החברה הודיעה על הסכם ארוך טווח עם גוגל לפיתוח ואספקה של דורות עתידיים של שבבי TPU עד 2031, ובמקביל הרחיבה את שיתוף הפעולה עם אנתרופיק, שתקבל החל מ־2027 גישה לכ־3.5 ג'יגה־ואט של קיבולת מחשוב המבוססת על מעבדי ה־AI של גוגל
ברודקום הודיעה ב־6 באפריל על שני מהלכים שמחזקים את מעמדה בלב מירוץ תשתיות הבינה המלאכותית. לפי דיווח CNBC והמסמך שהגישה החברה ל־SEC, ברודקום חתמה עם גוגל על הסכם ארוך טווח לפיתוח ואספקה של דורות עתידיים של מעבדי Tensor Processing Units, לצד הסכם לאספקת רכיבי רשת ורכיבים נוספים עבור ארונות ה־AI החדשים של גוגל, עד שנת 2031. במקביל הורחב גם שיתוף הפעולה המשולש עם אנתרופיק, כך שהחל מ־2027 תקבל החברה גישה, באמצעות ברודקום, לכ־3.5 ג'יגה־ואט של קיבולת מחשוב מבוססת TPU. (SEC)
המהלך של גוגל וברודקום משקף את המאמץ הגובר של ענקיות הענן לבנות חלופה אמיתית ל־GPU של אנבידיה. לפי Reuters, הביקוש לשבבים מותאמים אישית כמו TPU של גוגל זינק בשנים האחרונות, כאשר חברות מחפשות פתרונות זולים ויעילים יותר לעומסי עבודה של בינה מלאכותית. גוגל דוחפת את ה־TPU שלה גם כמנוע צמיחה מרכזי לעסקי הענן, וברודקום היא השותפה הטכנולוגית המרכזית שמסייעת לה לתכנן ולייצר את הדורות הבאים של השבבים הללו.
במקביל, אנתרופיק מאותתת עד כמה הביקוש למודלי Claude גדל במהירות. בהודעתה הרשמית מסרה החברה כי חתמה עם גוגל וברודקום על הסכם חדש ל"מספר ג'יגה־ואטים" של קיבולת TPU מהדור הבא, שצפויה לעלות לאוויר החל מ־2027. אנתרופיק הוסיפה כי קצב ההכנסות השנתי שלה כבר עבר את רף 30 מיליארד הדולר, לעומת כ־9 מיליארד דולר בלבד בסוף 2025, וכי מספר הלקוחות העסקיים המוציאים יותר ממיליון דולר בשנה הוכפל בתוך פחות מחודשיים וחצה את רף ה־1,000. רוב הקיבולת החדשה, כך נמסר, תוקם בארצות הברית. (Anthropic)
מבחינת ברודקום, העסקה החדשה מעמיקה עוד יותר את מעמדה כספקית תשתית קריטית לשחקניות הגדולות ביותר ב־AI. CNBC ציינה כי החברה כבר עובדת גם עם OpenAI על סיליקון ייעודי, בזמן שיצרניות המודלים הגדולות ממשיכות להישען במקביל גם על GPU של אנבידיה, דרך ספקיות ענן כמו אמזון, גוגל ומיקרוסופט. המשמעות היא שברודקום כבר אינה רק ספקית שבבים ורכיבי תקשורת, אלא שחקנית מפתח במעבר של התעשייה לארכיטקטורות AI מותאמות אישית, שבהן הלקוח מבקש יותר שליטה על המחיר, הביצועים ושרשרת האספקה.
ההודעה גם ממחישה עד כמה מירוץ התשתיות של הבינה המלאכותית מתרחב מעבר לשאלה מי מחזיק במודל הטוב ביותר. שדה התחרות עובר יותר ויותר אל שכבת החומרה, הרשת והחשמל: מי יכול להבטיח קיבולת של ג'יגה־ואטים של מחשוב, מי מסוגל לפרוס אותה מהר, ומי יכול לתרגם זאת להכנסות ענק. במקרה הזה, גוגל מקבלת חיזוק אסטרטגי ל־TPU, אנתרופיק מבטיחה לעצמה מסלול התרחבות אגרסיבי, וברודקום ממקמת את עצמה כאחת הנהנות המרכזיות מן הגל הבא של השקעות ה־AI.
