יצרניות הזכרונות ובראשן סמסונג, מיקרון ו-SK יעבירו את עיקר מאמצי הייצור שלהם משבבים לטלפונים לשבבים המיועדים לשרתים המוצבים במרכזי מיחשוב. זאת בשל הגדלת הביקוש כתוצאה מהגדלת יישומי עבודה מרחוק בד בבד עם ירידה במכירות טלפונים חכמים והתקנים אלקטרוניים אחרים שהפכו למותרות.

חברת המחקר גרטנר, שינתה לאחרונה באופן דרמטי את התחזית שלה ל-2020 וניבאה שמגזר המוליכים למחצה ייכנס למיתון השנה בגלל נגיף הקורונה. הכנסות חברות השבבים יירדו ב- 0.9% לעומת הנתון של השנה שעברה שהיה 415 מיליארד דולר. זאת לעומת תחזית מוקדמת של צמיחה בשיעור 12.5%. כאמור שוק הזכרון צפוי לצמיחה של 13.9% בהכנסות ויגיע לכ-125 מיליארד דולר. המגזר שיצמח במיוחד הוא זכרונות הפלאש שלדעת גרטנר יקבל הזמנות בשווי של 40% יותר לעומת שנה שעברה.

גורם נוסף הפועל לטובת שוק זכרונות ה-NAND הוא הביקוש ההולך וגובר מצד לקוחות ענן לתמיכה ביישומים כמו בידור ביתי ועבודה מרחוק, אשר יזדקקו לקיבולת נוספת כדי לשרת את האוכלוסיה בשעת הסגר. צימאון זה של נטפליקס ואמזון, למשל, עשוי לרכך את המכה בביקוש בענפים אחרים, כמו תעשיית הרכב, שעשויה להיות פגיעה במיוחד השנה.

"בדרך כלל מיוצרים 90-100 מיליון כלי רכב מדי שנה. הורדנו את התחזית ל-75 מיליון בגלל הסגר בארה"ב ובאירופה" אומר אנליסט בגרטנר ריצ'ארד גורדון.

גורדון מצפה גם כי הביקושים יועצמו על ידי תוכניות ממשלתיות המיועדות להחזיר את הכלכלה לצמיחה. באופן אידיאלי, מדובר במאמץ בסגנון תוכנית מרשל שישלב הוצאות משמעותיות בתשתיות, במיוחד סביב אזורים כמו טלקומוניקציה.

שבבי הזיכרון מייצגים רק 30 אחוזים מהכנסות שוק מוליכים למחצה. הדברים לא נראים ורודים כשאר השוק, שצפוי להתכווץ ב -6.1 אחוזים לרמה של 290.6 מיליארד דולר.

על סמך ההנחה שממשלות ירצו לשקם את כלכלות מדיניותיהם אנו יכולים לפלח את השוק ולהסתכל על מגזרים שההוצאות בהן הן הוצאות חיוניות – כמו תשתיות תקשורת מהירה ובריאות – ותחומים אחרים שהם בבחינת מותרות כגון מוצרי צריכה אלקטרוניים." מסכם גורדון.

הפוסט גרטנר שינתה באופן דרמטי התחזיות ל -2020: הביקוש לזכרונות צפוי לגדול באופן חד. שאר שוק השבבים יצטמק ב-6% הופיע לראשונה ב-Chiportal.