הכנסות שוק השבבים העולמי ירדו ב-11% ב-2023, ל-533 מיליארד דולר בלבד, בשל ירידה חדה במחיר שבבי הזיכרון. נתון זה איפשר לאינטל לתבוע מחדש את מעמדה כספקית המוליכים למחצה המובילה בעולם במונחים של הכנסות, ועקפה את סמסונג, שהגיעה למקום הראשון שנה קודם לכן. גם חברת אנבידיה רשמה עלייה מרשימה בדירוג, כשפרצה לראשונה לחמישייה הראשונה.

המספרים מגיעים היום באמצעות דו"ח עשרת ספקי השבבים המובילים לפי הכנסות של גרטנר לשנת 2023, שמראה כיצד אנבידיה גרפה יותר מ-15 מיליארד דולר במכירות באותה שנה, עלייה של 56% לעומת שנה קודם לכן. לעומת זאת, סמסונג, שנשענת במידה רבה על מכירות שבבי זיכרון, ראתה ירידה של 37% בהכנסותיה לעומת השנה הקודמת, מה שגרם לה לפגר אחרי אינטל, שגם היא רשמה ירידה דו-ספרתית.

אינטל היא אחת מאותן יצרניות שבבים. החברה יצאה מעסקי שבבי הזיכרון בשנת 2022, ולמרות שהכנסותיה עדיין ירדו ב-16.7% בשנה שעברה, היא בכל זאת הצליחה לעקוף את סמסונג ולהפוך שוב ליצרנית השבבים הגדולה בעולם.

עם זאת, אף אחד לא הצליח כמו אנבידיה, שהתגלתה כיקיר שוק הבינה המלאכותית שצומח מהר יותר מכל מגזר אחר בתעשיית הטכנולוגיה. יחידות העיבוד הגרפי של Nvidia נחשבות בעיני רבים לסיליקון הטוב ביותר להנעת עומסי עבודה של אימון AI והסקת מסקנות, וזה עזר לה לעלות מהמקום ה-12 ולהפוך למקום ה-5 מבחינת סך ההכנסות שלה.

השבבים של אנבידיה זוכים לביקוש כה גבוה, עד שהחברה מתקשה לעמוד בהזמנות לקוחותיה, מה שעשוי לסייע ליריבות כמו Advanced Micro Devices Inc. בשנה שעברה, AMD השיקה לראשונה שבב AI מתחרה, שלדבריה יכול להפגין ביצועים לא פחות טובים מהמעבדים הגרפיים החזקים ביותר של Nvidia. AMD דורגה במקום השביעי הכללי ב-2023, בדיוק כפי שהייתה שנה קודם לכן, אם כי הכנסותיה ירדו ב-5.6%.

אלן פריסטלי, סמנכ"ל האנליסטים בגרטנר, אמר כי הירידה בהכנסות נובעת מהאופי המחזורי של תעשיית המוליכים למחצה, שבה הביקוש דועך וזורם בהתאם למגוון כוחות שוק. לדברי פריסטלי, השנה שעברה הייתה שנה קשה במיוחד לתעשייה, כאשר ההכנסות משבבי זיכרון "רשמו את אחד העשורים הגרועים ביותר שלה בהיסטוריה".

"ביצועי החסר של השוק השפיעו לרעה גם על כמה ספקי מוליכים למחצה", הוסיף פריסטלי. "רק תשע מתוך 25 ספקיות השבבים המובילות רשמו צמיחה בהכנסות ב-2023, כאשר 10 חוו ירידות דו-ספרתיות".

אין זה מפתיע שההכנסות במגזר שבבי הזיכרון ירדו באופן כה משמעותי, שכן כל השחקניות הגדולות בשוק זה החלו לקצץ בייצור בשנה שעברה במאמץ לבלום ירידה דרמטית במחירים. יצרניות השבבים כולן סבלו מביקוש נמוך כשהלקוחות שלהן ניסו להעביר צבר מלאי גדול שנבנה מהמחסור שחוו במהלך מגפת הקורונה. כתוצאה מכך, הם הפחיתו את כושר הייצור כדי לנסות להעלות את המחיר של מעט המוצרים שהם הצליחו למכור.

האסטרטגיה גרמה מעט כאב לטווח קצר עבור יצרניות שבבי הזיכרון המובילות, כולל סמסונג ו- SK Hynix , שרשמו ירידה של 37.5% ו- 32.1% בהכנסות, בהתאמה.

יש טענה שהחברות האלה היו יכולות להסתדר טוב יותר אם הן היו ממשיכות להפעיל את פעילות הייצור שלהן במלוא הקיטור כדי ליהנות מיתרונות לגודל. אחרי הכל, אם המחירים ירדו עוד יותר, ייתכן שהלקוחות יתפתו להצטייד עוד יותר כדי לנצל את העלויות הנמוכות יותר. עם זאת, נראה כי גם סמסונג וגם SK Hynix מודעות לכך, ודיווחים מצביעים על כך שהן עשויות להרחיב בקרוב את הייצור שוב.

בסך הכל, פלח שוק שבבי הזיכרון רשם ירידה של 37% בהכנסות לעומת שנה קודם לכן. זו הייתה הפגיעה הגדולה ביותר בתעשיית המוליכים למחצה ללא ספק, שכן יצרניות השבבים שאינן מייצרות שבבי זיכרון סבלו מירידה ממוצעת בהכנסות של 3% בלבד, לדברי גרטנר.

קוואלקום, יצרנית שבבי הסמארטפונים, רשמה ירידה של 16.6% בהכנסותיה אך עדיין הצליחה לשמור על המקום השלישי, ואילו ברודקום, שלדבריה נהנתה מגידול במכירות השבבים לרכב, עלתה מהמקום השישי לרביעי, עם צמיחה של 7.2% בהכנסות בשנה שעברה.

גם יצרנית השבבים הצרפתית-איטלקית STMicroelectronics N.V ראויה לאזכור על הטיפוס היציב שלה. היא הצליחה להגדיל את הכנסותיה ב-7.7% בשנה שעברה, וזה עזר לה להתברג במקום השמיני הכללי, עלייה מהמקום ה-11 בשנה שעברה.

הפוסט אינטל ו-Nvidia מככבות בדירוג ההכנסות העולמי האחרון של גרטנר ממוליכים למחצה הופיע לראשונה ב-Chiportal.

הנה כמה פרטים נוספים על שוק שבבי הבינה המלאכותית בשנת 2023:

• הצמיחה נבעה מהאימוץ של AI בתעשיות שונות, כולל שירותי בריאות, פיננסים וייצור.
• פלח הבינה המלאכותית הג'נרטיבית תרם משמעותית לצמיחה, כאשר יישומים כמו ChatGPT וכלים ליצירת תמונות כמו DALEE הניעו את הביקוש.
• בשוק האלקטרוניקה הצרכנית חל ביקוש הולך וגובר לשבבים התומכים בבינה מלאכותית, במיוחד בסמארטפונים ובמכשירי בית חכם.

"ההתפתחויות בתחום הבינה המלאכותית הג'נרטיבית והשימוש ההולך וגובר במגוון רחב של יישומים מבוססי בינה מלאכותית במרכזי נתונים, תשתיות קצה והתקני קצה דורשים פריסה של יחידות עיבוד גרפיות (GPU) עם ביצועים גבוהים והתקני מוליכים למחצה מותאמים. זה מניע את הייצור והצריכה של שבבי AI", אמר אלן פריסטלי, סמנכ"ל אנליסטים בגרטנר.

"הצורך בתכנונים יעילים ומוטבים לתמיכה בביצוע חסכוני של עומסי עבודה מבוססי בינה מלאכותית יביא לעלייה בצריכה של שבבי בינה מלאכותית מתוכננים בהתאמה אישית. עבור ארגונים רבים, פריסות בקנה מידה גדול של שבבי AI מותאמים אישית יחליפו את ארכיטקטורת השבבים השולטת הנוכחית – GPUs דיסקרטיים – עבור מגוון רחב של עומסי עבודה מבוססי AI, במיוחד אלה המבוססים על טכניקות AI גנרטיביות", הוסיף פריסטלי.

AI גנרטיבי מניע גם את הביקוש למערכות מחשוב בעלות ביצועים גבוהים לפיתוח ופריסה, כאשר ספקים רבים המציעים מערכות מבוססות GPU עם ביצועים גבוהים וציוד רשת מוצאם בכך יתרונות משמעותיים בטווח הקרוב. בטווח הארוך, כאשר ה-Hyperscalers מחפשים דרכים יעילות וחסכוניות לפריסת היישומים הללו, גרטנר מצפה לעלייה בשימוש שלהם בשבבי AI מתוכננים בהתאמה אישית.

גרטנר צופה כי שוק שבבי הבינה המלאכותית ימשיך לצמוח במהירות בשנים הקרובות, ויגיע ל-67.2 מיליארד דולר ב-2024 וכמעט 120 מיליארד דולר עד 2027. כלומר עד 2027, הכנסות שבבי AI צפויות להיות יותר מכפולות!

הפוסט הביקוש לשבבי AI גדל השנה ב-21% הופיע לראשונה ב-Chiportal.

ההכנסות העולמיות משבבים צפויות לצמוח ב-16.8% ב-2024 לסך של 624 מיליארד דולר, על פי התחזית העדכנית ביותר של גרטנר. ב-2023, צפוי שהשוק ירד ב-10.9% ויגיע ל-534 מיליארד דולר.

"אנחנו בסוף 2023 והביקוש החזק לשבבים לתמיכה בעומסי עבודה של אינטליגנציה מלאכותית (AI), כגון יחידות עיבוד גרפי (GPU), לא יספיק כדי להציל את תעשיית השבבים מירידה בשתי ספרות ב-2023", אמר אלן פריסטלי, סגן נשיא ואנליסט בגרטנר. "הביקוש המופחת מטלפונים חכמים ולקוחות מחשבים אישיים יחד עם חולשה בהוצאות מרכזי נתונים והייפרסקיילרים משפיעים על הירידה בהכנסות השנה".

עם זאת, 2024 צפויה להיות שנת התאוששות שבה ההכנסות מכל סוגי השבבים יגדלו (ראה תרשים 1), בהנעה של צמיחה בשתי ספרות בשוק הזיכרון.

ההכנסות מזיכרון צפויות להתאושש ב-2024 לאחר ירידה בשתי ספרות ב-2023. צפוי כי שוק הזיכרון העולמי ירשום ירידה של 38.8% ב-2023 ויתאושש ב-2024 עם צמיחה של 66.3%.

ביקוש חלש ומחירים יורדים בשל עודף היצע עצום יובילו לירידה של 38.8% בהכנסות ההבזק  NAND וירידה להכנסות של 35.4 מיליארד דולר בהכנסות ב-2023. בחודשים הקרובים, מחירי תעשיית נאנד יגיעו לשפל, והתנאים ישתפרו עבור הספקים. אנליסטים של גרטנר צופים התאוששות חזקה ב-2024, עם הכנסות שיגדלו ל-53 מיליארד דולר, עלייה של 49.6% בהשוואה לשנה שעברה

בגלל רמת העודף הגבוהה והיעדר ביקוש, יצרניות ה-DRAM רודפות אחר המחיר בשוק כלפי מטה כדי להקטין מלאים. במהלך הרבעון הרביעי של 2023, העודף בשוק ה-DRAM יימשך מה שיגרום להתאוששות מחירים. עם זאת, ההשפעה המלאה של עליות המחירים תורגש רק ב-2024, כאשר ההכנסות מ-DRAM צפויות לעלות ב-88% לסך של 87.4 מיליארד דולר.

שילוב טכניקות AI ייצר סוג חדש של שרתים

התפתחויות ב-AI יוצר (GenAI) ומודלי שפה גדולים מניעים ביקוש לפריסה של שרתי GPU בביצועים גבוהים וכרטיסי מאיץ במרכזי נתונים. זה יוצר צורך במאיצי עומס עבודה המיועדים להיות מופעלים בשרתי מרכזי נתונים כדי לתמוך הן באימון והן בהסקת מסקנות של עומסי עבודה של AI. אנליסטים של גרטנר מעריכים שעד 2027, שילוב של טכניקות AI ביישומי מרכזי נתונים יגרום לכך שיותר מ-20% מהשרתים החדשים יכללו מאיצי עומס עבודה.

הפוסט גרטנר צופה שתעשיית השבבים העולמית תצמח ב-17% ב-2024 הופיע לראשונה ב-Chiportal.

חברת המחקר גרטנר חשפה השבוע ממצאים המרמזים שהכנסות פוטנציאליות משבבי מחשב המיועדים להרצת עומסי עבודה של בינה מלאכותית יגיעו ל-53.4 מיליארד דולר השנה – עלייה של 20.9% משנת 2022 – וימשיכו לצמוח ל-119.4 מיליארד דולר ב-2027. כבר בשבוע האחרון יכולנו לראות דוגמאות לכך בדוחות הכספיים של אנבידיה וחברות נוספות באקוסיסטם של הבינה המלאכותית היוצרת. לאורך תקופת התחזית, גרטנר צופה שהכנסות משבבי בינה מלאכותית יחוו צמיחה דו-ספרתית.

אלן פריסטלי, סגן נשיא ואנליסט בכיר בגרטנר, אמר כי המנועים מאחורי צמיחה זו כוללים התפתחויות אחרונות ומרעישות בבינה מלאכותית יוצרת, וכן "השימוש הגובר במגוון רחב של יישומים מבוססי בינה מלאכותית במרכזי נתונים, תשתיות שוליים ומכשירי קצה", אשר דורשים כרטיסי גרפיקה בביצועים גבוהים ושבבים מותאמים באופן אופטימלי.

לדברי מחברי הדוח של גרטנר הצורך בשבבים מותאמים יגדיל את פריסות שבבי בינה מלאכותית מותאמים אישית. "עבור ארגונים רבים, פריסות רחבות היקף של שבבי בינה מלאכותית מותאמים אישית יחליפו את ארכיטקטורת השבבים הדומיננטית כיום – כרטיסי גרפיקה דיסקרטיים – עבור מגוון רחב של עומסי עבודה מבוססי בינה מלאכותית, במיוחד אלה המבוססים על טכניקות בינה מלאכותית יוצרת", הוסיף פריסטלי.

בנוסף, גרטנר העירה כי ספקים המציעים מערכות מבוססות GPU בביצועים גבוהים וציוד רשת רואים "תועלות משמעותיות בטווח הקרוב", ובטווח הארוך יחפשו "דרכים יעילות וחסכוניות לפרוס יישומים אלה", מה שיביא לשימוש מוגבר בשבבי בינה מלאכותית מותאמים אישית.

הפוסט גרטנר: הכנסות משבבי בינה מלאכותית ימשיכו לצמוח ל-119.4 מיליארד דולר ב-2027 הופיע לראשונה ב-Chiportal.

להלן שלושה מאתגרי הניהול הקריטיים ביותר בשנת 2023:

1. שינוי בדרכי העבודה

יש דברים שלא משתנים. מגיפת הקורונה ויעדי החברה , לא שינו בהכרח את תפקידו של מנהל – עליו לדאוג לרווחת העובדים, לדיוני קריירה, לשיחות ביצועים ומתן משוב. משימות אלה מהוות עדיין חלק גדול מהיום-יום שלו. מה שהשתנה כעת הוא האופן שבו עליו לטפל בחלקים החיוניים הללו בתפקידו.

כאשר העובדים מבלים 65% פחות זמן במשרד (בממצוע) בהשוואה לתקופה שלפני הקורונה, מנהלים מרגישים פחות את הקשר עם העובדים שלהם. עם זאת, העובדים מסתמכים כעת יותר על המנהל הישיר שלהם עבור רוב המידע שעליהם לקבל מהארגון .

המנהלים לעומת זאת נאבקים למצוא דרכים חדשות לתקשר, לנטר ולהתחבר במיוחד עם הצוותים המרוחקים שלהם, לוודא עמידה ביעדים ובביצועים, לשמור על המוטיבציה של הצוותים שלהם ובמיוחד על המעורבות של הצוותים המרוחקים.

כדי לבצע זאת עליהם לעדכן את דרכי העבודה שלהם במטרה להבטיח את השליטה בניהול עובדיהם.

במציאות היום יומית מנהלים רבים מרגישים חוסר אמון ביכולתם להוביל צוותים מצליחים. במחקר שנערך לאחרונה על ידי הרוורד ביזנס ריוויו (HBR) התגלה כי כ-40% מ-215 המפקחים והמנהלים  שהשתתפו במחקר הביעו ביטחון עצמי נמוך ביכולתם לנהל עובדים מרוחקים ביעילות. לעומת זאת, מנהלים שהם חלק מחברות שהעניקו תמיכה מעשית או הכשרה למנהלים בסביבה משתנה הראו יכולות מוגברות של התמודדות עם המציאות החדשה.

2. למנהלים יש יותר על שולחנם

או במילים אחרות, למנהלים יש יותר עם מה להתמודד עכשיו. לפי חברת המחקר גאלופ, עבודה היברידית פשוט "מפילה יותר על שולחנו של המנהל".

עם סביבת העבודה המשתנה, דרישות חדשות מהעובדים והעלייה של עבודה מרחוק, מנהלים הם כעת יותר מתמיד מרכיב קריטי בארגון. הם לא רק הקשר החיוני בין החברה לעובדיה, אלא הם גם הכריכה שמחברת את הצוותים המרוחקים שלהם יחד וכתוצאה מכך למנהלים יש יותר אחריות מאי פעם.

אך במציאות לא פשוטה זו מתברר שמנהלים רבים נשחקים – לפי גאלופ בשנת 2022 מנהלים היברידיים חוו את הרמות הגבוהות ביותר של שחיקה, ובסך הכל 49% מהמנהלים הקדמיים מרגישים שחוקים על בסיס יומי.

הנוף העסקי המתפתח והמורכבות הגוברת של הפעולות הארגוניות הטילו אחריות גדולה יותר על המנהלים. הם צפויים לא רק להשיג מטרות עסקיות אלא גם להתמודד עם משימות מגוונות כמו ניהול צוותים מרוחקים, אימוץ טרנספורמציה דיגיטלית, להישאר מעודכן במגמות בתעשייה וטיפול ברווחת העובדים. איזון התפקידים והאחריות המרובים הללו תוך שמירה על צמיחה והתפתחות מקצועית משלהם יכול להיות אתגר משמעותי עבור מנהלים בסביבת העבודה הדינמית של היום.

3. נתק בין הציפיות של מנהלי החברה והעובדים בצוותים

אחד האתגרים הניהוליים הגדולים איתם אנו מתמודדים היום הוא ה"סחיטה" – מנהלים חווים לחץ משני הכיוונים גם מעליהם וגם מתחתם. המנהל הקדמי הוא מתווך מרכזי בין מנהלים בכירים לעובדיהם, אך לעתים קרובות המנהל צריך ללהטט בין הציפיות של מנהליו ועובדיו . עליו לנהל במקביל דרישות ברמה גבוהה יותר לגבי היעדרות, שימור, גיוס ופרודוקטיביות, ולנהל את דרישות העובדים שלו במונחים של שיחות קריירה, משוב, קידום ורווחה. למעשה, 59% מהמנהלים חושבים שהם צריכים להיות טובים יותר בניהול אינטרסים רבים של בעלי עניין מאשר לפני שנה.

ארגונים מתמודדים עם ניתוק הולך וגובר בין הציפיות של מנהיגות ארגונית וחברי צוות בודדים. בעוד שהאסטרטגיות והיעדים הארגוניים מתמקדים בהצלחה ורווחיות לטווח ארוך, עובדים לרוב מחפשים עבודה משמעותית, הזדמנויות לפיתוח מקצועי, איזון בין עבודה לחיים ותחושת מטרה. גישור על פער זה מחייב מנהלים לתקשר ביעילות יעדים ארגוניים, ליישר יעדים אישיים עם החזון הרחב יותר, לספק משוב ותמיכה לצמיחת עובדים, ולטפח סביבת עבודה חיובית הנותנת מענה הן לצרכים העסקיים והן לשאיפות העובדים.

לסיכום, המנהלים של היום חייבים להסתגל לנוף העבודה המשתנה, ואשר קיבל תאוצה בכיוון השינוי בעקבות מגיפת הקורונה ועליית אחוזי העובדים מרחוק. על המנהלים להתמודד עם אחריות מוגברת ולגשר על הפער בין יעדי הארגון לציפיות העובדים. על ידי אימוץ טכנולוגיות, פיתוח מיומנויות מנהיגות מגוונות וטיפוח תקשורת ושיתוף פעולה בין העובדים, מנהלים יכולים לנווט בין האתגרים הללו ולהניע בהצלחה את ארגוניהם.

הפוסט <strong>אתגרי הניהול בעידן הפוסט קורונה</strong> הופיע לראשונה ב-Chiportal.

ההכנסות העולמיות ממוליכים למחצה צפויות לרדת ב-3.6% ב-2023, על פי התחזית האחרונה של חברת המחקר גרטנר. בשנת 2022, השוק צפוי לצמוח ב-4% ולהסתכם ב-618 מיליארד דולר.

"התחזית לטווח הקצר להכנסות ממוליכים למחצה החמירה", אמר ריצ'רד גורדון, סגן נשיא בגרטנר. "הידרדרות מהירה בכלכלה העולמית והחלשת הביקוש הצרכני ישפיעו לרעה על שוק המוליכים למחצה בשנת 2023".

ההכנסות העולמיות ממוליכים למחצה צפויות להסתכם ב-596 מיליארד דולר ב-2023, לעומת התחזית הקודמת שעמדה על 623 מיליארד דולר (ראו טבלה 1).

נכון לעכשיו, שוק המוליכים למחצה מקוטב בין השווקים מונעי הצרכנים לבין השווקים המונעים על ידי ארגונים. החולשה בשווקים המונעים על ידי הצרכנים מונעת בעיקר על ידי הירידה בהכנסה הפנויה הנגרמת על ידי עליית האינפלציה והריבית, אך גם על ידי שינוי בסדר העדיפויות של הוצאות הצרכנים לתחומים אחרים כגון נסיעות, פנאי ובידור, אשר משפיעים לרעה על רכישות הטכנולוגיה.

מאידך גיסא, השווקים המונעים על ידי ארגונים, כגון רשתות ארגוניות, מחשוב ארגוני, תחבורה, תעשייה,רפואה ומסחר, היו עד כה גמישים יחסית למרות האטה מקרו-כלכלית מתקרבת וחששות גיאופוליטיים.

"העוצמה היחסית בשווקים המונעים על ידי ארגונים נובעת מהשקעות אסטרטגיות של תאגידים המעוניינים לחזק את התשתית שלהם כדי להמשיך לתמוך בכוח העבודה מהבית שלהם, תוכניות התרחבות עסקית ואסטרטגיות דיגיטציה מתמשכות", אמר גורדון.

ההכנסות מזיכרון יירדו ב-16% ב-2023

כפי שפרסמנו אתמול, במחקר של IC INSIGHT גם גרטנר צופה לירידה של שוק הזכרון.

"שוק הזיכרון סובל מדעיכה. מלאי מנופח ולקוחות לוחצים למחירים נמוכים משמעותית. כתוצאה מכך, שוק הזיכרונות יישאר שטוח בשנת 2022 וצפוי לרדת בהכנסות של 16.2% בשנת 2023. אמר גורדון.

"התחזית הכלכלית המחריפה משפיעה לרעה על ייצור הסמארטפונים, המחשבים האישיים והאלקטרוניקה הצרכנית, מה שממצב את שוק ה-DRAM להיצע יתר להמשך 2022 ולשלושת הרבעונים הראשונים של 2023. האנליסטים של גרטנר צופים שהכנסות ה-DRAM יקטנו ב-2.6% ויגיעו ל-90.5 מיליארד דולר ב-2022 ויירדו עוד יותר ב-18% ב-2023, ל-74.2 מיליארד דולר. ההשבתה של ייצור זכרונות NAND שהתרחשה ברבעון הראשון של 2022 גרמה לעליית מחירים והסתירה את סביבת הביקושים המידרדרת במהירות, וכתוצאה מכך מלאי עודף ברבעון השלישי של 2022 שצפוי להימשך אל תוך המחצית הראשונה של 2023. הכנסות NAND צפויות לגדול ב-4.4% ל-68.8 מיליארד דולר ב-2022, אך הן צפויות לרדת ב-13.7% ב-2023 ל-59.4 מיליארד דולר."

"בעוד שההידרדרות בסביבה המקרו-כלכלית תחליש את הביקוש הצרכני, אנו צופים צריכת מוליכים למחצה טובה יחסית מהשקעות עסקיות. כתוצאה מכך, שווקים כמו תעשייה, תשתיות טלקום ודאטה סנטר יושפעו פחות מסנטימנט הצרכנים ומההוצאות בטווח הקצר", אמר גורדון.

הפוסט גרטנר צופה ירידה של של 3.6% במכירות שבבים ב-2023 הופיע לראשונה ב-Chiportal.

הגידול של 31% בהכנסות של חברות הפאונדרי ל-100.2 מיליארד דולר הוביל את הגידול בכלל תעשיית השבבים בשנה שעברה, לדברי חברת מחקרי השווקים גרטנר. הגידול במכירות של הפאונדרי היה בעיקר בגלל עלייה של 11.5% במחירי המכירה הממוצעים של פרוסות סיליקון וזינוק של 18% במספר היחידות שסופקו.

בכלל תעשיית השבבים היה גידול של 26% ב-2021 ל-595 מיליארד דולר, לפי הדוח של גרטנר. חברות הייצור (פאונדרי), שנמצאות בעיקר בטאיוואן וקוריאה הדרומית, הרוויחו מביקוש חזק מצד חברות שמתכננות שבבים פאבלס כגון AMD ומדיהטק.

ב-2021 שיעור הניצול הכולל במפעלים עלה על 95%, והביקוש היה הדוק במיוחד לפרוסות 8 אינטש המיוצרות עבור שבבי ניהול חשמל (PMICs), מנהלי תצוגה וחיישני טביעת אצבע, נאמר בדוח. המחסור בפרוסות 8 אינטש כנראה יימשך "זמן רב" כי הגדלת המפעלים מוגבלת בגלל היעדר כלי ייצור לגודל הפרוסה הקטן יותר, לדברי גרטנר.

בעקבות ההסכמים לטווח ארוך והתשלומים מראש שנחתמו עם הלקוחות לראשונה מזה שנים, חברות פאונדרי מובילות הכפילו את ההוצאה ההונית לרמות שיא ב-2021 ושנים קדימה.

נתח השוק של חברת הפאונדרי הכי גדולה בעולם TSMC קטן בכ-3 נקודות אחוז ל-57% ב-2021 כי היא העלתה את מחירי הפרוסות בקצב איטי יותר מהמתחרות הקטנות יותר. בצמתים המתקדמים 7 ו-5 נ"מ שבהם נתח השוק של TSMC הוא 90%, הלקוחות החשובים שלה היו אפל, AMD ומדיהטק.

ב-2021 TSMC ייצרה יותר מרבע מהשבבים הלוגיים בעולם, לפי נתוני ההכנסות. המוצרים החשובים של החברה היו מעבדי יישומים, מעבדים מרכזיים, מעבדים גרפיים ו-FPGA שיוצרו עבור לקוחות כמו אפל, AMD, מדיהטק, אנבידיה, קוואלקום ומרוול. עם זאת, Samsung Foundry, Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation, ו-Shanghai Huahong Grace Semiconductor הגדילו נתח שוק לעומת TSMC עם הכנסות שזינקו בכ-60% ב-2021.

הפוסט גרטנר: הגידול של 31% בהשקעות של חברות ייצור השבבים ב-2021 חלחל גם לכלל התעשייה הופיע לראשונה ב-Chiportal.

הכנסות המוליכים למחצה ברחבי העולם גדלו ב-25.1% ב-2021 והסתכמו ב-583.5 מיליארד דולר. בכך הן חצו לראשונה את רף ה-500 מיליארד דולר, לפי תוצאות ראשוניות של גרטנר.

"ככל שהכלכלה העולמית צמחה בחזרה בשנת 2021, הופיע מחסור לאורך כל שרשרת האספקה של המוליכים למחצה, במיוחד בתעשיית הרכב", אמר אנדרו נורווד, סגן נשיא מחקר בגרטנר.  "השילוב שנוצר של ביקוש חזק כמו גם עליות מחירים לוגיסטיות ומחירי חומרי הגלם העלו את מחיר המכירה הממוצע של המוליכים למחצה (ASP), ותרמו לצמיחה הכוללת בהכנסות בשנת 2021.

"שוק הסמארטפונים 5G גם עזר להניע את הכנסות המוליכים למחצה, כאשר מספר היחידות שיוצר יותר מהוכפל והגיע ל -555 מיליון בשנת 2021, לעומת 250 מיליון בשנת 2020. הסנקציות האמריקאיות שהוטלו על וואווי הביאו לכך שצרני ציוד מקורי סיניים אחרים צברו נתח שוק על חשבונה וסייעו לצמיחה של ספקי ערכות שבבים 5G כמו קוואלקום, MediaTek ו-Skyworks. בינתיים HiSilicon, חברת הבת של וואווי, ראתה ירידה בהכנסות מ-8.2 מיליארד דולר ב-2020 לכ-1 מיליארד דולר ב-2021".

סמסונג חזרה למקום הראשון על חשבונה של אינטל לראשונה מאז 2018, כאשר הכנסותיה גדלו ב-31.6% ב-2021 (ראו טבלה 1). הכנסותיה מזיכרון צמחו ב-34.2% ב-2021, בהתאם לקצב הצמיחה של שוק הזיכרון הכללי. אינטל ירדה למקום השני עם צמיחה של 0.5% ב-2021, קצב הצמיחה הנמוך ביותר מבין 25 הספקים המובילים.

טבלה 1. 10 ספקי המוליכים למחצה המובילים לפי הכנסות, ברחבי העולם, 2021 (מיליוני דולרים אמריקאים)

הזיכרון היה שוב קטגוריית המכשירים בעלת הביצועים הטובים ביותר, בעיקר בשל פריסות שרתים מוגברות על ידי ספקי ענן גדולים כדי לספק את צרכי העבודה, הלמידה והבידור מרחוק, כמו גם עלייה בביקוש בשוק הקצה למחשבים אישיים ולמכוניות. ההכנסות גדלו ב-2020 ב-42.1 מיליארד דולר, שהיוו 33.8% 2021.

בתוך הזיכרון, ל-DRAM היו הביצועים הטובים ביותר עם צמיחה של 40.4% בהכנסות ב-2021, והגדילו את ההכנסות ל-92.5 מיליארד דולר ב-2021. ביקוש חזק משרתים ומחשבים יצר היצע חסר DRAM שהניע ASPs דו-ספרתי לאורך רוב השנה.

הפוסט גרטנר: הכנסות ענף השבבים זינקו בתוך שנה ב25% והגיעו כמעט ל-600 מילארד דולר! הופיע לראשונה ב-Chiportal.

יצרניות הזכרונות ובראשן סמסונג, מיקרון ו-SK יעבירו את עיקר מאמצי הייצור שלהם משבבים לטלפונים לשבבים המיועדים לשרתים המוצבים במרכזי מיחשוב. זאת בשל הגדלת הביקוש כתוצאה מהגדלת יישומי עבודה מרחוק בד בבד עם ירידה במכירות טלפונים חכמים והתקנים אלקטרוניים אחרים שהפכו למותרות.

חברת המחקר גרטנר, שינתה לאחרונה באופן דרמטי את התחזית שלה ל-2020 וניבאה שמגזר המוליכים למחצה ייכנס למיתון השנה בגלל נגיף הקורונה. הכנסות חברות השבבים יירדו ב- 0.9% לעומת הנתון של השנה שעברה שהיה 415 מיליארד דולר. זאת לעומת תחזית מוקדמת של צמיחה בשיעור 12.5%. כאמור שוק הזכרון צפוי לצמיחה של 13.9% בהכנסות ויגיע לכ-125 מיליארד דולר. המגזר שיצמח במיוחד הוא זכרונות הפלאש שלדעת גרטנר יקבל הזמנות בשווי של 40% יותר לעומת שנה שעברה.

גורם נוסף הפועל לטובת שוק זכרונות ה-NAND הוא הביקוש ההולך וגובר מצד לקוחות ענן לתמיכה ביישומים כמו בידור ביתי ועבודה מרחוק, אשר יזדקקו לקיבולת נוספת כדי לשרת את האוכלוסיה בשעת הסגר. צימאון זה של נטפליקס ואמזון, למשל, עשוי לרכך את המכה בביקוש בענפים אחרים, כמו תעשיית הרכב, שעשויה להיות פגיעה במיוחד השנה.

"בדרך כלל מיוצרים 90-100 מיליון כלי רכב מדי שנה. הורדנו את התחזית ל-75 מיליון בגלל הסגר בארה"ב ובאירופה" אומר אנליסט בגרטנר ריצ'ארד גורדון.

גורדון מצפה גם כי הביקושים יועצמו על ידי תוכניות ממשלתיות המיועדות להחזיר את הכלכלה לצמיחה. באופן אידיאלי, מדובר במאמץ בסגנון תוכנית מרשל שישלב הוצאות משמעותיות בתשתיות, במיוחד סביב אזורים כמו טלקומוניקציה.

שבבי הזיכרון מייצגים רק 30 אחוזים מהכנסות שוק מוליכים למחצה. הדברים לא נראים ורודים כשאר השוק, שצפוי להתכווץ ב -6.1 אחוזים לרמה של 290.6 מיליארד דולר.

על סמך ההנחה שממשלות ירצו לשקם את כלכלות מדיניותיהם אנו יכולים לפלח את השוק ולהסתכל על מגזרים שההוצאות בהן הן הוצאות חיוניות – כמו תשתיות תקשורת מהירה ובריאות – ותחומים אחרים שהם בבחינת מותרות כגון מוצרי צריכה אלקטרוניים." מסכם גורדון.

הפוסט גרטנר שינתה באופן דרמטי התחזיות ל -2020: הביקוש לזכרונות צפוי לגדול באופן חד. שאר שוק השבבים יצטמק ב-6% הופיע לראשונה ב-Chiportal.

רק השבוע דיווחנו לכם על מחסור ברכיבים למחשבים ניידים בשל הביקוש העצום לטלפונים חכמים ולמחשבי טבלט. כעת מגיעים נתונים של גרטנר המאירים עוד יותר את הסוגיה.

צרכנים בארה"ב צפויים לרכוש יותר מכשירי טלפון חכם (סמארטפון) מכל מוצר צריכה אלקטרוני אחר ב-2011, כך על פי סקר צרכנים חדש של חברת הייעוץ והמחקר גרטנר.  קטגוריית מוצרי הצריכה האלקטרוניים של גרטנר כוללת מחשבים, טלפונים ניידים, קוראי ספרים אלקטרוניים, מחשבי טאבלט ומכשירי גיימינג.

מכירות מכשירי הסמארטפון צפויות להסתכם השנה ב-95 מיליון יחידות בארה"ב, עלייה לעומת 67 מיליון יחידות ב-2010. לשם ההשוואה, משלוחי המחשבים האישיים בארה"ב צפויים להסתכם ב-50.9 מיליון יחידות ב-2011, לעומת 45.6 מיליון יחידות אשתקד.

סקר גרטנר הקיף 1,557 משתמשי מכשירים ניידים בארה"ב, סין, הודו, איטליה, יפן ואנגליה, וכלל שאלות לגבי סוג המכשירים אותם מבקשים הצרכנים לרכוש במהלך 12 החודשים הבאים. בסקר השתתפו 256 צרכנים אמריקניים.

מהסקר עולה כי, אחרי מכשירי הסמארטפון, מוצרי הצריכה האלקטרוניים הפופולריים ביותר בקרב צרכני ארה"ב הם המחשב הנייד והמחשב הנייח. הטלפונים הניידים הגיעו למקום הרביעי במונחי כוונות רכישה, כאשר אחריהם מדורגים הקוראים האלקטרוניים, ואילו מחשבי הטאבלט נמצאים במקום השישי.

למרות שהביקוש מאוד חזק בקצה הגבוה של שוק הסמארטפונים, האנליסטים בגרטנר סבורים אסור ליצרניות המכשירים להתעלם מהקצה הנמוך ומהצרכנים שבתווך. צרכנים אלה יהיו מקור הצמיחה ב-2011, בעוד ספקיות התקשורת מבקשות לעבוד עם מכשירי סמארטפון בתשלום מראש, שרכישתם על ידי הצרכנים אינם מצריכה סובסידיה מצידן.

"ככל שהצרכנים מאמצים את הטלפון החכם, השוק זז מהמכשירים המורכבים לגאוני טכנולוגיה, לכיוון צרכנים שפשוט אוהבים טכנולוגיה. נושאים כמו קלות השימוש יהפכו ב-2011 לחשובים יותר, וצרכנים שירכשו טלפונים חכמים בפעם הראשונה אולי לא יהיו מודעים לאפשרויות מערכות ההפעלה שלהם, ולווריאציות של מערכות אלה. מכיוון שספקיות התקשורת מציעות החזרים נאים על כל הטלפונים הניידים, חשוב שיצרניות המכשירים יציעו לשוק מוצרים שיהיו אטרקטיביים גם עבור הצרכן הפחות מתוחכם", אומר יו דה לה ורנייה, אנליסט ראשי בגרטנר.

הפוסט גרטנר: ב-2011 יירכשו בארה"ב יותר טלפונים חכמים מכל מוצר צריכה אלקטרוני אחר הופיע לראשונה ב-Chiportal.