דרישה חזקה לטבלטים וטלפונים חכמים תדרוש מיצרני השבבים להגדיל את קיבולת הייצור שלהם בשלוש השנים הבאות, בשווה ערך של שני מפעלים לשנה א 10 מיליארד דולר מדי שנה, אומר אנליסט חברת סיטי טים ארקורי
| ייצור שבבים. תמונת יחצ – TSMC |
הדרישה חזקה לטבלטים וטלפונים חכמים תחייב את יצרני השבבים להגדיל את קיבולת הייצור שלהם בשלוש השנים הבאות, בשווה ערך של שני מפעלים לשנה א 10 מיליארד דולר מדי שנה, אומר אנליסט חברת סיטי טים ארקורי.
ארקורי מבסס את הנחותיו על מספר חישובים:
מספר יחידות הטלפונים החכמים יוכפל עד 2013 למיליארד יחידות בשנה, ומכירות הטבלטים יושלשו ל-100 מיליון. הצמיחה השנתית של הטלפונים החכמים מ-2011 עד 2013 תהיה בשיעור של 25% ואילו מכירות הטבלטים יוכפלו באותה התקופה, משמעות הדבר צורך ביותר שבבים כדי לתמוך בצריכת מידע ניידת כגון מעבדים, שבבי זכרון ושבבים אלחוטיים.
עבור חברות פאבלס, אפילו אם שליטתה של אפל בשווקים הללו תחלש במקצת, רואים בסיטי הזדמנות לחצי מהשוק ב-2013. גם אם אפל תכפיל את ייצור האייפדים, יש מספיק מקום למגזר שלם.
דרישה גדולה יותר משמעותה טכנולוגיה מתקדמת יותר – ביצועים שמשתפרים כל הזמן (גרפיקה, מהירות, זכרון) תוך עצירת המגבלות של העוצמה יחסית לחום הנפלט משמעותו אימוץ של צמתים מתקדמים, ודחיפת גודל ה-DIE.
שבב A5 של אפל המשמש באייפד 2 ובאייפון חמש גודל ה-DIE שלו כפול מזה של A3 המשמש בדורות הקודמים של שני המכשירים, וכן הוא משתמש בטכנולוגית 45 ננומטר לעומת 65 ננומטר של הדור הקודם.
מעבדים מבוססי ARM (כגון אלה של טגרה ו-NVIDIA) יעקבו אחר אותו מסלול. עבור הזכרון, NAND הוא הזוכה העיקרי, וישמש בנוסף למכשירים אלה גם לכונני מצב מוצק, ולפיכך מכירות ה-DRAM למכשירים ניידים יגדל ב-50%, ויפצה על הקניבליזציה ב-PC, הנגרמת בזכות ההתכווצות בגודל הצמתים ולא בקיבולת חדשה.
עוד אומר האנליסט כי יצרני שבבים רבים יזכו לעבוד עם אפל בזכות העובדה שהיא מחפשת יצרנים חדשים ובהם אינטל TSMC, סמסונג וגלובל פאונדריז. כולם רוצים להכנס למשחק וימשיכו להתמודד לפחות עוד שנה שנתיים עד שיהיו מנצחים ומפסידים ברורים. עם זאת ההשקעות המרובות של כל החברות הללו לצורך התחרות תגרומנה לעודף קיבולת בשלב הבא.
הרחבת הקיבולת משמעותה הוצאות, בעיקר בגלל הביקוש למחשבי טבלט וטלפונים חכמים. "הוצאות הון בריאות בחמש השנים הקרובות (בניכוי האטה הנובעת מסיבות מאקרו כלכליות) הן 30 מיליארד דולר פלוס לציוד למפעל שבבים בשנת 2012 והלאה, כאשר 14 מיליארד דולר מתוך זה לתחום ה-NAND לעומת 11 מיליארד בשנת 2011).
| {loadposition content-related} |
