לאחר שהולנד השתלטה על Nexperia וסין חסמה את יצוא השבבים, הסכם סחר חדש בין וושינגטון לבייג׳ינג מאפשר הקלות בפקקי האספקה – אך חוסר הוודאות נמשך

סין הודיעה כי תרכך את מגבלות היצוא על שבבים שמייצרת Nexperia בסין, צעד שאמור למנוע עצירה בקווי הייצור של יצרניות הרכב בעולם – ולהרגיע חלקית את משבר השבבים החדש שנוצר סביב העימות בין בייג׳ינג, וושינגטון והאג.(Reuters)

העימות: הלאמה בהולנד, חסימה בסין

Nexperia, יצרנית שבבים הולנדית בבעלות הסינית Wingtech, נמצאת בחודשים האחרונים בלב מחלוקת גיאו־פוליטית. בסוף ספטמבר הפעילה הולנד חוק מתקופת המלחמה הקרה ותפסה בפועל שליטה בחברה, בטענה לחששות ביטחוניים ולליקויים פיננסיים בניהול.(Tom's Hardware)

בתגובה, חסמה ממשלת סין את יצוא השבבים ממתקני Nexperia במדינת גואנגדונג, שם נארזים כ־70% מהתפוקה הגלובלית של החברה.(Tom's Hardware) במשך מספר שבועות כמעט ולא יצאו שבבים מסין, ויצרניות רכב באירופה, בארה״ב ובאסיה הזהירו מפני עצירה אפשרית בקווי הייצור בשל מחסור ברכיבי כוח ומיתוג זולים – בדיוק אותם שבבים ״ותיקים״ שנשארו צוואר הבקבוק מאז משבר הקורונה.(Reuters)

הסכם שי–טראמפ: הקלה מבוקרת על היצוא

ההודעה של משרד המסחר הסיני הגיעה אחרי פגישה בין נשיא סין שי ג׳ינפינג לנשיא ארה״ב דונלד טראמפ בדרום קוריאה, שבמסגרתה סיכמו השניים על הפוגה נוספת במלחמת הסחר והקלות הדדיות במכסים ובפיקוחי יצוא. בין השאר התחייבה סין להקל על מגבלות יצוא של מינרלים קריטיים ומתכות נדירות, ולהסיר חלק מהצעדים שפגעו בשרשרת האספקה של שבבים – כולל הסיפור של Nexperia.(politico.com)

לפי ההודעה הרשמית של בייג׳ינג, חברות יוכלו מעתה להגיש בקשות פטור פרטניות כדי לחדש את היצוא של שבבי Nexperia מסין. משרד המסחר הסיני הבהיר כי יבחן כל מקרה לגופו, תוך ״התחשבות בביטחון ויציבות שרשראות הייצור והאספקה בבית ובעולם״ – כלומר, לא מדובר בהסרה מלאה של האיסור אלא במנגנון רשיונות.(Reuters)

מקביל לכך, הבית הלבן מתכוון לפרסם דף עובדות רשמי על ההסכם, שבו יודגש כי חידוש המשלוחים מ־Nexperia הוא אחד מההישגים המרכזיים – לאחר שהממשל ספג ביקורת מצד יצרניות רכב בארה״ב שהזהירו מפני עצירת מפעלים בשל מחסור בשבבים בסיסיים.(Reuters)

Nexperia – חוליה קטנה, קריטית, בשרשרת שבבי הרכב

Nexperia אינה ענקית יצור כמו TSMC או סמסונג, אבל היא שחקנית ״נישה״ מרכזית בשוק השבבים הבסיסיים לרכב: דיווחים בתעשייה מייחסים לה נתח שוק של כ־40% בחלק מהקטגוריות של שבבי כוח ורכיבי מיתוג לכלי רכב.(Tom's Hardware)

במכונית מודרנית מותקנים בממוצע כ־1,500 שבבים – רובם לא מעבדי AI נוצצים, אלא דווקא אותם רכיבים זולים יחסית שאחראים על ניהול מתח, חיישנים, מערכות בטיחות ורכיבי תקשורת פשוטים. כשהיצוא של השבבים הללו נעצר, כל שרשרת האספקה נפגעת: מיצרני המודולים, דרך המפעלים של יצרניות הרכב ועד לסוכנויות.(Tom's Hardware)

המדיניות הסינית כלפי Nexperia משתלבת בדפוס רחב יותר: בייג׳ינג עושה שימוש במגבלות יצוא על שבבים ומתכות נדירות כאמצעי לחץ בתגובה לצעדים מערביים, כמו הגבלת יצוא ציוד ליתוגרפיה ומעבדי AI לסין.(ghy.com)

ההקלה – רק צעד ראשון, חוסר הוודאות נמשך

על אף ההקלה הסינית, התמונה עדיין רחוקה מיציבות. לפי דיווחים באירופה, מטה Nexperia בהולנד הפסיק מצדו לשלוח חלקי ייצור למפעל גואנגדונג בעקבות ההלאמה ההולנדית ועימות עם בעלת השליטה הסינית Wingtech. המשמעות: גם אם בייג׳ינג תאשר יצוא, ייתכן שהמפעל הסיני לא יוכל לחזור מהר להספק מלא בלי חידוש הזרמת חומרי הגלם מאירופה.(Tom's Hardware)

בנוסף, Nexperia עדיין חשופה לכללי ה״subsidiary rule״ של וושינגטון – המרחיבים מגבלות על טכנולוגיה ותוכנה אמריקניות גם לחברות שבבעלות ישירה או עקיפה של ישויות סיניות ברשימה שחורה, כמו Wingtech. ההסכם הנוכחי אמנם דוחה חלק מהאכיפה, אבל אינו מסיר את האיום לטווח ארוך.(Tom's Hardware)

עבור תעשיית הרכב, ההודעה מסין היא נשימת רווחה – אך לא סוף פסוק. יצרניות הרכב והתעשייה האירופית ימשיכו ככל הנראה לחפש דרכים לגוון מקורות אספקה של שבבי ״דור בוגר״, כדי להקטין את התלות בשחקן יחיד הנמצא בלב סערה גיאו־פוליטית.

הפוסט הסכם שי–טראמפ מחזיר לשוק את שבבי הרכב של Nexperia ומונע עצירה במפעלי הרכב הופיע לראשונה ב-Chiportal.

המחסור בשבבים בסיסיים בתעשיית הרכב מתחדד: הונדה החלה השבוע קיצוצי תפוקה והשבתות נקודתיות בכמה מפעלים בצפון אמריקה, בשל חוסר זמינות של רכיבים אלקטרוניים פשוטים הדרושים כמעט לכל מערכת ברכב. הדיווח על עצירות וקיצוצים פורסם ב־29 באוקטובר, ומאשר כי הבעיה כבר משפיעה תפעולית על קווי ייצור פעילים. (The Wall Street Journal)

בבסיס המשבר ניצב העימות סביב Nexperia, יצרנית שבבים הולנדית בבעלות סינית. בסוף ספטמבר נטלה ממשלת הולנד שליטה בחברה, מהלך שעורר תגובת נגד מצד בייג׳ינג: החל מ־4 באוקטובר נאסרה יציאת סחורה ממתקני Nexperia בסין, מה שקטע צינור אספקה של רכיבים “פשוטים” אך קריטיים (דיודות, רגולטורים, שבבי כוח ו־logic דיסקרטיים). התוצאה: מלאים אצל יצרנים וספקים נשחקים במהירות. הממשלה ההולנדית מנהלת מגעים עם סין ועם שותפות אירופיות כדי להסיר את החסמים, אך בינתיים האזהרות מתחדדות. (Reuters)

איגוד היצרנים האירופי (ACEA) התריע כבר באמצע אוקטובר כי קיבל הודעה מ־Nexperia על אי־יכולת להבטיח אספקה שוטפת, והזהיר מפני פגיעה ישירה ב־ECU-ים ומערכות חשמל ברכב. בימים האחרונים הוערך באירופה כי חלק מהיצרנים נמצאים “ימים ספורים” לפני עצירות קווים אם הזרימה מסין לא תחודש. גם קבוצות רכב גדולות מדווחות על בחינת מלאים ושרשראות אספקה חלופיות. (acea.auto)

למרות שמדובר ברכיבים שאינם מתקדמים טכנולוגית, אי־אפשר להחליפם בן־לילה: לכל חלק יש תקינה ייעודית (AEC-Q), תיעוד אמינות ומסמכי איכות שמותאמים לדגם ספציפי. שינוי ספק מחייב לרוב בדיקות מחדש, ולעיתים גם שינוי חומרה או תוכנה — תהליכים שאורכים שבועות ואף חודשים. המשמעות היא ש”שבב מדף” בודד עשוי להשבית פס ייצור שלם. (Reuters)

בתוך כך, יצרניות אירופיות מזהירות מהשפעה על תוצאות העסקיות אם המחסור יחריף. קבוצת פולקסווגן ציינה כי יעד הרווח לשנת 2025 עלול להיפגע, והדגישה שהמשבר הוא פוליטי יותר מטכנולוגי. במקביל, כלי רכב בארה״ב ובקנדה כבר מושפעים: בהונדה אישרו התאמות ייצור מהשבוע של 27 באוקטובר, כולל באוהיו ואונטריו. (The Guardian)

לפי דיווחים מרבים, יצרניות בכל העולם “מחטטות במחסנים” ומבררות עם הספקים אם יש מלאי חירום ומה אפשר להציל, אך אזהרות בדבר עצירות נוספות נשמעות כעת לא רק בצפון אמריקה אלא גם באירופה ובאסיה. אלא אם יימצא פתרון דיפלומטי מהיר — או הקלות נקודתיות בהיתרי היצוא — התעשייה עלולה לחוות גל שני של משבר שבבים, הפעם סביב רכיבים זולים אך חיוניים. (Reuters)

הפוסט הונדה קיצצה ייצור; איום עצירות קווים באירופה — מחסור בשבבים פשוטים מחריף בעקבות משבר Nexperia הופיע לראשונה ב-Chiportal.