חברות ייצור שבבים הזמינו ציוד EUV בשווי 5.6 מיליארד דולר ברבעון הרביעי של 2023. החברה מתכוונת להגדיל את קיבולת הייצור שלה השנה כדי להיות מוכנה לגל בשנת 2025
ככל שחברות ייצור השבבים מתכוננות לגידול בלתי נמנע בביקוש לשבבי לוגיקה וזיכרון בשנים 2024 ו-2025, הן רוכשות יותר ציוד לייצור שבבים על מנת להגדיל את הקיבולת שלהן. כתוצאה מכך, הכנסות ASML ברבעון הרביעי של 2023 קפצו ל-7.237 מיליארד דולר — עלייה של 12.5% לעומת השנה הקודמת — והכמות הכוללת של ההזמנות הגיעה לשיא של 9.186 מיליארד יורו (10.036 מיליארד דולר) — יותר מפי שלושה לעומת השנה הקודמת — כאשר יצרניות שבבי זיכרון ולוגיקה הזמינו כלי ליתוגרפיה אולטרה סגולים (EUV) נוספים.
"לאחר מספר רבעונים חלשים, ההזמנות לרבעון היו חזקות מאוד, מאוד," אמר רוג'ר דאסן, המנכ"ל הפיננסי של ASML. "למעשה, הזמנה שיא בסכום של 9.2 מיליארד יורו. אם תסתכלו על ההרכב של ההכנסות, הן התחלקו בערך חצי חצי בין זיכרון ללוגיקה. כ-5.6 מיליארד יורו מתוך 9.2 היו קשורים ל-EUV, הן Low-NA והן High-NA."
הכנסות ASML לשנה שעברה הסתכמו ב-27.6 מיליארד יורו, רווח נטו של 7.8 מיליארד יורו, ורווח גולמי של 51.3%. החברה רשמה הכנסות מ-53 מערכות ליתוג EUV, 125 מערכות ליתוגרפיה אולטרה סגול עמוק (DUV) בטבילה, 32 מערכות ליתוג DUV יבשות, 184 צעדים KrF, ו-55 צעדים I-Line.
ASML היא היצרנית היחידה של מערכות ליתוגרפיה EUV, אשר ישמשו בקרוב על ידי כל היצרניות המובילות של שבבים, כולל Intel, Micron, Samsung, Samsung Foundry, SK Hynix, ו-TSMC. לכן, לא מפתיע שההזמנות של ASML הגיעו לרמות שיא. יש לציין שרוב המכונות שהוזמנו ברבעון הרביעי של 2023 לא יישלחו בשנת 2024 אלא בשנת 2025. החברה מתכננת להגדיל את יכולת הייצור שלה בשנת 2024 (אשר אינה מספיקה כרגע), אך הכנסותיה השנה יהיו בערך דומות לאלו של 2023.
"לכן, אנחנו שומרים על ההנחיות שלנו כפי שנאמרו ברבעון הקודם, שלדעתנו 2024 תהיה דומה בהכנסות לשנת 2023," אמר דאסן. "עם זאת, אמרנו גם ש-2024 היא שנת מעבר ושנה בה אנחנו באמת בונים את היכולת שלנו. אנחנו משקיעים השקעות טובות ביכולת שלנו כי אנחנו מאמינים ש-2025 תהיה שנה של צמיחה חזקה וזה מה שאנחנו מתכוננים לו בשנה הזו גם כן."
אחת הסיבות ש-ASML מצפה שההכנסות שלה ב-2025 יהיו גבוהות משמעותית לעומת 2024 היא משום שהחברה מצפה להגדיל משמעותית את הייצור של הכלים המובילים שלה של Low-NA EUV וכן את הדור הבא של כלי High-NA EUV בשנה הבאה, דבר שיעזור להגדיל את המכירות של החברה באופן משמעותי.
למרות ש-ASML לא יכולה לשלוח כלי ליתוגרפיה EUV לסין, משלוחי המערכות שלה לסין היוו 29% מההכנסות שלה בשנת 2023.
