קלריי הצרפתית ופליופס הישראלית נכנסות למו"מ בלעדי למיזוג

בין המשקיעים בגיוסים הללו חברות כמו AMD, Intel Capital, Nvidia, SK Hynix, Western Digital * בעלי מניות קאלריי ימשיכו להיות הרוב בחברה הממוזגת * שווי המיזוג יהיה כעשירית מהשווי בעת הגיוס האחרון שעמד על כ-550 מיליון דולר

קלריי (Euronext Growth Paris: ALKAL), ספקית פתרונות חומרה ותוכנה להאצת עומסי עבודה עתירי נתונים ו-AI מהענן לקצה, מכריזה על כניסתה למשא ומתן בלעדי למיזוג עם החברה הישראלית פליופס. פליופס מתמחה בפיתוח טכנולוגיות מתקדמות ופתרונות האצה ל-AI ולשרתי אחסון במרכזי נתונים.

“המיזוג המוצע עם פליופס מייצג הזדמנות אסטרטגית משמעותית לחברות שלנו. על ידי שילוב הכוחות שלנו, אנו מכוונים להפוך למובילים עולמיים בפתרונות האצת נתונים לאחסון ול-GPU של AI. אנו בטוחים שהברית הזו תציע ללקוחותינו פתרונות פורצי דרך יותר ותביא ערך ייחודי, כולל לשחקנים המתקדמים ביותר בשוק," אומר אריק באיסוס, מנכ"ל קלריי. הדיונים נמצאים בשלב מתקדם, ואנו שואפים להתכנס ולחתום על הסכם סופי בשבועות הקרובים.”

לפי התנאים המוסכמים, לאחר השלמת המיזוג, בעלי המניות של פליופס יחזיקו ב-35% מהחברה המאוחדת, בעוד בעלי המניות של קאלריי יחזיקו ב-65% הנותרים. יחס החזקות זה עשוי להשתנות ל-60/40 לטובת קאלריי אם החברה המשותפת תשיג יעדים מוגדרים מראש.

העסקה לא תכלול תשלום במזומן, אך פליופס צפויה להביא עמה מקורות מזומנים שיספיקו להחזקת הפעילות המשותפת למשך 12 החודשים הראשונים לאחר ההשלמה. בנוסף, ההודעה מציינת כי המיזוג צפוי להציג השפעה חיובית על הכנסות ורווחיות קאלריי החל מ-2025.

בין בעלי המניות של פליופס חברות בינלאומיות ידועות כגון AMD, Intel Capital, KDT, NVIDIA, SK Hynix, SBVA, WD ועוד. לאחר השלמת המיזוג המוצע, בעלי המניות הקיימים של פליופס יהפכו לבעלי מניות בקלריי. פליופס גייסה 215 מיליון דולר מאז הקמתה בשנת 2017 לפי שווי של כ-550 מיליון דולר. ככל הנראה ייחתך ערכה לעשירית מכך.

פליופס מעסיקה כ-120 עובדים בישראל, בארה"ב ובסין.

עידו בוקשפן, מנכ"ל פליופס ולשעבר סגן נשיא לעיצוב שבבים ב-NVIDIA אומר, “הפוטנציאל במיזוג המוצע בין שתי החברות שלנו הוא עצום. שילוב המומחיות הטכנולוגית, הצוותים והמוצרים שלנו ליצירת ישות חדשה שתהפוך למובילה עולמית יאיץ משמעותית את זמן ההגעה לשוק עם פרדיגמת אחסון חדשה לפתרונות האצת נתוני AI.”

“המיזוג מייצג התקדמות אסטרטגית משמעותית. על ידי שילוב הנכסים המצוינים של פליופס וקלריי, אנו ערוכים לשפר את הזדמנויות העסקים לשתי החברות.” אמר אייל ולדמן, יו"ר ולדו הולדינגס ולשעבר מנכ"ל ומייסד שותף של מלאנוקס (נרכשה על ידי NVIDIA).

“קבוצת KDT נרגשת לראות את המיזוג שמביא יחד שתי חברות שיכולות לספק במהירות פתרון חזק להאצת אחסון AI לשוק.” אמר יצחק סיגרון, מנהל כללי ב-KDT (Koch Disruptive Technologies), אחד מבעלי המניות הגדולים של פליופס.