Ceragon Networks (נאסד"ק: CRNT), ספקית פתרונות קישוריות אלחוטית מקצה לקצה, הודיעה היום על חתימת הסכם לרכישת חברת End 2 End Technologies, LLC מארצות הברית. החברה עוסקת באינטגרציה של מערכות ופיתוח תוכנה, עם התמחות ברשתות פרטיות, בעיקר בשוקי האנרגיה והשירותים. סכום העסקה עומד על כ-8.5 מיליון דולר, עם אפשרות לתוספת של עד 4.3 מיליון דולר, בכפוף לעמידה ביעדים פיננסיים בשנת 2025, שיתבצעו בעיקר בשנת 2026. חברת End 2 End Technologies מתמחה במתן פתרונות קישוריות אלחוטיים וטכנולוגיית מידע. החברה פועלת בעיקר בשוקי האנרגיה והשירותים בארצות הברית ומציעה שירותים מקיפים הכוללים עיצוב, פריסה וניהול של רכיבי רשת ומכשירי IIoT.

במסגרת העסקה, תשלם Ceragon את התמורה ממקורותיה הפיננסיים הקיימים ותנפיק כ-215,000 מניות רגילות.

האצת אסטרטגיית הרשתות הפרטיות של Ceragon
ב-Ceragon צופים כי העסקה תוסיף כ-15–19 מיליון דולר להכנסות החברה ב-2025. הנהלת החברה מעריכה כי הרכישה תאיץ את אסטרטגיית הרשתות הפרטיות ותתרום לרווחיות על בסיס Non-GAAP במחצית השנייה של 2025.

מנכ"ל Ceragon, דורון אrazi, מסר: “הרכישה של End 2 End Technologies צפויה להאיץ את יישום האסטרטגיה שלנו, להגדיל את נתח השוק שלנו בצפון אמריקה ולחזק את יכולותינו בתחום הצומח במהירות של קישוריות טלקומוניקציה. החברה גם מוסיפה יכולות אינטגרציה מוכחות ותוכנת ניהול רשת ייחודית הנמכרת בשוק האנרגיה הגלובלי.”

מנכ"ל End 2 End Technologies, גרג קרואו, הוסיף: “האסטרטגיה של Ceragon להרחבת הרשתות הפרטיות והתמחותה בתחומי האנרגיה והשירותים, יחד עם נוכחותה הגלובלית, הופכים אותה לשותפה טבעית לצמיחה והתרחבות שלנו.”

הפוסט סרגון רוכשת את חברת E2E האמריקנית תמורת כ-8.5 מיליון דולר הופיע לראשונה ב-Chiportal.

"ההיי-טק הישראלי שובר שיאים וממשיך לצמוח". כך מתאר גיא קצוביץ', מנכ"ל קרן פיוז'ן, בניוזלטר שהוציאה הקרן לאחרונה.

גיא קצוביץ', מנכ"ל קרן פיוז'ן, סיכם את שנת 2024 כתקופה יוצאת דופן להיי-טק הישראלי, זאת על אף האתגרים הפוליטיים, הביטחוניים והכלכליים שעמדו בפני המדינה. לדבריו, "רבים ניבאו קריסה כלכלית ובריחת מוחות, אך המציאות בשטח מוכיחה שההיי-טק הישראלי חזק וגמיש מתמיד."

קצוביץ' ציין כי בכנס הטרנדים והתחזיות השנתי של Fusion, בשיתוף עם קרן Vintage, הוצגו נתונים מרשימים המעידים על עמידות וצמיחה בתעשייה. השנה הסתיימה עם שיא כל הזמנים במיזוגים ורכישות של סטארט-אפים ישראליים, שהגיעו לסכום כולל של 10.5 מיליארד דולר, לצד עלייה בהיקף ההשקעות.

"השנה ביצענו מעל ל-30 השקעות בסטארט-אפים ישראליים," סיפר קצוביץ'. "ערכנו יותר מ-50 כנסים וסדנאות ליזמים ויזמות, והשקנו את דוח הפרה-סיד הראשון של תעשיית ההון-סיכון בישראל."

בין ההצלחות הבולטות של השנה, קצוביץ' הדגיש את רכישתה של חברת Innplay Labs על ידי פלייטיקה בסכום של כ-300 מיליון דולר, וכן סבבי גיוס משמעותיים של חברות כמו Agora, DigitalOwl, ScaleOps ו-Clarity. לדבריו, "החברות שהצליחו לגייס סכומים גדולים הן אלו שהפגינו מצוינות טכנולוגית."

נתוני הכנס הצביעו על כך שרוב הכספים שמגיעים להשקעות בהיי-טק הישראלי מקורם ברוכשים ומשקיעים זרים, בעיקר מארה"ב. קצוביץ' הדגיש את חשיבות השוק האמריקני להמשך צמיחת התעשייה המקומית.

לדבריו, מגמת הריכוזיות של ההשקעות בתחומים כמו סייבר ובינה מלאכותית נמשכת, אך קצוביץ' הדגיש את הצורך להרחיב את ההשקעות גם לתחומים חדשים ומגוונים. "תחומים כמו חקלאות-טק, טכנולוגיות בריאות ואנרגיה מתחדשת זוכים לפחות תשומת לב, אך הם קריטיים לעתיד הכלכלה הישראלית. אנו רואים פוטנציאל אדיר בתחום הבינה המלאכותית, אך גם זקוקים להשקעות ממשלתיות כדי להתחרות בזירה הגלובלית," הוסיף.

בנוסף לכך, קצוביץ' ציין את הגידול בשיתופי הפעולה בין חברות סטארט-אפ ישראליות לבין תאגידים בינלאומיים. "בשנה האחרונה ראינו חברות כמו Nvidia ו-Salesforce משקיעות מיליארדי דולרים ברכישות של חברות ישראליות. שיתופי הפעולה הללו מדגישים את החשיבות של הכישרון המקומי בזירה הגלובלית," אמר.

תחום נוסף שצבר תאוצה הוא ההשקעות ב-Deep Tech וטכנולוגיות מתקדמות. "הדור הבא של הסטארט-אפים בישראל לא מתמקד רק בפתרונות מהירים, אלא גם בטכנולוגיות עמוקות שמשנות תעשיות שלמות. זהו שינוי מגמה שיכול להניב פירות משמעותיים בעתיד," הסביר קצוביץ'.

התעשייה גם מתמודדת עם אתגרים לא מעטים

קצוביץ' התייחס גם לאתגרים הפוליטיים והכלכליים שממשיכים להוות מכשול עבור התעשייה. "המצב הפוליטי השברירי משפיע על אמון המשקיעים, במיוחד בשוק ההון הזר. עלינו להבטיח יציבות כלכלית ופוליטית כדי לשמר את מעמדנו בזירה הבינלאומית."

האתגרים הניצבים בפני תעשיית ההיי-טק בישראל כוללים גם ירידה בכמות ההשקעות בשלבים מוקדמים, אשר מקשה על סטארט-אפים צעירים לקבל תמיכה ראשונית. בנוסף, התעשייה סובלת מהתרכזות יתר בתחומים ספציפיים, כמו סייבר, שמותירים תחומים מבטיחים אחרים ללא השקעה מספקת. "הפערים הללו עלולים לפגוע ביכולתנו להוביל בזירה הבינלאומית בעתיד," ציין קצוביץ'. אתגר נוסף הוא המחסור במענה מתאים לצרכים של תעשיות מתפתחות כגון אנרגיה ירוקה ובינה מלאכותית, הדורשות משאבים ותשתיות מתקדמות שאינן זמינות כיום. לדבריו, "שימור הכישרון המקומי והחזרת מוחות מבריקים שיצאו לחו"ל הם משימות קריטיות לשמירה על יתרוננו התחרותי."

לסיכום, קצוביץ' הביע תקווה ואופטימיות לגבי המשך צמיחתו של ההיי-טק הישראלי, אך הדגיש את האחריות המשותפת של הממשלה והמגזר הפרטי לתמוך בתעשייה. "כדי לשמור על מעמדנו כ'אומת הסטארט-אפ', עלינו לאמץ גישה פרו-אקטיבית ולהשקיע בתחומים חדשים ובכישרונות הצעירים. עם התמדה וגישה נכונה, נוכל להמשיך להיות מקור להשראה עולמית," סיכם.

הפוסט סיכום 2024: ההיי-טק הישראלי שובר שיאים וממשיך לצמוח הופיע לראשונה ב-Chiportal.

ענקית השבבים אנבידיה (NVIDIA) הכריזה על השלמת רכישת חברת הבינה המלאכותית הישראלית Run:ai בעסקה ששוויה 700 מיליון דולר. העסקה, שהוכרזה באפריל 2024, זכתה לאישור רשויות ההגבלים העסקיים של האיחוד האירופי מוקדם יותר החודש, וזאת לאחר שעברה בדיקות מעמיקות שחשפו חששות לתחרותיות השוק. כעת היא זכתה לאישור משרד המשפטים האמריקני.

האיחוד האירופי, אשר בחן את ההשלכות הפוטנציאליות של העסקה, הביע תחילה חשש מפני חיזוק מעמדה הדומיננטי של אנבידיה בשוק המעבדים הגרפיים (GPUs). שוק זה, המשמש בעיקר למשימות בינה מלאכותית, נשלט באופן כמעט מוחלט על ידי אנבידיה, שמחזיקה בכ-80% מהשוק. עם זאת, בדצמבר קבע האיחוד כי העסקה אינה צפויה להעלות חששות משמעותיים לתחרות בשוק ואישר אותה ללא תנאים נוספים. "החלטת האיחוד האירופי מהווה הבעת אמון בכך שהרכישה שלנו את Run:ai תתרום לשוק ותאפשר לנו להמשיך לפתח טכנולוגיות מתקדמות," מסרה אנבידיה בתגובה.

בהודעה רשמית שפירסמה החברה, התייחסו מייסדי Run:ai, רונן דיק וד"ר עמרי גילאי, להשלמת הרכישה. "אנחנו מסכמים פרק יוצא דופן במסע שלנו ומתחילים פרק חדש ומרגש עם הצטרפותנו למשפחת אנבידיה," כתבו. "בעוד צבעי המותג שלנו משתנים, המחויבות שלנו ללקוחות, לשותפים ולאקוסיסטם הבינה המלאכותית נותרת יציבה," הוסיפו. "נמשיך לעזור ללקוחותינו להפיק את המיטב מתשתיות הבינה המלאכותית שלהם ולתמוך בקהילה הגלובלית באמצעות טכנולוגיות מתקדמות."

המייסדים הדגישו גם את התוכניות להרחיב את השפעת החברה באמצעות פתיחת פלטפורמת התוכנה שלה לקוד פתוח. "בעוד שהפלטפורמה כיום תומכת רק במעבדים הגרפיים של אנבידיה, הפיכתה לקוד פתוח תאפשר לנו להנגיש את הטכנולוגיה שלנו לכל תעשיית ה-AI," הם הוסיפו.

Run:ai – סיפור של הצלחה ישראלית
Run:ai נוסדה ב-2018 עם חזון שאפתני: להוביל את מהפכת הבינה המלאכותית ולאפשר לארגונים לנצל את מלוא הפוטנציאל של תשתיות ה-AI שלהם. החברה פיתחה פלטפורמת תוכנה חדשנית המאפשרת לארגונים לייעל את השימוש במשאבי המחשוב שלהם, ובכך להגביר את היעילות והפרודוקטיביות של צוותי ה-AI שלהם. במהלך שש שנות פעילותה, הצליחה Run:ai למשוך לקוחות מרחבי העולם וליצור שיתופי פעולה משמעותיים בתעשייה. החברה זכתה להכרה על פיתוחיה הטכנולוגיים המתקדמים ושימשה כמנוע לשיפור ביצועי AI באקוסיסטם גלובלי.

כחלק מאנבידיה, Run:ai מתכננת להרחיב את המוצר שלה ולהנגישו לקהילה הרחבה. "אנחנו מחויבים להעצים את צוותי ה-AI ברחבי העולם ולתמוך בפלטפורמות ובסביבות עבודה מגוונות," ציינו המייסדים. ההחלטה לפתוח את התוכנה לקוד פתוח נועדה, לדבריהם, לתרום להתפתחות המהירה של תעשיית הבינה המלאכותית ולאפשר לקהילה לפתח יכולות חדשות בקצב מואץ.

רכישת Run:ai מחזקת את מעמדה של אנבידיה כמובילה בתחום המעבדים הגרפיים ובתשתיות ה-AI הגלובליות. GPUs משמשים כמנוע מאחורי מהפכת המחשוב המואץ והבינה המלאכותית, ואנבידיה ממוצבת היטב להוביל את השוק עם פתרונות טכנולוגיים מקיפים. "אנחנו רואים בהצטרפות לאנבידיה הזדמנות יוצאת דופן לפעול יחד למען פתרון האתגרים הגדולים של האנושות," אמרו המייסדים.

בהצהרתם, הדגישו המייסדים את המחויבות לקהילה, לשותפים וללקוחות: "הקמת Run:ai הייתה מסע מדהים, ואנחנו מודים לצוות, למשקיעים וללקוחות שליוו אותנו לכל אורכו. אנחנו נרגשים לקראת הפרק הבא במסע הזה, כחלק מאנבידיה."

הפוסט אנבידיה משלימה את רכישת Run:ai תמורת 700 מיליון דולר הופיע לראשונה ב-Chiportal.

קוואלקום עשויה להפסיק את המאמצים לרכוש את אינטל, כך לפי גורמים המעורים בפרטים. עסקה זו, אם הייתה יוצאת לפועל, הייתה יכולה להפוך לאחת הרכישות הגדולות בהיסטוריה של תעשיית הטכנולוגיה. כך מסר בסוף השבוע אתר בלומברג.

העניין של קוואלקום ברכישת אינטל התקרר עקב מורכבות העסקה, הכוללת חובות של יותר מ-50 מיליארד דולר ומכשולים רגולטוריים, כולל סקירת הגבלים עסקיים ממושכת בארצות הברית ובסין.

רכישה מוצלחת של אינטל הייתה עשויה ליצור ענק שבבים אמריקני חדש בעידן שבו ממשלות עולמיות שואפות להגביר את ייצור המוליכים למחצה המקומי. עם זאת, המכשולים הטכניים והכספיים הכבדים הרתיעו את קוואלקום.

מנכ"ל קוואלקום, קריסטיאנו אמון, הדגיש לאחרונה בראיון כי "כרגע, אין צורך ברכישה גדולה כדי להמשיך בתוכנית ההכנסות העתידית שלנו." החברה מתמקדת בהתרחבות בשווקים חדשים, כולל מחשבים אישיים, רשתות, ושבבים לתעשיית הרכב, בתקווה להוסיף 22 מיליארד דולר בהכנסות עד שנת 2029.

אינטל, לעומתה, ממשיכה בניסיונותיה לשנות את מעמדה בשוק, כשהיא מתמודדת עם ירידה במניה ועם תחרות חזקה מצד חברות כמו אנבידיה. אינטל נמצאת כעת במשא ומתן למכירת חלק מיחידת השבבים התכנותיים שלה, במטרה להתייעל ולהתמקד בתחומי ליבה.

למרות האתגרים, מנכ"ל אינטל, פט גלסינגר, הצהיר שהוא מחויב לשמור על אחדות החברה ולחזק את מעמדה בשוק העולמי.

העסקה שצפויה הייתה להיות פורצת דרך נראית כעת רחוקה מהמציאות, אך ייתכן שבעתיד קוואלקום תחדש את העניין, אם התנאים ישתפרו. אפשרות אחרת היא שקוואלקום תתמודד על רכישת חלקים מאינטל.

הפוסט קוואלקום עשויה לוותר על רכישת אינטל הופיע לראשונה ב-Chiportal.

חברת האם של גוגל אלפאבית, נמצאת בשיחות מתקדמות לרכישת חברת אבטחת הסייבר Wiz בעסקה בשווי של כ-23 מיליארד דולר. זו תהיה הרכישה הגדולה ביותר אי פעם של גוגל. כך דיווח הוול סטריט ג'ורנל.

את וויז הקימו המנכ"ל אסף רפפורט, סמנכ"ל המוצרים ינון קוסטיקה, סמנכ״ל הטכנולוגיות עמי לוטבק וסמנכ״ל המחקר והפיתוח רועי רזניק. הצוות כולו עובד יחד במשך יותר מ-20 שנה – בין השאר כמנהלי קבוצת אבטחת הענן של מיקרוסופט, שרכשה את אדאלום, אותה הקימו, בסכום של כ-320 מיליון דולר. ויז נוסדה בשנת 2020. מייסדי החברה מכרו את חברתם הקודמת, Adallom, למיקרוסופט ב-2015 בעסקה של 320 מיליון דולר.

חברת Wiz, שהוקמה בשנת 2020, מציעה תוכנה לאבטחת מחשוב ענן. החברה הצליחה לגייס מיליארד דולר בתחילת השנה, לפי שווי של 12 מיליארד דולר, והגיעה להכנסות שנתיות חוזרות של 350 מיליון דולר ב-2023. מייסדי החברה מכרו את חברתם הקודמת, Adallom, למיקרוסופט ב-2015 בעסקה של 320 מיליון דולר.

הרכישה המתוכננת של Wiz על ידי גוגל היא חלק מהמאמצים של החברה להתחזק בתחום המחשוב בענן, שם היא נחשבת כמתחרה מאחור אחרי אמזון ומיקרוסופט. זאת על רקע בדיקות אנטי-טראסט אינטנסיביות נגד חברות הטכנולוגיה הגדולות.

עסקה זו תהיה אחת מהעסקאות הטכנולוגיות הגדולות בתקופה זו, כאשר בדיקות הגבלים עסקיים והריבית הגבוהה מרתיעים רוכשים פוטנציאליים. עם זאת, תחום האבטחה הסייבר נשאר אזור מיקוד עבור מיזוגים ורכישות.

Wiz הודיעה לאחרונה על על גיוס הון רחב בסך מיליארד דולר לפי שווי של 12 מיליארד, אותו הובילו קרן ההשקעות האמריקאית אנדריסן הורוביץ (Andreesen Horowitz), Lightspeed Ventures  Partners ו-Thrive Capital. בגיוס השתתפו גם הקרנות Greylock ו-Wellington Management, בנוסף למשקיעים הקיימים של החברה. מאז הוקמה ב-2020, גייסה וויז סכום כולל של 1.9 מיליארד דולר.

בארבע השנים מאז הוקמה, וויז שברה את שיאי הצמיחה של התעשייה; בסוף 2023 הגיעה החברה להיקף מכירות ARR של 350 מיליון דולר, זאת לאחר שהפכה לחברת התוכנה הצומחת בעולם – והגיעה ל-ARR של 100 מיליון דולר תוך 18 חודשים מהיום בו החלה למכור את מוצריה.

סבב הגיוס מהווה את אחד מגיוסי ההון הגדולים ביותר בתעשיית ההייטק הישראלית, וישמש את החברה להמשך איתור חברות טכנולוגיה מצוינות לטובת מיזוגים ורכישות עתידיים, לצד גיוס טאלנטים ופיתוח מוצרים חדשים. החברה הציבה יעד של מיליארד דולר מכירות (ARR) לקראת הנפקה בוול סטריט.

הפוסט הרכישה הגדולה בתולדות גוגל ובתולדות ישראל – גוגל במו"מ לרכישת ויז תמורת 23 מיליארד דולר הופיע לראשונה ב-Chiportal.

חברת התקשורת והטכנולוגיה האמריקאית ברודקום הודיעה על השלמת עסקת רכישת חברת התוכנה VMware בשווי 61 מיליארד דולר.

מנכ"ל ברודקום הוק טאן, כותב בבלוג אישי באתר החברה כי ברודקום מתכננת להמשיך ולהשקיע במוצרי VMware המובילים בתחום, ובפרט ב-VMware Cloud Foundation, הפלטפורמה המשמשת כבסיס לסביבות ענן פרטיות והיברידיות.

כמו כן תשקיע ברודקום ב-VMware Tanzu לפיתוח יישומים מודרניים, על מנת לאפשר גמישות עסקית מוגברת עבור לקוחות באמצעות קיצור משך הפיתוח והטמעה של יישומים חדשים. בנוסף, תתמקד ברודקום במתן פתרונות אבטחה מתקדמים כגון הגנת רוחבית ואסטרטגיית אפס אמון עבור סביבות ענן מבוססות VMware.

לדברי טאן, הלקוחות הקיימים של ברודקום ו-VMware צפויים להפיק תועלת רבה מהשילוב בין החברות והטכנולוגיות שלהן.

הפוסט ברודקום הודיעה על השלמת רכישת VMware בעסקה בשווי 61 מיליארד דולר הופיע לראשונה ב-Chiportal.

חברת האבטחה האמריקאית הענקית בבעלותו של הישראלי ניר צוק רוכשת בתוך שבוע שתי חברות ישראליות בסכום מצטבר של 940 מיליון דולר. בשבוע שעבר אישרה החברה את רכישת דיג סקיוריטי ב-315 מיליון דולר, ובנוסף היא הודיעה על רכישת טאלון סייבר סקיוריטיתמורת כ-625 מיליון דולר, כאשר חלק ניכר מסכום זה , 75 מיליון דולר יחולקובין 130 העובדים של החברה.

טאלון פיתחה דפדפן ארגוני חדשני שכאשר ישולב עם פתרון ה-SASE של פאלו אלטו, Prisma SASE, יאפשר למשתמשים גישה מאובטחת ליישומי עסקים מכל מכשיר, כולל מכשירים אישיים ולא מנוהלים, תוך שמירה על חוויית משתמש חלקה.

מנהל המוצרים הראשי של פאלו אלטו לי קלאריץ' ציין כי היום מרבית העבודה נעשית דרך הדפדפן, וטאלון מאפשרת לאבטח את כל פעילות העבודה באמצעות דפדפן ארגוני, מבלי לגעת בשימוש האישי של המשתמש במכשיר.

"שילוב טאלון ב-Prisma SASE יאפשר לפאלו אלטו לחבר בבטחה את כל המשתמשים והמכשירים לכל היישומים, כולל יישומים פרטיים, וליישם אבטחה אחידה ללא קשר למשתמש או המכשיר."

מייסדי טאלון ציינו כי התרחבות מודלי העבודה מרחוק יצרה נוף איומים דינמי שפתרונות ישנים אינם מסוגלים לטפל בו. הם בנו את טאלון כדי לספק אבטחה חזקה עבור ארגונים, תוך התאמה להעדפות המשתמשים לפרודוקטיביות מבוססת דפדפן.

טאלון היא חברה צעירה בת שנתיים שנוסדה על ידי עופר בן-נון ואוהד בוברוב, לשניהם רקע של אקזיטים קודמים. בן-נון מכר ב-2017 את חברת הסייבר לתעשיית הרכב ארגוס לקונטיננטל הגרמנית תמורת כ-450 מיליון דולר. בוברוב, היה בעבר המייסד של לאקון סקיוריטי שנמכרה לצ'ק פוינט ב-2015 בכ-100 מיליון דולר. החברה גייסה עד כה 300 מיליון דולר, כך שהמשקיעים בה ירשמו אקזיט גדול.

המייסדים ימשיכו להוביל את הצוותים שלהם כשיצטרפו ל-Prisma SASE של פאלו אלטו לאחר סגירת העסקה. הרכישה מדגישה את מחויבותה המתמשכת של פאלו אלטו לצוות שלה בישראל ולהמשך צמיחתה במרחב הסייבר הישראלי.

רכישת דיג סקיוריטי

רכישת דיג סקיוריטי אושרה על ידי פאלו אלטו ב-31 באוקטובר, כאשר החברה הודיעה על הסכם סופי שנחתם בין שתי החברות. דיג סקיוריטי פיתחה טכנולוגיה המאפשרת זיהוי ותגובה בזמן אמת לאיומי דליפת מידע מפלטפורמות ענן שונות

"ככל שחברות יפתחו יישומים המבוססים על בינה מלאכותית, תהיה עלייה משמעותית בכמות המידע המועברת לענן", אמר לי קלריץ', מנהל המוצר הראשי של פאלו אלטו. "הטכנולוגיה החדשנית של ניהול תצורת אבטחת המידע של דיג עוזרת לאפשר בבטחה מעבר זה, והצוות המסור שלה ישלים ויסייע בקידום יכולותיה של פאלו אלטו בתחום אבטחת הענן”.

"ההודעה על כוונתנו להתמזג עם דיג מחזקת את המחויבות ארוכת הטווח שלנו לצוות שלנו בישראל ולהמשיך לגדול בטביעת הרגל שלנו עם אנשי הסייבר המוכשרים והמסורים שלה".

הפוסט פאלו אלטו רוכשת שתי חברות אבטחה ישראליות בסכום מצטבר של 940 מיליון דולר הופיע לראשונה ב-Chiportal.

ב-30 באוקטובר 2023 הודיעו החברות Broadcom ו-VMware כי צפוי שעסקת רכישת VMware על ידי Broadcom תיסגר בקרוב, ובכל מקרה לפני תום תוקף הסכם המיזוג ביניהן.

הצדדים קיבלו אישורים רגולטוריים באוסטרליה, ברזיל, קנדה, האיחוד האירופי, ישראל, יפן, דרום אפריקה, קוריאה הדרומית, טייוואן, בריטניה, ואישורי בקרת השקעות זרות בכל המדינות הנדרשות. אין מניעה חוקית לסגירת העסקה תחת תקנות מיזוגים אמריקאיות.

הצדדים גם הודיעו על תוצאות בחירת בעלי המניות של VMware לגבי צורת התשלום שהם מעוניינים לקבל תמורת מניותיהם. כל בעל מנייה יקבל 142.5 דולר למניה במזומן או 0.2520 מניית Broadcom תמורת כל מנית VMware. שווי העסקה יגיע ל-69 מיליארד דולר

על פי התוצאות, כ-96% בחרו במניות ו-52.1% מהם יקבלו מניות ו-47.9% יקבלו מזומן. כ-4% בחרו במזומן או לא בחרו ויקבלו 142.5 דולר למניה.

העסקה צפויה להיסגר בקרוב לאחר עמידה בתנאי הסגירה הנותרים.

הפוסט ברודקום קיבלה את כל האישורים לרכישת VMWARE תמורת 69 מיליארד דולרים הופיע לראשונה ב-Chiportal.

סרגון נטוורקס (NASDAQ: CRNT), המפתחת ומשווקת פתרונות  תקשורת אלחוטית ל-5G, הודיעה כי התקשרה בהסכם סופי לרכוש את סיקלו, ספקית פתרונות תקשורת אלחוטית מהירה ביותר באזורים עירוניים, פרבריים וכפריים, תמורת שווי פעילות של 13-15 מיליון דולר. בפועל , כתמורה לבעלי המניות של סיקלו, סרגון תנפיק כ-1.5 מיליון מניות רגילות. צפוי כי סרגון תיקח על עצמה התחייבויות פיננסיות בסך כ-10-12 מיליון דולר, מתוכם כ-2.5 מיליון דולר מסווגים כחוב לטווח ארוך. סרגון צופה כי תייצר הכנסות שנתיות נוספות של כ-25-29 מיליון דולר ב-2024 מרכישה זו.

דורון ארזי, מנכ"ל סרגון, אמר: "אנו צופים שהמיזוג הזה יאיץ את אסטרטגיית הצמיחה שלנו. זיהינו הזדמנויות בטווח הקרוב להביא את מוצרי סיקלו לאזורים ולקוחות בהם יש לסרגון נוכחות מבוססת, ובטווח הארוך לשלב מוצרי סרגון וליצור הצעה יותר מקיפה בעיקר לרשתות פרטיות וספקי שירות קטנים בכלל, ולנצל את מיצוב סיקלו כמובילת שוק גלי המילימטר בצפון אמריקה כדי להגדיל את נוכחותנו בשוק מפתח זה".

ארזי הוסיף: "זאת בנוסף להגדלת נתח השוק שלנו בתחומי גלי המילימטר, אשר צפויים להיות מגזר הצמיחה בשוק התובלה האלחוטית בשנים הקרובות, הרכישה הזו צפויה לספק לנו נקודת כניסה לטכנולוגיית PtMP וגישה אלחוטית קבועה".

כחלק מעסקה זו, סרגון תרחיב את סך מסגרת האשראי שלה ב-5 מיליון דולר ל-77 מיליון דולר בסך הכל, והמלווה העיקרי של סיקלו יצטרף לקונסורציום ההלוואות של סרגון.

"סיקלו התקינה עד כה למעלה מ-300,000 יחידות אנטנה חיצוניות בלמעלה מ-50 מדינות. סיקלו היא מובילה בנתח השוק של התקנות פס E בארה"ב בשלוש השנים האחרונות. בחברה כ-60 עובדים ברחבי העולם, כולל מומחיות טכנית עמוקה בתקשורת תדר רדיו וטכנולוגיית PtMP. סיקלו ידועה בתעשייה בפריסות מהירות, פתרונות קלים לשימוש, יכולות בדיקה חזקות וחדשנות, תכונות המתאימות היטב לסרגון."

ארזי הוסיף: "סיקלו בנתה צוות מרשים, עם מומחיות טכנית עמוקה ותרבות תאגידית מקנאה, יחד עם טכנולוגיה מובילה בתעשייה בשווקים אותם היא משרתת".

רונן בן חמו, מנכ"ל סיקלו, הוסיף: "אנו רואים בסרגון שותף מושלם עבור סיקלו, הן בהתאמה טכנולוגית, שיווקית ותרבותית".

גורמים בענף אומרים כי אילולא נכנסה סיקלו למצוקה פיננסית היא היתה יכולה להמשיך להתקיים כחברה עצמאית מאחר ויש לה מוצרים טובים ועובדים טובים. מצד שני זו גם הסיבה שסרגון החליטה לרכוש אותה.

הפוסט סרגון רוכשת את סיקלו תמורת 13-15 מיליון דולר, רובם החזר חובות הופיע לראשונה ב-Chiportal.

3D Systems (NYSE: DDD) מספקת עדכון עסקי לבעלי המניות שלה בנוגע להצעת המיזוג שלה עם סטרטסיס (NASDAQ: SSYS) בעסקת מזומן ומניות במסגרתה תומר כל מניה של סטרטסיס ל-7.5 דולר במזומן ו-1.2507 מניות חדשות ורגילות של 3D Systems שיונפקו. האיחוד בין החברות יביא לכך שבעלי המניות של סטרטסיס יחזיקו כ-40% מהחברה המשותפת ויקבלו כ-540 מיליון דולר במזומן.

נשיא ומנכ"ל החברה ד"ר ג'פרי גרייבס מסר: "בעקבות תגובת השוק החיובית להצעה שלנו והתגובות החיוביות אותן קיבלנו ממספר רב של בעלי מניות, הרגשנו שחשוב לספק עדכון פומבי לבעלי המניות שלנו, בהתחשב בעובדה שסטרטסיס לא יצרה קשר עם 3D Systems מאז שלחנו את ההצעה לפני 21 ימים, וכן לא הגיבה באופן פומבי מעבר לאישור קבלת ההצעה שלנו."

ד"ר גרייבס המשיך: "אנו סמוכים ובטוחים בכך שהשילוב של שתי החברות שלנו מציע לכלל בעלי המניות שלנו את הערך המיידי המשכנע ביותר, אפסייד לטווח ארוך וודאות להשלמת העסקה. תעשיית הדפסות התלת ממד נמצאת ברגע מרכזי – ואנו מאמינים שעכשיו זה הזמן המתאים להשלים את החיבור הזה בכדי למנף את היתרונות לגודל שהחברה המשולבת שלנו תספק. אנו בטוחים שההצעה שלנו עדיפה על העסקה הקיימת של סטרטסיס, ולכן אנו מצפים כי הדירקטוריון של סטרטסיס ייצור איתנו קשר בהקדם בכדי להגיע להסכם על עסקה לטובת בעלי המניות של שתי החברות. אנו מחויבים להביא את החיבור הזה לפועל במהירות האפשרית."

החברה מציינת את תגובת השוק החזקה להצעתה, ובכלל זה, עלייה של 11.26% במנייתה של סטרטסיס ב-2 ביוני 2023, היום בו נחשפה ההצעה של 3D Systems לשוק. כמו כן, עלייה של 11.40% במחיר המנייה של 3D Systems ביום חשיפת ההצעה הביאה לעליית ערך נוספת עבור בעלי המניות של שתי החברות. היתרונות של הצעת החברה הודגשו גם על ידי אנליסטים בתעשייה, ובהם טרוי ג'נסן מ-Lake Street Capital Markets, אשר ציין באנליזה מתאריך ה-5 ביוני 2023, "אם אתה מאמין שנדרשת יכולת התרחבות בתעשיית התלת ממד… אז החיבור בין 3D Systems וסטרטיס הוא כנראה ההגיוני ביותר."

החברה מאשררת את היתרונות המרכזיים שיושגו במיזוג, הכוללים:

• יצירת ערך משמעותי בוודאות גבוהה מאוד
  • נכון למועד סגירת המסחר ביום ה-16 ביוני, ההצעה מייצגת שווי של 19.31 דולר למניית סטרטסיס, פרמייה של כ-30% על מחיר הסגירה של מניית סטרטסיס ביום ה-24 במאי 2023, יום המסחר האחרון טרם ההכרזה על עסקת סטרטסיס-Desktop Metal.
  • מאשררת סינרגיות תפעוליות ברורות בהיקף של 100 מיליון דולר לפחות כתוצאה מחיסכון בהוצאות מכירה הנהלה וכלליות, חיסכון כתוצאה משילוב מו"פ ואופטימיזציה במחירי המכירה של המוצרים הנמכרים, אשר יוכרו בעיקר במהלך 12 החודשים הראשונים שלאחר סגירת המיזוג.
• מימון שאינו תלוי
  • התמורה במזומן נסמכת על מזומן שכבר זמין במאזן הפרופורמה.
  • לא נדרש או נשקל גיוס הון או חוב נוסף בשלב זה.
• וודאות גבוהה לקבלת אישור רגולטורי
  • פלטפורמות משלימות בעלות חפיפת מוצרים ישירה מינימלית, המייצרות סינרגיות משמעותיות באופטימיזציה של הוצאות מו"פ.
  • לא נדרשים תנאי סגירה מצד הוועדה להשקעות זרות בארצות הברית (CFIUS) או התקנות לסחר בינלאומי בנשק (ITAR)
  • o      3D Systems בטוחה כי כל האישורים הרגולטוריים הנדרשים למיזוג המוצע יושגו.
• עסקה מהירה וודאית

כניסה אל תוך הסכם מיזוג מחייב ללא עיכוב ובתנאים המספקים לבעלי המניות של סטרטסיס וודאות לקיום העסקה לפחות כמו בהסכם המיזוג מבוסס המניות עם Desktop Metal

תגובת סטרטסיס

סטרטסיס הודיעה היום כי דירקטוריון החברה, לאחר בדיקה מדוקדקת והתייעצות עם יועציה הפיננסיים והמשפטיים הבלתי תלויים, קבע פה אחד כי ההצעה הבלתי מחייבת לרכישה מצד 3D Systems מיום 30 במאי 2023 (סימול: DDD) שקיבלה סטרטסיס אינה בגדר "הצעה עדיפה" (“Superior Proposal”) ואינה מספקת בסיס לכניסה לדיונים בהתאם לתנאי הסכם המיזוג עם חברת דסקטופ מטאל (Desktop Metal, סימול: DM).

ב-25 במאי 2023, התקשרה סטרטסיס בהסכם מיזוג עם דסקטופ מטאל, לפיו הסכימה דסקטופ מטאל לעסקת החלפת מניות מלאה עם סטרטסיס. דירקטוריון סטרטסיס לא שינה את החלטתו פה אחד לאישורה, המלצתה והצהרת הכדאיות בדבר העסקה שהוכרזה בעבר עם דסקטופ מטאל.

הפוסט חברת 3D Systems מבקשת לרכוש את סטרטסיס תמורת 40% מהמניות ו-540 מיליון דולר במזומן הופיע לראשונה ב-Chiportal.