הביקוש הגלובלי לבינה מלאכותית (AI) ומחשוב עתיר ביצועים (HPC) ימשיך לעלות בשנת 2025, וצפוי לגדול ביותר מ-15%, כך לפי הדו"ח האחרון של IDC בנושא Worldwide Semiconductor Technology Supply Chain Intelligence. שווקי יישומים מרכזיים, כולל מרכזי נתונים בענן ומגזרים תעשייתיים ספציפיים, צפויים לעבור שדרוגים מהותיים, ולהביא לגל פריחה חדש בתעשיית השבבים. כך עולה מניתוח שערכה חברת IDC.

גורמי הצמיחה המרכזיים
הביקוש לשבבים מתקדמים, טכנולוגיית ייצור ב-2 ננומטר ואריזות שבבים חדשניות מניעים את התעשייה ומעצבים מחדש את השוק העולמי. שילוב בין עיצוב, ייצור, בדיקות ואריזות מתקדמות ייצור הזדמנויות חדשות, תוך שיתוף פעולה הדוק בין הספקים והלקוחות.

מגמות מרכזיות בתעשיית השבבים בשנת 2025:

1. צמיחה מונעת AI: שוק השבבים הגלובלי יצמח ב-15%, עם צמיחה של מעל 24% בתחום הזיכרון, בעיקר בזכות חדירת מוצרים כמו HBM3 ו-HBM3e, ודור חדש של HBM4 שצפוי להיות מושק במחצית השנייה של השנה.
2. שוק עיצוב שבבים באסיה-פסיפיק: אזור אסיה-פסיפיק צפוי לגדול ב-15% עם ביקוש מוגבר למגוון רחב של שבבים, בהם שבבי סמארטפונים, PMIC ו-ASIC.
3. שליטה של TSMC: חברת TSMC תמשיך לשלוט בשוק ה-Foundry, עם עלייה במניותיה ל-66% בשנת 2025. החברה מתמקדת בטכנולוגיות מתקדמות כמו ייצור ב-2 ננומטר.
4. ביקוש לטכנולוגיות מתקדמות: ייצור בטכנולוגיות מתקדמות (מתחת ל-20 ננומטר) יעלה ב-12% בשנה, בעיקר בשל דרישות מוגברות בתחום הבינה המלאכותית.
5. שוק הטכנולוגיות הוותיקות מתחמם: יישומים במוצרים אלקטרוניים צרכניים, כלי רכב ותעשיות נוספות צפויים לשפר את ניצול הקיבולת במתקני ייצור ותיקים.
6. שנת מפתח לטכנולוגיית 2 ננומטר: ייצור בטכנולוגיית 2 ננומטר יתחיל בשלושת היצרנים הגדולים (TSMC, סמסונג ואינטל), מה שיהווה נקודת ציון משמעותית בתעשייה.
7. תעשיית אריזות ובדיקות: מגמות גיאופוליטיות ממשיכות לשנות את מפת התעשייה, עם התקדמות משמעותית של שחקנים מסין וטאיוואן.
8. אריזות מתקדמות: טכנולוגיות אריזות כמו FOPLP ו-CoWoS יכפילו את קיבולת הייצור שלהן, בזכות ביקושים מצד חברות כמו NVIDIA ו-AMD.

לסיכום, IDC צופה צמיחה דו-ספרתית בתעשיית השבבים ב-2025, לצד אתגרים כגון סיכונים גיאופוליטיים, מדיניות כלכלית גלובלית ושינויים בשוק. הדו"ח מדגיש את החשיבות של התמודדות עם משתנים אלו כדי למקסם את הפוטנציאל של השוק המתפתח.

הפוסט IDC: שוק השבבים העולמי יצמח ב-15% בשנת 2025 בהובלת הבינה המלאכותית הופיע לראשונה ב-Chiportal.

קוואלקום עשויה להפסיק את המאמצים לרכוש את אינטל, כך לפי גורמים המעורים בפרטים. עסקה זו, אם הייתה יוצאת לפועל, הייתה יכולה להפוך לאחת הרכישות הגדולות בהיסטוריה של תעשיית הטכנולוגיה. כך מסר בסוף השבוע אתר בלומברג.

העניין של קוואלקום ברכישת אינטל התקרר עקב מורכבות העסקה, הכוללת חובות של יותר מ-50 מיליארד דולר ומכשולים רגולטוריים, כולל סקירת הגבלים עסקיים ממושכת בארצות הברית ובסין.

רכישה מוצלחת של אינטל הייתה עשויה ליצור ענק שבבים אמריקני חדש בעידן שבו ממשלות עולמיות שואפות להגביר את ייצור המוליכים למחצה המקומי. עם זאת, המכשולים הטכניים והכספיים הכבדים הרתיעו את קוואלקום.

מנכ"ל קוואלקום, קריסטיאנו אמון, הדגיש לאחרונה בראיון כי "כרגע, אין צורך ברכישה גדולה כדי להמשיך בתוכנית ההכנסות העתידית שלנו." החברה מתמקדת בהתרחבות בשווקים חדשים, כולל מחשבים אישיים, רשתות, ושבבים לתעשיית הרכב, בתקווה להוסיף 22 מיליארד דולר בהכנסות עד שנת 2029.

אינטל, לעומתה, ממשיכה בניסיונותיה לשנות את מעמדה בשוק, כשהיא מתמודדת עם ירידה במניה ועם תחרות חזקה מצד חברות כמו אנבידיה. אינטל נמצאת כעת במשא ומתן למכירת חלק מיחידת השבבים התכנותיים שלה, במטרה להתייעל ולהתמקד בתחומי ליבה.

למרות האתגרים, מנכ"ל אינטל, פט גלסינגר, הצהיר שהוא מחויב לשמור על אחדות החברה ולחזק את מעמדה בשוק העולמי.

העסקה שצפויה הייתה להיות פורצת דרך נראית כעת רחוקה מהמציאות, אך ייתכן שבעתיד קוואלקום תחדש את העניין, אם התנאים ישתפרו. אפשרות אחרת היא שקוואלקום תתמודד על רכישת חלקים מאינטל.

הפוסט קוואלקום עשויה לוותר על רכישת אינטל הופיע לראשונה ב-Chiportal.

לפי המחקר האחרון של IDC, עם הביקוש העולמי המתפוצץ לאינטליגנציה מלאכותית (AI) ועיבוד בביצועים גבוהים (HPC), בשילוב עם ייצוב הביקוש לטלפונים חכמים, מחשבים אישיים, תשתיות וצמיחה עמידה בתעשיית הרכב, צפויה התעשייה למוליכים למחצה לפתוח בגל צמיחה חדש. מוצרי מוליכים למחצה מכסים מעגלים משולבים לוגיים, מעגלים משולבים אנלוגיים, מיקרו-מעבדים ומיקרו-בקרים, וזיכרונות.

השליטה הנוקשה של יצרני הזיכרון בהיצע ובתפוקה הובילה לעליית מחירים מתחילת נובמבר, והביקוש ל-AI בכל היישומים המרכזיים יניע את שוק המכירות הכולל של מוליכים למחצה להתאושש ב-2024. שרשרת האספקה של מוליכים למחצה, כולל תכנון, ייצור, אריזה ובדיקות, תיפרד מהמיתון ב-2023, אומר גלן זנג, מנהל מחקר בכיר, מחקר מוליכים למחצה, IDC אסיה/פסיפיק.

IDC חוזה שמונה מגמות לשוק המוליכים למחצה ב-2024:

1. שוק המוליכים למחצה יתאושש ב-2024 בקצב גידול שנתי של 20%

תהליך צמצום המלאים בשרשרת האספקה ממשיך עקב ביקוש שוק חלש. למרות שיש הזמנות קצרות ודחופות ספורדיות במחצית השנייה של 2023, עדיין קשה להפוך את הירידה השנתית של 20% במחצית הראשונה, כך שצפוי ששוק המוליכים למחצה ירד עדיין ב-12% ב-2023. לאחר המיתון בשוק הזיכרון של מעל 40% ב-2023, ב-2024 האפקט של הפחתת הייצור להעלאת מחירי המוצרים, בשילוב עם הגברת החדירה של HBM במחירים גבוהים, צפויים להפוך לכוח מניע לצמיחת השוק. עם ההתאוששות המתונה של ביקוש הסמארטפונים והביקוש החזק לשבבי AI, IDC צופה ששוק המוליכים למחצה יחזור למגמת צמיחה ב-2024, בקצב גידול שנתי מעל 20%.

2. ADAS ו-Infotainment מניעים את פיתוח שוק המוליכים למחצה בתעשיית הרכב

למרות שצמיחת שוק הרכב נותרה עמידה, המגמה של אינטליגנציה וחישמול של הרכב ברורה והיא מנוע חשוב לעתיד שוק המוליכים למחצה.‏ ADAS מהווה את החלק הגדול ביותר בשוק מוליכים למחצה לרכב, עם שיעור צמיחה שנתי מורכב של 19.8% עד 2027, ויהווה 30% משוק המוליכים למחצה לרכב באותה שנה.‏ Infotainment מהווה את החלק השני בגודלו בשוק מוליכים למחצה לרכב, עם שיעור צמיחה שנתי מורכב של 14.6% עד 2027, ויהווה 20% מהשוק באותה שנה, בהנעת אינטליגנציית רכב וקישוריות. באופן כללי, יותר ויותר אלקטרוניקה לרכב תסתמך על שבבים, מה שאומר שהביקוש למוליכים למחצה יהיה ארוך-טווח ויציב.

3. יישומי AI מתפשטים ממרכזי נתונים למכשירים אישיים

AI עושה רעש גדול כי מרכזי נתונים דורשים עוצמת חישוב גבוהה יותר, עיבוד נתונים, מודלי שפות גדולים מורכבים, וניתוח נתוני עתק. עם התקדמות הטכנולוגיה של מוליכים למחצה, צפוי שיותר פונקציות AI ישולבו במכשירים אישיים החל מ-2024. טלפונים חכמים עם AI, מחשבים אישיים עם AI ומכשירים נישאים עם AI ישוחררו בהדרגה לשוק. צפוי שיהיו יישומים חדשניים יותר למכשירים אישיים לאחר הצגת ה-AI, מה שיגרום לעידוד חיובי בעלייה בביקוש למוליכים למחצה ואריזות מתקדמות.

4. צריכת המלאי של מתכנני שבבים מסתיימת בהדרגה, צפי לצמיחת שוק אסיה-פסיפיק ב-14% עד 2024

למרות שביצועי מתכנני שבבים באזור אסיה פסיפיק היו עדיין מאכזבים ב-2023 עקב תהליך ארוך של מיצוי מלאים, רוב הספקים נותרו עמידים למרות הלחצים בשוק. כל ספק היה פעיל בהשקעה וחדשנות על מנת להישאר רלוונטי בשרשרת האספקה. בנוסף, חברות תכנון שבבים ממשיכות לטפח טכנולוגיות על ידי ניצול האימוץ של AI במכשירי לקוחות וברכב. עם ההתאוששות ההדרגתית של שוק המכשירים האישיים הגלובלי, יהיו הזדמנויות צמיחה חדשות, ומעריכים שהשוק הכולל יצמח ב-14% באופן שנתי ב-2024.

5. ביקוש לתהליכים מתקדמים בתעשיית היצרנים זינוק

תעשיית היצרנים הושפעה מתיקון המלאים וסביבת ביקוש חלשה, ככל ששיעורי הניצולת ירדו באופן משמעותי ב-2023, במיוחד עבור טכנולוגיות תהליכים בוגרות מעל 28 ננומטר. עם זאת, בגלל התאוששות הביקוש לחלק ממוצרי האלקטרוניקה לצריכה והביקוש ל-AI, מפעלי 12 אינץ' התאוששו באיטיות במחצית השנייה של 2023, כאשר ההתאוששות של התהליכים המתקדמים היא הבולטת ביותר. מבט קדימה ל-2024, עם מאמציהן של TSMC, סמסונג ואינטל, וההיצבות ההדרגתית של הביקוש של המשתמשים הסופיים, השוק ימשיך לעלות וצפוי שתעשיית היצרנים העולמית תצמח בשיעור כפול ספרתי בשנה הבאה.

6. גידול בקיבולת הייצור של סין ותחרות מחירים מוגברת עבור תהליכים בוגרים

תחת השפעת האיסור האמריקאי, סין הרחיבה באופן פעיל את קיבולת הייצור שלה. כדי לשמור על שיעור ניצולת היכולות, התעשייה הסינית המשיכה להציע מחירים מועדפים, מה שצפוי להפעיל לחץ על יצרנים "לא סינים". בנוסף, המלאי של שבבי בקרה תעשייתית ורכב במחצית השנייה של 2023 ועד המחצית הראשונה של 2024 יצטרך להתפנות בטווח הקצר, כאשר ייצור הפרוסות ממוקד בעיקר בתהליכים בוגרים, מה שימשיך להפעיל לחץ על הספקים ועל יכולתם להשיב את כוח המיקוח.

7. שיעור הצמיחה השנתי הממוצע של שוק האריזה 2.5/3D צפוי להיות 22% מ-2023 עד 2028

ככל שדרישות הפונקציונליות והביצועים של שבבי מוליכים למחצה ממשיכות להשתפר, טכנולוגיות אריזה מתקדמות הופכות לחשובות יותר ויותר. שוק האריזה 2.5/3D צפוי לגדול בשיעור צמיחה שנתי ממוצע של 22% מ-2023 עד 2028, מה שהופך אותו לתחום עניין גבוה בשוק בדיקות ואריזת מוליכים למחצה.

8. קיבולת שרשרת האספקה של CoWos מתרחבת פי שניים, מזרזת אספקת שבבי AI

גל ה-AI הוביל לזינוק בביקוש לשרתים, המסתמכים על טכנולוגיית אריזה מתקדמת CoWoS של TSMC. כרגע יש עדיין פער של 20% בין ההיצע לביקוש עבור CoWoS. בנוסף ל-NVIDIA, חברות תכנון שבבים בינלאומיות גם מגדילות את ההזמנות שלהן. מעריכים שקיבולת CoWoS תגדל ב-130% עד המחצית השנייה של 2024, וספקים נוספים ייכנסו באופן פעיל לשרשרת האספקה של CoWos, מה שצפוי להפוך את אספקת שבבי AI לעוד יותר חזקה ב-2024, ותהיה דחיפה חשובה לצמיחת אימוץ ה-AI.

הפוסט IDC: השוק למוליכים למחצה יתאושש ב-2024 בקצב גידול שנתי של 20% הופיע לראשונה ב-Chiportal.

ההכנסות העולמיות משבבים צפויות לצמוח ב-16.8% ב-2024 לסך של 624 מיליארד דולר, על פי התחזית העדכנית ביותר של גרטנר. ב-2023, צפוי שהשוק ירד ב-10.9% ויגיע ל-534 מיליארד דולר.

"אנחנו בסוף 2023 והביקוש החזק לשבבים לתמיכה בעומסי עבודה של אינטליגנציה מלאכותית (AI), כגון יחידות עיבוד גרפי (GPU), לא יספיק כדי להציל את תעשיית השבבים מירידה בשתי ספרות ב-2023", אמר אלן פריסטלי, סגן נשיא ואנליסט בגרטנר. "הביקוש המופחת מטלפונים חכמים ולקוחות מחשבים אישיים יחד עם חולשה בהוצאות מרכזי נתונים והייפרסקיילרים משפיעים על הירידה בהכנסות השנה".

עם זאת, 2024 צפויה להיות שנת התאוששות שבה ההכנסות מכל סוגי השבבים יגדלו (ראה תרשים 1), בהנעה של צמיחה בשתי ספרות בשוק הזיכרון.

ההכנסות מזיכרון צפויות להתאושש ב-2024 לאחר ירידה בשתי ספרות ב-2023. צפוי כי שוק הזיכרון העולמי ירשום ירידה של 38.8% ב-2023 ויתאושש ב-2024 עם צמיחה של 66.3%.

ביקוש חלש ומחירים יורדים בשל עודף היצע עצום יובילו לירידה של 38.8% בהכנסות ההבזק  NAND וירידה להכנסות של 35.4 מיליארד דולר בהכנסות ב-2023. בחודשים הקרובים, מחירי תעשיית נאנד יגיעו לשפל, והתנאים ישתפרו עבור הספקים. אנליסטים של גרטנר צופים התאוששות חזקה ב-2024, עם הכנסות שיגדלו ל-53 מיליארד דולר, עלייה של 49.6% בהשוואה לשנה שעברה

בגלל רמת העודף הגבוהה והיעדר ביקוש, יצרניות ה-DRAM רודפות אחר המחיר בשוק כלפי מטה כדי להקטין מלאים. במהלך הרבעון הרביעי של 2023, העודף בשוק ה-DRAM יימשך מה שיגרום להתאוששות מחירים. עם זאת, ההשפעה המלאה של עליות המחירים תורגש רק ב-2024, כאשר ההכנסות מ-DRAM צפויות לעלות ב-88% לסך של 87.4 מיליארד דולר.

שילוב טכניקות AI ייצר סוג חדש של שרתים

התפתחויות ב-AI יוצר (GenAI) ומודלי שפה גדולים מניעים ביקוש לפריסה של שרתי GPU בביצועים גבוהים וכרטיסי מאיץ במרכזי נתונים. זה יוצר צורך במאיצי עומס עבודה המיועדים להיות מופעלים בשרתי מרכזי נתונים כדי לתמוך הן באימון והן בהסקת מסקנות של עומסי עבודה של AI. אנליסטים של גרטנר מעריכים שעד 2027, שילוב של טכניקות AI ביישומי מרכזי נתונים יגרום לכך שיותר מ-20% מהשרתים החדשים יכללו מאיצי עומס עבודה.

הפוסט גרטנר צופה שתעשיית השבבים העולמית תצמח ב-17% ב-2024 הופיע לראשונה ב-Chiportal.

מנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג הכריז על כניסתו של "עידן מחשוב חדש" המונע על ידי בינה מלאכותית (AI) וחשף פלטפורמת מחשבי-על שתמצב את החברה בחזית מהפכת הבינה המלאכותית. בנאום בטייוואן הדגיש הואנג כי הבינה המלאכותית הורידה משמעותית את מחסום הכניסה לקידוד מחשבים, והפכה את התכנות לנגיש לכולם.

בעקבות התוצאות המפתיעות אנליסטים אופטימיים ביותר לגבי תעשיית המוליכים למחצה, וצופים צמיחה שנתית של 26% ברווחים ב-5 השנים הבאות, שבירת שיא שעומד על 8.9% של צמיחת רווחים שנתית. לעומת זאת, תעשיית החומרה המשתמשת בשבבים צפויה לראות את רווחיה צומחים ב-7.3% בשנה בשנים הקרובות.

הוא הצהיר כי AI מאפשר כעת לאנשים ליצור תוכניות פשוט על ידי פקודות, המבשר על שינוי שבו "כל אחד הוא מתכנת". הואנג הדגיש את השילוב של מחשוב מואץ ובינה מלאכותית גנרטיבית כהמצאה מחדש יסודית של תהליך התכנות, כאשר מערכות AI כמו ChatGPT מפחיתות את העבודה האנושית הנדרשת ליצירת תוכנה על ידי יצירת קוד.

מחיר המניה של אנבידיה זינק, על רקע תחזיות לצמיחה מהירה במכירות וביקוש מוגבר לשבבי מרכזי הנתונים שלה. שבבים אלה, כולל H100, סייעו באימון מודלי שפה גדולים כמו ChatGPT, וזמינותם שופרה עוד יותר על ידי שפע תוכנות הקוד הפתוח לאימון מערכות AI. נאומו של הואנג התקיים במקביל להכרזה על DGX GH200, פלטפורמת מחשבי-על מבוססת בינה מלאכותית שמטרתה לסייע לחברות טכנולוגיה לבנות מודלים גנרטיביים של בינה מלאכותית בדומה ל-ChatGPT של OpenAI. לקוחות גדולים, כולל מטא, מיקרוסופט וגוגל קלאוד, צפויים לגשת למחשב העל.

ההצלחה של אנבידיה בטכנולוגיית בינה מלאכותית משכה תשומת לב מצד בקרות היצוא האמריקאיות שנועדו להגביל את ההתקדמות הטכנולוגית הסינית. ארה"ב אסרה על משלוח שבב A100, קודמו של ה-H100, לסין כחלק מהגבלות הסחר. עם זאת, חברות AI סיניות שנמצאות תחת סנקציות המשיכו על פי הדיווחים לגשת לשבבי A100 דרך מרכזי נתונים של צד שלישי, מה שמדגיש את האתגרים של ריסון הסחר ברכיבים קריטיים. הואנג, שנולד בטייוואן ולאחר מכן ייסד את אנבידיה, מילא תפקיד מרכזי בצמיחת החברה ובהתקדמות שלה בטכנולוגיית בינה מלאכותית.

הפוסט אנבידיה חצתה את רף טריליון הדולרים. הואנג: עידן מיחשוב חדש* ענף השבבים יצמח ב25% לשנה עד 2030 הופיע לראשונה ב-Chiportal.

ההכנסות העולמיות ממוליכים למחצה צפויות לרדת ב-3.6% ב-2023, על פי התחזית האחרונה של חברת המחקר גרטנר. בשנת 2022, השוק צפוי לצמוח ב-4% ולהסתכם ב-618 מיליארד דולר.

"התחזית לטווח הקצר להכנסות ממוליכים למחצה החמירה", אמר ריצ'רד גורדון, סגן נשיא בגרטנר. "הידרדרות מהירה בכלכלה העולמית והחלשת הביקוש הצרכני ישפיעו לרעה על שוק המוליכים למחצה בשנת 2023".

ההכנסות העולמיות ממוליכים למחצה צפויות להסתכם ב-596 מיליארד דולר ב-2023, לעומת התחזית הקודמת שעמדה על 623 מיליארד דולר (ראו טבלה 1).

נכון לעכשיו, שוק המוליכים למחצה מקוטב בין השווקים מונעי הצרכנים לבין השווקים המונעים על ידי ארגונים. החולשה בשווקים המונעים על ידי הצרכנים מונעת בעיקר על ידי הירידה בהכנסה הפנויה הנגרמת על ידי עליית האינפלציה והריבית, אך גם על ידי שינוי בסדר העדיפויות של הוצאות הצרכנים לתחומים אחרים כגון נסיעות, פנאי ובידור, אשר משפיעים לרעה על רכישות הטכנולוגיה.

מאידך גיסא, השווקים המונעים על ידי ארגונים, כגון רשתות ארגוניות, מחשוב ארגוני, תחבורה, תעשייה,רפואה ומסחר, היו עד כה גמישים יחסית למרות האטה מקרו-כלכלית מתקרבת וחששות גיאופוליטיים.

"העוצמה היחסית בשווקים המונעים על ידי ארגונים נובעת מהשקעות אסטרטגיות של תאגידים המעוניינים לחזק את התשתית שלהם כדי להמשיך לתמוך בכוח העבודה מהבית שלהם, תוכניות התרחבות עסקית ואסטרטגיות דיגיטציה מתמשכות", אמר גורדון.

ההכנסות מזיכרון יירדו ב-16% ב-2023

כפי שפרסמנו אתמול, במחקר של IC INSIGHT גם גרטנר צופה לירידה של שוק הזכרון.

"שוק הזיכרון סובל מדעיכה. מלאי מנופח ולקוחות לוחצים למחירים נמוכים משמעותית. כתוצאה מכך, שוק הזיכרונות יישאר שטוח בשנת 2022 וצפוי לרדת בהכנסות של 16.2% בשנת 2023. אמר גורדון.

"התחזית הכלכלית המחריפה משפיעה לרעה על ייצור הסמארטפונים, המחשבים האישיים והאלקטרוניקה הצרכנית, מה שממצב את שוק ה-DRAM להיצע יתר להמשך 2022 ולשלושת הרבעונים הראשונים של 2023. האנליסטים של גרטנר צופים שהכנסות ה-DRAM יקטנו ב-2.6% ויגיעו ל-90.5 מיליארד דולר ב-2022 ויירדו עוד יותר ב-18% ב-2023, ל-74.2 מיליארד דולר. ההשבתה של ייצור זכרונות NAND שהתרחשה ברבעון הראשון של 2022 גרמה לעליית מחירים והסתירה את סביבת הביקושים המידרדרת במהירות, וכתוצאה מכך מלאי עודף ברבעון השלישי של 2022 שצפוי להימשך אל תוך המחצית הראשונה של 2023. הכנסות NAND צפויות לגדול ב-4.4% ל-68.8 מיליארד דולר ב-2022, אך הן צפויות לרדת ב-13.7% ב-2023 ל-59.4 מיליארד דולר."

"בעוד שההידרדרות בסביבה המקרו-כלכלית תחליש את הביקוש הצרכני, אנו צופים צריכת מוליכים למחצה טובה יחסית מהשקעות עסקיות. כתוצאה מכך, שווקים כמו תעשייה, תשתיות טלקום ודאטה סנטר יושפעו פחות מסנטימנט הצרכנים ומההוצאות בטווח הקצר", אמר גורדון.

הפוסט גרטנר צופה ירידה של של 3.6% במכירות שבבים ב-2023 הופיע לראשונה ב-Chiportal.

AI ו-IoT סוללים את הדרך לשוק המוליכים למחצה של טריליון דולר. כך עולה מסקירה שפורסמה באתר Thomas Net – פלטפורמה למסחר ברכיבים לתעשיית השבבים המפרסמת גם את מה שהיא מכנה מדד תומס.

על פי DataM Intelligence, שוק המוליכים למחצה והאלקטרוניקה צפוי להגיע לטריליון דולר עד 2029, קצב צמיחה שנתי מורכב של 7.4%. צמיחה זו נובעת מהתקדמות שנעשתה בבינה מלאכותית (AI), באינטרנט של הדברים (IoT) ובלמידת מכונה.

בנוסף, הביקוש הצרכני למכשירים אלקטרוניים ושבבי זיכרון מתקדמים ממשיך להניע את צמיחת השוק. שבבי מוליכים למחצה לסמארטפונים צפויים להגיע ל-155 מיליארד דולר ב-2024.
יצרנית השבבים הגדולה בעולם, TSMC, הודיעה לאחרונה על פיתוח מפעל בשווי 12 מיליארד דולר באריזונה. למתקן זה תהיה היכולת לייצר 20,000 פרוסות מוליכים למחצה מדי חודש. וזו רק ההתחלה, שכן TSMC מתכננת לבנות לא פחות משישה מפעלים באתר אריזונה ב-15 השנים הקרובות.

כאשר מספר השבבים המיוצרים בארה"ב ירד ב-25% ב-30 השנים האחרונות, הוקמו מספר יוזמות להגברת הייצור המקומי. האחת היא חוק השבבים והמדע שנחתם ב-9 באוגוסט, שמוציא 53 מיליארד דולר ליצרניות שבבים אמריקאיות. משרד האנרגיה האמריקאי גם מלווה סכום עצום של 2.5 מיליארד דולר לייצור תאי סוללה; ההשקעה הראשונה בתוכנית מסוגה. בנוסף, חוק הפחתת האינפלציה צפוי להגביר את הביקוש לרכבים חשמליים על ידי חיזוק התקנות סביב המקור המקומי של סוללות לרכבים חשמליים.

ייצור החומרים הדרושים לסוללות נמצא גם הוא במגמת עלייה. שתי חברות בנות של קבוצת לוטה איחדו לאחרונה כוחות לפתיחת מפעל לנייר כסף קתודי בקנטקי. רדיד קתודי הוא חומר אלומיניום דקיק ואחד מארבעת המרכיבים העיקריים של סוללת רכב חשמלי.

אנו רואים מגמת צמיחה מקבילה בפלטפורמת Thomasnet.com. הביקוש למוליכים למחצה עלה ב-150% מרבעון לרבעון ו-129% משנה לשנה.

הפוסט IOT ובינה מלאכותית יסללו את הדרך לשוק המוליכים למחצה של טריליון דולר בסוף העשור הופיע לראשונה ב-Chiportal.

הפסימיסטים מבין מומחי התעשיה טוענים כי הביקושים הגבוהים אותם אנו חווים הם תוצאה של שילוב בלתי שגרתי בין מגיפה של פעם במאה ,שריפות, בצורת ומזג אוויר חורפי קיצוני שפגעו במפעלי ייצור ברחבי העולם וגרמו למחסור הנוכחי בשבבים אך כדאי להיזהר מללכת שבי אחר הניתוח הזה שיש בו התעלמות מנסיון העבר.

ראשית, ההיסטוריה מראה שמחסור גדול בשבבים הוא תופעה שכיחה שכבר קרתה כל חמש שנים במהלך שלושת העשורים האחרונים. בד"כ נגרמו המחסורים ע"י גורמים חיצוניים, כמו מיתון כלכלי או אסון טבע, אבל הם גם 'פשוט קרו' כתוצאה מגלי ביקושים לטכנולוגיות חדישות והחלפת דור של מוצרים דיגיטלים שונים.

לפי כמות המכשירים הדיגיטלים בחיי היום יום שלנו נראה שהלחץ על ספקי השבבים רק יעלה וכך גם הביקוש לשבבים מתקדמים יותר ורבים יותר. מנכ"לים רבים בתעשיה מבינים כבר היום כי המחסור הנוכחי אינו רק תוצאה של מגיפת הקורונה אלא מייצג מגמות צמיחה מסיביות לטווח ארוך על פני ספקטרום רחב של מוצרים. "לא הערכנו נכון את הצמיחה בתעשייה", הודה פיטר וונינק סגן נשיא בכיר של ASML. "זה הרבה יותר מסתם ריבאונד מחזורי לטווח קצר", אמר קורט סיברס נשיא ומנכ"ל NXP. "הביקוש למוליכים למחצה כבר אינו עוסק ביישום אחד או שניים, אלא מדובר בשינוי מבני מרחיב בכלכלה לכיוון דיגיטציה ואוטומציה", הסביר נשיא ומנכ"ל אפלייד מטיריאלס, גארי דיקרסון.

כדי לעמוד בביקושים הגדילו יצרניות השבבים בצורה מאסיבית  את הוצאותיהן על ציוד יצור. לפי חברת הייעוץ Deloitte יוציאו שלושת יצרניות השבבים הגדולות למעלה מ-200 מיליארד דולר על ציוד יצור חדיש בין השנים 2021 עד 2023. יתכן ויגיעו אפילו ל-400 מיליארד דולר עד 2025, וזה לא כולל את כל מיליארדי הדולרים שהתחייבו הממשלות להשקיע בתחום. השקעות אלו צפויות להעלות את קיבולת הוויפרים מ-83 מיליון וויפרים בגודל 8 אינץ' ב-2020 ל-121 מיליון בשנת 2024 – עלייה של 46 אחוז בתוך 4 שנים!!!

זה לא יספיק, אומרים בדלויט: הביקוש לשבבים גדל בערך באותה מהירות (או יותר) כמו הגידול המתוכנן בקיבולת מפעלי היצור ותעשיית המוליכים למחצה תתקשה לעמוד בתיאבון המתפרץ ליישומים חדשים כמו בינה מלאכותית ולימוד מכונה, מחשוב ב- EDGE והאינטרנט של הדברים.

בנוסף לכך, ייצור השבבים מרוכז מאוד מבחינה גיאוגרפית. טייוואן, במיוחד, מהווה נקודת טורפה בהיותה מדינה מרכזית מאד ביצור שבבים מתקדמים . פיזור הייצור באופן שווה יותר על פני הגלובוס, כפי שממשלות המערב החליטו לעשות, תפחית את סיכוני ההפרעות באספקה אך לא נראה שזה יקרה בטווח הקרוב ולכן יש לצפות כי הבעיות באספקת המוליכים למחצה תימשכנה בשנים הקורובות  ואנו נהיה נתונים לשיבושים טבעיים ופוליטיים במיוחד לנוכח המשך הגידול בביקושים.

חברת מחקרי השוק IDC  צופה ששוק המוליכים למחצה יצמח ב-17.3% ב-2021 לעומת 10.8% ב-2020. לפי IDC, התעשייה תראה נורמליזציה ואיזון עד אמצע 2022, עם פוטנציאל לעודף קיבולת ב-2023. הרחבות קיבולת בקנה מידה גדול יותר יתחילו לעלות לקראת סוף 2022. בסך הכל, צופה IDC ששוק המוליכים למחצה יגיע ל-600 מיליארד דולר עד 2025 –המייצג  גידול שנתי של 5.3% לאורך תקופת התחזית. זה גידול הגבוה מהצמיחה הממוצעת שעמדה על 3-4% בעבר.

הפוסט לאן פניה של תעשיית השבבים ב-2022 הופיע לראשונה ב-Chiportal.

דו"ח חדש שנערך עבור Arm חושף: ישראל היא המדינה המובילה במספר הסטארטאפים בתחום הסמיקונדקטור באירופה

גרפים השוואתיים בין סטארטאפים בתחו השבבים. מתוך מחקר של Semico Research and Consulting Group

מחקר חדש של Semico Research and Consulting Group  שנערך עבור חברת Arm, חושף נתונים חדשים אודות ההשקעות והפעילות של סטארט-אפים בתחום הסמיקונדקטור (Semiconductors). במסגרת המחקר, נבדק מה היקף הגיוס על ידי סטארטאפים מתחום הסמיקונדקטור מכל העולם, כמה השקעות היו ביבשות ובמדינות השונות בעולם ומהן המגמות המובילות והחמות בתחום.

תחום המוליכים למחצה (Semiconductors) הוא עצום וכולל תתי תחומים רבים. מאחורי כל פתרון טכנולוגי בעולם עומדת חומרה ייעודית. בין אם מדובר בגאדג'טים הפשוטים ביותר ובין אם מדובר במערכות מחשוב ענקיות ועתירות ביצועים, מאחורי כל אחד מהם קיים שבב/צ'יפ ייעודי.

על פי חברת המחקר, בשנים האחרונות התחום הזה גדל בצורה משמעותית. העלייה בכמות המכשירים הטכנולוגיים לצד עלייה חדה בפריסת ופיתוח מוצרי IoT עוררה בקרב התעשייה דרישה לסוגים רבים של שבבים חדשים כאשר חלק גדול מהם,  מהונדס במיוחד עבור יישומים ומשימות ספציפיות. לא אחת שמענו על שבבים ייעודיים לעיבוד תמונה, שבבים ייעודיים להרצת והאצת בינה מלאכותית ואפילו שבבי Wi-Fi חדשניים.

ישראל מדורגת שניה בעולם וראשונה באירופה

על פי המחקר בצפון אמריקה פועל המספר הגדול ביותר של סטארט אפים בתחום – כ- 55% מכלל הסטארט אפים. באירופה (ישראל משוייכת בדוח לאירופה) פועלות כ- 29% מן החברות ובאסיה פועלות כ- 16% מן החברות. ישראל מדורגת במקום השני העולמי במספר הסטארט אפים הפועלים בה, אחרי ארה"ב כאשר היא מקדימה מדינות כמו: גרמניה, צרפת, שוויץ, בריטניה והולנד המדורגות אחריה.

השקעות בעולם ובישראל – בישראל יותר השקעות מכל המדינות יחד

מניתוח ההשקעות לפי יבשות ומדינות עולה כי אחוז ההשקעות עבור חברות ישראליות הוא הגבוה ביותר באירופה ועומד על למעלה מ-50%. למעשה היקף ההשקעות בישראל גדול מן ההשקעות המצטברות של גרמניה, בריטניה, צרפת, הולנד ושוויץ גם יחד. היבשת עם אחוז ההשקעות הגבוה ביותר היא אמריקה הצפונית המחזיקה בכ- 66%  מכלל ההשקעות ברחבי העולם מאז 2015 ועד הרבעון הראשון של 2020. סטארט אפים באירופה גייסו סך של 33% מכלל ההשקעות ובאסיה פסיפיק (סין לא נכללה במחקר) היקף הגיוס הוא 6% בלבד מכלל ההשקעות.

חברת המחקר חישבה כי ממוצע הגיוס של חברות בתחום הסמיקונדקטור. חברות מצפון אמריקה ואירופה מגייסות בממוצע 22 מיליון דולר בכל סבב וחברות באסיה פסיפיק מגייסות 8.5 מיליון דולר בכל סבב בממוצע. מאז 2015 ועד הרבעון הראשון של 2020 סטארט אפים שגייסו במצטבר 100 מיליון דולר או יותר גייסו בסה"כ 1.3 מיליארד דולר. במהלך חמש השנים האחרונות גדל היקף ההשקעות בסטארט אפים בתחום (גרף 5 מציג בעמודות הכחולות את הגיוסים כל שנה ובירוקות גיוסים מצטברים). ב- 2017 נרשם גידול של 190% בהיקף הגיוסים והעליה ממשיכה מאז. הגידול ב- 2020 מייצג את הרבעון הראשון של השנה.

לפי הדו"ח של Semico, נרשמה עלייה של 115% בהיקף ההשקעות בסטארטאפים ברבעון הראשון של 2019 ביחס לרבעון הראשון של 2018. יתרה מכך, למרות משבר נגיף הקורונה, נראה כי היקף ההשקעות ברבעון הראשון של 2020 אף גדול במקצת מהיקף ההשקעות ברבעון הראשון של 2019.

אם נבחן את היקף ההשקעות לאורך כל השנה, נגלה עלייה של כ-84% בהיקף ההשקעות בין השנים 2018 ל-2019 כאשר על פי ההערכות צפויה עליה מתונה יותר בין 2019 ל-2020 הנובעת ככל הנראה ממשבר נגיף הקורונה.

הטרנדים החמים בתעשייה

לאורך 15 השנים האחרונות הסטארטאפים השונים התמקדו בתחומים מרכזיים כדוגמת שרתים, פתרונות תקשורת קווית ואלחוטית ו-IoT. יחד עם זאת, המחקר החדש חושף כי בחמש השנים האחרונות תחום הבינה המלאכותית – AI הופך לבולט ולמרכזי ביותר. חשוב לזכור כי הבינה המלאכותית נמצאת בכל מקום, בכלי תחבורה, בשרתים, בטלפונים, במפעלים ובעוד המון מקומות. בהתאם לכך, סטארטאפים רבים מפתחים שבבים הקשורים או משלבים בינה מלאכותית לתחומים שונים ומגוונים.

המחקר של Semico חושף את אחוז הסטארט אפים הפעילים בתחומים שונים. high performance computing – HPC הוא תחום יעד לכ- 47% מן הסטארט אפים. 33% מן הסטארט אפים מכוונים לתחום האוטומוטיב, ולאחריו נמצא תחום ה- IoT עם 32% מן החברות שמתמקדות בתחום. 29% מן החברות עוסקות בפיתוח יישומים לצרכנים, 21% עוסקים בעולם הצבאי והתעופה. תחום הקמעונאות והתקשורת לא מושך את המיקוד של חברות רבות עם פחות מ- 10% של חברות שבוחרות לעסוק בתחום.

** הדו"ח מומן על ידי חברת Arm, אך כלל המסקנות, התוצאות והניתוח שלהן הן של חברת  'סמיקו מחקר וייעוץ' בלבד.

לדו"ח המלא לחצו כאן.

הפוסט דו"ח חדש של SEMICO שנערך עבור Arm חושף: ישראל היא המדינה המובילה במספר הסטארטאפים בתחום הסמיקונדקטור באירופה הופיע לראשונה ב-Chiportal.

יצרניות הזכרונות ובראשן סמסונג, מיקרון ו-SK יעבירו את עיקר מאמצי הייצור שלהם משבבים לטלפונים לשבבים המיועדים לשרתים המוצבים במרכזי מיחשוב. זאת בשל הגדלת הביקוש כתוצאה מהגדלת יישומי עבודה מרחוק בד בבד עם ירידה במכירות טלפונים חכמים והתקנים אלקטרוניים אחרים שהפכו למותרות.

חברת המחקר גרטנר, שינתה לאחרונה באופן דרמטי את התחזית שלה ל-2020 וניבאה שמגזר המוליכים למחצה ייכנס למיתון השנה בגלל נגיף הקורונה. הכנסות חברות השבבים יירדו ב- 0.9% לעומת הנתון של השנה שעברה שהיה 415 מיליארד דולר. זאת לעומת תחזית מוקדמת של צמיחה בשיעור 12.5%. כאמור שוק הזכרון צפוי לצמיחה של 13.9% בהכנסות ויגיע לכ-125 מיליארד דולר. המגזר שיצמח במיוחד הוא זכרונות הפלאש שלדעת גרטנר יקבל הזמנות בשווי של 40% יותר לעומת שנה שעברה.

גורם נוסף הפועל לטובת שוק זכרונות ה-NAND הוא הביקוש ההולך וגובר מצד לקוחות ענן לתמיכה ביישומים כמו בידור ביתי ועבודה מרחוק, אשר יזדקקו לקיבולת נוספת כדי לשרת את האוכלוסיה בשעת הסגר. צימאון זה של נטפליקס ואמזון, למשל, עשוי לרכך את המכה בביקוש בענפים אחרים, כמו תעשיית הרכב, שעשויה להיות פגיעה במיוחד השנה.

"בדרך כלל מיוצרים 90-100 מיליון כלי רכב מדי שנה. הורדנו את התחזית ל-75 מיליון בגלל הסגר בארה"ב ובאירופה" אומר אנליסט בגרטנר ריצ'ארד גורדון.

גורדון מצפה גם כי הביקושים יועצמו על ידי תוכניות ממשלתיות המיועדות להחזיר את הכלכלה לצמיחה. באופן אידיאלי, מדובר במאמץ בסגנון תוכנית מרשל שישלב הוצאות משמעותיות בתשתיות, במיוחד סביב אזורים כמו טלקומוניקציה.

שבבי הזיכרון מייצגים רק 30 אחוזים מהכנסות שוק מוליכים למחצה. הדברים לא נראים ורודים כשאר השוק, שצפוי להתכווץ ב -6.1 אחוזים לרמה של 290.6 מיליארד דולר.

על סמך ההנחה שממשלות ירצו לשקם את כלכלות מדיניותיהם אנו יכולים לפלח את השוק ולהסתכל על מגזרים שההוצאות בהן הן הוצאות חיוניות – כמו תשתיות תקשורת מהירה ובריאות – ותחומים אחרים שהם בבחינת מותרות כגון מוצרי צריכה אלקטרוניים." מסכם גורדון.

הפוסט גרטנר שינתה באופן דרמטי התחזיות ל -2020: הביקוש לזכרונות צפוי לגדול באופן חד. שאר שוק השבבים יצטמק ב-6% הופיע לראשונה ב-Chiportal.