פלטפורמת ההשקעות OurCrowd, המשקיעה הפעילה ביותר בהון סיכון בישראל, הגדילה את מספר התחייבויות ההשקעה שלה בקרן Israel Resilience Fund שבבעלותה מ-8 ל-34 סטארט אפים, מתוכם מחצית אינם נמנים על הפורטפוליו הנוכחי שלה. הקרן מיועדת לתמוך בחברות סטארט אפ המושפעות מהמלחמה. כמו כן, OurCrowd ו-PwC Israel הכריזו היום על שיתוף פעולה במסגרתו PwC Israel תספק תמיכה עסקית לחברות פורטפוליו בקרן Israel Resilience Fund.

"לקרן Israel Resilience Fund יש עכשיו 17 מיליון דולר בהתחייבויות ו-34 סטארט אפים ישראלים שיש בהם יותר מ-1,000 משרות בישראל בסך הכל קיבלו אישור להשקעה", אמר ג'ון מדבד, מייסד ומנכ"ל OurCrowd. "הקרן, שהושקה בפברואר 2023, היא יוזמה חלוצית בהשקעה בסטארט אפים ישראלים שהושפעו מהמלחמה. OurCrowd מוותרת על כל דמי הניהול ודמי ההצלחה, במהלך שיחזק עוד יותר את ההחזר הפיננסי של המשקיעים".

"בלב המצב הנוכחי בסביבה העסקית בישראל, אנחנו גאים לשלב כוחות עם OurCrowd בקרן ההשקעות Israel Reslience Fund, המיועדת לחברות טכנולוגיה נבחרות שהושפעו במיוחד מהמלחמה ", אמר גיא פרמינגר, ראש תחום היי טק ב-PwC ישראל. "המעורבות שלנו בתוכנית ממוקדת בעזרה לחברות הפורטפוליו בתחומי הפיתוח העסקי ומאמצי גיוס ההון בישראל ובחו"ל; קשרים למאגר גדול של מנהלים פיננסיים, שמחויבים לתמוך בחברות; שירותי מנטורינג ייעודיים מהמומחים שלנו, ועוד".

ג'ף קופיצקי, שותף ב-Israel Resilience Fund, אמר: "שותפות זו עם PwC Israel תגביר עוד יותר את התמיכה שלנו בחברות הפורטפוליו של קרן החוסן, שמנסות להשיג פריצות דרך בפעילות העסקית שלהן למרות לחץ אינטנסיבי שהן נתונות בו. העצות של מומחים ושירותי המנטורינג של PwC Israel ושותפותיה יעזרו לסטארט אפים אלה להמשיך לצמוח באופן שיביא תועלת ישירה למאות עובדים ויפשיע לחיוב על הכלכלה הישראלית בתקופה קריטית זו".

PwC Israel הינה חלק מרשת PwC הגלובלית -חברה בינלאומית מובילה לשירותים מקצועיים הפועלת בשוק הישראלי ומספקת מענה לצרכים ולדרישות של לקוחות הפועלים בשוק המקומי ובשוק הגלובלי, כולל שירותי ייעוץ, ביקורת וייעוץ מס. PwC Israel מספקת שירותי לקשת רחבה של חברות בענף ההיי טק, החל מסטארט אפים ועד חברות רב-לאומיות בשלות, משלב הרעיון ועד להנפקה או מיזוג ורכישה, תוך שימוש בקשרים ובמומחיות של החברה ברחבי השוק.

OurCrowd נוסדה ב-2013 על ידי המנכ"ל ג'ון מדבד (Jon Medved) בהתבסס על החזון להנגיש לציבור הרחב את האפשרות להשקיע השקעות הון-סיכון מהשורה הראשונה. החברה צמחה מאז במהירות והפכה לפלטפורמה המקוונת הגדולה ביותר בעולם להשקעות במיזמים. נכון ל- 2024היא מחזיקה בהתחייבויות להשקעה בשווי למעלה מ-3.2 מיליארד דולר וכבר השקיעה בלמעלה מ-440 חברות פורטפוליו וב-56 קרנות המתפרסות על פני חמש יבשות. הסטארט-אפים שבהם השקיעה OurCrowd ‏רשמו עד כה 63 אקזיטים ומספר הנפקות: Beyond Meat (BYND), Lemonade (LMND), Innoviz (INVZ), Arbe (ARBE), Alpha Tau (DRTS), Freightos (CRGO); וכן מספר רב של רכישות בפרופיל גבוה: JUMP על-ידי Uber‏, BriefCam על-ידי Canon‏, Argus על-ידי Continental‏, Crosswise על-ידי Oracle, ‏Replay על-ידי Intel‏, Corephotonics על-ידי Samsung‏, CyberX על-ידי Microsoft ו-Kenna Security על-ידי Cisco. 

OurCrowd מייצרת ערך מוסף לחברות הפורטפוליו שלה לאורך כל מחזור חייהן על ידי מנטורינג, גיוס יועצים מומחים, סיוע בסבבי המשך ויצירת הזדמנויות לצמיחה דרך רשת השותפויות הבינלאומיות שלה.

הפוסט OurCrowd הגדילה את מספר התחייבויות ההשקעה של קרן החוסן ל-34 חברות הופיע לראשונה ב-Chiportal.

פלטפורמת ההשקעות OurCrowd, גוף ההשקעות הפעיל ביותר בהון סיכון בישראל, הודיעה היום על סגירה ראשונה של Israel Resilience Fund, קרן חוסן לתמיכה במגזר ההיי-טק בישראל המתוכננת להיקף של 50 מיליון דולר. הקרן, שתשקיע בסטארט-אפים המתמודדים כיום עם קשיי התקופה, קיבלה כבר התחייבויות השקעה בהיקף של 13 מיליון דולר ואישרה החודש השקעות ב-8 סטארט-אפים. OurCrowd לא תגבה דמי ניהול ודמי הצלחה עבור פעילות הקרן. 

הקרן צפויה להשקיע בלמעלה מ-50 סטארט-אפים שנפגעו ישירות מהמשבר או כאלה המפתחים פתרונות קריטיים הקשורים למצב הביטחוני כגון: ההשפעה הסביבתית של המלחמה, רפואת חירום, ביטחון תזונתי, אבטחת סייבר, ניטור מדיה, בינוי ושיקום ותחומים נוספים. מספר גדול של חברות סטארט-אפ פנו לקרן בבקשות להשקעה ו-8 מהן נבחרו החודש וצפויות לגייס הון מהקרן. 4 מהחברות הללו לא נכללו עד עתה בפורטפוליו של OurCrowd.

בין החברות בהן הקרן מתעתדת להשקיע:

BlueTree – אשר פיתחה טכנולוגיה קניינית להפחתת סוכר במשקאות טבעיים. לאחרונה נאלצה החברה לפנות את משרדיה בקריית שמונה.

Carrar – חברה שמתמחה במערכות לניהול חום שמפיקות סוללות של כלי רכב חשמליים. החברה נאלצה לפנות את משרדיה בשדרות עם פרוץ המלחמה.

Edgybees – חברה שמשתמשת בצילומי לוויין וצילומים בתנועה כדי לספק תובנות לפעולה. הפתרון שלה משמש כבר כיום להצלת חיי אדם.

Verobotics – פיתחה רובוט אוטונומי המשמש לתחזוקה פרואקטיבית של סביבות שונות. חלק משמעותי מצוות החברה משרתים כיום במילואים. 

ד"ר שי הר-נוי, מנכ"ל EdgyBees: "אנו נרגשים לקבל השקעה זו במיוחד לאור העובדה שהטכנולוגיה שלנו היא קריטית לפעילויות של צה"ל. בעת שרבים מעובדינו משרתים במילואים, ההשקעה בנו היא הבעת אמון בטכנולוגיה ובצוות שלנו ובמאמצים שלנו לתמוך במאמץ המלחמתי".

קרן החוסן תפעל לגייס השקעות נוספות מקרנות אחרות של OurCrowd, מקרנות הון סיכון, וממשקיעים מהרשת הגלובלית של OurCrowd וכן תחתור למינוף מימוני דרך תוכניות תמיכה ממשלתיות שהוקמו בעקבות המשבר.

פעולות הקרן מנוהלות על ידי ג'ף קופייצקי, מנהל בעל ניסיון עשיר של למעלה מ-15 שנים בתעשיית ההיי-טק בארה"ב ובישראל. קופייצקי מכר לאחרונה את חברת Jeeng שהייתה בבעלותו לחברתOpenWeb  בסכום של 100 מיליון דולר. יחד עם קופייצקי התגייסו לפעילות הקרן גם נועם קייזר, לשעבר שותף באינטל קפיטל ומשקיע בקרנות Gemini Israel Partners ועופר הייטק, וכן ליאת סברדלוב, שותפה בצוות ההשקעות של OurCrowd.

ג'ף קופייצקי, מנהל קרן החוסן של OurCrowd: "בגלל הקושי לגייס הון עקב התנאים בשוק ההון סיכון, חברות רבות המפתחות טכנולוגיות ייחודיות עם התאמה חזקה לצרכי השוק שנהנו מתנופה עסקית, מתקשות עתה להמשיך בפעילות וזקוקות להון, אך נתקלות באווירה עסקית המקשה על גיוס. סטארט-אפים אינם יודעים מתי משקיעים בינלאומיים יחדשו את ההשקעות שלהם בארץ והם מחכים שהעימות ישכך. נוסף על כך, חברות טכנולוגיות רבות מתמודדות עם אתגרים תפעוליים לאור העובדה שרבים מאנשי המפתח שלהן גויסו ואחרות נאלצו להתפנות מאזורים סמוכים לקרבות ועקב מטחי טילים המאיימים על המשך פעילותן העסקית. החברות הללו מפגינות עמידות עסקית אך רבות מהן זקוקות לגיוס הון כדי להמשיך את הפעילות, לצלוח את המשבר ולהיערך להצלחה אחריו".

יזהר שי, לשעבר שר המדע והטכנולוגיה ושותף השקעות בקרן Disruptive AI שהצטרף למועצה המייעצת של הקרן, שבנו נפל ביום הראשון למלחמה בקרב בכרם שלום: "המשימה שלי היא לכבד את זכרם של אלה שנפלו ב-7 באוקטובר ולהקים 1,000 חברות חדשות לזכרם של קורבנות המלחמה. קרן החוסן היא בדיוק מה שאנו צריכים כדי ליצור הזדמנויות וצמיחה ולהביס את אלה שכל שאיפתם היא להרוס".       

ג'ון מדבד, מייסד ומנכ"ל OurCrowd: "חברות רבות מגובות הון סיכון בישראל מתמודדות מזה זמן עם האטת ההשקעות של קרנות הון סיכון גלובליות ועתה הן מתמודדות עם קשיים גדולים הרבה יותר הנובעים מהמלחמה – שמחייבת השקעות מיידיות וממוקדות. קרן החוסן תחתור לספק למשקיעים החזרים יוצאי דופן באמצעות ניצול הערכות השווי הנמוכות שמאפיינות את השוק הנוכחי תוך תמיכה במספר רב של סטארט-אפים על מנת שיוכלו לשרוד את המשבר ולפרוח בטווח הזמן הרחוק. כקרן הפעילה ביותר בישראל שבאמצעות הפלטפורמה שבנתה צברה פורטפוליו של מאות חברות שבהן השקיעה ישירות, ל-OurCrowd יש יכולת להשקיע הון באופן מיידי במספר גדול של חברות".

OurCrowd ציינה השנה 10 שנים להיווסדה, שבמהלכן הפכה לגוף ההשקעות הפעיל ביותר בהון סיכון בישראל עם יותר מ-225,000 משקיעים כשירים רשומים מ-195 מדינות. OurCrowd גייסה מהקמתה התחייבויות השקעה בהיקף של למעלה מ-2.2 מיליארד דולר, והשקיעה עד היום במעל 420 חברות פורטפוליו ו-50 קרנות השקעה. היא אף רשמה 63 אקזיטים, וביניהם: ההנפקות של Beyond Meat,Lemonade , Innoviz , Arbe, Alpha Tau, ו-Freightos, הרכישה של Jump Bike על ידי Uber, הרכישה של Briefcam על ידי Canon, הרכישה של Argus על ידי Continental, הרכישה של Crosswise על ידי אורקל, הרכישה של Replay על ידי אינטל, הרכישה של Corephotonics על ידי סמסונג, הרכישה של CyberX על ידי מיקרוסופט, והרכישה של Kenna Security על ידי סיסקו.

הפוסט OurCrowd הודיעה על סגירה ראשונה ל-Israel Resilience Fund, קרן חוסן לתמיכה במגזר ההיי-טק בישראל ובפרט בחברות שנפגעו במלחמה הופיע לראשונה ב-Chiportal.

1. כיצד מתמודדות חברות הפורטפוליו שלך עם משבר הקורונה? (האם פיטרו עובדים, צמצמו פעילות וכו')

חברות הפורטפוליו שלנו שמרו לאורך משבר הקורונה וממשיכות לשמור על הכללים שנקבעו על ידי משרד הבריאות כולל: עבודה מהבית, ריחוק חברתי וכל שאר האמצעים שנועדו לשמור על בריאותם ועל בריאות לקוחותיהם. מספר חברות פורטפוליו שפעילותן הצטמצמה הוציאו עובדים לחל"ת. ההמלצות שלנו לחברות הן לצמצמם את קצב ההוצאות ולשמור על ההון שגייסו עד שהמשבר יחלוף. למעשה, מספר גדול של חברות פורטפוליו הרחיבו את פעילותן כדי לפתח פתרונות טכנולוגיים להתמודדות עם המשבר, חלקן בתחומים רפואיים כמו: דיאגנוסטיקה, חיסונים נגד מחלות וטיפולים רפואיים וחלקן בתחומים אחרים המתמודדים עם אתגרי התקופה כמו: אבטחת סייבר, לימוד מרחוק, אימונים ביתיים ועוד. חברות הפורטפוליו המתמחות בניטור וברפואה דיגיטלית מפתחות פתרונות שיאפשרו דיאגנוזה מהירה ויעילה יותר של נתוני החולים שיסייעו לצוותי הרפואה הכורעים תחת לחץ המשבר.

2. איזה טיפ ניהולי להתמודדות עם המשבר אתה יכול לתת למנהלים אחרים בהייטק?

האחריות העליונה שלנו היא לבריאות העובדים והלקוחות. תעשיית ההיי-טק רגילה מזה שנים לעבודה חלקית מרחוק, אך מנהלים חייבים להיות קשובים ללחצים שבהם נתונים העובדים עקב הצורך לטפל בילדיהם בבית או דאגתם לקרובי משפחה בסיכון גבוה וכו'. בעת המשבר עלינו להתמקד בסוגיות שחורגות מהניהול העסקי השוטף ולהיות מודעים לכך שלהחלטותינו בענייני העובדים עשויות להיות השפעות ארוכות טווח. בנוסף, כמשקיעים שיכולים להפיח חיים בפתרונות חדשניים, יש לנו יכולת ייחודית לרתום את כוחה של החדשנות כדי לנוע קדימה במהירות ולתקן את הטעון תיקון בתחומים כמו: פיתוח חיסונים, שיפור הדיאגנוסטיקה של נתונים, שיפור השירותים הרפואיים ועוד.

3. מי לדעתך צריך לתמוך בחברות סטרטאפ שנקלעו לקשיים כלכלים בעקבות המשבר? המשקיעים שלהם? הממשלה? אף אחד?

הממשלה מספקת מענקים למשק כולו לרבות עסקים קטנים כמו סטארט-אפים – וזו היא הגישה הנכונה. עם זאת, תמיכת הממשלה לבדה אינה מספיקה ולמשקיעים צריך להיות "רגע של אמת" שבו עליהם להחליט האם הם באמת מאמינים בפוטנציאל של הסטארט-אפ שבו השקיעו. אם הם מאוד מאמינים בפוטנציאל החיובי העתידי של הסטארט-אפ, ולדעתם המודל העסקי טוב ותחזית ההוצאות סבירה – הרי שעליהם להתייצב מאחוריו ולספק לו מימון נוסף שיתמוך בשיקומו. עם זאת, על המשקיעים לפעול במשנה זהירות שכן השתתפות בסבבי הצלה מסוג זה התבררה לא פעם ככסף טוב שהושקע אחרי כסף רע שאבד. כל מקרה הוא ייחודי ונדרשות יכולות ברמה גבוהה כדי לאבחן אילו סטארט-אפים ניתן באמת להציל ואילו מהם אבודים.

4. האם אתה צופה שינויים בהייטק ו/או בעולם העסקי בעקבות המשבר או שהכל יחזור לקדמותו?

אנו צופים רעידת אדמה מתמשכת בדפוסי הפעילות העסקית והופעתה של כלכלת פוסט קורונה חדשה. עדות ראשונית לכך היא הכרזתה של טוויטר כי עובדיה יוכלו לעבוד מהבית "מעתה ועד עולם". זה הוא קוו פרשת מים תרבותי, חברתי ואנושי, המהווה נקודת מפנה גלובלית. מגמות שכבר קנו לעצמן אחיזה בשוק קיבלו תאוצה מסחררת והפכו לנורמלי החדש בתנאי הבידוד והריחוק שנוצרו. הטרנספורמציה הדיגיטלית הוטענה בעוצמה חדשה לרבות תחומים כמו: פגישות ווידיאו, בידור מקוון, קניות באינטרנט, לימוד מרחוק ורפואה דיגיטלית. הטכנולוגיות המאפשרות אותם כמו בינה מלאכותית, רובוטיקה, תשלומים ללא מגע ואבטחת סייבר – יצמחו בקצב מעריכי. תחומים אחרים כמו מלונאות, נסיעות ותיירות ותחום הפנאי נפגעו וייקח זמן רב עד שהנזק יתוקן.

5. מסקנות כלליות ותובנות שלך ממשבר הקורונה (מה היית צריך לעשות אחרת, מה צריכה לעשות ממשלת ישראל למען התעשיה, מה הציפיות שלך מספקים, לקוחות, עובדים?)

לדעתי ישראל התמודדה טוב למדי עם המשבר בהשוואה למדינות מפותחות אחרות. הממשלה פעלה במהירות ובאופן מכוון תוך הפגנת כישורים גבוהים כדי לסייע לישראל לצלוח את המשבר עם שיעור תמותה נמוך ומספר קטן של קורבנות יחסית למדינות אחרות בגודל שלנו. אך האתגר האמיתי מתחיל עתה עם הצורך להניע את הכלכלה מחדש – וללא ספק הממשלה החדשה תעמוד למבחן בעניין זה. יידרשו כישורי על ואף הברקות של גאונות, אני מעז לומר, כדי להוביל את המדינה בחזרה למצב הכלכלי העוצמתי שהיינו בו אך לפני 90 יום. אם הממשלה תפגין מנהיגות נכונה, הרי שיחד עם המנהיגים העסקיים ומובילי החדשנות המנוע של אומת הסטארט-אפ יוכל לסחוב את המדינה מעבר למשבר הכלכלי. כל אחד מהמנהיגים העסקיים צריך לעשות את שלו בזמנים קשים אלה ולעבוד קשה כדי לספק את הניצוצות ואת התשוקה הנדרשים להתנעת תהליך השיקום החיוני.

הפוסט חמש עם ג'ון מדבד, מייסד ומנכ"ל OurCrowd – הכרזת טוויטר על עבודה מהבית "מעתה ועד עולם" היא קוו פרשת מים תרבותי, חברתי ואנושי הופיע לראשונה ב-Chiportal.