תעשיית הרכב העולמית, אשר השפעתה על הכלכלה הגלובלית בלתי ניתנת להתעלמות, עוברת בשנים האחרונות מהפכה עמוקה המונעת משלושה גורמים מרכזיים: חשמול רכבים, נהיגה אוטונומית ומודלים חדשים לניידות. במרכז המהפכה הזו ניצב שוק המוליכים למחצה לרכב, אשר תופס תפקיד קריטי בצמיחה ובהתפתחות תעשיית הרכב של העתיד.

הצורך במערכות אלקטרוניות מתקדמות ברכבים הולך וגובר, והתחזיות מצביעות על כך שמספר הרכיבים המוליכים למחצה בכל רכב יעלה באופן משמעותי בשנים הקרובות. על פי נתוני Yole Group, מספרם הממוצע של מכשירים מוליכים למחצה ברכב צפוי לגדול מכ-834 יחידות בשנת 2023 ל-1,106 יחידות בשנת 2029. נתון זה מדגיש את התלות ההולכת וגוברת של רכבים בטכנולוגיות מתקדמות לצורך שיפור ביצועים, בטיחות ויעילות אנרגטית.

צמיחת שוק המוליכים למחצה לרכב

התחזיות מצביעות על כך ששוק המוליכים למחצה לרכב יעלה על 88 מיליארד דולר עד לשנת 2027, כך לפי נתוני International Data Corporation (IDC). צמיחה זו נובעת מאימוץ הולך וגובר של טכנולוגיות מתקדמות כמו מערכות סיוע לנהג (ADAS), רכבים חשמליים (EVs), ואינטרנט של רכבים (IoV).

הערך המוסף של מוליכים למחצה בכלי רכב צפוי להמשיך לעלות, כאשר רכבים מודרניים דורשים רכיבים מורכבים כמו שבבי מחשוב ביצועים גבוהים, מעבדים גרפיים (GPU), שבבי רדאר וחיישני לייזר. רכיבים אלו מספקים את הבסיס לטכנולוגיות מתקדמות, ביניהן נהיגה אוטונומית, תקשורת בין רכבים (V2X), ומערכות אנרגיה חכמות.

הדומיננטיות של חמש החברות המובילות

לפי IDC, בשנת 2023 חמש חברות עיקריות שלטו ביותר מ-50% משוק המוליכים למחצה לרכב:

• אינפיניון (Infineon): מובילה בתחום האלקטרוניקה להספק ומערכות בקרה מתקדמות.
• NXP: בולטת בטכנולוגיות תקשורת V2X ובאבטחה לרכבים.
• STMicroelectronics: מתמחה ברכיבי MEMS ומוליכים למחצה להספק.
• Texas Instruments (TI): מציעה פתרונות אנלוגיים ומערכות משובצות למגוון רחב של יישומים.
• Renesas Electronics: מספקת מעבדים ומערכות על שבב (SoCs) המיועדות לבטיחות תפקודית ואמינות גבוהה.

מעבר לחמש החברות המובילות, ישנן חברות נוספות המשפיעות על השוק, ביניהן Bosch, ON Semiconductor, Broadcom, Micron ו-Qualcomm. חברות אלו ממלאות תפקידים קריטיים בפיתוח רכיבים חדשניים לתחומי הבטיחות, הביצועים והקישוריות.

אסטרטגיות להובלת השוק

החברות המובילות פועלות לשמר את מעמדן התחרותי באמצעות מספר אסטרטגיות מרכזיות:

1. השקעה מוגברת במו"פ: פיתוח רכיבים חדשניים המספקים ביצועים גבוהים, אמינות מוגברת וצריכת אנרגיה נמוכה יותר.
2. שותפויות אסטרטגיות: יצירת שיתופי פעולה עם יצרניות רכב וספקי מערכות טכנולוגיות כדי להבטיח גישה לשווקים חדשים וללקוחות פוטנציאליים.
3. הרחבת קווי מוצרים: התאמת פתרונות טכנולוגיים לצרכים המשתנים של תעשיית הרכב, תוך שילוב טכנולוגיות חדשות כגון סיליקון קרביד (SiC) לתחום ההנעה החשמלית.

האתגרים בשוק המוליכים למחצה לרכב

למרות השיפור באספקת רכיבים מוליכים למחצה בשנים האחרונות, שוק זה ממשיך להתמודד עם אתגרים משמעותיים. התלות הגוברת בטכנולוגיות מתקדמות מעלה את הדרישה לרכיבים מיוחדים המצריכים תהליכי ייצור מורכבים, ולצד זאת, עלויות הייצור נשארות גבוהות.

בנוסף, שיבושים בשרשרת האספקה הגלובלית, שהחלו בתקופת מגפת הקורונה, הוסיפו חוסר יציבות בשוק. יצרני רכבים (OEMs) וספקי מוליכים למחצה נדרשים להסתגל במהירות למציאות המשתנה, תוך ייעול תהליכי הייצור ושמירה על זמני אספקה מהירים.

המבט קדימה

על אף האתגרים, התחזית לטווח הבינוני עבור שוק המוליכים למחצה לרכב היא חיובית. עם ההתקדמות הטכנולוגית המהירה והמעבר ההדרגתי לנהיגה אוטונומית ולרכבים חשמליים, הצורך ברכיבים מתקדמים רק יגדל. תעשיית הרכב הופכת בהדרגה לדינמית יותר, כאשר מוליכים למחצה תופסים תפקיד מפתח בעיצוב עתידה.

הפוסט חמש חברות שולטות ב-50% משוק המוליכים למחצה לרכב הופיע לראשונה ב-Chiportal.

הכנסות חברות השבבים גדלו והגיעו ל-70.6 מיליארד דולרים ברבעון הראשון של 2010, גידול של 2% מ69.2 מיליארד ברבעון הרביעי של שנת 2009, גידול כמעט כפול מזה שצפתה iSuppli עד כה (1.1%).
"שלושת החודשים הראשונים של 2010 הראו רבעון רביעי ברציפות של צמיחה בהכנסות יצרניות השבבים – התקופה הארוכה ביותר של התרחבות רציפה בתעשיה מאז 2004" אומר דייל פורד, סגן נשיא בכיר לשיווק שירותי מודיעין ב- iSuppli.
צמיחה רציפה במשך 4 רבעונים בתעשית השבבים היא אירוע נדיר, אומרים ב- iSuppli. הרבעון הראשון הוא העונה המתה של השנה בהשוואה לרבעון הרביעי, בעוד הרבעון השלישי הוא באופן טיפוסי הרבעון החזק ביותר בשנה.
"מתוך 150 ספקי שבבים מובלים ש- iSuppli עוקבת אחריהם על בסיס רבעוני, רק ששה הכריזו על ירידה בהנכסות ברבעון הראשון של 2010 בהשוואה לרבעון הראשון של 2009" אמר פורד. "שני שלישים מהספקים הצליחו לצמוח או לשמר על רווחיהם מהרבעון הרביעי של 2009 לרבעון הראשון של 2010. הדבר מייצג אמצעי בוחן לעוצמת ההתאוששות של תעשית השבבים מאז הגיעה לתחתית בתחילת 2009."
צמיחה ל- Renesas
יצרנית השבבים החדשה, Renesas Electronics שנוצרה כתוצאה מהמיזוג בין Renesas לבין NEC Electronics  ערכה זינוק בקרב עשרת הגדולות ברבעון הראשון. היא הגיעה למקום החמישי לאחר שהחלה בדרכה החדשה ב-1 באפריל. ההכנסות המשולבות של שתי החברות הגיעה ל-2.9 מיליארד דולר ונתח שוק של 4.1% ברבעון הראשון.
הקמתה של רנסאס אלקטרוניקס התבטאה ביצירת נתח שוק ומרכז עוצמה לשוק המיקרו-בקרים (MCU)." אמר פורד. "לפני המיזוג רנסאס ו-NEC היו מדורגים במקומות הראשון והשני ב-MCU" כיום, כחברה מספר 1 ב-MCU רנסאס מכרה פי 3.5 יותר מאשר החברה השניה בגודלה בתחום ה-MCU – פריסקייל. הדבר דומה למובילות של אינטל בתחום המעבדים ושל טקסס אינסטרומנטס בתחום ה-DSP.
רנסאס אלקטרוניקס נוכחת בגדול גם בשווקים נוספים בתחוםה שבבים שחברת iSuppli עוקבת אחריהם, והיא היתה ברבעון הראשון בין עשרת הגדולים ב-13 מגזרי שוק שונים, ובין החמישה הגודלים בשמונה מגזרים אחרים.
הצלחתה של מיקרון
החברה שזינקה הכי הרבה ברבעון הראשון היתה מיקרון, שהשיגה גידול של 14.1% בהכנסות ברבעון הראשון ל-1.8 מיליארד דולר, לעומת 1.6 מיליארד דולר ברבעון הרביעי של 2009. זאת בזכות הצמיחה בהכנוסת מ-DRAM, שהיה התחום החם ביותר ברבעון המדובר.
מהצד השני, הנפילה הגדולה היתה של STMicroelectronics – ירידה של 10% בהכנסות לעומת הרבעון הרביעי. ואולם הכנסות STMicroelectronics גדלו בלמעלה מ-40% בהשוואה לרבעון הראשון של 2009 – יותר מחברות אחרות שאינן עוסקות בתחום הזכרון.

הפוסט iSuppli: המכירות הגלובליות של שבבים עלו ברבעון הראשון מזה רבעון רביעי ברציפות הופיע לראשונה ב-Chiportal.