• אודות
  • כנסים ואירועים
  • צור קשר
  • הצטרפות לניוזלטר
  • TapeOut Magazine
  • ChipEx
  • סיליקון קלאב
  • Jobs
מבית
EN
Tech News, Magazine & Review WordPress Theme 2017
  • עיקר החדשות
    קליסטה רדמונד, מנכ"לית ארגון RISC-V העולמי בכנס ChipEx2022 צילום: ניב קנטור

    קליסטה רדמונד מנכ”לית RISC-V הבינלאומי: “אי אפשר להתעלם מהצמיחה: מס’ ליבות RISC-V יכפיל עצמו כל שנה ויגיע ב-2025 ל-80 מיליארד

    הלוגואים של אינטל וטאואר. באדיבות אינטל

    טאואר סמיקונדקטור מדווחת על מכירות שיא ברבעון הראשון: 421 מיליון דולר; נמנעת מתחזיות בעקבות תהליך הרכישה ע”י אינטל

    מימין לשמאל, מנכ"ל ASG שלמה גרדמן, שלומית וייס, יו"ר הכנס פרופ' רן גנוסר ונשיא סמי אירופה לת' אלטימימה. צילום: איילת גרדמן

    שלומית וייס – האישה הראשונה שזוכה באות מנהיגת תעשיית השבבים

    מכונית אוטונומית. אילוסטרציה: depositphotos.com

    יצרני הרכב על פרשת דרכים בתחום החיישנים לכלי רכב אוטונומיים

    אקסל פישר, סגן נשיא סמסונג פאונדריז ומנהל הפעילות באירופה בכנס ChipEx2022. צילום: ניב קנטור

    ChipEx2022: “נשארו מעט מאוד ספקים של שירותי ייצור מתקדם של שבבים, זו אחריות גדולה מאוד”

    חברת ג'נרל מוטורס הציגה ביתן וירטואלי בכנס CES 2022. צילום יחצ

    ג’נרל מוטורס מודיעה על שיתוף פעולה עם חברת Red Hat

    Trending Tags

    • בישראל
      מייסדי Classiq משמאל לימין - ד"ר יהודה נוה, אמיר נוה, ניר מינרבי. צילום - אייל טואג

      Classiq מצרפת כמשקיעים את בנק HSBC קרן NTT ו-Neva SGR ומגדילה סבב הגיוס ל-36 מ’ ד’

      מה המשותף לאפל, גוגל, פייסבוק, סמסונג אינטל וסוני?

      מה המשותף לאפל, גוגל, פייסבוק, סמסונג אינטל וסוני?

      מימין לשמאל, מנכ"ל ASG שלמה גרדמן, אייל דגן, יו"ר הכנס פרופ' רן גנוסר ונשיא סמי אירופה לת' אלטימימה. צילום: איילת גרדמן

      ChipEx2022: אות מוביל התעשיה העולמי הוענק לאייל דגן, סגן נשיא בכיר בסיסקו

      מימין לשמאל, מנכ"ל ASG שלמה גרדמן, דן וילנסקי, יו"ר הכנס פרופ' רן גנוסר ונשיא סמי אירופה לת' אלטימימה. צילום: איילת גרדמן

      ChipEx2022: אות מוביל התעשייה העולמי הוענק לדן וילנסקי

      מנכ"ל סלברייט יוסי כרמיל. צילום: שלומי יוסף.

      סלברייט: הכנסות של 62.4 מליון דולר ברבעון הראשון, עליה של 17%

      הרכב האוטונומי של מאגד אוואטר בכנס אקומושן 2022. צילום יחצ

      מאגד אוואטר הציג באקומושן שיתוף פעולה ייחודי עם מעבדת החדשנות של רנו-ניסאן-מיצובישי בישראל

      Trending Tags

      • מדורים
        • אוטומוטיב
        • בינה מלאכותית (AI/ML)
        • בטחון, תעופה וחלל
        • ‫טכנולוגיות ירוקות‬
        • ‫יצור (‪(FABs‬‬
        • ‫צב”ד‬
        • ‫שבבים‬
        • ‫רכיבים‬ (IOT)
        • ‫תוכנות משובצות‬
        • ‫תכנון אלק’ (‪(EDA‬‬
        • תקשורת מהירה
        • ‫‪FPGA‬‬
        • ‫ ‪וזכרונות IPs‬‬
      • מאמרים ומחקרים
      • צ’יפסים
      • Chiportal Index
        • Search By Category
        • Search By ABC
      No Result
      View All Result
      Chiportal
      • עיקר החדשות
        קליסטה רדמונד, מנכ"לית ארגון RISC-V העולמי בכנס ChipEx2022 צילום: ניב קנטור

        קליסטה רדמונד מנכ”לית RISC-V הבינלאומי: “אי אפשר להתעלם מהצמיחה: מס’ ליבות RISC-V יכפיל עצמו כל שנה ויגיע ב-2025 ל-80 מיליארד

        הלוגואים של אינטל וטאואר. באדיבות אינטל

        טאואר סמיקונדקטור מדווחת על מכירות שיא ברבעון הראשון: 421 מיליון דולר; נמנעת מתחזיות בעקבות תהליך הרכישה ע”י אינטל

        מימין לשמאל, מנכ"ל ASG שלמה גרדמן, שלומית וייס, יו"ר הכנס פרופ' רן גנוסר ונשיא סמי אירופה לת' אלטימימה. צילום: איילת גרדמן

        שלומית וייס – האישה הראשונה שזוכה באות מנהיגת תעשיית השבבים

        מכונית אוטונומית. אילוסטרציה: depositphotos.com

        יצרני הרכב על פרשת דרכים בתחום החיישנים לכלי רכב אוטונומיים

        אקסל פישר, סגן נשיא סמסונג פאונדריז ומנהל הפעילות באירופה בכנס ChipEx2022. צילום: ניב קנטור

        ChipEx2022: “נשארו מעט מאוד ספקים של שירותי ייצור מתקדם של שבבים, זו אחריות גדולה מאוד”

        חברת ג'נרל מוטורס הציגה ביתן וירטואלי בכנס CES 2022. צילום יחצ

        ג’נרל מוטורס מודיעה על שיתוף פעולה עם חברת Red Hat

        Trending Tags

        • בישראל
          מייסדי Classiq משמאל לימין - ד"ר יהודה נוה, אמיר נוה, ניר מינרבי. צילום - אייל טואג

          Classiq מצרפת כמשקיעים את בנק HSBC קרן NTT ו-Neva SGR ומגדילה סבב הגיוס ל-36 מ’ ד’

          מה המשותף לאפל, גוגל, פייסבוק, סמסונג אינטל וסוני?

          מה המשותף לאפל, גוגל, פייסבוק, סמסונג אינטל וסוני?

          מימין לשמאל, מנכ"ל ASG שלמה גרדמן, אייל דגן, יו"ר הכנס פרופ' רן גנוסר ונשיא סמי אירופה לת' אלטימימה. צילום: איילת גרדמן

          ChipEx2022: אות מוביל התעשיה העולמי הוענק לאייל דגן, סגן נשיא בכיר בסיסקו

          מימין לשמאל, מנכ"ל ASG שלמה גרדמן, דן וילנסקי, יו"ר הכנס פרופ' רן גנוסר ונשיא סמי אירופה לת' אלטימימה. צילום: איילת גרדמן

          ChipEx2022: אות מוביל התעשייה העולמי הוענק לדן וילנסקי

          מנכ"ל סלברייט יוסי כרמיל. צילום: שלומי יוסף.

          סלברייט: הכנסות של 62.4 מליון דולר ברבעון הראשון, עליה של 17%

          הרכב האוטונומי של מאגד אוואטר בכנס אקומושן 2022. צילום יחצ

          מאגד אוואטר הציג באקומושן שיתוף פעולה ייחודי עם מעבדת החדשנות של רנו-ניסאן-מיצובישי בישראל

          Trending Tags

          • מדורים
            • אוטומוטיב
            • בינה מלאכותית (AI/ML)
            • בטחון, תעופה וחלל
            • ‫טכנולוגיות ירוקות‬
            • ‫יצור (‪(FABs‬‬
            • ‫צב”ד‬
            • ‫שבבים‬
            • ‫רכיבים‬ (IOT)
            • ‫תוכנות משובצות‬
            • ‫תכנון אלק’ (‪(EDA‬‬
            • תקשורת מהירה
            • ‫‪FPGA‬‬
            • ‫ ‪וזכרונות IPs‬‬
          • מאמרים ומחקרים
          • צ’יפסים
          • Chiportal Index
            • Search By Category
            • Search By ABC
          No Result
          View All Result
          Chiportal
          No Result
          View All Result

          בית מדורים ‫צב"ד‬ קמטק מדווחת על השלמת גיוס של 175 מיליון דולר בהקצאה פרטית של אג”ח להמרה

          קמטק מדווחת על השלמת גיוס של 175 מיליון דולר בהקצאה פרטית של אג”ח להמרה

          מאת אבי בליזובסקי
          23 נובמבר 2021
          in ‫צב"ד‬, בישראל
          מנכ"ל קמטק רפי עמית. צילום: רענן טל

          מנכ"ל קמטק רפי עמית. צילום: רענן טל

          Share on FacebookShare on TwitterLinkedinWhastsapp

          האג”ח יישא ריבית של 0% ויגיע לפדיון בשנת 2026

          חברת קמטק (נאסד”ק ובורסת תל אביב: CAMT), הודיעה על השלמת גיוס של אג”ח להמרה, למשקיעים מוסדיים, בהיקף של 175 מיליון דולר ובריבית של 0%. האג”ח יגיע לפידיון בשנת 2026. קמטק הגדילה את היקף גיוס האג”ח מ-140 מיליון דולר ל-175 מיליון דולר. בנוסף העניקה קמטק לרוכשים הראשונים אפשרות לרכישה של אג”ח נוספות בהיקף של 25 מיליון דולר. האפשרות תינתן לתקופה של 13 ימים ממועד ההנפקה הראשונית של אגרות החוב. מכירת אגרות החוב הנוספות לרוכשים הראשונים צפוי להיסגר ב-23 בנובמבר 2021, בכפוף לתנאי הסגירה המקובלים.

          אגרות החוב לא יישאו ריבית, וכמות האג”ח המונפקות לא תורחב. האג”ח יבשילו ב-1 בדצמבר 2026, אלא אם ירכשו מחדש, ייפדו, או יומרו, בהתאם לתנאים שלהן, לפני תאריך זה.

          האג”ח יומרו על בסיס המרה של 17.1092 מניות רגילות ל-1,000 דולר באג”ח, השווה למחיר המרה ראשוני של כ-58.45 דולר למניה רגילה אחת, המשקף פרמיה של כ-30% על מחיר המניות הרגילות של קמטק בבורסת הנאסד”ק ביום ה-18 בנובמבר 2021. יחס ההמרה נתון להתאמות באם יחולו אירועים מסוימים. קודם לסגירת המסחר הסמוך ליום ה-1 באוגוסט 2026, יהיה ניתן להמיר את האג”ח בהתאם לבחירת המחזיקים רק בהתרחשות אירועים מסוימים, התקיימות תנאים מסוימים ובמהלך תקופות מסוימות. בתאריך 1 באוגוסט 2026 או אחריו, ועד לסגירת המסחר ביום המסחר המתוכנן השני, טרם מועד הפירעון, המחזיקים יוכלו להמיר את כלל אגרות החוב שלהם או חלק מהן בכל עת ללא קשר לתנאים שלעיל. את אגרות החוב יהיה ניתן להמיר למזומן, מניות רגילות של קמטק או שילוב ביניהם, לפי החלטתה של קמטק.

          קמטק אינה רשאית לפדות את אגרות החוב לפני ה-6 בדצמבר 2024, למעט במקרה של שינויים מסוימים בחוק המס. בתאריך 6 בדצמבר 2024 או אחריו, תהיה קמטק רשאית בכל עת, ומעת לעת, לפדות במזומן את כל אגרות החוב או חלקן (בכפוף למגבלה מסוימת של פדיון חלקי), לפי בחירתה של קמטק, באם מחיר המכירה המדווח האחרון של המניות הרגילות של קמטק יהיה לפחות 130% ממחיר ההמרה, לתוקף של 20 ימי מסחר לפחות (רצופים או לא) ועד תום תקופה של 30 ימי מסחר ברציפות (הכוללים את יום המסחר האחרון בתקופה זו), הכוללת את יום המסחר שקדם למועד מתן הודעת הפדיון מצד קמטק, ובמחיר פדיון השווה ל-100% מסכום הקרן של אגרות החוב הנפדות, בתוספת ריבית מיוחדת שנצברה ולא שולמה (אם קיימת), אך למעט, תאריך הפדיון. למחזיקי האג”ח תהיה הזכות לדרוש מקמטק לבצע רכישה מחדש של כל אגרות החוב או של חלקן עם התרחשות שינוי מהותי (כהגדרתו בהסכם המסדיר את תנאי האג”ח) במחיר רכישה חוזרת במזומן השווה ל-100% מסכום הקרן של האג”ח שירכשו, בתוספת כל ריבית מיוחדת שנצברה ולא שולמה (אם קיימת), אך לא כולל תאריך הרכישה החוזרת של השינוי מהותי.

          בעת ההנפקה, אגרות החוב יהיו התחייבויות לא מבוטחות של קמטק אשר ידורגו כבכירות בזכות לתשלום כל חוב של קמטק אשר כפוף במפורש לזכות התשלום של אגרות החוב; איגרות החוב ידורגו כשוות בזכות התשלום בעבור כל החובות הלא מובטחים של קמטק שאינם כפופים לכך; איגרות החוב ידורגו אפקטיבית כפחותות בזכות התשלום ביחס לכל החובות המובטחים של קמטק עד להיקף שווי הנכסים המבטיחים את החוב האמור, ולחובות קמטק בעדיפות בהתאם לחוקי פשיטת הרגל החלים בישראל; וכן פחותות מבחינה מבנית מכל החובות וההתחייבויות האחרות (כולל חובות סחר) של החברות הבנות של קמטק.

          קמטק מעריכה כי התמורה נטו מההנפקה תעמוד על כ-170.1 מיליון דולר (או 194.5 מיליון דולר במקרה בו הרוכשים הראשונים יממשו במלואה את האפשרות שלהם לרכוש אג”ח נוספות), לאחר ניכוי עמלות והוצאות הנפקה אשר ישולמו על ידי קמטק.

          קמטק מתכוונת להשתמש בתמורת ההנפקה למטרות תאגידיות כלליות, לרבות, אך לא רק, רכישות פוטנציאליות, הון חוזר, הוצאות הון, השקעות, מחקר ופיתוח וכן פיתוח מוצרים. קמטק לא קבעה את סכום התמורה נטו שישמש אותה למטרות שצוינו ואין לה הסכמות או הבנות לגבי כל רכישה או השקעה בשלב זה.

          אבי בליזובסקי

          אבי בליזובסקי

          נוספים מאמרים

          איתן אופנהיים, נשיא ומנכ
          ‫צב"ד‬

          נובה מדווחת על תוצאות הרבעון הראשון עם שיא בהכנסות – 134 מ’ ד’

          מנכ
          ‫צב"ד‬

          קמטק מדווחת מקדמית על הכנסות של כ-77 מיליון דולר וזרם הזמנות חזק ברבעון הראשון

          איתן אופנהיים, נשיא ומנכ
          ‫צב"ד‬

          נובה מדווחת על כך ש-2021 היתה הטובה בתולדותיה

          רפי בן עמי, אפלייד מטיריאלס_קרדיט מיכה לובטון
          ‫צב"ד‬

          שיא בהכנסות הפעילות של אפלייד מטיריאלס בישראל ברבעון וצמיחה חסרת תקדים של 68% בשנה החולפת

          הפוסט הבא
          עובדי אוטוטוקס 2021. צילום: דניאל דנילוב

          פוקסקון השקיעה 10 מיליון דולר באוטוטוקס בהמשך להסכם לשיתוף פעולה אסטרטגי בין החברות

          כתיבת תגובה לבטל

          האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

          • הידיעות הנקראות ביותר
          • מאמרים פופולאריים

          הידיעות הנקראות ביותר

          • שלומית וייס – האישה הראשונה שזוכה באות מנהיגת תעשיית השבבים
          • מה המשותף לאפל, גוגל, פייסבוק, סמסונג אינטל וסוני?
          • יצרני הרכב על פרשת דרכים בתחום החיישנים לכלי רכב אוטונומיים
          • מאגד אוואטר הציג באקומושן שיתוף פעולה ייחודי עם מעבדת החדשנות של רנו-ניסאן-מיצובישי בישראל
          • טאואר סמיקונדקטור מדווחת על מכירות שיא ברבעון הראשון: 421 מיליון דולר; נמנעת מתחזיות בעקבות תהליך הרכישה ע”י אינטל

          מאמרים פופולאריים

          • חוקרים אמירתיים מכמתים את ההבטחה והמגבלות של אלגוריתם חדש לפיצוח הצפנות שפיתח חוקר בבן גוריון
          • IBM מסמנת יעד: מחשב קוונטי מעשי עם מאות אלפי קיוביט תוך שנים ספורות
          • רואים קרוב, מודדים רחוק
          • ChipEx2022: שיטת ייצור בעלות נמוכה ודיוק גבוה עבור מראות דקות ופרוסות סיליקון

          השותפים שלנו

          לוגו TSMC
          לוגו TSMC

          לחצו למשרות פנויות בהייטק

          כנסים ואירועים

          כנסים ואירועים

          כנס ChipEx2022 יערך ב-9-10 במאי, 2022. הכנס מיועד לכל העוסקים בתעשיית הסמיקונדקטור  כולל מהנדסים, מומחים מקצועיים ובכירים. מועד מדויק יתפרסם סמוך למועד הכנס

          לחץ לפרטים

          הרשמה לניוזלטר של ChiPortal

          הצטרפו לרשימת הדיוור שלנו


            • פרסם אצלנו
            • עיקר החדשות
            • הצטרפות לניוזלטר
            • בישראל
            • צור קשר
            • צ’יפסים
            • Chiportal Index
            • TapeOut Magazine
            • אודות
            • מאמרים ומחקרים
            • תנאי שימוש
            • כנסים
            • אוטומוטיב
            • בינה מלאכותית
            • בטחון, תעופה וחלל
            • ‫טכנולוגיות ירוקות‬
            • ‫יצור (‪(FABs‬‬
            • ‫צב”ד‬
            • ‫רכיבים‬ (IOT)
            • ‫שבבים‬
            • ‫תוכנות משובצות‬
            • ‫תכנון אלק’ (‪(EDA‬‬
            • ‫‪FPGA‬‬
            • ‫ ‪וזכרונות IPs‬‬

            השותפים שלנו

            כל הזכויות שמורות Chiportal (c) 2010 תנאי שימוש ומדיניות פרטיותדרונט בניית אתרים

            No Result
            View All Result
            • עיקר החדשות
            • בישראל
            • מדורים
              • אוטומוטיב
              • בינה מלאכותית (AI/ML)
              • בטחון, תעופה וחלל
              • ‫טכנולוגיות ירוקות‬
              • ‫יצור (‪(FABs‬‬
              • ‫צב”ד‬
              • ‫שבבים‬
              • ‫רכיבים‬ (IoT)
              • ‫תוכנות משובצות‬
              • ‫תכנון אלק’ (‪(EDA‬‬
              • ‫‪FPGA‬‬
              • ‫ ‪וזכרונות IPs‬‬
              • תקשורת מהירה
            • מאמרים ומחקרים
            • צ’יפסים
            • כנסים
            • Chiportal Index
              • אינדקס חברות – קטגוריות
              • אינדקס חברות A-Z
            • אודות
            • הצטרפות לניוזלטר
            • TapeOut Magazine
            • צור קשר
            • ChipEx
            • סיליקון קלאב

            כל הזכויות שמורות Chiportal (c) 2010 תנאי שימוש ומדיניות פרטיותדרונט בניית אתרים

            דילוג לתוכן
            פתח סרגל נגישות

            כלי נגישות

            • הגדל טקסט
            • הקטן טקסט
            • גווני אפור
            • ניגודיות גבוהה
            • ניגודיות הפוכה
            • רקע בהיר
            • הדגשת קישורים
            • פונט קריא
            • איפוס