דו"ח עדכני של Oppenheimer, שפורסם ב-21 במאי 2024 שכותרתו: "חיבורי דאטה סנטר בעידן ה-AI: תמונת מצב", מספק תובנות מקיפות על השינויים וההזדמנויות בתחום חיבורי דאטה סנטר (DC) בעידן הבינה המלאכותית (AI). התשתיות המסורתיות של דאטה סנטרים, שנבנו בעשרים השנים האחרונות, לא נבנו במחשבה על AI, וכעת נדרש עדכון משמעותי כדי להתאים את הטכנולוגיה החדשה.

היקף השוק וההשקעות

הדו"ח מציין כי ההשקעות בדאטה סנטרים מגיעות לכ-260 מיליארד דולר בשנה, כאשר שני שלישים מהן מרוכזות בקרב מספר מצומצם של ספקי ענן בקנה מידה גדול (CSPs). שוק השבבים לדאטה סנטר מהווה תת-קבוצה של 120 מיליארד דולר מההוצאה הכוללת, ומתחלק למחשוב, אחסון ורשתות. הדו"ח מעריך את שוק הרשתות ב-11.3 מיליארד דולר בשנת 2023, עם צפי צמיחה שנתי של 20% עד 2028 ל-29 מיליארד דולר.

שינויים ארכיטקטוניים

בעידן ה-AI, הדאטה סנטר מתפצל לשתי ארכיטקטורות: אחת מבוססת CPU עבור עומסים מסורתיים ואחת מבוססת GPU עבור עומסים מואצים ב-AI. שוק השרתים המסורתי מוערך ב-82 מיליארד דולר ב-2023 וצפוי לצמוח ב-3% לשנה עד 2028 ל-96 מיליארד דולר. לעומת זאת, שוק השרתים ל-AI מוערך ב-46 מיליארד דולר ב-2023 וצפוי לצמוח ב-19% לשנה עד 2028 ל-109 מיליארד דולר.

חשיבות הרשתות והחיבורים

רשתות וחיבורים הם מרכיבים חיוניים בדאטה סנטרים, במיוחד כשהתשתיות הופכות למורכבות יותר עם גידול אשכולות ה-AI. הדו"ח מציין כי מספר המגברים לכל אשכול AI צפוי לגדול מ-30,000 ב-2024 ל-100,000 בתוך 12-24 חודשים. כמו כן, מספר המגשרים לכל מגבר צפוי לעלות משלושה לחמישה. ההערכות צופות 1 מיליון אשכולות מגברים עד 2028, עם מעל 10 מגשרים לכל מגבר.

שני השווקים האטרקטיביים ביותר בתחום החיבורים הם מתגים עליוניים (ToR) ומשדרים אופטיים. הדו"ח מעריך את שוק מתגי ה-Ethernet ASIC ב-2 מיליארד דולר בשנת 2023, עם צפי צמיחה שנתי של 15% עד 2028 ל-4 מיליארד דולר. שוק המשדרים האופטיים מוערך ב-4.7 מיליארד דולר ב-2023 וצפוי לצמוח ב-22% לשנה עד 2028 ל-12.5 מיליארד דולר. Broadcom ו-Marvell נחשבות לחברות המובילות בתחום זה.

טכנולוגיות חיבור מתקדמות

רוחב הפס הוא מפתח לשחרור הפוטנציאל של ה-AI. שיעורי הנתונים מכפילים את עצמם כל 24 חודשים, כאשר דאטה סנטרים ביצועים גבוהים תומכים כיום ב-800 Gbps וצפויים להגיע ל-1.6 Tbps מאוחר יותר השנה. משדרים נשלפים עם מיתון PAM4 או מיתון קוהרנטי מאפשרים מהירויות אלו. Marvell מובילה בטכנולוגיית PAM4, והתחרות כוללת את Broadcom, Macom, Credo, Semtech ו-MaxLinear.

במהירות של 800 Gbps, חיבורים מנחושת יעילים למרחקים קצרים בתוך השרתים, בעוד שמשדרים אופטיים נדרשים לחיבורים מחוץ לשרתים. שוק כבלים מנחושת פעילים (ACCs ו-AECs) מוערך ב-500 מיליון דולר ב-2023 וצפוי לצמוח ב-40% לשנה עד 2028 ל-2.7 מיליארד דולר.

הדו"ח של Oppenheimer מדגיש את החשיבות של התאמת תשתיות הדאטה סנטר לטכנולוגיות AI מתקדמות, ומציג תמונת מצב על ההזדמנויות והאתגרים בשוק חיבורי הדאטה סנטר בעידן ה-AI.

הפוסט אופנהיימר צופה: צמיחה מהותית בדטה סנטרס בעידן הבינה המלאכותית הופיע לראשונה ב-Chiportal.

סן מתאו, קליפורניה, 14 בנובמבר 2023 – International Data Corporation (IDC) שידרגה את תחזית שוק המוליכים למחצה שלה על ידי קריאה לתחתית וחזרה לצמיחה שמאיצה בשנה הבאה. IDC העלתה את תחזית ההכנסות שלה לספטמבר 2023 מ-518.8 מיליארד דולר ל-526.5 מיליארד דולר בתחזית חדשה. ציפיות ההכנסות ל-2024 גם הן הועלו מ-625.9 מיליארד דולר ל-632.8 מיליארד דולר מכיוון ש-IDC מאמינה כי השוק האמריקאי יישאר עמיד מבחינת הביקוש וסין תתחיל להתאושש במחצית השנייה של 2024.

IDC צופה ראות טובה יותר לצמיחת המוליכים למחצה ככל שהתיקון המלאי הארוך מתמתן בשניים מהמגזרים הגדולים ביותר: מחשבים אישיים וסמרטפונים. צפוי כי רמות המלאי המוגברות בתעשיית הרכב ובתעשיות נוספות ירדו לרמות נורמליות במחצית השנייה של 2024 ככל שהאלקטריפיקציה ממשיכה להניע תוכן מוליכים למחצה בעשור הבא. הטכנולוגיה והשקות מוצרי דגל גדולים יניעו תוכן מוליכים למחצה וערך רב יותר במגזרי שוק ב-2024 עד 2026, כולל הצגת מחשבים אישיים וסמרטפונים עם בינה מלאכותית בשנה הבאה ושיפור דרוש מאוד ב-ASP של זיכרון ונפח סיביות DRAM.

מחירי קיבולת פרוסות השבבים יישארו יציבים בשנה הבאה כאשר היצרניות משפרות בהדרגה את שיעורי הניצול והביקוש חוזר מלקוחות ה-fabless הליבתיים שלהם. צפוי כי ההשקעה ברכוש קבוע תשתפר עד המחצית השנייה של 2024 ככל שיגדל הביקוש מצד קצה שרשרת האספקה ויסופקו תמריצי ChipAct האזוריים מהם הממשלה מעודדת השקעה בשרשרת האספקה.

הכנסות מוליכים למחצה בעולם יגדלו ל-526.5 מיליארד דולר ב-2023, ירידה של 12.0% מ-598 מיליארד דולר ב-2022. זוהי עלייה מ-519 מיליארד דולר בתחזית IDC בספטמבר. עבור 2024, IDC צופה צמיחה של 20.2% מ- 2022 ל-633 מיליארד דולר, עלייה מ-626 מיליארד דולר בתחזית הקודמת.

בעקבות הגברת הרציונליזציה של המלאי, ראות טובה יותר בערוץ ועלייה במשיכת הביקוש מצד יצרני שרתי ונקודות קצה בינה מלאכותית, IDC שידרגה את תחזית שוק המוליכים למחצה שלה לצמיחה בת קיימא מהשפל וקראה לתחתית של תיקון.

"שידרגנו את תחזית השוק שלנו לצמיחה ככל ששוק המוליכים למחצה חוזר לצמיחה מתמשכת", אמר רודי טוריחוס, מנהל מחקר, טכנולוגיית שרשרת האספקה העולמית של מוליכים למחצה ב-IDC. "בעוד שרמות המלאי נותרות גבוהות אצל ספקים, הראות השתפרה בבירור בערוץ ואצל יצרני OEM במגזרי שוק מרכזיים. אנו רואים צמיחת הכנסות התואמת ביקוש סופי החל מהמחצית הראשונה של 2024. כתוצאה מכך, אנו מצפים שההשקעה ברכוש קבוע תשתפר בהמשך ותזין מחזור השקעה חדש בשרשרת האספקה".

"באופן כללי, IDC מצפה שתעשיית המוליכים למחצה הכוללת תרד ב-12% ב-2023, מה שמייצג שיפור מהתחזית שלנו בספטמבר", אמר מריו מוראלס, סגן נשיא קבוצת מוליכים למחצה וטכנולוגיות מאפשרות ב-IDC. "ההכנסות ימשיכו להתאושש בהדרגה ויאיצו ב-2024. שוק המוליכים למחצה הגיע לתחתית והחל לצמוח בבסיס רבעוני. ה-ASP משתפר ב-DRAM, מה שמהווה אינדיקטור מוקדם טוב ו-IDC מצפה שהספקים ימשיכו לשלוט בתוספות קיבולת ושיעורי ניצול כדי להניע התאוששות בת קיימא. האצת הביקוש לשרתי AI והתקני קצה מונעי AI תניע יותר תוכן מוליכים למחצה ב-2024-2026, מה שידרבן מחזור שדרוג חדש בקרב המגזרים. אנו מצפים שעד סוף תקופת התחזית שלנו, מוליכים למחצה ל-AI יהוו כמעט 200 מיליארד דולר בהכנסות מוליכים למחצה".

הפוסט IDC העלתה את תחזית צמיחת שוק השבבים הופיע לראשונה ב-Chiportal.

הטרנספורמציה הדיגיטלית הפכה פופולרית בקרב ארגונים בעקבות מגיפת הקורונה, והובילה אותם לרכוש יותר שרתים. לעומת ההאטה של תעשיית המחשבים האישיים, תעשיית השרתים צפויה ליהנות מצמיחה שנתית במשלוחים בשנת 2022 ועלייה נוספת בשנת 2023 כאשר השימוש של הצרכנים בשירותי אינטרנט ממשיך להתרחב.

 על פי נתוני DIGITIMES Research משלוחי השרתים העולמיים יעלו ב-6.4% בשנה ויגיעו לכ-18 מיליון יחידות ב-2022. מהדוח עולה כי כי מפעילי מרכזי הנתונים בענן הגדולים בארה"ב – גוגל, אמזון, מטא ומיקרוסופט – יהיו התורמים המרכזיים לצמיחת משלוחי השרתים מכיוון שהם ממשיכים להרחיב את תשתית הדטה סנטרס שלהם ברחבי העולם.

בשנה הבאה צפוי שוק השרתים לצמוח בעוד 5% בשנה ולהגיע לקצת יותר מ-19 מיליון יחידות ב-2023 הודות לשיפור באספקת IC ורכיבים, הזמנות חזקות מארבעת מפעילי מרכזי הנתונים המובילים בענן בארה"ב ושחרור מעבדי שרתים מהדור החדש.

המחסור במעגלים-משולבים וברכיבים, שרדף את ביצועי תעשיית השרתים ב-2021 ובתחילת 2022, הוקל בהדרגה במחצית השנייה של 2022 ואמור להשפיע עוד פחות על התעשייה ב-2023.

שרתי מחשוב קצה הם התחום הצומח במיוחד מאחר שמפעילי מרכזי נתונים בענן וספקי מותגי שרתים יתמקדו בפיתוח בשנים הקרובות בגלל הפריסה החדה של שירותי ענן היברידיים ארגוניים, אשר יכללו שימוש כבד במערכות קצה.

בינתיים, הרחבת תשתית מרכזי הנתונים בזכות טכנולוגית 5G צפויה להניע את הפיתוח של שרתי תקשורת ליבה וקצה. מכיוון ש-O-RAN Alliance דוחפת לכך שמערכות מדף ישמשו כציוד צד קצה RAN, האסטרטגיה צפויה להגדיל את המשלוחים של שרתי טלקום לאחר 2023.

פלטפורמת שרתי Eagle Stream מהדור הבא של אינטל ופלטפורמת שרתי EPYC מהדור הרביעי של AMD (שם קוד גנואה) ייכנסו רשמית לייצור המוני  במחצית הראשונה של 2023 וצפויות לעורר ביקוש להחלפות מצד ארגונים ומפעילי מרכזי נתונים בשנים 2023 ו-2024.

מעבדים מבוססי Arm יתחילו לחדור לשוק השרתים, שנשלט על ידי מעבדים מבוססי x86, לאחר 2023 עם מפעילי מרכזי נתונים מחשוב ענן מהשורה הראשונה, כמו אמזון, וספקי השבבים Nvidia ו-Ampere שעובדים במרץ על פיתוח פתרונות ענן ו-HPC חדשים עם מעבדים מבוססי Arm.

תעשיית השרתים נשלטה בעבר על ידי המעבדים של אינטל שהחזיקה בנתח שוק של 90%, אך AMD מדביקה אט אט את הפער עם פלטפורמת EPYC שלה, בעוד מעבדים מבוססי Arm החלו גם הם לראות נוכחות גוברת בתעשייה.

בשנת 2021, למעבדים של אינטל היה רק נתח של פחות מ-85% בשוק השרתים העולמי, כאשר AMD מחזיקה ביותר מ-11%. חלקם של המעבדים מבוססי Arm עמד על 3.5%.

לאחר ש-AMD שחררה את ה-Milan-X במחצית הראשונה של 2022, מיקרוסופט שדרגה באופן מלא את השרתים של שירותי הענן Azure שלה ממעבדי מילאנו מהדור הקודם למעבדים החדשים, מה ששיפר את חלקם של מעבדי AMD, ליותר מ-15% ב-2022.

השלמת הרכישה של מפתחת ה-FPGA   זיילינקס בימים אלה צפויה לסייע לחברת המעבדים להתרחב לשוק שרתי הקצה עבור היסק בינה מלאכותית ויישומי טלקום.

ארבעת מפעילי מרכזי הנתונים בענן המובילים בארה"ב ומפעילי מרכזי הנתונים הסיניים מהשורה הראשונה אימצו כולם שרתים המופעלים על ידי מעבדי EPYC של AMD בשנת 2022. מכיוון שהרכש שלהם של שרתים מבוססי AMD צפוי להמשיך לעלות, חלקם של שרתים המופעלים באמצעות AMD מוערך לגדול ליותר מ-17% בשנת 2023, בעוד זה של שרתים המופעלים על ידי אינטל יצנח אל מתחת ל-75%, בשנת 2022.

שרתים המצוידים במעבדים מבוססי Arm יהוו קצת מתחת ל-7% מהשוק ב-2022 ויטפסו לכמעט 8% ב-2023 בזכות הפיתוחים של אמזון, Nvidia ואמפר.

הפוסט שוק השרתים (והמעבדים שלהם) צומח. אינטל מאבדת נתח, AMD ו-ARM צוברות הופיע לראשונה ב-Chiportal.

לפי המחקר שוק המוליכים למחצה העולמי הוערך ב-555.95 מיליארד דולר ב-2021, והוא צפוי להגיע לשווי של 1,042.69 מיליארד דולר עד 2028, ב-CAGR של 9% בתקופת התחזית (2022-2028).

SkyQuest: הכנסות שוק השבבים יעברו את טריליון הדולרים ב-2028. כך מעריכה חברת מחקרי השוק SkyQuest בדוח שפורסם לאחרונה. SkyQuest צופה שהכנסות שוק המוליכים למחצה העולמיים יגיעו לטריליון דולר עד 2028. צמיחה זו תונע על ידי המשך הביקוש מתעשיות כמו רכב, טלקומוניקציה, מחשוב ואלקטרוניקה צרכנית. לפי המחקר שוק המוליכים למחצה העולמי הוערך ב-555.95 מיליארד דולר ב-2021, והוא צפוי להגיע לשווי של 1,042.69 מיליארד דולר עד 2028, ב-CAGR (צמיחה שנתית) של 9% בתקופת התחזית (2022-2028).

למרות תנודתיות מסוימת, שוק המוליכים למחצה עדיין צומח וימשיך לעשות זאת בעתיד הנראה לעין. כך עולה ממחקר שפרסמה חברת SkyQuest. לפי המחקר מנועי הצמיחה הגדולים ביותר במגזר זה הם הביקוש הגובר למכשירים דיגיטליים וחדשנות מתמדת בטכנולוגיה. מגמה זו צפויה להימשך עד 2028 עם פיתוח יישומים ושימושים חדשים למוליכים למחצה.

"בסך הכל, SkyQuest צופה שהכנסות שוק המוליכים למחצה העולמיים יגיעו לטריליון דולר עד 2028. צמיחה זו תונע על ידי המשך הביקוש מתעשיות כמו רכב, טלקומוניקציה, מחשוב ואלקטרוניקה צרכנית. בנוסף, שחקנים חדשים כמו אפל ו-Huawei נכנסים לתעשייה כדי לאתגר את המכהנות כמו אינטל וקוואלקום. אמנם ישנם כמה סיכונים הקשורים לצמיחה מהירה זו – כולל היצע יתר ותנודתיות מחירים – אך אנו מאמינים כי ניתן לפתור בעיות אלה באמצעות כוחות השוק. בסך הכל, אם כן, נראה שתעשיית המוליכים למחצה מוכנה להמשך ההצלחה בשנים הקרובות."

המשבר הנוכחי

עם זאת הדוח לא מתעלם מהמשבר הנוכחי בענף. האנליסטים של SkyQuest מציירים תמונה מעורבת. השוק מתרחב, המחירים יורדים והביקוש נחלש במגזרים שונים -בעיקר הPC והסלולאר. הדו"ח מאשים את ההאטה בשוק במספר גורמים, ובהם צמיחה כלכלית חלשה יותר בשווקי מפתח כמו סין, וחוסר הודאות לגבי הסחר של ארה"ב עם סין לאור התקנות החדשות.. "למרות האתגרים הללו, אנו צופים כי שוק המוליכים למחצה ימשיך להיות חלק מכריע מחיינו הדיגיטליים בעתיד הנראה לעין. עם זאת, חברות שלא עומדות בקצב המגמות עלולות למצוא את עצמן בעמדת נחיתות."

הפוסט SkyQuest: הכנסות שוק השבבים יעברו את טריליון הדולרים ב-2028 הופיע לראשונה ב-Chiportal.

ההוצאות העולמיות על ציוד מוליכים למחצה צפויות להסתכם ב-38.4 מיליארד דולר ב-2010, עלייה של 131.2% לעומת הוצאות של 16.6 מיליארד דולר שנרשמו ב-2009, כך על פי גרטנר- חברת המחקר והייעוץ הבינלאומית המובילה לתחום ה-ICT.

ב-2011 צפויות ההוצאות על ציודים אלה להיוותר כמעט ללא שינוי, בסכום של 38 מיליארד דולר, ירידה של 1% לעומת 2010.

"שנת 2010 תהיה החזקה ביותר עד כה במונחי צמיחה עבור תעשיית ציוד המוליכים למחצה, התאוששות נאה לעומת 2009 שהיתה השנה הגרועה ביותר. על החברות להתכונן לירידה בשנת 2011, אז רכישות הציוד ימוקדו יותר בהגדלת הנפח במקום בציוד טכנולוגי", כך קלאוס רינן, סגן נשיא מנהל בגרטנר. "שתי מגמות עיקריות יגדירו את ההוצאות בעתיד הקרוב: הראשונה היא צמיחתו במונחי הוצאות של פלח זכרונות הפלאש NAND כפלח המוביל בתחום הזכרונות. המגמה השניה היא התחזקות בהוצאות ייצור ותכנון במיקור חוץ (foundry), המונעות על ידי תחרות בין TSMC, סמסונג ו-GLOBALFOUNDRIES בקצה העליון, ועל ידי מגמת מעבר לאסטרטגיית נכסים רזה בקרב יצרני ההתקנים המשולבים (IDM)."

ב-2010 חוו כל פלחי שוק ציוד המוליכים למחצה חוו קצבי צמיחה חזקים במיוחד, ברמות הנעות מ-118% ועד 140% (ראו טבלה 1).

הפוסט גרטנר: ההוצאות על ציוד מוליכים למחצה רשמו צמיחת שיא של 131% ב-2010; הופיע לראשונה ב-Chiportal.