אירוע ההכרזה של אפל היום סיפק הצצה נוספת לאסטרטגיה שהופכת את החברה בהדרגה מלקוחה גדולה של תעשיית השבבים לחברה השולטת בעצמה בחלק הולך וגדל מהסיליקון שבמוצריה. במרכז ההכרזה נמצאים שלושה שבבים מתכנון אפל: A20 Pro, מודם C2 ושבב התקשורת האלחוטית N1. (Apple)

A20 Pro: אפל נכנסת לעידן 2 הננומטר

החידוש המרכזי הוא A20 Pro, המעבד של iPhone 18 Pro ו־iPhone 18 Pro Max. אפל מציינת כי הוא מיוצר בתהליך 2 ננומטר – המעבר הראשון של מעבדי האייפון לצומת ייצור זה. (Apple)

המעבד כולל CPU בעל שש ליבות ו־GPU חדש בעל שבע ליבות. לדברי אפל, רוחב הפס לזיכרון גדל ב־50% לעומת A19 Pro, וביצועי ה־GPU יכולים להיות גבוהים בעד 40%. (Apple)

אבל השינוי המעניין ביותר מבחינת מגמת השבבים הוא דווקא בתחום הבינה המלאכותית. A20 Pro כולל שני Neural Engines בני 16 ליבות כל אחד – 32 ליבות בסך הכול, ואפל טוענת להכפלת כוח עיבוד ה־AI בהשוואה ל־A19 Pro. גם ליבות המעבד כוללות Neural Accelerators. המטרה ברורה: להעביר יותר מעומסי Apple Intelligence ומודלי AI לעיבוד מקומי במכשיר. (Apple)

שינוי גם באריזת השבב ובקירור

אפל לא הסתפקה בהקטנת הטרנזיסטורים. ב־A20 Pro היא אימצה שיטת אריזה שלדבריה שואבת השראה ממשפחת מעבדי M למחשבי Mac.

השבב והזיכרון ממוקמים זה לצד זה במקום שהזיכרון יהיה במסלול התרמי של המעבד. הדבר מאפשר להצמיד את השבב ישירות לתא אידוי חדש. יחד עם מערכת קירור ששטח הפנים שלה גדול פי שלושה מזו של iPhone 17 Pro, אפל טוענת לשיפור של עד 40% בביצועים המתמשכים. (Apple)

זו נקודה חשובה: ככל שמעבדי סמארטפונים הופכים למאיצי AI חזקים יותר, הספק ופיזור חום הופכים לחלק בלתי נפרד מתכנון הסיליקון והאריזה, ולא רק לבעיה של יצרנית הטלפון.

C2: עוד צעד בהתרחקות מקוואלקום

ההכרזה המשמעותית השנייה היא C2, הדור הבא של המודם הסלולרי שאפל מתכננת בעצמה.

לפי אפל, C2 מספק מהירויות העלאה גבוהות משמעותית מ־C1X תוך צריכת אנרגיה נמוכה ב־15%, ובארה"ב הוא מוסיף תמיכה ב־mmWave. החברה אומרת כי היא משתמשת גם בבינה מלאכותית כדי לשפר את איכות ואמינות החיבור הסלולרי. (Apple)

החשיבות האסטרטגית גדולה יותר מהשיפור המספרי. אפל השקיעה במשך שנים בפיתוח מודם עצמאי כדי לצמצם את תלותה בקוואלקום. כעת כבר מדובר בדור מתקדם יותר של משפחת מודמים שאפל משלבת לצד המעבד הראשי שלה.

N1: גם הקישוריות המקומית עוברת לאפל

השבב השלישי הוא N1, המטפל בתקשורת האלחוטית לטווח קצר ותומך ב־Wi-Fi 7, Bluetooth 6 ו־Thread. (Apple)

השילוב של N1 ו־C2 לצד A20 Pro משמעותי משום שאפל שולטת כעת בתכנון של שלושה רכיבים מרכזיים במכשיר: המעבד ומאיצי ה־AI, התקשורת הסלולרית והקישוריות האלחוטית המקומית.

במילים אחרות, אפל אינה מסתפקת עוד בתכנון ה־Application Processor שלה. היא בונה בהדרגה מערכת סיליקון שלמה מתוצרת עצמית.

גם האייפון המתקפל נשען על הסיליקון של אפל

באירוע הוצג גם iPhone Duo, האייפון המתקפל הראשון של החברה. גם הוא נשען על משפחת A20 ועל מודם C2, כך שהכניסה של אפל לקטגוריית המתקפלים נעשית כאשר חלק גדול יותר מן האלקטרוניקה המרכזית כבר נמצא בשליטתה. רויטרס דיווחה כי המעבר ל־C2 מסמן צעד נוסף בהפחתת התלות בשבבים של קוואלקום. (Reuters)

המשמעות לתעשיית השבבים

מבחינת תעשיית המוליכים למחצה, שלוש ההכרזות מספרות למעשה סיפור אחד. אפל התחילה לפני שנים בתכנון מעבדי A, הרחיבה זאת למעבדי M למחשבים, וכעת היא מכניסה תחת קורת גג אחת גם מודמים, קישוריות אלחוטית ומאיצי AI.

המעבר ל־2 ננומטר מגדיל במקביל את חשיבותה של אפל כלקוחה של תהליכי הייצור המתקדמים ביותר. אבל ככל שאפל מרחיבה את היקף התכנון העצמי, חלקם של ספקי שבבים חיצוניים בתוך מכשיריה מצטמצם.

הפוסט אפל עולה ל־2 ננומטר ומרחיבה את עצמאותה בשבבים: A20 Pro, מודם C2 ושבב N1 הופיע לראשונה ב-Chiportal.

קוואלקום ואמזון חתמו על הסכם רב־דורי לפיתוח שבבים ותשתיות המיועדים למרכזי נתונים של בינה מלאכותית. על פי דיווח שהגישה קוואלקום לרשות ניירות הערך האמריקנית, היקף הרכישות המצטבר שעשוי להביא להבשלה מלאה של ההסכם מגיע ל־60 מיליארד דולר עד שנת 2036.

אין מדובר בהזמנה חתומה ומיידית בסכום זה, אלא בתקרה מסחרית המותנית בהזמנות רכש מחייבות ובתשלומים בפועל מצד אמזון. עם זאת, עצם קביעת המסגרת והבשלתה הראשונית של חלק מחבילת האופציות מעידות כי שיתוף הפעולה כבר כולל התחייבויות מסחריות ראשונות.

במסגרת העסקה העניקה קוואלקום לחברת השקעות של אמזון אופציות לרכישת עד 25 מיליון מניות במחיר מימוש של 161.26 דולר למניה. האופציות יפקעו בספטמבר 2036 ויבשילו בכמה מנות בהתאם להסכמים מסחריים, להזמנות מחייבות ולרכישות שאמזון תבצע בפועל. 3.75 מיליון מניות מתוך החבילה הבשילו כבר עם הענקת האופציות, בעקבות התחייבויות הרכש הראשוניות.

שבבים מותאמים להסקת AI

החלק הטכנולוגי של שיתוף הפעולה מתמקד בפיתוח שבבים מותאמים לשלב ההסקה – הפעלת מודלים שכבר אומנו כדי לספק תשובות, לנתח מידע או לייצר תוכן. ככל שהשימוש בשירותי בינה מלאכותית מתרחב, ההסקה הופכת לאחד המרכיבים היקרים ביותר בהפעלת מרכזי הנתונים, ולכן ספקיות הענן מחפשות חלופות יעילות יותר למאיצים כלליים.

קוואלקום תתאים את טכנולוגיות המחשוב שלה לדרישותיה של אמזון ולמרכזי הנתונים הגדולים שלה. עבור קוואלקום זהו צעד משמעותי באסטרטגיה להתרחב מעבר לשוק הטלפונים החכמים, שבו היא תלויה עדיין במידה רבה, ולבסס פעילות משמעותית בשוק שרתי ה־AI.

החברה כבר הציבה יעד להגיע להכנסות שנתיות של 15 מיליארד דולר מפעילות מרכזי הנתונים עד 2029. צירופה של AWS לרשימת הלקוחות, לצד שיתופי פעולה שעליהם הכריזה קוואלקום עם מיקרוסופט ומטא, עשוי להעניק ליעד הזה בסיס מסחרי רחב יותר.

קישוריות אופטית במהירות 1.6T

ההסכם אינו מוגבל למעבדי AI. החברות מתכננות גם לפתח פתרונות קישוריות אופטית במהירות של עד 1.6 טרה־ביט לשנייה ודורות עתידיים מהירים יותר, תוך שימוש בטכנולוגיות SerDes ומעבדי אותות אופטיים של קוואלקום.

העברת הנתונים נעשתה לאחד מצווארי הבקבוק המרכזיים במרכזי AI. מערכות גדולות כוללות אלפי מאיצים שצריכים להחליף ביניהם כמויות עצומות של מידע, ולעיתים צריכת החשמל והשהיית התקשורת מגבילות את ביצועי המערכת לא פחות מיכולת החישוב של השבבים עצמם.

קישוריות אופטית מהירה וחסכונית יותר עשויה לצמצם מגבלות אלה ולאפשר לאמזון להרחיב אשכולות AI בלי להגדיל באותו קצב את צריכת החשמל ואת מורכבות התשתית.

העסקה מעניינת גם על רקע העובדה שאמזון כבר מפתחת בעצמה את שבבי Trainium לאימון מודלים ואת Inferentia להסקה. הבחירה לשתף פעולה עם קוואלקום אינה בהכרח נסיגה מפיתוח פנימי, אלא הרחבה של מגוון הטכנולוגיות והספקים ש־AWS יכולה לשלב בתשתיותיה.

התרחבות זו עשויה לסייע לאמזון להפחית את תלותה במאיצים של אנבידיה ולהציע ללקוחותיה יותר אפשרויות מבחינת מחיר, ביצועים וצריכת חשמל. במקביל, היא מספקת לקוואלקום הזדמנות להוכיח את יכולותיה בשוק שבו היא נחשבה עד לאחרונה לשחקנית שולית יחסית.

הקשר בין החברות יהיה דו־כיווני. קוואלקום מסרה כי תרחיב את השימוש שלה בתשתיות AWS ובשירותי Amazon Bedrock לצורכי תכנון אלקטרוני ואוטומציה של תהליכי פיתוח שבבים. שילוב כלי בינה מלאכותית בתהליכי EDA עשוי לסייע לה לקצר את מחזורי התכנון ולפתח דורות חדשים של שבבים במהירות רבה יותר.

עבור אמזון, ההסכם מוסיף ספקית שבבים גדולה נוספת למאמץ לבנות תשתית AI עצמאית. עבור קוואלקום, זו אחת ההזדמנויות הגדולות ביותר שלה לפרוץ לשוק מרכזי הנתונים. עם זאת, המספר המרשים של 60 מיליארד דולר ייהפך להכנסה רק אם אמזון תבצע את ההזמנות בפועל לאורך עשר שנות ההסכם.

הפוסט אמזון עשויה לרכוש מקוואלקום שבבי AI בהיקף של עד 60 מיליארד דולר הופיע לראשונה ב-Chiportal.

התחרות בשוק שבבי מרכזי הנתונים מתרחבת מעבר לשחקניות המסורתיות. קוואלקום ו־Arm, שתי חברות שבמשך שנים היו מזוהות בעיקר עם סמארטפונים ועם ארכיטקטורות חסכוניות באנרגיה, מגבירות את מאמציהן להפוך לספקיות מרכזיות של רכיבי מחשוב עבור שרתי AI.

קוואלקום הרחיבה בשנים האחרונות את פעילותה מעבר למעבדי Snapdragon למובייל, תוך רכישת טכנולוגיות בתחום ה־AI, הקישוריות והתוכנה. המטרה היא להציע פתרונות רחבים יותר למרכזי נתונים — לא רק שבב בודד אלא חלק גדול יותר ממערכת המחשוב והרשת שסביבו.

Arm, מצדה, כבר הפכה לבסיס ארכיטקטוני חשוב במרכזי הנתונים. ספקיות ענן ובהן חברות ענק מפתחות מעבדי שרתים המבוססים על Arm, והחברה עצמה מתקדמת למעורבות עמוקה יותר בתכנון פתרונות מלאים. בכך היא נכנסת לשטח שנשלט במשך עשרות שנים בידי ארכיטקטורת x86 של אינטל ו־AMD.

השינוי נובע גם מאופי עומסי ה־AI. מרכזי נתונים חדשים אינם נשענים עוד על CPU כללי בלבד, אלא משלבים מעבדים, מאיצים, זיכרונות HBM, קישוריות אופטית ומהירה ורשתות ייעודיות. הדבר מאפשר לשחקניות חדשות לבחור נקודת כניסה אחרת לשוק ולבנות ממנה פלטפורמה רחבה.

עבור אינטל ו־AMD, התחזקות Arm מגדילה את התחרות דווקא בשוק ה־CPU לשרתים. עבור אנבידיה, האיום שונה: קוואלקום וחברות נוספות מנסות להציע חלופות לחלקים שונים ממערכת ה־AI, ובמקביל לצמצם את התלות במערכת אקולוגית של ספק יחיד.

המאבק איננו רק על ביצועים גולמיים. צריכת חשמל, עלות כוללת למרכז הנתונים, קישוריות בין מאיצים וזמינות תוכנה הפכו למדדים קריטיים. ככל שמתקני AI גדלים לעשרות ואף מאות אלפי מאיצים, שיפור קטן בנצילות האנרגטית או בתעבורת הנתונים עשוי לתרגם לחיסכון של מיליוני דולרים.

עבור תעשיית השבבים, המשמעות היא שהתחרות מתרחשת כעת ברמת המערכת השלמה. היתרון כבר אינו נקבע רק לפי מי מייצר את ה־CPU או ה־GPU המהיר ביותר, אלא לפי היכולת לחבר מחשוב, זיכרון, רשת ותוכנה לפלטפורמה אחת שניתנת לפריסה בקנה מידה גדול.

הפוסט קוואלקום ו־Arm מגבירות את הלחץ על אינטל, AMD ואנבידיה במרכזי הנתונים הופיע לראשונה ב-Chiportal.

קבוצת BMW בחרה בקוואלקום כספקית המובילה של שבבי המחשוב עבור תא הנהג הדיגיטלי ומערכות הסיוע לנהג והנהיגה האוטומטית בדור הבא של כלי הרכב שלה. ההסכם מיועד לתוכניות דגמים שיחלו בעשור הבא וצפוי להרחיב את שיתוף הפעולה בין שתי החברות לאורך שנים.

ההסכם כולל רכיבים ממשפחת Snapdragon Digital Chassis של קוואלקום, ובהם פלטפורמות Snapdragon Cockpit למערכות הבידור והמידע ברכב, Snapdragon Ride למערכות סיוע לנהג ולנהיגה אוטומטית, מעבדי Snapdragon Elite לרכב ומאיצי בינה מלאכותית ייעודיים.

BMW מבקשת לבסס באמצעות הפלטפורמות האלה תשתית מחשוב משותפת למספר מערכות ברכב, במקום להפעיל כל מערכת באמצעות יחידת בקרה נפרדת. גישה זו מאפשרת לרכז יותר מהעיבוד במספר קטן של מחשבים עתירי ביצועים ולשדרג פונקציות ברכב באמצעות תוכנה.

החברות לא פרסמו את היקפו הכספי של ההסכם, את מספר כלי הרכב הצפוי או אם קוואלקום תהיה ספקית בלעדית. ההגדרה „ספקית מובילה” מצביעה עם זאת על כך שפלטפורמות Snapdragon צפויות לקבל תפקיד מרכזי בארכיטקטורת המחשוב של הדגמים העתידיים.

שיתוף הפעולה אינו מתחיל מאפס. בנובמבר 2025 הושקה מערכת Snapdragon Ride Pilot במכונית BMW iX3, הדגם הראשון של משפחת Neue Klasse. המערכת, שפותחה במשותף בידי BMW וקוואלקום, מפעילה את פונקציות הסיוע המתקדמות לנהג ומשלבת בין שבבי Snapdragon Ride לבין שכבת תוכנה שפותחה עבור כלי הרכב של BMW.

קוואלקום מציגה את Snapdragon Digital Chassis כפלטפורמה המשלבת כמה תחומי מחשוב ברכב תחת ארכיטקטורה משותפת. עם זאת, מערכות תא הנהג ומערכות הנהיגה נשארות מותאמות לדרישות שונות, ובהן בטיחות תפקודית, זמני תגובה, צריכת חשמל ועדכוני תוכנה.

העסקה עם BMW מגיעה כאשר קוואלקום מנסה להקטין את תלותה בשוק הטלפונים החכמים. החברה דיווחה ברבעון השלישי של שנת הכספים 2026 כי ההכנסות המשולבות של חטיבות הרכב וה-IoT צמחו ב-28% לעומת התקופה המקבילה. פעילות הרכב של קוואלקום השלימה 23 רבעונים רצופים של צמיחה דו־ספרתית שנתית.

הבחירה של BMW מחזקת את מעמדה של קוואלקום בשוק שבו היא מתחרה בין היתר ב-NVIDIA, במובילאיי ובספקיות שבבים מסורתיות לתעשיית הרכב. התחרות אינה מתמקדת עוד רק במעבד יחיד, אלא במכלול הכולל חומרה, תוכנה, כלי פיתוח, בינה מלאכותית ותמיכה בתקני הבטיחות של תעשיית הרכב.

עבור יצרניות הרכב, בחירת פלטפורמת מחשוב לעשור הבא היא החלטה ארוכת טווח. תכנון שבב לתוך דגם רכב נעשה שנים לפני תחילת הייצור, ולאחר מכן נדרשים אספקה ותמיכה לאורך חיי הדגם. לכן, גם בלי פרסום סכום העסקה, מדובר בזכייה אסטרטגית עבור קוואלקום ובאיתות נוסף להתרחבותה מעבר לשוק הסלולר.

הפוסט BMW בחרה בקוואלקום כספקית השבבים המובילה למכוניות הדור הבא הופיע לראשונה ב-Chiportal.

קוואלקום הודיעה כי תרכוש את חברת תוכנת הבינה המלאכותית Modular בעסקת מניות המוערכת בכ־3.92 מיליארד דולר. במסגרת העסקה תנפיק קוואלקום עד 19.2 מיליון מניות חדשות לבעלי המניות של Modular. השלמת הרכישה צפויה במחצית השנייה של 2026, בכפוף לקבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים.

הרכישה אינה מוסיפה לקוואלקום רק צוות נוסף של מהנדסים, אלא שכבת תוכנה שנועדה להתמודד עם אחת הבעיות המרכזיות בשוק מאיצי הבינה המלאכותית: הקושי להעביר מודלים ויישומים בין ארכיטקטורות חומרה שונות.

המערכת של Modular מאפשרת למפתחים להפעיל מודלים על מעבדים מרכזיים, מעבדים גרפיים, מעבדים עצביים ושבבים ייעודיים, בלי לכתוב מחדש חלקים נרחבים מהתוכנה עבור כל רכיב. החברה מנסה למצב את עצמה כשכבת תוכנה אופקית, שאינה תלויה ביצרן חומרה יחיד ויכולה לפעול על שבבים של אנבידיה, AMD וספקים נוספים.

האתגר האמיתי נמצא בתוכנה

הרכישה מדגישה כי התחרות בשוק שבבי הבינה המלאכותית אינה מתנהלת רק סביב מספר הליבות, רוחב הפס לזיכרון או ביצועי החישוב. אחד מיתרונותיה המרכזיים של אנבידיה הוא סביבת CUDA, הכוללת כלי פיתוח, ספריות תוכנה ותשתיות שעברו התאמה במשך שנים למעבדים הגרפיים של החברה.

השימוש הנרחב ב־CUDA מקשה על לקוחות לעבור למאיצים מתחרים, גם כאשר אלה מציעים מחיר נמוך יותר או יעילות אנרגטית גבוהה יותר. מעבר לחומרה חדשה מחייב לעיתים התאמות תוכנה, בדיקות ביצועים ושינויים בתהליכי ההפעלה של המודלים.

Modular מבקשת לצמצם את התלות הזאת באמצעות שכבת תוכנה המפרידה בין מודל הבינה המלאכותית לבין המעבד שעליו הוא מופעל. מבחינת קוואלקום, רכישת החברה עשויה לספק לה את החלק החסר באסטרטגיית מרכזי הנתונים: סביבת תוכנה שתאפשר ללקוחות להשתמש במאיציה בלי לוותר על יכולת להעביר עומסי עבודה בין פלטפורמות שונות.

לדברי מנכ"ל קוואלקום, כריסטיאנו אמון, התרחבות הבינה המלאכותית הסוכנת במרכזי נתונים ובמערכות קצה מובילה לשימוש בארכיטקטורות מבוזרות המשלבות מוצרים של כמה ספקים. לדבריו, מערכות כאלה דורשות תשתית תוכנה פתוחה ומודרנית יותר, המאפשרת ללקוחות לבחור היכן וכיצד להפעיל את היישומים שלהם.

מפיתוח שפת Swift לתשתיות AI

Modular הוקמה בשנת 2022 בידי כריס לאטנר וטים דייוויס. לאטנר מוכר בתעשייה כאחד ממפתחי תשתית המהדרים LLVM וכיוצר שפת התכנות Swift של אפל. בהמשך מילא תפקידים בטסלה ובגוגל, שם עסק גם בתשתיות תוכנה עבור מעבדי הבינה המלאכותית TPU.

החברה פיתחה סביבת תוכנה לביצוע היסק – הפעלת מודלים שכבר אומנו – וכן את שפת Mojo, שנועדה לשלב תחביר הדומה ל־Python עם ביצועים והתאמה לעבודה קרובה יותר לחומרה. לפי דיווחים, כ־150 עובדי Modular, ובהם שני המייסדים, צפויים להצטרף לקוואלקום עם השלמת העסקה.

ההתמקדות בהיסק משמעותית במיוחד. בשלב הראשון של פריחת הבינה המלאכותית הושקע חלק גדול מההון באימון מודלים גדולים. ככל שמספר המודלים והמשתמשים גדל, מרכז הכובד עובר בהדרגה לעלות הפעלת המודלים: צריכת החשמל, ניצול הזיכרון, זמני התגובה ומספר הבקשות שכל שרת מסוגל לעבד.

שכבת תוכנה המאפשרת לבצע אופטימיזציה של ההיסק על סוגים שונים של חומרה עשויה להקל על מפעילי ענן וחברות גדולות לשלב מאיצים מתחרים לצד מעבדי אנבידיה.

קוואלקום מחפשת צמיחה מעבר לטלפונים

שבבים לטלפונים חכמים עדיין מהווים חלק מרכזי מפעילותה של קוואלקום, אך החברה מנסה להרחיב את נוכחותה במחשבים אישיים, במכוניות, במערכות קצה ובמרכזי נתונים.

בתחום האחרון היא מתמודדת לא רק עם אנבידיה, אלא גם עם AMD, אינטל וספקיות הענן הגדולות המפתחות מאיצים ושבבים ייעודיים בעצמן. קוואלקום מתכננת להתחיל לספק מעבדי ומאיצי בינה מלאכותית למרכזי נתונים, והרכישה נועדה לחזק את יכולתה לספק לצד החומרה גם סביבת פריסה וניהול של מודלים.

עם זאת, רכישת Modular אינה מבטיחה שקוואלקום תוכל לשחזר במהירות את האקוסיסטם שבנתה אנבידיה. CUDA נהנית מבסיס גדול של מפתחים, מספריות שעברו אופטימיזציה למגוון יישומים ומקשרים עמוקים עם ספקיות ענן, חברות תוכנה ומוסדות מחקר.

בנוסף, קוואלקום תצטרך לאזן בין שאיפתה להפוך את Modular לפלטפורמה ניטרלית התומכת בשבבים של ספקים רבים לבין הרצון להשתמש בה כדי לקדם את מוצריה שלה. הצלחת העסקה תיבחן בשאלה האם מפתחים ולקוחות ימשיכו לראות בפלטפורמה שכבה עצמאית – ולא כלי שנועד בעיקר להכניס אותם לסביבת החומרה של קוואלקום.

אם תצליח בכך, הרכישה עשויה לאפשר לקוואלקום להתחרות בשוק הבינה המלאכותית לא רק באמצעות שבבים חדשים, אלא גם בנקודה שבה חלק גדול מהיתרון התחרותי נוצר כיום: הקשר שבין התוכנה לחומרה.

הפוסט קוואלקום רוכשת את Modular בכ־3.9 מיליארד דולר ומכוונת לחומת התוכנה של אנבידיה הופיע לראשונה ב-Chiportal.