טאואר-ג'אז חתמה על הסכם בנקאי מחייב לארגון מחדש של חובותיה

במסגרת ההסכם הועמדה לחברה הלוואה של 111 מיליון דולר לפירעון עד סוף שנת 2018  * ההסכם ישפר את מאזן החברה באופן משמעותי ע"י הקטנת חלויות קרן החוב לבנקים בשנים 2015-2016 מ-101 מיליון דולר ל-24 מיליון דולר

טאואר-ג'אז הודיעה היום כי חתמה על הסכם בנקאי מחייב לארגון מחדש (re-financing) המחזק משמעותית את המאזן ומבנה החוב שלה. על-פי תנאי ההסכם, יוחלפו הלוואות החברה בסך של 111 מיליון דולר שעמדו לפירעון בשנתיים הקרובות בהלוואה חדשה של 111 מיליון דולר עם מועדי פירעון שיימשכו עד סוף שנת 2018.

הסכם זה יביא להפחתה ניכרת בתשלומי הקרן של החברה בשנים 2015 ו-2016 מ-101 מיליון דולר ל-24 מיליון דולר. ההלוואה תישא ריבית שנתית של ליבור פלוס 3.9%. לוח הסילוקין של ההלוואה הינו 10 מיליון דולר במהלך כל אחת מהשנים 2014 ו-2015, 14 מיליון דולר במהלך 2016, 56 מיליון דולר במהלך 2017 ו-21 מיליון דולר במהלך 2018.

"לאחר בחינה מדוקדקת (due diligence) של התכניות העסקיות, המודלים והתחזיות הפיננסיות שלנו, הוכיחו הבנקים המלווים שלנו את אמונם בחברה על ידי מתן הלוואה ארוכת טווח זו", אמר ראסל אלוואנגר, מנכ"ל טאואר-ג'אז. "בהתבסס על הצמיחה האורגנית הניכרת שאנו צופים במכירות ועל המהלך האסטרטגי שעשינו השנה במסגרת העסקה עם פנסוניק, הלוואה ארוכת טווח זו, המיועדת לפירעון בסוף שנת 2018, מחזקת את המיצוב שלנו בשוק ומאפשרת לנו להשקיע בצורה משמעותית למימוש התכניות האסטרטגיות שלנו."

ההסכם עם הבנקים כולל גם מנגנון להאצת תשלומי קרן במקרים מסוימים של עודפי מזומנים נטו, אם וכאשר ייווצרו, וכן כולל ההסכם תשלום עמלות בנקאיות ויחסים פיננסיים מסוימים, המתאימים לתכנית העסקית של החברה.