גרינרואד אינסייטס תגייס בבורסה עשרות מ' ש' להאצת מערכות לשיפור בטיחות נהיגה בציי רכב

את ההנפקה מובילות קרן הצמיחה IGP, בראשות מנכ"ל האוצר לשעבר חיים שני וקרן ג'נריישן של סגן נשיא ארה"ב לשעבר אל גור

חברת הטכנולוגיה גרינרואד אינסייטס(GreenRoad Insights) , המפתחת מערכות לזיהוי אירועי בטיחות בנהיגה וניתוח תרחישי נהיגה מורכבים, פירסמה טיוטת תשקיף לקראת הנפקה ראשונית של מניותיה לציבור (IPO). גרינרואד נערכת לגיוס של עשרות מיליוני שקלים. החברה מגיעה להנפקה עם הכנסות של עשרות מיליוני שקלים בשנה ולקוחות רבים ברחבי העולם, דוגמת חברת האנרגיה הבינלאומית שברון. בנוסף, לגרינרואד שותפויות אסטרטגיות עם חברת הצמיגים פירלי-פרומיתאון, חברת הביטוח הבינלאומית QBE, חברת ספיאנס וחברת התחבורה החכמה אוטונומו.

גרינרואד, שנוסדה במטרה לשפר את תרבות הנהיגה באמצעות טכנולוגיה, פיתחה מערכות בטיחות אקטיביות לשיפור התנהגות הנהג (Driver Behavior). המערכות מיועדות לשוק ציי הרכבים ולשווקים חדשים אליהם פורצת כעת גרינרואד, ובראשם שוק הביטוח הדיגיטלי. המערכות של גרינרואד עושות שימוש בטכנולוגיה ייחודית לזיהוי אירועי בטיחות, בהסתמך על מודל נהיגה המזהה תרחישי נהיגה מורכבים במנעד רחב של דרגות חומרה, בהתאם לסוג הרכב. בנוסף, המערכות מעבירות לנהג משוב רציף על דירוג הבטיחות של הנסיעה ומשוב מיידי על סוג או חומרת אירועי בטיחות.

הפתרון של גרינרואד מתבסס על שני מוצרים מובילים: המוצר הראשון, GreenRoad Drive, הוא מוצר תוכנה המותקן כאפליקציה במכשיר הטלפון הנייד של הנהג (האפליקציה מתואמת למערכות הפעלה מסוג אנדרואיד וגם iOS). המוצר השני והוותיק יותר, GreenRoad Edge, הינו מוצר משולב חומרה. המוצרים מותאמים ייחודית לכלי רכב בממדים שונים, כולל אופנועים, רכבים קלים, משאיות ואוטובוסים.

כל אחד משני המוצרים של גרינרואד מספק פתרון כולל לניטור נהיגה בזמן אמת. באמצעות שיפור התנהגות הנהג, המוצרים מוסיפים ערך משמעותי ללקוחות: בין היתר, הם מסייעים במניעת תאונות דרכים ובכך תורמים להצלת חיי אדם; הם מביאים לחיסכון בעלויות באמצעות הקטנת צריכת הדלק, הפחתת עלויות הביטוח והפחתת בלאי הרכב; הם תורמים לצמצום פליטת מזהמים, ומאפשרים נהיגה נוחה ורציפה. בנוסף, ממשק ניהול וכלי תחקור מתקדמים מאפשרים למנהלי ציים לעקוב אחר מדדי ביצוע ברמה ארגונית, צוותית או נהג בודד – ואף לקיים תחרות ארגונית בקהילת הנהגים.

גרינרואד פועלת כיום בכ-60 מדינות ברחבי העולם, ולה כ-140 לקוחות בעלי ציי רכב, בהם פועלים כ-120 אלף נהגים, המשויכים לשני סגמנטים עיקריים: סגמנט ציי התחבורה הציבורית וההיסעים; וסגמנט האנרגיה (נפט, גז, חשמל) וציי החומרים המסוכנים. בין לקוחות החברה נמנות שברון, SCHLUMBERGER, Emirates National Oil, סינג'נטה ועוד. החברה מעסיקה 70 עובדים.

בעלת השליטה בגרינרואד היא קרן  הצמיחה IGP, שבשליטת חיים שני ומשה ליכטמן. ערב ההנפקה מחזיקה IGP בכ-61% מהון המניות המונפק של גרינרואד. קרן IGP משקיעה בעיקר בחברות ישראליות – שלוש מהן (סלברייט, ואלנס וארניקס) – הפכו לאחרונה ל"חדי קרן" (חברות פרטיות בשווי הגבוה ממיליארד דולר). בעלת מניות נוספת (13.3%) היא קרן ג'נריישן אינווסטמנט מנג'מנט, שעל מייסדיה נמניםסגן נשיא ארה"ב לשעבר, אל גור, ודיוויד בלאד, המנכ"ל לשעבר של גולדמן סאקס אסט מנג'מנט.

חיים שני, יו"ר גרינרואד, כיהן בעבר כמנכ"ל משרד האוצר וכמנכ"ל חברת הטכנולוגיה נייס. תחת הובלתו של שני, נייס נהפכה לחברת תוכנה רב לאומית המוכרת במאות מיליוני דולרים. כמו כן הוא כיהן בתפקידים בכירים בסאייטקס, אורבוטק ואפלייד מטיריאלס. בתפקיד מנכ"ל גרינרואד מכהן מאז 2017 דוד ריפשטיין, שכיהן 9 שנים כמנכ"ל רדקום, הנסחרת בנאסד"ק. בעבר ריפשטיין יזם וניהל מספר סטארט-אפים, ובעברו גם 10 שנות שירות וניהול טכנולוגי ביחידת המודיעין של צה"ל 8200. פרופ' עודד שריג, שכיהן בעבר כמפקח על הביטוח וכיו"ר מגדל, הצטרף לדירקטוריון החברה במטרה לסייע בהתרחבותה לעולם הביטוח הדיגיטלי.

הכנסותיה של גרינרואד הסתכמו ב-2020 בכ-12.6 מיליון דולר (כ-41 מיליון שקל). הרווח התפעולי התזרימי המתואם (Adjusted EBITDA) הסתכם באותה השנה בכ-2.1 מיליון דולר (כ-6.8 מיליון שקל). נכון למועד פרסום התשקיף, לגרינרואד צבר הזמנות (חוזים חתומים שטרם הוכרו בדו"חות הכספיים) בהיקף של כ-28 מיליון דולר.

גרינרואד דיווחה על צמיחה חזקה ב-2021. להערכת החברה, בחציון הראשון של 2021, סך ההכנסות גדלו בשיעור מוערך של כ20%-16% ביחס להכנסות של החציון הראשון של 2020. כמו כן, במהלך החציון הראשון של 2021, חתמה הקבוצה על עסקה עם לקוח אסטרטגי מסיגנמט הגז והנפט, במסגרתו יקבל הלקוח רישיון לשימוש בכ-750 יחידות ממוצר הדיגיטל של החברה. בנוסף, קיבלה החברה מלקוח מהותי (מעל 3,000 יחידות) מכתב כוונות לחידוש החוזה עם החברה לחמש שנים נוספות, לרכוש טכנולוגיה נוספת וכן לבצע הרחבה של כ-450 יחידות נוספות.

עד כה חתמה גרינרואד על חמישה הסכמי שותפויות אסטרטגיות, הכוללים הסכם עם חברת הצמיגים פירלי פרומיתאון, זרוע ציי הרכב של פירלי, להפצת מוצרי הקבוצה במספר מדינות. הסכם שני נחתם עם ענקית הביטוח האוסטרלית QBE להפצת מוצרי הקבוצה באנגליה ובאוסטרליה. הסכם שלישי נחתם עם קבוצה הפועלת בתחום התשתיות והערים החכמות במדינת סינגפור ובמדינות ערב; הסכם רביעי נחתם עם סאפיינס, לבחינת האפשרות להטמיע את פיתוחיה של גרינרואד במוצרים המיועדים לחברות ביטוח, והסכם חמישי נחתם עם אוטונומו, שפועלת בתחום התחבורה החכמה, לשיתוף וניתוח המידע שנאסף על ידי גרינרואד במוצריה.

גרינרואד תחל בקרוב בסבב פגישות עם משקיעים במטרה לגייס עשרות מיליוני שקלים. את תמורת ההנפקה מייעדת גרינרואד למימון פעילות הצמיחה של החברה ולשם חיזוק מבנה ההון. את הנפקה מובילה דיסקונט חיתום בראשות צחי סולטן.