גרטנר מציינת כי האצה בבניית תשתיות AI מייצרת ביקוש גבוה במיוחד לשלושה רכיבים: מעבדי AI, זיכרון HBM ושבבי תקשורת. ב־2025 היווה HBM כ־23% משוק ה־DRAM, עם מכירות שעברו את 30 מיליארד הדולר, בעוד שמכירות “מעבדי AI” חצו את רף 200 מיליארד הדולר. לפי התחזית של גרטנר, רכיבי AI עשויים לייצג יותר מ־50% מכלל מכירות השבבים בעולם עד 2029.
הכנסות תעשיית המוליכים למחצה בעולם הגיעו ב־2025 ל־793 מיליארד דולר – עלייה של 21% לעומת השנה הקודמת – כאשר שבבי בינה מלאכותית (מעבדים, זיכרון HBM ורכיבי תקשורת) היו מנוע הצמיחה המרכזי והיוו כמעט שליש מכלל המכירות. כך עולה מנתונים ראשוניים שפרסמה חברת המחקר גרטנר ב־12-1-2026.
לדברי ראג'יב ראג'פוט, אנליסט בכיר בגרטנר, הדומיננטיות של רכיבי ה־AI צפויה להתרחב עוד יותר, בין היתר משום שההשקעה בתשתיות בינה מלאכותית צפויה לחצות את רף 1.3 טריליון הדולר כבר ב־2026. (gartner.com)
אנבידיה עוברת את רף 100 מיליארד הדולר – ואינטל ממשיכה לאבד נתח שוק
בדירוג עשרת ספקיות השבבים הגדולות לפי הכנסות, אנבידיה חיזקה את ההובלה שלה על סמסונג בפער של 53 מיליארד דולר, והפכה לספקית הראשונה שחוצה רף של 100 מיליארד דולר במכירות שבבים בשנה אחת. לפי גרטנר, אנבידיה גם תרמה ליותר מ־35% מהצמיחה הכוללת של התעשייה ב־2025.
סמסונג שמרה על המקום השני עם הכנסות של כ־73 מיליארד דולר, כשפעילות הזיכרון שלה עלתה ב־13% (ומול זאת ההכנסות מתחומי “לא־זיכרון” ירדו ב־8%). SK hynix עלתה למקום השלישי עם כ־61 מיליארד דולר – עלייה שנתית של כ־37% – בעיקר הודות לביקוש לזיכרון HBM בשרתי בינה מלאכותית. במקביל, אינטל סיימה את השנה עם נתח שוק של כ־6% בלבד – כחצי מהנתח שלה ב־2021.
זיכרון HBM ומעבדי AI: שני “הצווארים הרחבים” של תשתיות המחשוב החדשות
גרטנר מציינת כי האצה בבניית תשתיות AI מייצרת ביקוש גבוה במיוחד לשלושה רכיבים: מעבדי AI, זיכרון HBM ושבבי תקשורת. ב־2025 היווה HBM כ־23% משוק ה־DRAM, עם מכירות שעברו את 30 מיליארד הדולר, בעוד שמכירות “מעבדי AI” חצו את רף 200 מיליארד הדולר. לפי התחזית של גרטנר, רכיבי AI עשויים לייצג יותר מ־50% מכלל מכירות השבבים בעולם עד 2029. (gartner.com)
במונחי שוק, המשמעות היא שמרכז הכובד של התעשייה ממשיך לנוע אל תשתיות מחשוב עתירות־ביצועים: מאיצים, זיכרון מתקדם, ורשתות מהירות המחברות בין אלפי מעבדים במרכזי נתונים. במקביל, הדירוג החדש מדגיש כיצד “כלכלת ה־AI” מעצבת מחדש גם את חלוקת הכוח בין יצרניות: ספקיות הזיכרון נהנות מהביקוש ל־HBM, ספקיות המאיצים מובילות את הצמיחה, וחברות שנשענות יותר על שוקי מחשוב מסורתיים מתקשות להדביק את הקצב. (gartner.com)
