החרפת הלחימה בין ארה"ב וישראל לאירן והתגובה האיראנית על שכנותיה מעוררת דאגה גוברת בתעשיית השבבים העולמית, בעיקר סביב אספקת חומרי גלם חיוניים לייצור שבבים. בדרום קוריאה הזהיר חבר הפרלמנט קים יאנג־בה, לאחר פגישה עם בכירים בתעשייה ובהם נציגי סמסונג אלקטרוניקס, כי שיבוש באספקת חומרים מהמזרח התיכון עלול לפגוע בייצור שבבים. בין החומרים שהוזכרו בולט במיוחד הליום, גז חשוב לניהול חום בתהליכי ייצור, שלדברי גורמים בתעשייה אין לו כיום חלופה מעשית מלאה.

החשש אינו תיאורטי בלבד. לפי רויטרס, דרום קוריאה תלויה במזרח התיכון גם באספקת ברום ובשורה של פריטים נוספים בשרשרת האספקה לשבבים, והממשלה בסיאול ציינה כי לפחות 14 רכיבים או חומרים רלוונטיים מגיעים במידה גבוהה מהאזור. אמנם חלקם ניתנים לרכש ממקורות חלופיים או מייצור מקומי, אך כל עיכוב ממושך עלול להגביר את הלחץ בשוק שגם כך מתוח בגלל הביקוש לשרתי AI ולשבבי זיכרון.

מבחינת החברות עצמן, המסר כרגע זהיר אך לא פאניקאי. SK hynix מסרה כי גיוונה את שרשראות האספקה שלה וכי ברשותה מלאי הליום מספק, ולכן היא מעריכה שההשפעה המיידית תהיה מוגבלת. גם TSMC הודיעה כי בשלב זה אינה צופה פגיעה משמעותית, אך ממשיכה לעקוב מקרוב אחר ההתפתחויות. במילים אחרות, היצרנים הגדולים אינם מדווחים עדיין על משבר תפעולי, אך בהחלט נערכים לאפשרות שהסכסוך יתארך.

הבעיה הרחבה יותר היא שהענף מגיע למשבר הזה במצב רגיש ממילא. הביקוש המואץ לשבבים עבור מרכזי נתונים של בינה מלאכותית כבר יצר צווארי בקבוק בחלקים שונים של שרשרת האספקה, והשפיע גם על שווקים כמו מחשבים אישיים, סמארטפונים, רכב ואלקטרוניקה צרכנית. אם הלחימה תייקר אנרגיה, תאט משלוחים או תפגע באספקת גזים ותשומות קריטיות, הלחץ על מחירי הייצור ועל זמני האספקה עלול לגדול עוד יותר.

לצד חומרי הגלם, עולות גם שאלות לגבי השקעות AI במזרח התיכון. לפי הדיווחים, המשבר עלול לעכב תוכניות של חברות טכנולוגיה גדולות להרחבת מרכזי נתונים באזור. רויטרס דיווחה גם על פגיעה במרכזי נתונים של אמזון באיחוד האמירויות ובבחריין בעקבות תקיפות כטב"מים, אירוע שמחדד את הסיכון הפיזי לתשתיות דיגיטליות באזור שניסה למצב את עצמו כמרכז AI אזורי. פגיעה כזו אינה משפיעה רק על שירותי ענן, אלא גם על קצב ההתרחבות העתידי של ביקושים לשבבים מתקדמים.

המשמעות ברורה: גם אם לא נראה מחר עצירת קווים בפאבים, המלחמה מוסיפה שכבת סיכון חדשה לשוק שכבר פועל על קצה הקיבולת. במקרה של עימות מתמשך, לא רק נפט וספנות יושפעו, אלא גם גזים תעשייתיים, חומרי עזר, ציוד נלווה ותוכניות ההתרחבות של תעשיית ה-AI. בשלב זה התמונה היא של סיכון עולה, אך עדיין לא של שיבוש בפועל בקנה מידה רחב.

הפוסט העימות במזרח התיכון מעלה חשש לשיבושים בשרשרת האספקה של תעשיית השבבים הופיע לראשונה ב-Chiportal.

סמסונג אלקטרוניקה דוחה את השלמתו של מפעל השבבים שהיא מקימה בטקסס, ארה"ב, בעקבות קושי בגיוס לקוחות לתפוקת המפעל – כך מסרו מקורות לניקיי אסיה. מדובר בפרויקט שעלותו הכוללת צפויה לעבור את רף 37 מיליארד הדולר, ונתמך במענק של עד 4.7 מיליארד דולר מממשל ביידן במסגרת חוק השבבים והמדע.

המפעל המדובר, בעיר טיילור, יועד לייצור שבבים מתקדמים והיה אמור להתחיל לפעול כבר ב־2024. כעת המועד נדחה ל־2026. מקור בתעשייה הסביר כי “אין לקוחות, וסמסונג לא יכולה להתקדם אפילו אם תתקין את הציוד במקום.” בכיר נוסף ציין כי תכנון הצמתים הטכנולוגיים בוצע לפני שנים וכיום אינו תואם את צורכי הלקוחות.

לפי מסמכי חברת הבנייה של סמסונג, עבודות ההקמה הושלמו ב־91.8% עד מרץ 2025, אך גם מועד סיום זה נדחה מאפריל לאוקטובר השנה. החברה מאשרת כי תחילת הפעילות מיועדת ל־2026 אך לא מספקת לוח זמנים להתקנת הציוד.

סמסונג מתכננת לשלב בטיילור טכנולוגיות של 2 ננומטר לצד 4 ננומטר, בהתאם לדרישת שוק שבבי הבינה המלאכותית. עם זאת, החברה מתקשה להדביק את טייוואנית TSMC, שמחזיקה ב־67.6% מהשוק, לעומת 7.7% לסמסונג בלבד.

בעוד TSMC כבר ייצבה את המפעל באריזונה ואף הכריזה על השקעה של 100 מיליארד דולר נוספים, סמסונג שוקלת את צעדיה בזהירות – בין השאר בשל האטה בביקוש לשבבים בתחומים שאינם AI, ובשל הרגולציה האמריקנית מול סין.

אנליסטים מוסיפים כי התפוקות של סמסונג נפגעות גם בשל תשואות ייצור נמוכות. עם זאת, בחברה טוענים לשיפור ביצועים ולגידול בהזמנות לשבבי 2 ו־4 ננומטר עבור מחשוב עתיר ביצועים ובינה מלאכותית.

הפוסט סמסונג דוחה את השלמת מפעל השבבים בטקסס בשל מחסור בלקוחות הופיע לראשונה ב-Chiportal.