TSMC מודה שהמחסור הנמשך בכרטיסי גרפיקה ל-AI ולחישוב ביצועים גבוה נגרם על ידי מגבלות בקיבולת האריזה שלהם, אשר נקראת CoWoS – רכיב על מעגל ממוזער על מצע סיליקון. צפוי שהמחסור הזה יימשך כ-18 חודשים בגלל הביקוש הגובר ליישומי AI יוצרניים והרחבה איטית יחסית של קיבולת CoWoS ב-TSMC.

הביקוש ל-CoWoS גאה באופן בלתי צפוי מוקדם השנה, והשילש את עצמו בהשוואה לשנה שעברה. כעת TSMC אינה יכולה לספק 100% מהצרכים של הלקוחות שלה, אבל היא מנסה לתמוך בכ-80%. החברה מכירה בכך שהביקוש לשירותי AI יוצרניים גדל, ולכן גם הביקוש לחומרה מתאימה. לכן TSMC מאיצה את הרחבת קיבולת CoWoS כדי לענות על הביקוש לכרטיסי גרפיקה ל-AI ולמאיצי AI מיוחדים.

TSMC צופה שקיבולת CoWoS שלה תכפיל את עצמה רק בסוף 2024. בנוסף, החברה הודיעה על השקעה של 2.9 מיליארד דולר במתקן חדש לאריזה מתקדמת של שבבים בטאיוואן. זה מראה את מחויבות TSMC לענות על הביקוש לאריזה מתקדמת מכל הסקטורים. גם אינטל וסמסונג מתמקדות באריזה מתקדמת, מה שמראה על חשיבותה הגוברת בתעשיית השבבים.

הפוסט מארק ליו: יו"ר TSMC על המחסור בשבבי AI של אנבידיה "זו מצוקה של קיבולת האריזה שלנו" הופיע לראשונה ב-Chiportal.

תעשיית המוליכים למחצה חווה מחסור עולמי בשבבים בשנתיים האחרונות, שהשפיע באופן משמעותי על תעשיות שונות, כולל רכב, אלקטרוניקה צרכנית ובריאות. בעוד שהמחסור נגרם בתחילה על ידי מגפת הקורונה, גורמים אחרים כגון ביקוש מוגבר לאלקטרוניקה ושיבושים בשרשרת האספקה תרמו גם הם למשבר.

על פי מאמר שפורסם ב- Fortune ב -11 במרץ 2023, כותב ראקש קומאר פרופסור במחלקה להנדסת חשמל ומחשבים באוניברסיטת אילינוי ומחבר הספר "טכנופילים סרבנים: מערכת היחסים המסובכת של הודו עם טכנולוגיה". מפי מומחים בתעשיית המוליכים למחצה מזהירים כי ייתכן שיש מחסור נוסף בשבבים באופק. מנכ"ל של חברת מחקר של מוליכים למחצה, מציין כי "אנו רואים סימנים למחסור נוסף המתקרב בחודשים הקרובים".

קומאר מסביר שהביקוש לשבבים ממשיך לעלות על ההיצע, ומתקני ייצור מוליכים למחצה חדשים אינם נכנסים לייצור במהירות מספקת כדי לענות על הביקוש. בנוסף, התעשייה מתמודדת עם אתגרים באספקת חומרי גלם קריטיים כגון סיליקון, המשמש לייצור שבבים. יתר על כן, המתחים הגיאופוליטיים המתמשכים והגבלות הסחר בין מדינות ייצור מוליכים למחצה גדולות כמו ארה"ב וסין סיבכו עוד יותר את המצב.

המאמר מציין גם כי ממשלת ארה"ב נוקטת צעדים כדי לטפל במחסור במוליכים למחצה. בשנת 2022, ארה"ב העבירה את חוק השבבים והמדע, המספק מימון למחקר ופיתוח בתעשיית המוליכים למחצה ומטרתו להגדיל את ייצור המוליכים למחצה המקומי. עם זאת, ייקח זמן עד שמאמצים אלה יתורגמו לייצור שבבים מוגבר.

במונחים של תעשיות שעשויות להיות מושפעות ממחסור נוסף בשבבים, המאמר מציע כי מוצרי צריכה אלקטרוניים, רכב ושירותי בריאות עלולים להיות בין הנפגעים הקשים ביותר. תעשיות אלה מסתמכות במידה רבה על שבבים, וכל מחסור עלול להוביל לעיכובים בייצור ולמחירים גבוהים יותר לצרכנים.

לסיכום מציין קומאר, בעוד שקשה לחזות את ציר הזמן המדויק ואת חומרתו של מחסור פוטנציאלי נוסף בשבבים, מומחים בתעשייה מזהירים כי מדובר באפשרות. תעשיית המוליכים למחצה ולקוחותיה חייבים לעמוד על המשמר ולהמשיך לבחון דרכים להגדיל את ייצור השבבים ולהתמודד עם אתגרי שרשרת האספקה כדי למתן את ההשפעה של כל מחסור עתידי.

הפוסט מומחה במגזין פורצ'ן: צפוי גל שני של מחסור בשבבים הופיע לראשונה ב-Chiportal.

תעשיית המוליכים למחצה עומדת בפני אתגר גדול בשל היצע יתר של שבבי זיכרון, כגון NAND ו- DRAM, כפי שניתן לראות בדוחות הרווחים האחרונים של ענקיות הטכנולוגיה אינטל וסמסונג. מגפת COVID-19 והסכסוך הגיאופוליטי באוקראינה וברוסיה שיבשו את שרשרת האספקה העולמית, מה שהוביל לתנודתיות מחירים והחרפת המחסור. היצע יתר זה גורם להפסדים עצומים ליצרנים ולמחירים נמוכים יותר לצרכנים. בטווח הקצר, מחירי זיכרון נמוכים יותר עשויים להיות הזדמנות למהנדסים להגדיל את המלאי המקומי ולהפחית את תקורות הייצור. עם זאת, יצרני זיכרון עשויים לצמצם את קווי הייצור, מה שעלול להוביל למחסור נוסף ברכיבים אם יצרני אלקטרוניקה יגדילו את הייצור. לכן, מהנדסים יכולים לצפות לתנודתיות מחירים בשוק הזיכרון.

אננליסטים מעריכים כי בטווח הארוך יותר, להיצע היתר הנוכחי של שבבי זיכרון תהיה ככל הנראה השפעה משמעותית רוחבית על תעשיית המוליכים למחצה. ככל שהיצרנים מצמצמים את קווי הייצור שלהם, יהיה פחות ביקוש לחומרי הגלם והרכיבים המשמשים לייצור שבבי זיכרון. הדבר עלול להוביל להאטה בחדשנות ובפיתוח בענף, שכן חברות ייטו פחות להשקיע בטכנולוגיות ותהליכים חדשים.

יתר על כן, היצע יתר מתמשך של שבבי זיכרון עלול להוביל לירידה בשוק, כאשר שחקנים קטנים יותר וחברות חדשות יותר עלולות לצאת מהעסק. קונסולידציה זו בשוק עשויה להפחית את התחרות, ולהוביל למחירים גבוהים יותר ולירידה בחדשנות.

חשוב גם לשקול את ההשפעה על מהנדסים. עם הירידה בשוק, מהנדסים עשויים להתקשות יותר להבטיח הזדמנויות עבודה בתעשיית המוליכים למחצה. בנוסף, היצע היתר הנוכחי של שבבי זיכרון עלול להוביל לירידה במחקר ובפיתוח, כלומר למהנדסים עשויות להיות פחות הזדמנויות לעבוד על פרויקטים חדשים ומלהיבים.

לסיכום, היצע היתר הנוכחי של שבבי זיכרון הוא אתגר משמעותי לתעשיית המוליכים למחצה. זה יכול להוביל לירידה בשוק, עם השלכות פוטנציאליות על מהנדסים, כולל הזדמנויות עבודה מופחתות והזדמנויות מוגבלות לחדשנות ופיתוח. ככזה, חשוב לתעשייה לטפל בבעיית אספקת היתר ולהבטיח שרשרת אספקה יציבה ואמינה לרכיבי טכנולוגיית זיכרון.

הפוסט עודף היצע עלול לטלטל את שוק הזכרונות הופיע לראשונה ב-Chiportal.

המחסור במוליכים למחצה אולי הגיע לשיאו במגזרים מסוימים והחל להתמתן, אך תעשיית הרכב עדיין זקוקה לכמה שיותר שבבים.

ענקית הרכב היפנית טיוטא, שמוכרת גם מנועים תחת המותגים דאיהטסו ו-הינו, מסרה כי מכירות היחידות והייצור בין ינואר ליולי צנחו הרבה מתחת למספר של השנה הקודמת.

זאת, היא הוסיפה, בשל "ההשפעה של התפשטות COVID-19, כמו גם המחסור באספקת חלקים שנגרם על ידי הביקוש המוגבר למוליכים למחצה".

בהשוואה שנתית ירד הייצור ביולי השנה ב-6.9% ל-835,192 יחידות, וטויוטה אמרה שיולי היה החודש הרביעי ברציפות של ירידות שנתיות. המכירות בעולם ירדו ב-6.1% ליותר משישה מיליון כלי רכב.

טויוטה אמרה: "המצב עדיין קשה לחיזוי בשל מחסור במוליכים למחצה והקורונה. עם זאת, נמשיך לנטר בקפידה את שרשרת אספקת החלקים ולמזער את הירידות הפתאומיות בייצור ככל האפשר תוך ביצוע כל מאמץ לספק כמה שיותר כלי רכב [ככל האפשר] ללקוחותינו במועד המוקדם ביותר".

צופים שונים בשוק, כולל גרטנר, אומדיה ובנקאי ההשקעות ג'פריס,  צפו שחרור מהמחסור בשבבים כבר לפני כמה חודשים, אך יצרניות הרכב טרם הדביקו את הפער.

תעשיית הרכב שקעה בפאניקה בשנת 2020 כאשר המגפה השפיעה על כולם כדי להפחית את התפוקה. הם ביטלו הזמנות שבבים והלכו לחלק האחורי של התור כשהגיע הזמן להתחיל מחדש לוחות זמנים מלאים יותר לייצור.

מוקדם יותר החודש, AutoForecast Solutions חשפה כי כ-3.8 מיליון כלי רכב ברחבי העולם קוצצו מלוחות הזמנים של הייצור העולמי עד כה בשנת 2022, כולל 1.06 מיליון בצפון אמריקה ו-1.04 מיליון באירופה. בשנה שעברה בוטל ייצורם של 11.3 מיליון מכוניות ב-2021 בשל אספקת השבבים.

בתחילת אוגוסט, ב.מ.וו קיצצה את תפוקת הייצור שלה כאשר המנכ"ל אוליבר זיפ הצביע על שבבים כגורם השורש. "קשיי אספקת מוליכים למחצה נותרו הנושא הדומיננטי והמכריע עבור ביצועי המכירות שלנו."

אשקאן גופטה, סמנכ"ל כספים בניסאן אמר ביולי כי היא ניסתה לנקוט "צעדים כדי להבטיח את רמות המלאי עם ספקי שבבים ולהקצות שבבים למוצרים ושווקים בעלי עדיפות.

"בטווח הבינוני, אנו מפתחים שבבים בעצמנו וגם מחליפים מוליכים למחצה בהתאמה אישית במוליכים למחצה למטרות כלליות. אנו נספק לספקים תחזית ייצור לטווח בינוני עד ארוך כדי להבטיח שהם מיישרים קו ועומדים במחויבות האספקה".

הפוסט מחסור בשבבים מעכב את ייצור המכוניות; טויוטה דיווחה על ירידה של 7% מתחילת השנה הופיע לראשונה ב-Chiportal.

אילוצי המחסור בשבבים זלגו דרך שרשראות האספקה ברחבי העולם, ותרמו להאטה בייצור ולמיליארדי דולרים בהפסדי הכנסות בשנתיים האחרונות. כעת, הביקוש שעזר לתרום למחסור הזה עשוי סוף סוף לזכות להקלה.

יצרניות המוליכים למחצה מתמודדות עם שפע של שבבי מחשב ככל שהביקוש לסמארטפונים  ולמחשבים אישיים יורד, אמרו מנהלים בשיחות הרווחים של הרבעון השני.

הספקית הראשית של אפל,  חברת TSMC, צופה כי "ייקחו כמה רבעונים כדי לאזן את שרשרת האספקה של המוליכים למחצה מחדש לרמה בריאה יותר", אמר המנכ"ל C.C. Wei בשיחת רווחים ביום חמישי. וויי אמר כי יצרניות הסמארטפונים והמחשבים האישיים התאימו את רמות המלאי שלהן, מה שהוביל להיצע יתר של שבבים.

ואולם על אף הירידה בביקוש לסמארטפונים ולמחשבים אישיים, חלק מהיצרנים עדיין מצפים שהיצע המוליכים למחצה לטווח הארוך יישאר מוגבל. ההסכמים ארוכי הטווח של TSMC עם הלקוחות והתיאבון המתמשך לשבבים מחוץ למגזר הצרכני גרמו לכך ש"הביקוש ממשיך לעלות על היכולת שלנו לספק", אמר וויי.

TSMC מתכננת להקצות מחדש את המוליכים למחצה העודפים שלה כדי לתמוך בלקוחות הרכב ומרכזי הנתונים שלה. החברה מגבירה את הייצור העתידי של טכנולוגיות מתקדמות יותר כדי לענות על הביקוש למחשוב בעל ביצועים גבוהים, הנתפס כמנוע צמיחה פוטנציאלי.

"בעוד שרוחות מקרו-כלכליות מביאות לאי-ודאות בטווח הקצר שעשויות להימשך, אנו מאמינים שמסלול הצמיחה המבני הבסיסי בביקוש לשבבים לטווח הארוך נותר על כנו", אמר וויי.

גם מיקרון מדווחת על "ירידה משמעותית" בביקוש לטווח קצר למוליכים למחצה, כאשר המנכ"ל סנג'אי מהרוטרה ציין ביוני כי החברה "נוקטת בפעולות מיידיות במונחים של צמצום צמיחת ההיצע שלנו לשנת הכספים 2023'".

מיקרון צופה שמכירות המחשבים האישיים והסמארטפונים יירדו ב-10% בהשוואה שנתית לאחר שבעבר חזתה צמיחה בשניהם מוקדם יותר השנה. התקררות הביקוש החלה להשפיע על הצמיחה של מכירות המוליכים למחצה ברחבי התעשייה: מאי הייתה הפעם הראשונה מזה 14 חודשים שהמכירות גדלו בפחות מ-20% על בסיס שנה לשנה, על פי איגוד תעשיית המוליכים למחצה.

על רקע ההשטחה בביקוש, מיקרון צופה שהמלאי שלה ימשיך לגדול ברבעון הבא, לדברי מהרוטרה. החברה תשתמש בשבבים העודפים כדי לסייע בעמידה בביקוש בשנה הבאה ותחשוב מחדש על תוכניות הוצאות ההון כדי לחסוך בעלויות הייצור.

"המטרה שלנו היא לעבוד עם הלקוחות שלנו כדי לבוא עם הגישה הטובה ביותר ולהבין איך הכי טוב למצב את עצמנו במונחים של השקפות צופות פני עתיד של דפוסי הרכישה שלהם", אמר סומיט סדנה, מנהל העסקים הראשי של מיקרון.

הפוסט ספקי השבבים מתחילים לחוות עודף שבבים ככל שהביקוש לסמארטפונים ומחשבים יורד הופיע לראשונה ב-Chiportal.

יצרני שבבים בכל העולם בדרך להגדיל את קיבולת הייצור של מפעלי 200mm ב-1.2 מיליון פרוסות, או 21%, מתחילת 2020 עד סוף 2024 ולהגיע לשיא של  6.9 מיליון פרוסות בחודש, נאמר בדוח החדש של SEMI.

אחרי שטיפסה ל-5.3 מיליארד דולר בשנה שעברה, ההוצאה על ציוד למפעלי 200mm צפויה להיות 4.9 מיליארד דולר ב-2022 כשהניצול של מפעלי 200mm נשאר ברמות גבוהות ותעשיית השבבים הגלובלית פועלת כדי להתגבר על המחסור בשבבים, ציינו ב-SEMI.

"יצרני פרוסות יוסיפו 25 קווי ייצור חדשים של 200mm בתקופת חמש השנים כדי לעזור למלא את הביקוש הגדל ליישומים כמו דור 5, רכב ומכשירי האינטרנט של הדברים שמסתמכים על התקנים כמו שבבים אנלוגיים, שבבי ניהול הספק ומנהלי תצוגה, MOSFETs, מיקרו בקרים וחיישנים", אמר אג'יט מנוצ'ה, נשיא ומנכ"ל SEMI.

חברות פאונדרי יהיו אחראיות ליותר מ-50% מקיבולת הייצור הכוללת הכלל עולמית של 200mm השנה, ואחריהן אנלוגיים עם 19% ובדידים/ הספק עם 12%. מבחינת אזורים, סין תהיה במקום הראשון בעולם בקיבולת ייצור של 200mm עם נתח של 21% ב-2022, ואחריה יפן עם 16% וטאיוואן ואירופה/ המזרח התיכון עם 15% כל אחד, לדברי SEMI.

ההשקעות בציוד חזויות להישאר מעל 3 מיליארד דולר ב-2023, כשמגזר הפאונדרי יהווה 54%, ואחריו שבבים דיסקרטיים/הספק עם 20% ואנלוגיים עם 19%, ציינו ב-SEMI.

הפוסט SEMI: קיבולת הייצור של 20 מ"מ תזנק ב-21% כדי למתן את חוסר האיזון בין הביקוש להיצע הופיע לראשונה ב-Chiportal.

ASML, היצרנית היחידה של מכונות ליטוגרפיה קריטיות בטכנולוגית EUV, אמרה כי היא צופה שהמחסור בשבבים יימשך לפחות בשנתיים הקרובות. האזהרה אמורה לנבוע מההסתמכות של ASML על ספקיה, כולל קרל צייס הגרמני, המספקת עדשות חיוניות. צייס, בתורה, מושפעת גם היא מבעיות בשרשרת האספקה.

ב-Zeiss אומרים כי הם מושפעים גם מהמחסור במוליכים למחצה ועליות מחירים לרכיבים בתחום הצילום.

"הם צריכים לייצר הרבה יותר עדשות", אמר פיטר וונינק, מנכ"ל ASML, לפייננשל טיימס. אבל כפי שוונינק הסביר, זה דורש מהם "לבנות חדרים נקיים; הם צריכים להתחיל לבקש היתרים; הם צריכים להתחיל לארגן את בנייתו של מפעל חדש. ברגע שמפעל מוכן, הם צריכים להזמין את ציוד הייצור; הם צריכים לשכור אנשים. ואז… זה לוקח יותר מ -12 חודשים לשנות את המגמה. "

הערכתו של Wennink לגבי המחסור באספקה של ציוד ייצור באה בעקבות הכרזות האחרונות של בכירי התעשייה להגדלת ההשקעות בקיבולת אדירה בתוך ארה"ב והאיחוד האירופי.

עם זאת, יעבור זמן רב עד ששרשרת האספקה העולמית תראה תשואה כלשהי על השקעות אלה. גם סוגיית האיזון מחדש של ההיצע והביקוש ממשיכה לעורר דאגה. הסיבה לכך היא, מסביר מייסד Tirias Research והאנליסט הראשי ג'ים מקגרגור: "לוקח שנים עד שפאב חדש עולה לאוויר. TSMC, סמסונג, אינטל – כולם עומדים בו זמנית להקים מפעלים חדשים לגמרי. הם יצטרכו ציוד חדש. EUV הוא בהחלט נקודת חנק, במיוחד משום ASML היא היחידה שבונה ציוד EUV, והדברים האלה הם ענקיים ויקרים."

הפוסט ASML מזהירה כי המחסור בשבבים יימשך בשנתיים הקרובות הופיע לראשונה ב-Chiportal.

"משבר הקיבולת האמיתי בתכנון שבבי AI הוא המחסור במהנדסים ולא רק המחסור הנוכחי בשבבים" כך כותב סטילוס דיאמנדיטיס מחברת סינופסיס בטור דעה. "כלכלת ההיצע וביקוש מכתיבה שכשמתרחש מחסור בהיצע, הביקוש יביא במהירות להשקעות חדשות כדי למלא את פער ההיצע. המחסור במהנדסים הוא הסיבה מדוע זה לא המצב במשבר ההיצע הנוכחי.

"משבר הקיבולת האמיתי בתכנון שבבי AI הוא המחסור במהנדסים ולא רק המחסור הנוכחי בשבבים". כך כותב סטילוס דיאמנדיטיס מחברת סינופסיס במאמר דעה ב-EETIMES. "כלכלת ההיצע וביקוש מכתיבה שכשמתרחש מחסור בהיצע, הביקוש יביא במהירות להשקעות חדשות כדי למלא את פער ההיצע. המחסור במהנדסים הוא הסיבה מדוע זה לא המצב במשבר ההיצע הנוכחי ותיקי תעשיית השבבים רגילים לאופי המחזורי של ההיצע והביקוש בשבבים, אבל המחסור המתמשך הנוכחי בשבבים קשה במיוחד לרבים. השיבושים בשרשרת האספקה כנראה יימשכו בשנים הקרובות ומגזר השבבים כנראה לא יחזור לנורמות הישנות.

אבל יש משבר יותר דחוף באופק, שיביא את תעשיית השבבים לנקודת המפנה הבאה שלה: היעדר ההספק ההנדסי יישאר אם לא נמטב את תהליך תכנון השבבים.

נראה שהמחסור המתמשך בשבבים הוא בגלל גורמים כלכליים קצרי טווח יחסית. אבל אם נתחיל לחשוב על תכנון שבבים באופן שונה, זה יאפשר הזדמנויות חדשות להתקדם בייצור השבבים. שיבושים בתכנון של שבבים לא התחילו, כמובן, את המחסור העולמי בשבבים, אבל הם תרמו את חלקם להחמרת המשבר.

כלכלת ההיצע וביקוש מכתיבה שכשמתרחש מחסור בהיצע, הביקוש יביא במהירות להשקעות חדשות כדי למלא את פער ההיצע. מדוע זה לא המצב במשבר ההיצע הנוכחי?

בחלקה, הסיבה היא שכל שבב מתוכנן וממוטב ספציפית למפרטים של תהליך ייצור. מסיכות ליתוגרפיה, המשמשות ליצירת תבנית על מצע, מאוד לא גמישות ואי אפשר לתכנן אותן מחדש בקלות כדי לאפשר מפרטים שונים. תחשבו על תקליטי וניל אנלוגיים: אחרי שחורטים מוזיקה על דיסקת הלכה, אי אפשר לשנות את הוויניל כדי להשמיע מוזיקה אחרת.

המאמץ שכרוך במיטוב של תכנון לתהליכי מטרה מרובים הוא לכל הפחות לא מסחרי ובאופן מעשי לא ניתן לביצוע. הסיבה היא שלא מספיק רק להכפיל את מספר העובדים בצוות התכנון, צריך גם גישה למומחיות. וכאן תעשיית השבבים נתקלת בעוד מכשול.

מחסור קריטי באנשים טכניים משפיע על תעשיית השבבים ועל כל מה שהיא מפעילה, וזאת כאשר הצוותים שחסרים להם אנשים מתמודדים עם אתגרים יותר מורכבים. השבבים שמאפשרים כל דבר בחיי היומיום שלנו — ממכשירים ניידים, מכשירי חשמל ביתיים ומכוניות ועד לציוד התעשייתי שבו היצרנים משתמשים כדי ליצור את המכשירים האלה – המורכבות שלהם הולכת וגדלה.

הטכנולוגיות האלה שכל הזמן מתקדמות מפעילות יותר ויותר לחץ על מתכנני השבבים לא לפגר אחרי הדרישות של הצרכנים, מובילי השוק, התחרות בין חברות ובעלי העניין, ובכך מותחות את הגבולות של מה – ובאיזו מהירות – היצרנים יכולים לייצר. הניבויים של חוק מור אורבים וגישה חדשה המבוססת על בינה מלאכותית יכולה להיות מה שצריך כדי למנוע משבר.

הבינה המלאכותית מאפשרת תחומי טכנולוגי חדשים כמו רכב אוטונומי ומכשירים חכמים. רבים מיישומים אלה המופעלים על ידי בינה מלאכותית מצריכים שבבים מורכבים וזוללי חשמל. רמת המחקר, הניסויים והניהול שדרושה כדי לתכנן התקנים אלה עולה על היכולות האנושיות.

הלקוחות ממשיכים לגלות כמה צוותי ההנדסה עמוסים מדי וללא משאבים מספיקים, וחיוני שנמצא דרכים לשחרר אותם מהמטלות שבהן יכולה לטפל הבינה המלאכותית.

הפוסט "משבר הקיבולת האמיתי בתכנון שבבי AI הוא המחסור במהנדסים ולא רק המחסור הנוכחי בשבבים" הופיע לראשונה ב-Chiportal.

מפגש של בעיות הוביל למחסור בשבבים. בנוסף לבעיות ותיקות בתעשייה, כמו כושר ייצור לא מספיק במפעלי השבבים, מגיפת הקורונה יצרה אתגרים ללא תקדים כמו האטה פתאומית של הביקוש למכוניות, וחזרה מהירה בלי תיאום עם תעשיית השבבים * מחקר

כשהמחסור בשבבים השבית לראשונה קווי ייצור של רכב ב-2021, תעשיית השבבים מצאה את עצמה באור הזרקורים שאינה מורגלת בו. כך עולה מניתוח שהתפרסם באתר הפורום הכלכלי הבינלאומי (הידוע גם בזכות הכנסים השנתיים שהוא מארגן בדאבוס, שווייץ).

"פתאום כולם דיברו על השבבים הזעירים שמאפשרים פונקציות כה רבות ושונות במכונית, מתאורה פנימית ועד לבקרת מושבים וזיהוי שטחים מתים. כשכמה חברות הייטק ומוצרי צריכה אלקטרוניים החלו לחוות מחסור בשבבים או להביע חששות לגבי שרשראות האספקה, תשומת הלב גברה. עכשיו ברור לכולם: אנחנו חיים בעולם של שבבים."

מה גרם לדילמה הנוכחית? ומה צופן העתיד למגזר השבבים ולערך הכלכלי הרב שהוא יוצר?

"מפגש של בעיות הוביל למחסור בשבבים. בנוסף לבעיות ותיקות בתעשייה, כמו כושר ייצור לא מספיק במפעלי השבבים, מגיפת הקורונה יצרה אתגרים ללא תקדים. לדוגמה, יצרני הרכב הקטינו את הזמנות השבבים שלהם בתחילת 2020 כי המכירות של הרכב צנחו. כשהביקוש התאושש מהר יותר מהחזוי במחצית השנייה של 2020, תעשיית השבבים כבר שינתה קווי ייצור כדי למלא את הביקוש ביישומים אחרים. חברות השבבים הגדילו את התפוקה, וזה יתרום לגידול צפוי של כ-9% בהכנסות ב-2021 – עלייה לעומת כ-5% שנרשמו ב-2019, השנה האחרונה לפני המגיפה. בנוסף כמה ממשלות מגדילות את ההשקעה שלהן בטכנולוגיות שבבים כדי להקטין את ההשפעה של השיבושים בשרשרת האספקה העולמית."

"אבל המחסור הנוכחי בשבבים כנראה לא ייפתר בזמן הקרוב, בחלקו בגלל המורכבויות של תהליך היצור של השבבים. זמני ההספקה הטיפוסיים יכולים לעלות על ארבעה חודשים לגבי מוצרים שכבר מבוססים בקו ייצור. הגדלת כושר הייצור על ידי העברת מוצר לאתר ייצור אחר בדרך כלל מוסיפה עוד שישה חודשים (גם במפעלים קיימים). מעבר ליצרן אחר בדרך כלל מוסיף שנה או יותר כי התכנון של השבב מחייב שינויים כדי להתאים לתהליכי הייצור הספציפיים של השותף החדש. ויש שבבים המכילים קניין רוחני ספציפי של היצרן שעשוי להצריך שינויים או רישוי".

הערך על כף המאזניים ברחבי העולם

חברות רבות הזקוקות מוליכים למחצה כבר שוקלות מחדש את אסטרטגיות הרכש ארוכות הטווח שלהן. חלקן, למשל, עשויות לעבור ממודל הזמנה "בדיוק בזמן", המסייע למזער את עלויות המלאי, למודל שבו הם מזמינים מוליכים למחצה זמן רב מראש. מצדן, חברות מוליכים למחצה רבות מתאימות את האסטרטגיות ארוכות השנים שלהן כדי להישאר חזקות.

להחלטות שחברות המוליכים למחצה מקבלות יכולה להיות משמעות כלכלית עצומה, הן עבור התעשייה והן עבור הכלכלה כולה. הסיכון מעולם לא היה גבוה יותר. בתחילת שנות ה-2000 שולי הרווח של חברות מוליכים למחצה היו נמוכים, כאשר רוב התשואות המניבות היו נמוכות מעלות ההון. עם זאת, הרווחיות השתפרה בעשור האחרון בשל ביקוש מרקיע שחקים למיקרו-שבבים במרבית הענפים, הצמיחה המהירה של מגזר הטכנולוגיה והגדלת השימוש בענן, כמו גם קונסולידציה מתמשכת בתת-מגזרים רבים. אחת התוצאות היא שרווחיות תעשיית המוליכים למחצה השתפרה משמעותית ביחס לענפים אחרים, ומגמה זו צפויה להימשך.

לא משנה באיזה טקטיקות הן ינקטו, ההחלטות שמקבלות חברות השבבים יהדהדו הרחק מעבר לתעשייה שלהן וישפיעו על חברות ההייטק, מוצרי הצריכה והרכב שתלויות בהן.

למחקר המלא

הפוסט הפורום הכלכלי הבינלאומי קובע: יקח עוד הרבה זמן לסגור את המחסור בתעשיית השבבים הופיע לראשונה ב-Chiportal.

לפי סקר של SEMI חברות אירופיות קיבלו רק 6% מתקציבי רכש השבבים, רובן חברות המוכרות ציוד לתעשיית השבבים. במונחי נתח שוק, לאירופה יש 10% מהשוק העולמי.

ארה"ב כבר פרסמה לא מכבר את חוק השבבים שלה, שבמסגרתו תשקיע 52 מיליארד דולר במפעלי שבבים. סין תשקיע בעשור הקרוב כ-150 מיליארד דולר כדי לסגור את הפער הטכנולוגי בינה ובין שאר העולם . יפן תשקיע כ-8 מיליארד דולר . דרום קוריאה תחזק את תעשיית המוליכים למחצה שלה על ידי תמיכה, באמצעות תמריצי מס, בהשקעות הפרטיות של חברותיה המקומיות במו"פ ובייצור, הנאמדות ב-450 מיליארד דולר עד 2030  וכאמור האיחוד האירופי יוסיף על כך עוד כ-50 מיליארד דולר.הביקוש למוליכים למחצה גדל בשל דיגיטציה מוגברת של המשק, ביקוש גובר למוצרים "חכמים", עבודה מרחוק מוגברת, חינוך וקניות וגורמים נוספים. כדי לענות על הביקוש הגובר הזה ולהתמודד עם הזעזוע בשרשרת האספקה שנגרם על ידי המגפה, תעשיית המוליכים למחצה הרחיבה בטווח הקצר באופן משמעותי את המשלוחים על ידי הגדלת ניצול כושר הייצור הקיים.

כפי שציינו בשבוע שעבר, אישרה הנציבות האירופית את חוק השבבים שנועד לחזק את תעשיית השבבים שלה. בהסבר לחוק החדש נכתב: "לנוכח המתחים הגיאופוליטיים הגוברים, הצמיחה המהירה בביקוש והאפשרות לשיבושים נוספים בשרשרת האספקה, על אירופה להשתמש בחוזקותיה ולהציב מנגנונים יעילים יותר כדי לבסס עמדות מנהיגות גדולות יותר ולהבטיח ביטחון היצע בתוך  שרשרת תעשייתית גלובלית. זוהי הדרך היחידה עבור אירופה יש את האמצעים כדי להשיג את המינוף הנדרש בעתות משבר ולשמור על שרשראות האספקה העולמיות פועלות"

לוח המחוונים של SIA

כדי לקדם שקיפות והבנה טובה יותר של שרשרת האספקה של המוליכים למחצה,השיק  SIA לוח המחוונים חודשי של מכירות יחידות מוליכים למחצה. בהתחשב בתשומת הלב באספקת המוליכים למחצה ושיבושי שרשרת האספקה הניצבים בפני מגזרים רחבים במשק, הנתונים שלהלן נועדו לספק מידע לתעשייה, לבעלי העניין הממשלתיים ולציבור הרחב על מכירות יחידות של מוליכים למחצה.

לוח המחוונים מבוסס על נתוני סטטיסטיקת הסחר במוליכים למחצה (WSTS) העולמית ומכיל ממוצע נע של 3 חודשים (3MMA) של מכירות יחידות של מוליכים למחצה מינואר 2019 (טרום מגיפה) לנתונים הזמינים ביותר כיום. בנוסף, הנתונים מחולקים לפי קטגוריית מוצר, כולל לוגיקה, אנלוגי, זיכרון, דיסקרטיות, חיישנים ומפעילים, MOS Micro ו- Optoelectronics. הנתונים מייצגים את סך מכירות היחידות (נפח) עבור כל קטגוריית מוצר.

ממצאים מרכזיים

• נתוני WSTS האחרונים מראים כי מינואר 2019 עד נובמבר 2021 (נתונים זמינים כעת), מכירות יחידות 3MMA של קטגוריות שונות של מוליכים למחצה השתנו באופן הבא:
• לוגיקה ומיקרו MOS, התקנים המבצעים פונקציות מורכבות, גדלו ב -55 אחוזים ו -31 אחוזים, בהתאמה. התקנים אלה משמשים בטלפונים ניידים, מערכות בינה מלאכותית, מחשבים אישיים וטכנולוגיות מידע ותקשורת אחרות (ICT).
• תחום השבבים האנלוגיים – מכשירים המווסתים את תנאי "העולם האמיתי", גדל ב -33 אחוזים. כלי רכב חשמליים, מטוסים וטכנולוגיית אנרגיה מתחדשת מסתמכים על מכשירים אלה.
• מכירות יחידות הזיכרון, התקנים המאחסנים נתונים ומשמשים בדרך כלל בטלפונים ניידים, במחשבים אישיים ובמרכזי נתונים גדלו ב- 33 אחוזים.
• מכירות יחידות השבבים הדיסקרטיים והחיישנים גדלו ב-27 אחוזים וב-25 אחוזים, בהתאמה. התקנים אלה מבצעים פונקציות פשוטות ומשמשים בכבדות בכל התעשיות.

ב-SIA מברכים על חוק השבבים האמריקני. מנהיגים בוושינגטון יכולים להוביל לתחייה היסטורית של ייצור שבבים באמריקה, לחזק את התעשיות הקריטיות ביותר של ארצנו, להגביר את המחקר והתכנון של שבבים מקומיים, ולעזור להבטיח את הובלתה של ארה"ב תוביל בטכנולוגיות החיוניות, התומכות בשבבים שיקבעו את כוחה של אמריקה במשך עשרות שנים.

ואילו באיחוד האירופי אומרי כי בטווח הקצר עד הבינוני, החוק יחזק את פעילות הייצור באיחוד ויתמוך בהרחבה ובחדשנות בכל שרשרת הערך המתייחסת לאבטחת האספקה ואקוסיסטם גמיש יותר. ובטווח הבינוני והארוך, היא תחזק את ההובלה הטכנולוגית של אירופה תוך הכנת היכולות הטכנולוגיות הנדרשות שיתמכו בהעברת הידע מהמעבדה ל-fab ולמצב את אירופה כמובילה טכנולוגית בשווקים חדשניים במורד הזרם.

אינטל: שמחים על ההחלטה האירופית ומקיים שהיא תהיה בשיתוף פעולה עם ארה"ב

בהמשך להכרזות בעבר של פט גלסינגר על השקעות בארה"ב ובעיקר במגה מפעל באוהיו, אינטל מבטיחה לא  לקפח גם את אירופה. "אינטל מברכת על הצעת האיחוד האירופי לחוק שבבים ואת השאיפה לפתח שרשרת אספקה מגוונת יותר מבחינה גיאוגרפית, בת קיימא וגמישה יותר למוליכים למחצה. ההצעה מהווה זרז להשקעות עתידיות של מו"פ וייצור של אינטל ואחרות בתעשיית המוליכים למחצה. "

"אינטל מייצרת שבבים באיחוד האירופי כבר יותר מ-30 שנה. מאז 1989 השקענו 18 מיליארד אירו בייצור אירופי ואנו מעסיקים מעל 10,000 עובדים ב-20 מדינות באירופה. אנו שוקלים כעת הגדלה משמעותית של טביעת הרגל האירופית שלנו, ואנו מצפים שחוק השבבים של האיחוד האירופי יקל על תוכניות אלה."

"עם זאת באינטל מדגישים כי חובה על האיחוד האירופי וארה"ב לאחד כוחות כדי להשקיע במערכת האקולוגית של המוליכים למחצה למען היציבות הכלכלית הקולקטיבית שלנו וביטחון שרשרת האספקה. מועצת הסחר והטכנולוגיה של האיחוד האירופי-ארה"ב מספקת את הפורום האידיאלי כדי להבטיח יישור רגולטורי על מוליכים למחצה ולמזער את הסיכון של חסמי סחר חדשים עבור המגזר שלנו."

הפוסט מדינות ישקיעו כ-700 מיליארד דולר בעשור הקרוב בתעשיית השבבים הופיע לראשונה ב-Chiportal.