עם הרכישה מתרחבת אורבוטק לתחום המארזים המתקדמים * SPTS היא יצרנית בריטית של מוצרים לתעשיית המיקרו-אלקטרוניקה, בהם איכול, שיקוע אדים ועיבוד תרמי
| מערכת פאראגון של אורבוטק |
אורבוטק הודיעה אתמול (ב') כי רכשה את SPTS Technologies Group Limited – יצרנית בריטית של מוצרים מתקדמים בתחומים שונים לתעשיית המיקרו-אלקטרוניקה, בהם איכול (Etch), שיקוע אדים (Deposition) ועיבוד תרמי. בכפוף לתנאי ההסכם, תרכוש אורבוטק את החברה בכ-370 מיליון דולר במזומן (לאחר תשלום או העברת חובות). מימון הרכישה והעלויות הנלוות לה, צפוי להיעשות באמצעות שילוב של המזומן יתרות המזומנים של החברה, יחד עם הלוואה בסך של כ-300 מיליון דולר. העסקה והמימון צפויים להיסגר במהלך הרבעון השלישי של 2014, בכפוף לתנאים מסוימים.
SPTS מצויה בשליטתה של קרן ההשקעות האירופית הפרטית Bridgepoint. היצע המוצרים שלה ישתלב בזה של אורבוטק. העסקה צפויה להיסגר במרוצת הרבעון השלישי של השנה.
אשר לוי, מנכ"ל אורבוטק, אמר כי החברה "זיהתה בתחום המארזים המתקדמים כר טבעי להתרחבות אסטרטגית כשוק משיק ועתיר צמיחה, שוק שבו STPS מוכרת כמובילה טכנולוגית. SPTS נהנית משותפויות ארוכות טווח עם שחקנים גדולים בענף. מותג החברה מוכר ומכובד, ומתאפיין במומחיות רבה בשווקים שבהם היא פועלת".
במהלך כל שנת הכספים 2014 צפויה SPTS לייצר הכנסות בסדר גודל של כ-180 מיליון דולר, רווח גולמי של כ-48% מהכנסותיה ושולי EBITDA של כ-25% מהכנסותיה, בכפוף לכללי החשבונאות בבריטניה ועל בסיס עצמאי. רכישת SPTS צפויה להגדיל את הרווח הצפוי למניית אורבוטק (במונחי non-GAAP) מיד לאחר סגירתה. לאחר סגירת העסקה, יוסבו הדוחות הכספיים של SPTS ויותאמו לכללי החשבונאות המקובלים בארה"ב (US GAAP) על-מנת ליצור עקביות עם הדוחות הכספיים של אורבוטק.
בהתבסס על מצבן הפיננסי של אורבוטק ו-SPTS, נכון ל-31 במרס 2014, מעריכה אורבוטק שלאחר סגירת העסקה יהיו בידה כ-100 מיליון דולר במזומנים ושווי מזומנים על בסיס מותאם.
| {loadposition content-related} |
