היצוא עלה ב־33.9% ל־65.85 מיליארד דולר והיבוא עלה ב־11.7%; רכיבי שרתי AI האיצו יותר מהכפלה ביצוא השבבים ועודף הסחר הגיע לכ־8.7 מיליארד דולר
נתוני סחר שפרסם משרד התעשייה והמסחר של דרום קוריאה מצביעים על פתיחה חזקה במיוחד לשנת 2026: היצוא בחודש ינואר עלה ב־33.9% לעומת ינואר אשתקד והגיע ל־65.85 מיליארד דולר – הרמה הגבוהה ביותר שנרשמה אי־פעם לחודש ינואר, ובפעם הראשונה שבה היצוא בינואר חצה את רף 60 מיליארד הדולר. (Reuters)
במקביל, היבוא עלה ב־11.7% ל־57.11 מיליארד דולר (עיגול דומה ל־57.1 מיליארד בדיווחים אחרים), כך שנרשם עודף מסחרי של כ־8.7 מיליארד דולר. (Reuters) התמונה הכוללת משקפת האצה חדה בפעילות החוץ של הכלכלה הקוריאנית, כאשר מנוע הצמיחה המרכזי הוא ענף השבבים – ובעיקר רכיבים שמזינים את גל ההשקעות העולמי בתשתיות בינה מלאכותית.
השבבים כמנוע: יותר מהכפלה בביקוש לרכיבי שרתי AI
יצוא השבבים הגיע ל־20.5–20.54 מיליארד דולר, עלייה של כ־102.7% לעומת ינואר אשתקד. לפי Reuters, העלייה הונעה בין השאר מביקוש חזק לרכיבים לשרתי בינה מלאכותית, לצד מגמה מתמשכת של עליית מחירים בשוק שבבי הזיכרון – רכיב קריטי בשרתי AI בגלל הצורך להזרים נתונים במהירות גבוהה בין מעבדים, מאיצים וזיכרונות.
בדיווח מקומי נוסף נטען כי לראשונה השבבים היו יותר מ־30% מהיצוא החודשי – נתון שממחיש עד כמה “כלכלת היצוא” הקוריאנית נשענת כעת על שרשרת הערך של תעשיית ה-AI העולמית. גם אם שיעור כזה משתנה מחודש לחודש, הכיוון ברור: השבבים אינם “עוד סעיף” בטבלת היצוא, אלא ציר שמסביר חלק גדול מהתנודתיות ומהשיאים.
יש לזכור שמדובר בקטגוריה שמכילה מגוון גדול של מוצרים – מזיכרונות ומעגלים משולבים למערכות תקשורת – אך במרכז הביקוש הנוכחי נמצאות פונקציות שמשרתות מרכזי נתונים: אחסון זמני מהיר, תקשורת עתירת רוחב פס, ויעילות אנרגטית, משום שכל וואט שנחסך בקנה המידה של חוות שרתים הופך לחיסכון תפעולי משמעותי.
גידול ברכב, במכשירים ניידים ובמחשבים
העלייה בינואר לא הוגבלה לטכנולוגיה בלבד. לפי הנתונים, יצוא כלי רכב עלה בכ־21.7% והגיע ל־כ־6.07 מיליארד דולר. במקביל נרשמה קפיצה חדה ביצוא מכשירי תקשורת ניידים, כולל סמארטפונים, ל־כ־2.03 מיליארד דולר (עלייה של כ־66%). יצוא מחשבים רשם קצב צמיחה חריג של כ־89.2% והגיע ל־כ־1.55 מיליארד דולר, המשך מגמה של כמה חודשים של עליות רצופות.
גם בענפים שאינם “היי־טק קלאסי” נרשמה עלייה: מוצרי נפט, מוצרים ביו־רפואיים, חקלאות ודיג – ואף קוסמטיקה – קטגוריה שבה לקוריאה יתרון שיווקי גלובלי בשנים האחרונות.התמונה הזו חשובה משום שהיא מצביעה על התרחבות יחסית של הצמיחה מעבר לשבבים בלבד, אף ששבבים עדיין מהווים את העוגן.
אפקט לוח השנה, שווקים מרכזיים וסיכונים קדימה
מבחינה טכנולוגית־תעשייתית, הנתון המשמעותי ביותר הוא שהביקוש לשבבים הקשורים ל-AI ממשיך “לחלחל” מהכותרות אל הנתונים המאקרו־כלכליים: כשיצוא שבבים מכפיל את עצמו משנה לשנה, מדובר לא רק במחזור עסקי, אלא בשינוי מבני שמושפע מהשקעות ענק בתשתיות מחשוב, אחסון ותקשורת. השאלה שתלווה את 2026 היא עד כמה הביקוש הזה יתמיד בקצבו, והאם צווארי בקבוק בייצור, רגולציה ומלחמות סחר ישבשו את הרצף.
