כך עולה מדוח של חברת האנליסטים אופנהיימר. בין המגמות: השקעה בבינה מלאכותית, טכנולוגיות רשת חדשות וצמיחה בשוק הרכב
תעשיית השבבים נמצאת במרכז ההתפתחויות הטכנולוגיות הגלובליות, ומציגה צמיחה מתמדת למרות האתגרים הכלכליים והגיאופוליטיים. בשנת 2024, תעשיית השבבים צפויה להמשיך ולצמוח בקצב מרשים, תוך התמקדות בטכנולוגיות AI, רשתות תקשורת מהירות ופתרונות מותאמים אישית.
עיקרי הדוח
הדוח של Oppenheimer מציין כי הרבעון השני של 2024 היה מוצלח במיוחד לתעשיית השבבים, עם עלייה של 22% בהכנסות לעומת השנה שעברה, מ-350 מיליארד דולר ל-427 מיליארד דולר. רוב החברות בתחום מצפות לתוצאות חיוביות גם ברבעונים הבאים, עם דגש על צמיחה בטכנולוגיות AI ומחשוב ענן.
מגמות מרכזיות
- AI ומחשוב ענן:
- השקעות מוגברות ב-AI: ההשקעות בתחום הבינה המלאכותית ממשיכות לגדול, עם צפי לעלייה של 40% בהוצאות על תשתיות AI עד סוף השנה, מ-200 מיליארד דולר ל-280 מיליארד דולר. חברות כמו NVIDIA, AMD, ו-Google מובילות את השוק הזה, והן משקיעות בטכנולוגיות חדשות כדי להמשיך ולהתפתח.
- טכנולוגיות מתקדמות: המעבר לטכנולוגיות כמו H100/H200 ו-B100/B200 של NVIDIA מאפשרות ביצועים טובים יותר, וממשיכות לדחוף את השוק קדימה עם פתרונות חזקים יותר ליישומי AI מתקדמים.
- רשתות תקשורת מהירות:
- פתרונות מותאמים אישית: פתרונות ASIC מותאמים אישית ורשתות תקשורת מהירות הם תחומים שממשיכים לצמוח בקצב מהיר. פתרונות אלה מיועדים להתמודד עם הדרישות הגוברות של רשתות התקשורת המודרניות.
- מובילות בשוק: חברות כמו Marvell (MRVL) ו-Broadcom (AVGO) מובילות בתחום זה ומצפות להגדלת נתח השוק שלהן על ידי הצגת מוצרים חדשים ומתקדמים.
- שוק הרכב:
- צמיחה במכירות רכבי EV: למרות האתגרים הקיימים, שוק הרכב מציג סימני התאוששות עם צפי לצמיחה של 27% במכירות רכבי EV בסין, מ-1.5 מיליון רכבים ל-1.9 מיליון רכבים. עלייה זו נובעת מביקוש גובר לטכנולוגיות ירוקות ותחבורה נקייה יותר.
- אתגרים ופתרונות: האתגרים כוללים ירידה בביקוש וחשש ממכסות יבוא באירופה, אך לטווח הארוך, הטכנולוגיות החדשות בתחום מערכות סיוע לנהיגה (ADAS) ורכבים חשמליים (EV) צפויות להגדיל את תכולת השבבים בכל רכב ולתמוך בצמיחת השוק.
- מכשירים ניידים ומחשבים אישיים:
- יציבות וצמיחה מתונה: השוק נשאר יציב עם צמיחה מתונה, והטכנולוגיות החדשות עדיין לא מהוות גורם מרכזי לצמיחה בשנת 2024. עם זאת, ישנם תחומים כמו מכשירי 5G ואימוץ WiFi7 שצפויים לתמוך בהמשך הצמיחה.
- תמיכה בטכנולוגיות AI: למרות שהשימוש בטכנולוגיות AI במכשירים ניידים ומחשבים אישיים עדיין אינו משמעותי, הצפי הוא להמשך פיתוחים ושיפורים בתחום זה, שיגדילו את השימוש בטכנולוגיות חכמות במכשירים אלה בעתיד הקרוב.
מסקנות הדוח
הדוח ממליץ על השקעה בחברות מובילות בתחום כמו , NVIDIA, MPWR, MRVL ו-AVGO, אשר מציגות צמיחה חזקה וחדשנות טכנולוגית. תחום ה-AI ומחשוב הענן ממשיכים להוביל את התעשייה, עם הזדמנויות גדולות לפתרונות מותאמים אישית ורשתות תקשורת מתקדמות.
תחזיות להמשך השנה
התחזיות לשאר שנת 2024 הן אופטימיות, עם דגש על צמיחה בטכנולוגיות AI, התאוששות בשוק הרכב, ויציבות בשוק המכשירים הניידים והמחשבים האישיים. ההשקעות בטכנולוגיות מתקדמות ובפתרונות מותאמים אישית ימשיכו להניע את התעשייה קדימה.
התפתחויות נוספות
הדוח מציין גם את החשיבות של מגמות גלובליות כמו מעבר לטכנולוגיות ירוקות ושימוש בטכנולוגיות AI בכל תחומי החיים, כמניעים מרכזיים להמשך הצמיחה של תעשיית השבבים.