זאת עוד לפני מלוא ההשפעה של הפסקת הייצור של TSMC לחברות סיניות ובראשן הייסיליקון מקבוצת וואווי, שצפויה להעביר נפח ייצור שהיה עד כה בידי TSMC ל-SMIC
סין מחזיקה ב-22% משוק ייצור בשבבים ב-2020. כך עולה מניתוח שערכה חברת המחקר IC Insights. נתונים אלה ברובם עדיין לא כוללים את הפסקת הייצור של TSMC הטיאוונית לחברות סיניות ובראשן הייסיליקון מקבוצת וואווי, שבעטיה יעבור נפח ייצור שהיה עד כה בידי TSMC ל-SMIC.
סין הייתה אחראית למעשה לכל העלייה הכוללת בשוק הייצור הטהור ב-2018. ב-2019 גרמה מלחמת הסחר בין ארה”ב לסין האטה של הצמיחה הכלכלית של סין, אך נתח השוק שלה בייצור שבבים עלה מ-19% ל-21%. יתר על כן למרות ההשבתה שגרמה מגפת הקורונה בסין בתחילת השנה, צפוי חלקה של סין השנה להגיע ל-22% בסיכום שנת 2020. לשם השוואה ב-2010 עמד חלקה של סין בייצור השבבים העולמי על 5% בלבד.
עלייתם של HiSilicon וחברות Fabless אחרות בסין העלתה את הביקוש לשירותי ייצור במדינה זו. איור 2 מציג את רשימת מכירות חברות הייצור המובילות בסין בשנים 2018-2020. מקור IC INSIGHT.
בסך הכל, מכירות מפעלי ייצור השבבים בסין גדלו ב-10% ב-2019 ל-11.8 מיליארד דולר, הרבה יותר מהשוק העולמי שחווה ירידה של אחוז אחד בשנה שעברה.
UMC הציגה את העלייה הגבוהה ביותר במכירות בסין בשנה שעברה עם זינוק של 19%. עלייה זו נבעה מהגידול המתמשך בקיבולת של ה-Fab 12X שלה הממוקם בשיאמן, סין, שנפתח בסוף 2016. ל-fab יש כיום קיבולת של וופלים 18,700 פרוסות 300 מ”מ בחודש. החברה נמצאת בשלבי התרחבות שתסתיים ב-2021 עם קיבולת של 25 אלף פרוסות.
לאחר זינוק של 59% ב-2018, המכירות של TSMC לסין גדלו ב-17% נוספים ב-2019 ל-6.9 מיליארד דולר. כתוצאה מכך היה השוק הסיני אחראי לכל הגידול במכירות של TSMC בשנה שעברה, כאשר חלקה של סין במכירות החברה הוכפל מ-9% ב-2016 ל-20% ב-2019. בשנת 2020, SMIC הסינית ו-TSMC הטאיוונית צפויים לרשום גידול מכירות חזק בסין של 32% ו 30%, בהתאמה. עבור SMIC, עלייה של 32% במכירות בסין השנה תהיה תפנית גדולה מהירידה של 7% במכירות בסין שהחברה רשמה ב-2019. זאת כאמור בשל האיסור על TSMC לשווק לחברות סיניות גדולות.
ל-TSMC היו מכירות חזקות בסין בזכות מעבדי 7 ננומטר שייצרה עבור הייסיליקון (לפני הטלת האיסור). במחצית הראשונה של 2020, המכירות של TSMC לסין התייצבו על 2.2-2.3 מיליארד דולר ברבעון. בהתחשב בכך שמשלוחי המכשירים של TSMC להייסיליקון הסתיימו באמצע ספטמבר, נותר לראות האם הדבר יביא לגידול במכירות של חברות אחרות, לסין, קרוב לוודאי חברות סיניות, ובראשן SMIC.
