הבהלה לשבבים

השבוע חזינו בקפיצה נחשונית במניות חברות המעורבות בתחום הבינה המלאכותית ובראשן חברת אנבידיה ששוויה קפץ עד כמעט לטרליון דולר. הענין הגובר בחברות המעורבות בבינה מלאכותית (AI) סייעה לעלייה של 4 מיליארד דולר במניות טכנולוגיה רבות, כאשר בורסת נאסד"ק האמריקאית הגיעה לרמה הגבוהה ביותר מאז אוגוסט האחרון. חלק ניכר מהמניות של יצרניות המוליכים למחצה ומפתחי תוכנה – הכפילו את ערכן וכך ביום שישי החולף, השווי המשולב של חברות הטכנולוגיה הרשומות במדד המניות של נסדא"ק הגיע ל-22 טריליון דולר, עלייה של מעל  % 22 מ-18 טריליון דולר בסוף 2022. (לפי נתוני חברת (Refinitiv.

מנייתה של חברת אנבידיה שהשבבים היוקרתיים שלה משמשים להפעלת מרכזי הנתונים המניעים את הגל החדש של מוצרי ג'נרטיב  AI (כמו ה- (ChatGPT, עלתה ב-160% במהלך 2023, והקפיצה את שוויה  מ-361 מיליארד דולר בתחילת השנה ליותר מ-960 מיליארד דולר אתמול. למעשה אנבידיה עשויה להפוך בקרוב ליצרנית השבבים הראשונה שמוערכת ביותר מטרליון דולר. שווי השוק של אנבידיה עקף את זה של חברת מטא המובילה את תחום המציאות המדומה ואילו תחום הבינה המלאכותית החליף את תחום המטאוורס כנושא החם ביותר בבורסות הכספים העולמיות.  

אך לא רק אנבידיה נהנתה מהקפיצה בשוק ההון . גם מיקרוסופט, שהינה משקיעה מרכזית ב-OpenAI, (מפתחת  ( ChatGPT נהנתה מתנופת שוק הבינה המלאותית ומנייתה עלתה השנה ב-36%. ניתוח של בנק UBS מראה שמאז ינואר כמעט 500 חברות ב-27 מגזרים ביצעו יותר מ-3,500 הפניות לבינה מלאכותית ו/או לChatGPT בשיחות הרווח שלהן. UBS חוזה שהמחסומים בפני ארגונים המאמצים מודלים של בינה מלאכותית עשויים לרדת עם הזמן והכיוון הכללי של השוק לתחום הג'נרטיב AI הוא חיובי למרות פחדים הולכים וגוברים מפני גלי אובדן מקומות עבודה כשהמשימות היומיומיות יהפכו לאוטומטיות ויבוצעו עי מחשבים או רובוטים.

גם במפגש הסיליקון קלאב שהתקיים ביום שלישי החולף, הציגו הדוברים השונים את ההשפעה העצומה של הבינה המלאכותית הג'נרטיבית על עולמינו העסקי והפרטי ונראה כי אנחנו רק בתחילתה של מהפיכה הצפויה לשנות סדרי עולם.

לזינוק הגדול במניות חברות השבבים יש סיבות טובות בגלל הקשר הישיר בין השימוש בישומי ג'נרטיב AI  לבין המעבדים העומדים מאחוריהם. כבר בתחילת 2023 חודשיים לאחר השקתו הגיע מספר המשתמשים ב- ChatGPT  ללמעלה ממאתיים מליון איש וקצב השימוש ממשיך לעלות באופן אקספוננציאלי. מומחי שוק מעריכים כי עד תחילת 2024, יגיע מספר המשתמשים ל-514 מיליון וישרת 1.8 מיליארד ביקורים בחודש. לצ'אטבוט החדש של Open AI, יש פוטנציאל להשפיע על מגוון רחב של תעשיות, החל מחינוך, דרך רפואה, תחבורה, יצור אוטונומי ומגוון רחב של עסקים. יחד עם הגידול המהיר בשימוש בישומי בינה מלאכותית ג'נרטיבית תגדל ותפרח גם תעשיית השבבים המניעה את העולם החדש והמרתק הזה.