מודו נערכת להנפקה בבורסה בתל אביב

אתר דה מרקר חשף אתמול כי לקראת השקת מכשיר חדש תנסה החברה של דב מורן לגייס 25-50 מיליון דולר בשוק ההון המקומי
.

חברת הסטארט-אפ הישראלית מודו של דב מורן עתידה לצאת בהנפקה בבורסת תל אביב – כך חשף אתמול אתר TheMarker. לדברי האתר, החברה נמצאת בימים אלה בשלב של הכנת תשקיף שעל בסיסו תתבצע ההנפקה. שתי אופציות עומדות כרגע בפני החברה: הראשונה, ביצוע הנפקה בנובמבר על בסיס דו”חות החברה לרבעון השני של 2010; האפשרות השנייה היא שההנפקה תתבצע בינואר-פברואר 2011, על בסיס דו”חות החברה לרבעון השלישי, שעריכתם תושלם בנובמבר 2010. בין היתר תשתמש החברה בסכום שיגויס לפיתוח מכשיר דור שלישי מבוסס אנדרואיד.

מודו בחרה בחברת כלל חיתום כחתם להנפקה. בשבועות הקרובים ידונו מודו וכלל חיתום בתמחור השווי שלפיו תתבצע ההנפקה. ההערכה היא שמודו עתידה לגייס 25-50 מיליון דולר תמורת 20%-25% ממניותיה. לפיכך, זהו שווי חברה מינימלי של 100 מיליון דולר,

בשלב זה, ככל הידוע, החברה אינה צפויה לרשום את מניותיה למסחר גם בארה”ב, אלא להסתפק בבורסה של תל אביב. כזכור, מורן כבר ניהל חברה ציבורית אחת אם סיסטמס, שנמכרה לסאנדיסק ב-2006, וגם חברה זו נחשדה כמי שנתנה למנהלי (לרבות מורן) בונוסים שתוארכו לאחור. החברה חשפה את כל פרטיה ועמדה בסופו של דבר בדרישות שוק ההון, אך בידיעה נמסר כי נסיון זה וכן העובדה שמודו כחברת סטארט-אפ עדיין אינה בשלה להנפקה בארה”ב בתנאי השוק של היום, הביאה אותה להנפיק בת”א.

לידיעה המלאה באתר דה מרקר