מנתונים שפרסמה חברת IC Insights עולה כי היא חוזה צמיחה של 19% בתחום ייצור השבבים אחרי שנים של צמיחה אנמית עד שלילית
בעוד מכירות המוליכים למחצה מזנקות והטכנולוגיה עצמה נמצאת במרכז המלחמה הכלכלית עם סין, אין צורך לחפש רחוק יותר מאשר בתחזיות המכירות האחרונות של יצרניות השבבים הטהורות כדי לראות כיצד השבבים עומדים בבסיס כל דבר מבינה מלאכותית ועד לתקשורת הדור החמישי.
מכירות היצרנים הטהורים (Pure-play) צפויות לקפוץ השנה ב-19% לאחר ירידה של 1% ב-2019 וצמיחה אנמית בשנים האחרונות. המניע העיקרי הוא גידול של פי עשרה במשלוחי מכשיר 5G, על פי IC Insights, אשר מעריך כי 200 מיליון מכשירים יישלחו השנה. אחרים צופים שהיקף המשלוחים יגיע ל-250 מיליון.
אם תממש תחזית המכירות הזו היצרנים יידעו את הרווח החזק ביותר מאז 2014. IC Insights צופה צמיחה ללא הפרעה במכירות יצרניות השבבים הטהורים עד 2024, כאשר מכירותיהן המצרפיות צפויל להגיע לכ-91 מיליארד דולר. מדובר על הכפלה של המכירות בתוך עשור.
התחזית השורית משקפת גם את הדרישה לשלב בינה מלאכותית כמעט בכל מכשיר שניתן להעלות על הדעת, ממכוניות ועד מצלמות מעקב. חיישנים אלה מייצרים זרמים של נתונים לא מובְְנים, ולקוחות ישדרגו את המערכות שלהם על בסיס חודשי כדי להעביר כוח עיבוד, זיכרון ואיחסון קרוב למקום שבו נוצרים נתונים.
יצרניות טהורות כגון TSMC ו-GlobalFoundries הן הנהנות העיקריות של מגמות דיגיטציה ולמידת מכונה אלה. ככל שטכנולוגית השבבים מתכווצת עד ל-5 ננומטר בינתיים, גלובל פאונדריז פורסת מחדש את טכנולוגיית תהליך FinFET שלה בצומת 12 ננומטר ומעלה.
כמו כן, היא מדווחת על ביקוש גובר לפלטפורמת 22FDX שלה המבוססת על טכנולוגיית תהליך FD-SOI בעיקר ליישום כגון מערכות 5G ופריסות האינטרנט של דברים. "אנחנו רואים ביקוש מואץ. זו לא בועה, זו האצה אמיתית", אמר בשבוע שעבר מנכ"ל GlobalFoundries תומאס קולפילד.
כאשר TSMC, GlobalFoundries ויצרניות טהורות אחרות הופכות לנכסי מפתח במרוץ המוליכים למחצה העולמי, ההשפעה הגיאופוליטית שלהן הולכת וגדלה כאשר ארה"ב מבקשת לחסום את הגישה הסינית לטכנולוגיות ייצור שבבים מערביים. השאלה אם TSMC תמשיך בתוכניתה לבנות מפעל באריזונה נותרה לא ברורה.
ובכל זאת, תחזית נועזת כמו של IC Insights תסייע לשכנע את קובעי המדיניות בארה"ב לשפוך מיליארדי דולרים למו"פ ולהחיות את ייצור השבבים בארה"ב. במקביל סין פועלת בלית ברירה לעצמאות בתחום השבבים.
חלק מהמשקיפים מטילים ספק במטרות של חקיקת המו"פ המוצעת, אך בעלי החברות הללו אומרים שהם יקבלו בברכה שותפויות ציבוריות-פרטיות ו"השקעה שיתופית" כדרך להתמודד עם הסתערות השבבים הסינית.
"אנחנו הולכים להגדיל את טביעת הרגל הגלובלית ", אמר קולפילד מגלובל פאונדריז שהדגיש שהחברה שלו השקיעה יותר מ-15 מיליארד דולר בקיבולת ייצור בארה"ב.
"אנחנו נחליט כמה שותפות נוכל לעשות עם ארה"ב כדי להאיץ בראש ובראשונה את הצמיחה שלנו, ואז נחליט איך נוכל להוסיף לטביעת הרגל הזו בארה"ב. אבל אנחנו לא יכולים לעשות את זה בלי שותפויות", אמר קולפילד.
