במקביל למדיניות המצוינות הטכנולוגית שלה, דגלה הנהלת החברה במדיניות של בניית אשכול מפעלים הקרובים זה לזה ומה שיותר חשוב נמצאים כולם בבסיס האם שלה קרי, טיוואן. אמנם כבר לפני 20 שנה הקימה TSMC פאב ראשון בשנחאי, סין ויותר מאוחר גם במדינת וושיגטון, ארה"ב. אך בשני המקרים דאגה TSMC לייצר במפעלים שמחוץ לטיוואן בטכנולוגיות  שאינן הטכנולגיות החדשניות ביותר שלה.

המחסור החמור לשבבים שנוצר בתקופת הקורונה ביחד עם המשבר המדיני בין ארה"ב לסין, אילץ את הנהלת TSMC לשנות מדיניות מהקצה אל הקצה. בעקבות לחצים בינלאומים ותקציבים נדיבים שהוקצו ע"י ממשלת ארה"ב לבניית מפעלי יצור שבבים מתקדמים (במסגרת ה-  CHIP ACT), קיבלה מועצת המנהלים של TSMC החלטה להקים בארה"ב מפעל בטכנולוגיות המתקדמות ביותר שלה.

בימים אלו ממש אישרה TSMC כי היא בונה את המעטפת למפעל יצור שני, באתר שלה באריזונה וזאת בנוסף להשקעה של 12 מיליארד דולר עבור מפעל ה-5 ננומטר שלה עליו כבר התחייבה בעבר. מפעל ה-5 ננומטר צפוי להתחיל לייצר שבבים בכמיות מסחריות כבר ב-2024 ואילו המפעל השני צפוי ככל הנראה לייצר שבבים למוצרי HPC (מחשוב בביצועים גבוהים) וטלפונים ניידים בטכנולוגית 3 ננומטר החל משנת  2025-2026.

עפ"י אנלסטים המכסים את תעשיית השבבים, ארה"ב מהווה כיום 2/3 מבסיס הלקוחות של  TSMC בארכיטקטורות  Chiplet בשילוב תהליכי אריזה מתקדמים ולכן יש ל-TSMC סיבות טובות להרחיב את מפעלי היצור שלה בארה"ב.  יחד עם זאת גם אירופה לא רוצה להישאר מאחור ואחרי פניות והצעות נדיבות מממשלת גרמניה, קיבל דירקטוריון TSMC בקיץ האחרון החלטה לבנות פאב מתקדם גם בגרמניה (ככל הנראה באיזור מינכן).

אמנם, עד 2026 צפויה TSMC לייצר שבבים בטכנולוגית 2 ננומטר במפעליה בטיוואן כך שהיא תשמור על המובילות הטכנולוגית שלה בתוך טיוואן אך עדיין חוץ מסמסונג הקוריאנית אין אף חברה שמתקרבת ליצור בטכנולוגיות של 5 ו-3 ננומטר בשנים הקרובות.

הפוסט מהקצה אל הקצה: TSMC משנה מדיניות – בונה שני פאבים בטכנולוגיות המתקדמות ביותר בארה"ב הופיע לראשונה ב-Chiportal.

זו לא היתה הפעם הראשונה שסין מאיימת על טיוואן. בשנים האחרונות נשבע נשיא סין שי ג'ינפינג כמה פעמים כי הוא ידאג לאחד מחדש את סין ואת טיוואן  -מדינת האי העצמאית שסין רואה בה חלק משטחה. עד כה זה לא קרה אך כעת, כאשר שי מתקרב לבחירתו לקדנציה שלישית הוא מגביר לא רק את האיומים הוורבלים אלא גם את האיומים המעשים. כך שמענו השבוע כי שעות לפני ביקורה של פלוסי בטאיפיי, שלחו הסינים מספר מטוסים לאזור הגבול הימי, ובמקביל גורם בכיר במימשל הטייואני מסר ל"רויטרס" כי לשכת הנשיאות הטייוואנית הותקפה במתקפת סייבר. גם בשדה התעופה שבו הייתה אמורה לנחות התקבל איום אנונימי על פצצה מספר שעות לפני הנחיתה הצפויה.

 ואילו ב- WeChat  – הרשת החברתית הפופולרית בסין הופצו סרטונים של  משוריינים של צבא סין נעים בהפגנתיות ובצפיפות. ברחובות העיר Xiamen, הנמצאת מול חופי טייוואן. מקור נוסף דיווח על ספינות מלחמה של המשטר הקומוניסטי "שהצטופפו" בגבול הבלתי רשמי בין המדינות, (מעבר צר של כ-180 ק"מ הממוקם בין ים סין המזרחי לדרומי). הספינות "נגעו" בקו הגבול הימי ולאחר מכן שבו על עקבותיהן, בעוד שמטוסי הקרב של צבא טייוואן נשארו בצד השני בהיכון.

למרות כל האיומים הללו נחתה פלוסי בשלום בטאיפיי ובכוונתה לקיים את ביקורה כמתוכנן.

טיוואן הקטנה מהווה כיום מדינה בעלת חשיבות אסטראטגית לרוב מדינות העולם המערבי ובראש וראשונה לארה"ב בזכות מעמדה כמעצמת יצור שבבים החשובה בעולם. חברות כ- TSMC ו –UMC הן שתי חברות יצור השבבים הגדולות בעולם וביחד הן מיצרות כ-50% משבבי העולם. במקרה של TSMC מדובר בחברה המייצרת כיום את השבבים המתקדמים ביותר בעולם כולל אלו של ענקיות הטכנולוגיה אפל, אמזון, גוגל, פייסבוק ואנבידה. אפילו אינטל הודיעה לאחרונה כי היא מתכוונת לייצר כמה מהשבבים המתקדמים ביותר שלה ב- TSMC (מאחר ולא הצליחה לייצרם במפעליה).

אין ספק כי מעצמה כסין מסוגלת להשתלט על טיוואן בקלות ובמהירות אך שי ג'ינפינג יודע שפלישה שכזו תביא למלחמה בין סין לארה"ב אחרי שגם הנשיא טראמפ וגם ג'ו ביידן הבהירו במספר הזדמניות כי לא יתנו לסין לפלוש לטיוואן.

כעת נראה שהסינים מבינים כי מצבם אינו דומה לפלישה של רוסיה לאוקראינה שחשיבותה האסראטגית למערב פחותה בהרבה. לכן, למרות האיומים החריפים מביג'ין, רוב הטיוואנים לא מאמינים כי סין תעז להגיב בצורה שתרגיז את האמריקאים או שתפגע באחיהם החיים בטיוואן ומבחינתם מדובר באיומים בלבד. לכולנו המערב נותר לקוות כי אכן הצדק עימם.

הפוסט הסימנים הולכים ומתרבים: האם אנחנו לפני פלישה של סין לטיוואן? הופיע לראשונה ב-Chiportal.

למרות שהיא לא החברה היחידה עם יכולת לייצר שבבים לוגיים בחזית הקידמה, במצבים רבים TSMC היא האפשרות המעשית היחידה שיש לחברות שמתכננות שבבים, ובתנאי שוק רגילים היא כנראה תישאר כך עוד שנים רבות. השליטה על מפעלי הייצור של TSMC בטאיוואן נראית לכן כגורם מכריע בנכונות של בייג'ינג להסתכן בניסיון לאיחוד בכוח וגם בהחלטה של מדינות אחרות האם לנקוט בעמדה תקיפה נגד מהלך כזה. לאחרונה אמר נשיא סין שי ג'ינפינג כי הוא חותר להתאחד בחזרה עם טאיוואן, אך טען שיעשה זאת בדרכי שלום.

כשמרחיבים את נקודת המבט, מתברר שלמעשה לא סביר ש-TSMC תכריע את הכף. פלישה כנראה נמצאת עדיין בתחתית הרשימה של מנהיגי סין כשהם מעריכים פתרונות ל"בעיית טאיוואן". האופציות של בייג'ינג למציאת מקור לרכיבי אלקטרוניקה הדרושים להם הן באסטרטגיה מדינית ארוכת טווח המבוססת על יציבות בסיסית מעבר למיצר טאיוואן ומסתמכת על המשקל הכלכלי הגדל של סין כדי ליצור את התנאים לאיחוד בדרכי שלום. המצב הזה תומך בעלייה הכלכלית והטכנולוגית של סין, שבה חברות טאיוואניות כולל TSMC ממלאות תפקיד חשוב.

עם זאת בלוגרים טכנולוגיים וכלכליים כדוגמת ג'ורג' קאלהון, מנהל תוכנית המימון הכמותי במכון סטיבנס לטכנולוגיה סבורים כי: "יצור שבבים זה לא עסק של "הכנס והפעל". הפעלת המכונה העצומה הזאת מצריכה מידה רבה של ידע אנושי ומיומנות טכנית של מומחים. גם אם הסינים ימצאו את עצמם מחר מחזיקים בתשתית הפיזית השלמה של מפעלי השבבים של טאיוואן, האם הם יידעו איך להפעיל אותם בעצמם? כמובן שלא. אין להם את הניסיון, הידע והמיונויות הדרושות. (חברות השבבים של סין העממית יוצאות מגדרן כדי לגייס מומחים מטאיוואן כדי שיעזרו להפעיל את המפעלים שלהן). אחרי ההשתלטות (אם תקרה חו"ח), הבעלים הסינים החדשים עדיין יהיו מאוד תלויים בעובדים הטאיוואנים המאוד מיומנים שזה עתה "סיפחו". לא צריך דמיון מפתח כדי לחזות איך ניכור או עריקה ממשית של עובדי מפתח יהוו מכשול. את שדות הכותנה בשינג'יאנג אפשר להפעיל בעבודת כפייה, אבל לא את מפעלי השבבים."

לדברי דון ברונל, אנליסט עסקים, כותב ובעל טור שפועל בוונקובר ושעד לפרישתו לגמלאות עמד בראש הקהילה העסקית של מדינת וושינגטון, אם טאיוואן "תאוחד" עם סין, היא תתפוס את מפעלי ייצור השבבים הכי מתקדמים של TSMC. TSMC היא קבלנית הייצור הכי גדולה בעולם של שבבים – המפעילים את הטלפונים, המחשבים הניידים, המכוניות, השעונים והמקררים שלנו, ומוצרי צריכה אלקטרונים רבים אחרים. בין הלקוחות שלה אפל, אינטל, קוואלקום, AMD ואנבידיה."

המגזין טיים דיווח ש-TSMC ששוויה 550 מיליארד דולר שולטת כיום על יותר ממחצית מהשוק הגלובלי של שבבים המיוצרים לפי הזמנה והאחיזה שלה במעבדים הכי מתקדמים חזקה אפילו יותר, עם נתח שוק של יותר מ-90% לפי חלק מההערכות. תעשיית השבבים הצטמצמה למרות שהשבבים עצמם נעשו יותר שכיחים וחשובים. פרט ל-TSMC, החברה היחידה שמסוגלת לייצר באופן מסחרי את שבבי ה-5 ננומטר העכשוויים הכי מתקדמים היא סמסונג בדרום קוריאה.| TSMC גם משקיעה בשבבים יותר ויותר מתקדמים. היא מקימה מפעל ייצור חדש על שטח של 22 מגרשי פוטבול בדרום טאיוואן כדי לייצר שבבי 3 ננומטר פורצי דרך, שצפויים להיות מהירים יותר בעד 15% ולהשתמש בפחות חשמל.

עבור וושינגטון (הפעם הבירה), הצד החיובי הוא ש הביקוש לשבבים חדישים צפוי לגדול ב-50% בעשר השנים הבאות. זו הסיבה שהממשל האמריקאי פועל כיום נמרצות לבנות יותר ויותר מפעלים בארה"ב. הקמת מפעלים של TSMC וסמסונג על אדמת ארה"ב צפויה להגדיל את יכולות היצור, להקטין את התלות האמריקאית ביצור במזרח וכפועל יוצא גם להקטין את החשש מפני פלישה אפשרית של סין לטיוואן.

הפוסט חשש: סין תכבוש את טאיוואן כדי להשתלט על TSMC * אך האם יעזרו לה המפעלים ללא כוח האדם המיומן? הופיע לראשונה ב-Chiportal.

נשיא ארה"ב ג'ו ביידן, מחליט בעצת יועציו להמשיך את מגבלות הסחר והיצור ומטיל על תעשיית השבבים הסינית מכסים חדשים. המגבלות החדשות מקשות מאד על התעשיה הסינית לייצר טלפונים חכמים, מחשבים חדישים וכלי רכב מתקדמים כדי לספק את צרכי השוק המקומי שלא לדבר על יצור מוצרי אלקטרוניקה מתקדמים לצרכי יצוא. כתוצאה מהמצוקה הכלכלית ההולכת וגוברת מחליט נשיא סין, שי ג'ינפינג להורות לצבאו לפלוש למדינה השכנה טיוואן המשמשת כיום כיצרנית הגדולה והמובילה בעולם של שבבי סיליקון. סין מעולם לא הכירה בעצמאותה של טיוואן ועדיין רואה בה פרובינציה בבעלות סין. הפלישה לטיוואן מביאה להשתלטות ממשלת סין על נכסי המדינה והממשל הסיני אכן מכריז כי כל מפעלי יצור השבבים בטיוואן, כולל אלו של שתי יצרניות השבבים הגדולות בעולם TSMC) ו- (UMC עברו לבעלותו. ממשלת ארה"ב מבינה את משמעות ההכרזה על אספקת ציוד אלקטרוני קריטי לשוק האמריקאי ומחליטה לשלוח כח צבאי אמריקאי כדי להשיב את השליטה באי לממשלת טיוואן הדמוקרטית. מדינות השוק האירופי ובריטניה שגם הן מוטרדות מאד מההשתלטות העוינת של סין על מקורות יצור השבבים מצטרפות לכוחות האמריקאים. עימות צבאי הוא בלתי נמנע…

בפתחה של שנת 2021 נמצא העולם בתקופת פריחה לתעשיית השבבים. למרות מגיפת הקורונה שהתפשטה מסין לכלל העולם, רוב חברות הטכנולוגיה המובילות המשיכו לצמוח גם בשנה החולפת. הסיבה נעוצה בעובדה כי דווקא המגיפה והסגר שהוטל על אזרחים רבים בכל חלקי הגלובוס סייעו להגדלת הצריכה של מוצרים דיגיטלים החל מטלפונים חכמים, מחשבים, מקלטי טלויזיות, ועד לקונסולות משחקים וטאבלטים. הגידול המהיר בביקוש גרם לעודפי ביקוש חמורים וכיום נמצאים מפעלי השבבים בתפוסה מלאה עם חשש לאי יכולתם להדביק את הביקוש. לפני שבוע דיווחנו כי חברת פורד החליטה על סגירת שני מפעלי יצור מכוניות למשך חודש וחברת פולקסווגן הביעה חשש שלא תוכל לייצר מאה אלף מכוניות כתוצאה מהחלטת יצרניות השבבים לתעדף מוצרי אלקטרוניקה על פני מכוניות. השבוע גם דיווחנו על מחסור בקיבולת הייצור של wire bonding ומצעי ABF העשוי לפגוע באספקת מעבדים למחשבים האישיים בשנה הקרובה.

הבעיה המרכזית קשורה לכך כי יש כיום רק שתי חברות המסוגלות לייצר את השבבים החדישים בטכנולוגיות המתקדמות ביותר של 7 ננומטר ומטה. שתי החברות הן סמסונג הקוריאנית ו- TSMC הטיוואנית. ל- TSMC שני יתרונות חשובים. ראשית היא אינה מפתחת מוצרים עצמאים ולכן לא מתחרה בלקוחותיה. יתרון שני טמון בעובדה כי כל קיבולת היצור שלה מיועדת ללקוחותיה ואין לה בעיה של תיעדוף מוצרי הבית על מוצרי לקוחות חיצונים. זו ככל הנראה הסיבה שרוב מעצמות ההייטק כולל אפל, אמזון, גוגל, אנבידיה, ברודקום, קוולקום, AMD ואחרות מייצרות אצלה את השבבים שלהן. )לאחרונה נודע גם על החלטתה של ענקית השבבים אינטל לייצר כמה משבבי הדור הבא שלה ב- TSMC).

כל החברות שהוזכרו כאן הן חברות אמריקאיות ולזכותו של ממשל טראמפ ניתן לומר כי כבר לפני זמן רב הבינו הוא ואנשיו כי לא מספיק להטיל מיסים על סין כדי לעצור את נסיונות השתלטותה על שוק השבבים העולמי ועודדו את יצרניות השבבים המובילות להקים מפעלי יצור בתוך ארצות הברית. כתוצאה מכך הכריזה TSMC על כוונתה להקים מפעל לייצור שבבים בהשקעה של 12 מיליארד דולר באריזונה וחברת סמסונג מתכננת להקים מתקן יצור באוסטין, טקסס בהשקעה של 10 מיליארד דולר. בימים אלה עובד הקונגרס האמריקאי על חוק חדש בשם "“Chips for America אשר יעודד הקמת מפעלים נוספים בארה"ב תוך הקצאת מענקים ממשלתים בהיקף אדיר של 25 מילארד דולר!

אירופה אף היא מוטרדת מחולשתה בתחום השבבים ובימים אלו פועלים אנשי האיחוד האירופי לחזק את "הריבונות הטכנולוגית" של האיחוד באמצעות ברית השקעות ציבוריות-פרטיות בהיקף של כ-36 מיליארד דולר שמטרתה להעלות את חלקה של אירופה בשוק השבבים העולמי מפחות מ-10% כיום ל-20% לפחות.

האחיזה של טייוואן בעסקי המוליכים למחצה – למרות היותה בסכנה מתמדת של פלישה מבייג'ינג – מייצגת נקודת חנק בשרשרת האספקה העולמית ומעניקה דחיפות לתוכניות להגברת ההסתמכות העצמית לא רק בוושינגטון ובייג'ינג אלא גם ביפן, שחקנית חשובה בתעשית השבבים בפני עצמה. יפן הידועה כספקית מרכזית של ציוד, כימיקלים ופרוסות סיליקון פועלת אף היא בימים אלה כדי לשכנע את TSMC להקים מפעל ליצור שבבים בתחומה.

סין מצידה, לא שוקטת על שמריה ומנסה לקדם את תעשיית השבבים המקומית. בתכנית החומש שהוצגה באוקטובר האחרון החליט הממשל הסיני להעניק סיוע בהיקף של 1.4 טריליון דולר לתעשיית השבבים וטכנולוגיות מפתח אחרות עד שנת 2025. סין אף עשתה מאמצים לגייס לשורותיה מומחים טיוואנים ליצור שבבים וכיום שני אנשי מפתח ב- SMIC – (המפעל המתקדם בסין ליצור שבבים) הם ליאנג מונג סונג (Liang Mong Song), מנכ"ל משותף וג'יאנג שנג יי( Chiang Shang-yi) סגן יו"ר החברה. שניהם עובדים לשעבר של TSMC.

עד כה, השקעות הענק והצוות הבכיר שגויס ע"י סין לא הצליחו להדביק את יכולות היצור של טייוואן שהצליחה לבנות בשנים האחרונות מערכת כלכלית של חברות בתחום השבבים. מערכת זו כוללת מלבד יצרניות השבבים עצמן גם את ענקית פרוסות הסיליקון GlobalWafers שבסיסה בעיר Hsinchu, אתASE Technology Holding- חברת האריזות וההרכבה לשבבים המובילה בעולם, ואת MediaTek שהיא כיום הספקית הגדולה ביותר של ערכות שבבים לסמארטפונים.

אך למרות מובילות טכנולוגית זו, פעלה התעשיה הטיוואנית עד לאחרונה מתחת לרדאר, במיוחד לכל מי שלא היה שייך לתחום השבבים. דווקא המחסור החמור שנוצר לאחרונה ברכיבים לתעשיית הרכב הציף את התלות הגדולה של העולם בטיוואן בכלל ובחברת TSMC בפרט. TSMC עצמה אינה מעונינת במריבות פוליטיות כלשהן וכל מעייניה מושקעים באספקת היקפי היצור הדרושים ללקוחותיה. בתחילת השנה האזרחית הכריזה על כוונותיה להגדיל את תקציב ההשקעות המקורי שלה לשנת 2021 מ-17.2 מילארד דולר ללא פחות מ- 28 מיליארד דולר (אחד מתקציבי הפיתוח הגדולים לחברה עסקית כלשהי).

בנוסף, בהודעה שפורסמה ממש בסוף השבוע החולף, ציינה שרת הכלכלה של טיוואן, וונג מיי הואה (Wang Mei-hua) כי בכוונת יצרניות השבבים הטיוואניות לתת עדיפות ליצור מוצרים עבור יצרניות הרכב כדי למנוע את העיכובים הנוצרים באספקת כלי רכב. ההודעה של שרת הכלכלה לא קרתה במקרה. היא היתה תוצאה ישירה של לחצים שהפעילו שרים ובכירי ממשל מגרמניה, ארה"ב , יפן ומדינות נוספות באירופה על הממשל הטיוואני. עובדה זו מחזירה אותנו לחשיבות תעשיית השבבים למצב הגיאו פוליטי העולמי.

תעשייה זו נחשבה עד לפני כמה שנים כמשנית בחשיבותה לעומת תעשיות התוכנה וה- IT אך לאחרונה חווה התעשיה כאמור ברנסנס משמעותי המתבטא בפריחה ביצור ובהשקעות ענק המוזרמות לתעשיה מממשלות, משקיעים פרטים וחברות עסקיות. גם בשנה החולפת בוצעו כמה רכישות ומיזוגי ענק בינהם רכישת arm ע"י אנבידיה בתמורה לכ-40 מיליארד דולר ורכישת חברת זילינקס ע"י AMD בתמורה לכ-35 מיליארד דולר.

במקביל לפריחת החברות הגדולות אני צופה כי תימשך פריחתן של חברות סטרטאפ צעירות אשר יתרמו לענף את הפיתוחים החדישים שלהן בתחומים מתפתחים כבינה מלאכותית, מציאות מדומה, תקשורת דור 5 מהירה, מיחשוב EDGE ו- IoT.

לישראל מקום של כבוד בתעשיית השבבים העולמית ובשנים הבאות אנחנו צפויים להמשך צמיחתה של תעשיית השבבים בישראל. צמיחה שתתבטא בהקמת חברות הזנק חדשניות לצד הגדלת צוותי המפתחים בחברות הרב לאומיות הרבות הפועלות כבר כיום בישראל. מעבר לפיתוח השבבים עצמם אני מאמין כי יש בישראל מהנדסים מוכשרים בעלי יכולת פיתוח דור חדש של כלים לפיתוח שבבים וכן פיתוח טכנולוגיות יצור חדישות שיחליפו את הטכנולוגיות הקיימות, ישחררו את תלות העולם במספר קטן של שחקנים מרכזים וימנעו משברים עולמים חמורים.

הפוסט המשבר העולמי הבא עלול לפרוץ בגלל תעשיית השבבים הופיע לראשונה ב-Chiportal.