ההשקעות העצומות בתשתיות בינה מלאכותית משנות לא רק את שוק המעבדים הגרפיים, אלא את כלכלת תעשיית הזיכרונות העולמית. מרכזי הנתונים זקוקים לכמויות גדלות במהירות של זיכרון בעל רוחב פס גבוה — HBM — והייצור שלו מתחרה על אותם משאבים המשמשים לייצור זיכרונות DRAM עבור שרתים רגילים, מחשבים אישיים וטלפונים חכמים.

HBM בנוי ממספר שבבי DRAM המונחים זה על גבי זה ומחוברים באמצעות מוליכים העוברים דרך הסיליקון, TSV. המבנה מאפשר להעביר כמויות גדולות מאוד של מידע בין הזיכרון לבין מאיץ ה־AI, אך הוא מחייב יותר שטח סיליקון, תהליכי ייצור מורכבים ואריזה מתקדמת.

לפי נתון שהציגה Micron בכנס Hot Chips 2026, ייצור כמות נתונה של זיכרון HBM3E דורש בערך פי שלושה משטח הפרוסות הדרוש לייצור אותה קיבולת ב־DDR5. החברה העריכה כי יחס זה עלול להיות גבוה עוד יותר בדורות הבאים. המשמעות היא שהרחבת ייצור ה־HBM אינה רק מוסיפה מוצר חדש לקווי הייצור: היא מפחיתה את מספר סיביות הזיכרון הרגיל שאפשר להפיק מאותה קיבולת מפעל.

שלוש חברות ורווחיות גבוהה במיוחד

שוק ה־DRAM נשלט כמעט כולו בידי Samsung Electronics,‏ SK hynix ו־Micron. לפי נתוני Counterpoint שפורסמו בסקירת מצב השוק של The Verge, שלוש החברות החזיקו יחד בכ־90% מהשוק ברבעון השני של 2026.

כאשר הלקוחות הגדולים בתחום ה־AI מוכנים להתחייב מראש לכמויות גדולות ולשלם מחירים גבוהים, ליצרניות הזיכרון יש תמריץ ברור להפנות השקעות, כוח אדם וקיבולת ייצור למוצרי HBM ולזיכרונות שרתים מתקדמים. כך נוצר לחץ גם בשווקים שאינם משתמשים ב־HBM בעצמם.

בסקירת השוק שלה לשנת 2026, המצטטת תחזיות של Bank of America, העריכה SK hynix כי שוק ה־HBM יגיע השנה לכ־54.6 מיליארד דולר — צמיחה של 58% לעומת 2025. לפי אותה סקירה, הכנסות שוק ה־DRAM כולו צפויות לגדול ב־51%, כאשר המחיר הממוצע עולה בכ־33%.

הביקוש אינו מגיע רק מאימון מודלים גדולים. מערכות הסקה, סוכני AI, שמירת הקשר ארוך ומעבר לעיבוד רב־מודאלי מוסיפים דרישות זיכרון ואחסון בכל שכבות מרכז הנתונים. במקביל, שילוב יכולות AI מקומיות במחשבים ובטלפונים מגדיל את כמות ה־DRAM הנדרשת גם במכשירי הקצה.

חשבון ה־AI מגיע לטלפון

המחסור כבר מורגש היטב בשוק הטלפונים. לפי התחזית המעודכנת של IDC, עלויות רכיבי ה־DRAM וה־NAND עלו ביותר מ־300% לעומת השנה הקודמת. החברה צופה כי מספר הטלפונים שיימכרו בעולם ב־2026 יירד ב־16.7%, בעוד המחיר הממוצע יעלה ב־27.6% ל־581 דולר.

ההשפעה חזקה במיוחד בפלח הזול, שבו לזיכרון יש חלק גדול יחסית מעלות החומרים ושולי הרווח קטנים. יצרניות שאינן יכולות להעביר את מלוא ההתייקרות לצרכן נאלצות לצמצם את נפח הזיכרון, להשתמש ברכיבים ישנים יותר, לוותר על מצלמות או תצוגות יקרות ולבטל דגמים בעלי רווחיות נמוכה.

היצרניות הגדולות והמותגים הפועלים בשוק הפרימיום נמצאים במצב נוח יותר: יש להם כוח מיקוח מול הספקים ויכולת לגלגל חלק גדול יותר מהעלות למחיר המוצר. לכן המחסור עלול גם להאיץ את ריכוז שוק המכשירים בידי מספר קטן יותר של חברות.

אותה תופעה משפיעה על מחשבים אישיים, שרתים רגילים, ציוד תקשורת ומערכות רכב. אף שאלה אינם צורכים בהכרח HBM, כולם מתחרים על אספקת DRAM או NAND מתעשייה שהעדיפות הכלכלית שלה עברה למרכזי נתונים וללקוחות AI.

מפעל חדש אינו פתרון מיידי

יצרניות הזיכרון מגיבות בהשקעות של עשרות ומאות מיליארדי דולרים, אבל מפעלי שבבים אינם נבנים בתוך חודשים. Micron מסרה כי המפעל הראשון שהיא מקימה באיידהו יתחיל לייצר פרוסות רק באמצע 2027. החברה החלה גם בהקמת מתחם ייצור במדינת ניו יורק, אך תפוקה משמעותית ממנו צפויה רק בהמשך העשור. SK hynix מקדימה לפברואר 2027 את פתיחת החדר הנקי הראשון במפעל החדש שלה ביונגין שבדרום קוריאה.

גם לאחר השלמת המבנים נדרש זמן להתקנת הציוד, להרצת תהליכים ולהעלאת התפוקה התקינה. צוואר הבקבוק אינו מצוי רק בייצור פרוסות ה־DRAM: HBM תלוי גם בחיבור השבבים, בבדיקות וביכולות אריזה מתקדמת.

השוק עשוי כמובן להשתנות. תעשיית הזיכרונות ידועה במחזורים חריפים של מחסור ועודפי ייצור, והאטה בהשקעות ב־AI או הרחבת קיבולת מהירה מהצפוי יכולות להביא לתיקון מחירים. גם SK hynix מציינת אפשרות של לחץ על מחירי ה־HBM לאחר 2026 ככל שהתחרות והייצור יתרחבו.

אולם בטווח הקרוב, הפער בין קצב צמיחת הביקוש לבין הזמן הדרוש להוספת מפעלים מותיר מעט מרווח ביטחון. HBM הפך מרכיב אסטרטגי בתשתיות AI — ובאותו זמן הוא הפך את הזיכרון הרגיל לצוואר בקבוק המשפיע על חלק גדול מתעשיית האלקטרוניקה.

הפוסט בום ה־AI יוצר מחסור עולמי בזיכרונות — ומייקר גם טלפונים ומחשבים הופיע לראשונה ב-Chiportal.

טיק טוק, וואווי וחברות טק סיניות אחרות מצאו את עצמן במרכז הסלמת מלחמת הסחר בין הבית הלבן לבייג'ינג.

בחודש מאי הטילה ארה"ב הגבלות חדשות על וואווי כדי למנוע ממנה להשתמש בטכנולוגיה ממוצא אמריקני בפעילותן לאחר הטלת העיצומים קיבלה הספקית העיקרית של ווואוי – TSMC המייצרת את שבבי הקירין 9000 הנחיה למנוע את המשך מכירתם לווואווי בשל שילוב טכנולגיות אמריקניות בתוכם. לווואווי אין אפשרות לייצר שבבים בעצמה (חברת פאבלס) והמעבר ליצרנית הסינית SMIC לא יעזור לה בתחום השבבים המתקדמים משום שלSMIC אין יכולת לייצר בטכנולוגיות המתקדמות – 7 ו-5 ננומטר.

; מזכיר המסחר וילבר רוס אמר כי זהדובר נועד כדי למנוע מהחברה לעקוף את הסנקציות המונעות ממנה לקנות טכנולוגיה מחברות אמריקאיות, כמו אפליקציות גוגל. הגבלה נוספת על החברה הוטלה בבריטניה כשר ממשלת בריטניה מנעה את השתתפות ווואווי שהיא גם יצרנית גדולה של מערכות תשתית לדור החמישי להשתתף במכרז בשל העיצומים.
באירוע שהתקיים בשבוע שעבר אמר ריצ'רד יו, מנכ"ל קבוצת מוצרי האלקטרוניקה הצרכנית של וואווי כי הוא החברה תפסיק את ייצור מערך השבבים Kirin 9000 ב-15 בספטמבר, עם כניסת ההגבלות של ארה"ב לתוקף.

שבבי קירין מתוכננים על ידי החברת הבת של ווואווי HiSilicon ומשולבים בטלפונים החכמים המתקדמים שלה. השבב המתקדם הנוכחי – Kirin 990 5G – אמור להחליף את ה- Kirin 9000 בדור הטלפונים הדגל הבא של Huawei (סדרת Mate 40, שתושק בסתיו הקרוב). הפסקת הייצור תביא לאספקה מוגבלת של הטלפונים החכמים מדגם Mate 40, שעשוי להיות הדגם האחרון המבוסס על ערכת השבבים קירין.

כזכור לאחרונה פורסם כי האקרים סיניים פרצו למערכות המיחשוב של TSMC וספקיות שלה בטאיוואן כדי לדלות מידע טכנולוגי.

הפוסט וואוי תפסיק לייצר את השבבים המתקדמים ביותר שלה בגלל העיצומים האמריקנים הופיע לראשונה ב-Chiportal.

רק השבוע דיווחנו לכם על מחסור ברכיבים למחשבים ניידים בשל הביקוש העצום לטלפונים חכמים ולמחשבי טבלט. כעת מגיעים נתונים של גרטנר המאירים עוד יותר את הסוגיה.

צרכנים בארה"ב צפויים לרכוש יותר מכשירי טלפון חכם (סמארטפון) מכל מוצר צריכה אלקטרוני אחר ב-2011, כך על פי סקר צרכנים חדש של חברת הייעוץ והמחקר גרטנר.  קטגוריית מוצרי הצריכה האלקטרוניים של גרטנר כוללת מחשבים, טלפונים ניידים, קוראי ספרים אלקטרוניים, מחשבי טאבלט ומכשירי גיימינג.

מכירות מכשירי הסמארטפון צפויות להסתכם השנה ב-95 מיליון יחידות בארה"ב, עלייה לעומת 67 מיליון יחידות ב-2010. לשם ההשוואה, משלוחי המחשבים האישיים בארה"ב צפויים להסתכם ב-50.9 מיליון יחידות ב-2011, לעומת 45.6 מיליון יחידות אשתקד.

סקר גרטנר הקיף 1,557 משתמשי מכשירים ניידים בארה"ב, סין, הודו, איטליה, יפן ואנגליה, וכלל שאלות לגבי סוג המכשירים אותם מבקשים הצרכנים לרכוש במהלך 12 החודשים הבאים. בסקר השתתפו 256 צרכנים אמריקניים.

מהסקר עולה כי, אחרי מכשירי הסמארטפון, מוצרי הצריכה האלקטרוניים הפופולריים ביותר בקרב צרכני ארה"ב הם המחשב הנייד והמחשב הנייח. הטלפונים הניידים הגיעו למקום הרביעי במונחי כוונות רכישה, כאשר אחריהם מדורגים הקוראים האלקטרוניים, ואילו מחשבי הטאבלט נמצאים במקום השישי.

למרות שהביקוש מאוד חזק בקצה הגבוה של שוק הסמארטפונים, האנליסטים בגרטנר סבורים אסור ליצרניות המכשירים להתעלם מהקצה הנמוך ומהצרכנים שבתווך. צרכנים אלה יהיו מקור הצמיחה ב-2011, בעוד ספקיות התקשורת מבקשות לעבוד עם מכשירי סמארטפון בתשלום מראש, שרכישתם על ידי הצרכנים אינם מצריכה סובסידיה מצידן.

"ככל שהצרכנים מאמצים את הטלפון החכם, השוק זז מהמכשירים המורכבים לגאוני טכנולוגיה, לכיוון צרכנים שפשוט אוהבים טכנולוגיה. נושאים כמו קלות השימוש יהפכו ב-2011 לחשובים יותר, וצרכנים שירכשו טלפונים חכמים בפעם הראשונה אולי לא יהיו מודעים לאפשרויות מערכות ההפעלה שלהם, ולווריאציות של מערכות אלה. מכיוון שספקיות התקשורת מציעות החזרים נאים על כל הטלפונים הניידים, חשוב שיצרניות המכשירים יציעו לשוק מוצרים שיהיו אטרקטיביים גם עבור הצרכן הפחות מתוחכם", אומר יו דה לה ורנייה, אנליסט ראשי בגרטנר.

הפוסט גרטנר: ב-2011 יירכשו בארה"ב יותר טלפונים חכמים מכל מוצר צריכה אלקטרוני אחר הופיע לראשונה ב-Chiportal.

חברת HTC, יצרנית מכשירים משולבי כף יד וסלולרי הודיעה לספקיה כי היא זקוקה לחלפים ורכבים לייצור 60 מיליון מכשירי קצה בשנת 2011, גידול של פי 3 לעומת 2010, בה ייצרה 20 מיליון מכשירים.
בכירי HTC הציגו את מפת הדרכים לשנת 2011 בועידה שבה השתתפו למעלה מ-200 בכירים מכמאה ספקים של רכיבים לטלפונים סלולאריים שהתקיימה בטאייפה בירת טאיוואן.
הצמיחה המוגברת נחשבת להצלחתם האישית של ה-COO החדש של החברה מאתיו קוסטלו ובכירים חדשים נוספים.
כאחת מהיצרניות הגדולות של טלפונים סלולאריים במערכת ההפעלה אנדרואיד, מדובר בסימן מעודד לצרכנים המעוניינים במערכת ההפעלה של גוגל. HTC היא גם יצרנית של טלפונים חכמים הפועלים תחת מערכת ההפעלה חלונות 7.

הפוסט HTC מתכוונת למכור 60 מיליון מכשירי קצה ב-2011 הופיע לראשונה ב-Chiportal.

שוק הטלפונים החכמים העולמי הגיע לאבן דרך חדשה במהלך הרבעון השלישי של 2010. זאת כאשר הספקים המובילים דיווחו על גידול דו ואף תלת ספרתי במכירות. כך עולה ממחקר שפרסמה חברת IDC.
ברבעון זה מכרו ספקי הטלפונים החכמים 81.1 מיליוני יחידות, גידול של 89.5% לעומת 42.8 מיליון יחידות שנמכרו שנה קודם לכן ברבעון המקביל.
באשר לתשעת החודשים הראשונים של 2010, בהם מכרו הספקים סך של 200.6 מיליון יחידות, גידול של 67.6% לעומת 119.6 מיליון בתשעת החודשים הראשונים של 2009. עד סוף 2010, מעריכה IDC כי למעלה מ-20% מהמכשירים הנשלחים לשותפים (המשווקים) ברחבי העולם יהיו מכשירים חכמים, הפעם הראשונה שזה קורה. לשם השוואה 15% מכל המכשירים שנמכרו ב-2009 היו מכשירי סלולאר חכמים.

הפוסט IDC: שוק הטלפונים החכמים צמח ברבעון השלישי ב-90% לעומת הרבעון המקביל הופיע לראשונה ב-Chiportal.

מארוול הציגה השבוע מעבד חדש לטלפונים סלולאריים שיתחרה בצ'יפסט סנאפדראגון של קוואלקום המוטמע במחשבים חכמים ובסמארטבוקים, לקראת קונגרס הסלולאר העולמי בברצלונה.

ארמדה 618 של מארוול מגיע בעקבות ארמדה 610 שהוכרז לפני כחודש, וכמו הצ'יפסט הקודם גם הוא כולל ליבה גרפית המסוגלת לטפל ב-45 מיליון משולשים לשניה, למעלה מפי שניים שמסוגל המעבד של קוואלקום לטפל.

"ארמדה 618 של מארוול הוא מעבד מדרגת גיגהרץ שיכול לאפשר קפיצה ביכולות המולטימדיה בקצה העליון שעושים את ההבדל: מעבדי גיגהרצים, וידאו HD מלא 1080, גרפיקה תל ממדית, LP-DDR מהיר, ואופטימיזציה של צריכת החשמל כדי להאריך את חיי הסוללה." אמר מייסד מארוול ווילי דאי בהודעה לעיתונות.

הפוסט מארוול פיתחה מעבד חדש לטלפונים חכמים הופיע לראשונה ב-Chiportal.

שין ג'ונג-קוונג, ראש חטיבת הניידים של סמסונג הודיע כי מטרת החברה היא למכור למעלה מ-18 מיליון טלפונים חכמים השנה. הדבר יציין את המעבר שעשתה החברה מהוספת תכונות חומרה לטלפונים חכמים המאופיינים בתוכן טוב, אפליקציות ושירותים.

סמסונג היא יצרנית המכשירים הסלולאריים השניה בגודלה והיא מחזיקה בכ-20% מהשוק הכולל  ואולם בשוק הטלפונים החכמים יש לה נתח שוק של 3% בלבד, חסרון שהבכירים סבורים שסמסונג חייבית לענות עליו.

בסך הכל מתכננת סמסונג למכור 260-270 מיליון טלפונים השנה , גידול של 14% לעומת 2009, דבר הדורש גידול מהיר יותר מאשר השוק הכולל. סמסונג הגדילה למעשה את השוק בשנה שעברה. מעמדה הכולל של סמסונג בשוק לא תורגם להתקדמות בתחום הטלפונים החכמים והיא מפסידה לאפל, בלקבארי ולשירותים מבוססי אנדרואיד.

כעת היא מכריזה על באדה – Bada – פלטפורמת פיתוח לטלפונים חכמים שעד כה זכתה להתעלמות חלקית מצד ספקי מכשירי קצה ומפתחים, אף כי מערכת ההפעלה הפתוחה נועדה לשילוב במכשירים החכמים של סמסונג עצמה.

הפוסט סמסונג מתכננת לשלש את מכירות הטלפונים החכמים ב-2010 הופיע לראשונה ב-Chiportal.