האינפלציה הגואה והכלכלה העולמית הנחלשת אילצו יצרניות שבבים רבות, אם לא את רובן, לקצץ בתוכניות ההתרחבות האגרסיביות שנקבעו כאשר הביקוש לשבבים עלה על ההיצע. כך עולה מדוח חדש של חברת מחקרי השוק IC Insights .  זאת, על אף הירידה בהוצאות ההון של תעשיית המוליכים למחצה (CapEx), התחזית לשנת 2022 עומדת על 181.7 מיליארד דולר, שיא חדש של כל הזמנים.

הוצאות ההון של יצרני השבבים גדלו מאז 2020 בשל ביקוש חזק למערכות דיגיטליות מסמארטפונים ומחשבים אישיים ועד טלוויזיות ענק ומכוניות אוטונומיות. הדו"ח טוען כי תקציבי ה-CapEx גדלו ב-35% ב-2021 ל-153.1 מיליארד דולר והם צפויים לצמוח ב-19% ב-2022 ל-181.7 מיליארד דולר.

ואולם כעת, כשחברות כמו אינטל ומיקרון בוחנות את תוכניות ה-CapEx שלהן ל-2023, IC Insights משנה את התחזיות שלה ומאמינה שהשקעות התעשייה יירדו ב-19% ב-2023 ל-146.6 מיליארד דולר. נתון זה נמוך ב-4.25% בלבד מהוצאות ההון בסך 153.1 מיליארד דולר ב-2021, והוא גבוה משמעותית מההוצאה ההונית ב-2020.

בכל מקרה, ירידה של 19% בהוצאות ההון משנה לשנה היא הירידה החדה ביותר מאז המשבר הפיננסי העולמי בשנים 2008 – 2009, מציינת IC Insights.

בינתיים, כמעט כל יצרני השבבים (כולל שבבי לוגיקה וזיכרון) מצפים שהביקוש למוצרים שלהם יתאושש בשנת 2024 ~ 2025. כתוצאה מכך, הם חושבים שהם זקוקים ליכולות ייצור מורחבות כדי לעמוד בביקוש זה באמצע העשור. כתוצאה מכך, ההוצאות על פאבים חדשים יגדלו באופן משמעותי בשנת 2024 ~ 2025.

מפעלים שכבר נבנים או מצוידים, כולל אלה בארה"ב.  על ידי חברות כמו אינטל, מיקרון, סמסונג, TSMC, וטקסס אינסטרומנטס, יתחילו לייצר בזמן מכיוון ש עיכוב פרויקטים כאלה הוא עניין יקר. ואולם ההערכה היא שלאחר מכן תהיה הפסקה למרות המימון שמציע חוק השבבים.

הפוסט IC INSIGHT: ירידה חדה צפויה בהוצאות ההון של יצרניות השבבים ב-2023 הופיע לראשונה ב-Chiportal.

עשר ספקיות השבבים המובילות רושמות זינוק חזק של 16% במכירות ברבעון הראשון של 2020 לעומת 2019.
IC Insights תפרסם את עדכון מאי שלה לדוח מקלין 2020 בהמשך החודש הזה. העדכון הזה כולל דיון על התוצאות בשווקים של תעשיית השבבים ברבעון הראשון של 2020, תחזית רבעונית מעודכנת על שארית השנה הזאת ומבט על 25 ספקיות השבבים המובילות ברבעון הראשון של 2020. עשר ספקיות השבבים המובילות ברבעון הראשון של 2020 כלולות בבולטין המחקר הזה.
הדירוג של עשר המובילות במכירות של שבבים (מעגלים משולבים ו-O S D — אופטו אלקטרוניים, חיישנים ובדידים) ברבעון הראשון של 2020 מוצג באיור 1. הוא כולל שש ספקיות שהמטה שלהן בארה"ב, שתיים בדרום קוריאה, אחת בטאיוואן ואחת בסין. הדירוג כולל ארבע חברות פאבלס (ברודקום, קוואלקום, אנבידיה והייסיליקון) וחברת פאונדרי בלבד אחת (TSMC).

איור 1
בסך הכל, המכירות של עשר חברות השבבים המובילות זינקו ב-16% ברבעון הראשון של 2020 לעומת 2019, יותר מכפול מהגידול של 7% שהיה במכירות של כלל תעשיית השבבים העולמית בין אותן תקופות. לתשע מעשר החברות המובילות היו מכירות של לפחות 3.0 מיליארד דולר ברבעון הראשון של 2020, חברה אחת יותר מאשר ברבעון הראשון של 2019. כפי שמראה האיור, היה צורך במכירות רבעוניות של 2.7 מיליארד דולר כמעט רק כדי להיכנס לרשימת עשר ספקיות השבבים המובילות ברבעון הראשון של 2020.
היו שתי נכנסות חדשות לעשר המובילות ברבעון הראשון של 2020, הייסיליקון ואנבידיה. שתי החברות האלה החליפו את אינפיניאון ו-Kioxia ברשימת עשר המובילות. הייסיליקון היא חטיבת תכנון השבבים של ענקית התקשורת הסינית וואווי ויותר מ-90% מהמכירות של הייסיליקון הולכות לחברת האם שלה.
כפי שמראה האיור, ספקית השבבים הפאבלס הסינית הייסיליקון קפצה חמישה מקומות בדירוג למקום העשירי, והיא ספקית השבבים הסינית הראשונה שמדורגת ברשימת עשר המובילות בעולם. המכירות של הייסיליקון לעומת השנה הקודמת זינקו ב-54% ברבעון הראשון של 2020, וגם אנבידיה רשמה גידול איתן של 37% במכירות ברבעון.
דירוג עשר המובילות כולל חברת פאונדרי בלבד אחת, TSMC, שרשמה זינוק חזק של 45% בהכנסות ברבעון הראשון של 2020 לעומת 2019. רוב הגידול הזה היה בגלל זינוק במכירות של מעבדי יישומים 7nm לאפל והייסיליקון עבור הסמארטפונים שלהן. כפי שמראה איור 2, הייסיליקון הפכה ללקוחה יותר ויותר חשובה עבור TSMC ומהווה 14% מהמכירות שלה בשנה שעברה, עלייה לעומת נתח של 5% בלבד שהחזיקה ב-2017. מעניין לציין שהייסיליקון ואפל ביחד מהוות 37% מכלל המכירות של TSNC ב-2019.

IC Insights כוללת חברות פאונדרי בדירוג ספקיות השבבים המובילות כי היא תמיד החשיבה את הדירוג כרשימה של הספקיות המובילות, לא דירוג של נתחי שוק, ומבינה שבמקרים מסוימים המכירות של שבבים נספרות פעמיים. רבים מהלקוחות שלנו הם ספקים של תעשיית השבבים (שמספקים ציוד, כימיקלים, גזים וכדומה), ולכן אי הכללת יצרניות שבבים גדולות כמו הפאונדרי תשאיר "חורים" גדולים ברשימת ספקיות השבבים המובילות. כפי שמראה הרשימה, חברות הפאונדרי והפאבלס מזוהות. בעדכון אפריל לדוח מקלין, הוצגו דירוגים של נתחי השוק של ספקיות השבבים לפי סוגי מוצרים ופאונדרי לא נכללו בדירוגים האלה.
באופן כללי, רשימת עשר המובילות שמראה איור 1 ניתנת כקו מנחה כדי לזהות את החברות שהן ספקיות השבבים המובילות, בין אם הן יצרניות מכשירים משולבים, פאבלס או פאונדרי.
רוב חברות השבבים הגדולות מסרו את תחזיות המכירות שלהן לרבעון השני של 2020, והן יוצגו ויידונו בעדכון מאי. בסך הכל, יש שוני גדול בין החברות בתחזיות ההכנסות משבבים ברבעון השני, כפי שאפשר לצפות בשיא המגיפה הנוכחית, וכעת טווח השוני הוא 17 נקודות אחוז. כחלק מעדכון מאי, IC Insights גם תדון בתחזיות שלה לגבי הגידול הרבעוני בשוק השבבים העולמי בשארית השנה.

הפוסט הייסיליקון היא ספקית השבבים הסינית הראשונה שמדורגת בין עשר המובילות הופיע לראשונה ב-Chiportal.