית Suzhou TFC Optical Communications ירדה בכ־6%. מנגד, לאחר פרסום הידיעה עלו מניות היצרניות האמריקניות Lumentum, Coherent ו־Applied Optoelectronics.

עם זאת, יכולתן של היצרניות האמריקניות להחליף במהירות את הספקיות הסיניות מוגבלת. לפי הערכה שצוטטה ברויטרס, Coherent ו־Lumentum מחזיקות בטכנולוגיות מתחרות אך עדיין אינן פועלות בהיקף שיאפשר להן להחליף לבדן את היצרנים הסיניים. מגבלה כזאת עלולה להעלות את עלויות הקמתם של מרכזי נתונים עבור חברות ענן דוגמת AWS.

לא סתירה, אלא שתי שרשראות אספקה

שני המהלכים אינם מתייחסים לאותו מוצר או לאותו שוק. יצרניות המחשבים משלבות זיכרונות DRAM סיניים במחשבים המיועדים מחוץ לארה"ב, ואילו ההצעה האמריקנית עוסקת בציוד תקשורת אופטי במרכזי נתונים בתוך ארה"ב.

עם זאת, יחד הם ממחישים את המתח המתרחב בין צורכי התעשייה למדיניות הממשלתית. המחסור דוחף חברות להרחיב את מספר הספקים ולהשתמש בכושר הייצור הסיני, בעוד שיקולי ביטחון לאומי דוחפים את ארה"ב להקים שרשרת אספקה נפרדת לתשתיותיה הרגישות ביותר.

התוצאה עשויה להיות פיצול גובר של שוק הרכיבים: מוצרים הכוללים שבבים סיניים עבור אסיה, אירופה ושווקים נוספים, לצד דגמים ושרשראות ייצור נפרדות המותאמות לדרישות הרגולטוריות בארה"ב. פיצול כזה משפר לעיתים את עמידות האספקה, אך גם מגדיל את עלויות הבדיקות, ההסמכה, ניהול המלאי והייצור.

הפוסט יצרניות המחשבים פונות לזיכרונות סיניים – וארה״ב נערכת לחסום ציוד סיני במרכזי נתונים הופיע לראשונה ב-Chiportal.

בטקס רשמי הודיעו החברות אינטל ו- ASUS כי תהליך העברת קווי המוצרים של Intel Next Unit of Computing (NUC) לאסוס הושלם בהצלחה. ASUS תייצר ותמכור כעת קווי מוצרי Intel NUC המבוססים על מעבדי Core מהדור ה-10 עד ה-13, ותפתח מערכות NUC עתידיות.

פתרונות Intel NUC הם מחשבים בעלי מבנה קטן או רכיבי מחשוב הניתנים להתאמה שניהם. מוצרים אלה מיטביים עבור עסקים, מחשוב קצה וסביבות משחקים.

מעבר חלק

לאחר שהעברת עסקי ה- NUC מ- Intel ל-ASUS הושלמה החלה אסוס החל מ- 1 בספטמבר, לקבל הזמנות למערכות NUC מבוססות מעבדי Core מדור 10 עד 13. העסק החדש מייצר מגוון רחב של הזדמנויות מרגשות עבור החברה, והמעבר התקדם בצורה חלקה עבור הלקוחות של מוצרי ה-NUC. החזון של היחידה העסקית החדשה ASUS NUC שהוקמה הוא לספק את מחשוב הקצה המשפיע ביותר עם פתרונות מסחריים ו-AIoT מקיפים שיכולים לקיים את התעשייה והעסקים.

"אני בטוח ששיתוף הפעולה הזה ישפר ויאיץ את החזון שלנו עבור ה-miniPC", אמר ג'קי הסו, סגן נשיא בכיר ב-ASUS ומנהל משותף של הקבוצות העסקיות OP ו-AIoT, בטקס החתימה. "הוספת קו המוצרים של Intel NUC לפורטפוליו שלנו תרחיב את יכולות המחקר והפיתוח הטכנולוגי של הבינה המלאכותית והאינטרנט של הדברים של ASUS, במיוחד בשלושה שווקים מרכזיים – תעשייה, מסחר ושוק צרכנוי".

ג'קי גם בירך את העובדים של Intel NUC שהצטרפו ליחידה העסקית של ASUS NUC ואשר יסייעו לשפר מאוד את יכולות המחקר והפיתוח של ASUS, במיוחד במונחים של תוכנה ומחשוב ענן.

ASUS קיבלה רישיון לעיצובי מערכות החומרה וגם לתוכנה של Intel. היחידה העסקית החדשה ASUS NUC תעזור להרחיב עוד יותר את היכולות בתחומי המחקר והפיתוח, הלוגיסטיקה והתמיכה טכנית, והיא תכסה תרחישי שימוש שמיועדים עבור מתכנתים מקצועיים ובינה מלאכותית, ממשלות, ארגונים, עסקים קטנים ובינוניים, כמו גם מחשוב קצה ויישומים תעשייתיים.

"זוהי תקופה מרגשת עבור Intel וגם עבור ASUS כאשר אנו מתקדמים לפרק הבא בסיפור של NUC", אמרה מישל ג'ונסטון הולטהאוס, סגנית נשיא ומנכ"ל של קבוצת מחשוב הלקוחות ב-Intel, שהשתתפה אף היא באירוע. "טקס החתימה של היום מסמל יותר מסתם עסקה. הוא מסמל את המסירות של ASUS לשפר את חייהם של הלקוחות והשותפים של NUC ברחבי העולם. אני מצפה לראות את NUC משגשג כחלק ממשפחת ASUS".

מבט קדימה

ASUS תמשיך לפתח מוצרי NUC ומתכננת להגדיל את רשת הערוצים שלה כדי לענות על הביקוש. פתרונות ASUS NUC יתוכננו לעמוד בסטנדרטים ברמה תעשייתית ויציעו אבטחת סייבר מתקדמת לתמיכה בהיבטים עסקים שונים. תרחישי השימוש העתידיים עבור ASUS NUC כוללים מיטוב של נכסים ותפעול, ניטור בריאות האדם, לוגיסטיקה ומעקב, בדיקות מוצרים, ויישומים רבים אחרים. בנוסף, בהתאם לערך הקיימות שנמצא בליבת הפעילות של ASUS, משפחת ASUS NUC תמשיך להציע מוצרים חסכוניים באנרגיה המגיעים עם אישורים ירוקים ברמה גלובלית.

ASUS שואפת ללא הרף לבנות קשרים עסקיים ארוכי טווח על ידי חיבור ושירות ללקוחותיה מתוך מחשבה על העיקרון של ניצחון לשני הצדדים. החברה שמה בראש סדר העדיפויות להבטיח מעבר חלק עבור לקוחות NUC והיא מחויבת לספק להם את השירות הטוב ביותר בעתיד.

הפוסט ASUS לוקחת שליטה באופן רשמי על קווי המוצרים של Intel NUC הופיע לראשונה ב-Chiportal.

חברת אסוסטק דיווחה כי היא מתכננת לבצע אאוטסורסינג של ייצור חלק מלוחות האם והכרטיסים הגרפיים למתחרתה העיקרית עלית-גרופ (ECS) כחלק מהממץ להרחיב את מדיניות האאוטסורסינג ולהפחית את תלותה בחברת בגאטרון ולהגביר את רווחיותה.

אסוסטק הוסיפה לאחרונה את פוקסקון ואת קוונטה כשותפות ייצור עבור מחשבי המחברת ומחשבי ה-Eee PC וכן שילבה את פוקסקון כיצרן OEM לטלפונים החכמים – גראמין-אסוס.

בינתיים דיווחה פגאטרון כי היא ביקשה הזמנות של לוחות אם וכרטיסים גרפיים מגיגהבייט המשתפת כיום פעולה עם פוקסקון ו-GBM ליצור לוחות אם וכרטיסים גרפיים.

הפוסט אסוסטק מתכננת לבצע אאוטסורסינג של לוחות האם לחברות נוספות הופיע לראשונה ב-Chiportal.