העסקה משקפת שווי שוק מוערך של 2.4 מיליארד דולר; צפויה להכניס עד 480 מיליון דולר מזומנים ברוטו לקופת החברה; כוללת השקעה פרטית של 300 מיליון דולר לצורך רכישת מניות ממשקיעים ותיקים בחברה, עם התחייבות מלאה וביקוש יתר מהמשקיעה האסטרטגית .Axon Enterprise ומשקיעים מוסדיים ביניהם Light Street Capital ו-Makena Capital
Cellebrite ספקית פתרונות בתחום ה-Digital Intelligence ("DI") עבור המגזר הציבורי והפרטי, ו-TWC Tech Holdings II Corp ("TWC Tech Holdings") (נסחרת בנאסד"ק תחת סימול: TWCT), חברת ארנק (SPAC) ציבורית, הודיעו על חתימה על הסכם ותוכנית מיזוג ("הסכם המיזוג"). בעקבות העסקה תהפוך סלברייט לחברה ציבורית הנסחרת בנסדא"ק תחת הסימול "CLBT", כאשר שווי השוק המוערך של סלברייט לאחר המיזוג צפוי להיות כ-2.4 מיליארד דולר.
משימתה של סלברייט היא לאפשר ללקוחותיה ברחבי העולם להציל חיים ולהגן עליהם, להאיץ את גלגלי הצדק ולשמור על פרטיות המידע. סלברייט מעניקה ללקוחותיה במגזר הציבורי והפרטי – בהם גופים ממשלתיים ומקומיים הפועלים בתחום אכיפת החוק, וארגונים במגזר הפרטי – את היכולת לנהל חקירות המתבצעות מתוקף החוק. פלטפורמת ה-Digital Intelligence של סלברייט, מאפשרת ללקוחות לנהל חקירות באופן מהיר ויעיל יותר, להפוך את כל תהליך החקירה הדיגיטלי ליעיל יותר. לחברה מחויבות עמוקה לפרטיות המידע ולשימוש אתי בטכנולוגיה שלה. הפתרונות של סלברייט נרכשו עד כה על ידי כ- 6,700 גופי אכיפת חוק וארגונים פרטיים ביותר מ-140 מדינות, ומסייעים במיליוני חקירות ברחבי העולם. הפתרונות הטכנולוגיים של החברה, הנוחים להתקנה ופריסה מהירה, מציבים אותה בעמדה נוחה להמשך צמיחה לטווח הארוך בשוק ייחודי הצפוי להגיע להיקף של 12 מיליארד דולר עד 2023.
מנכ"ל סלברייט יוסי כרמיל אמר: "החזון של סלברייט הוא לספק טכנולוגיה מובילה בתעשייה ופתרון DI הוליסטי המאפשר ללקוחותינו לטייב את כל תהליך החקירה שלהם ולהפוך אותו לדיגיטילי. היום עשינו צעד משמעותי ומרגש עבור החברה שלנו, אשר יעמיד אותנו במקום משמעותי למימוש ההזדמנויות הניצבות בפנינו. העסקה תאפשר לנו למנף את מיקומנו כמובילי שוק באמצעות השקעות אסטרטגיות ממוקדות שירחיבו את יכולותינו, יעמיקו את האחיזה במגזר הציבורי ויסייעו לנו לגייס לקוחות חדשים בשוק הצומח של המגזר הפרטי. הדבר המלהיב ביותר עבורנו בסלברייט, הן ההשלכות החיוביות המשמעותיות של עבודתנו על חייהם של החלשים והמאויימים. אנו מכירים באחריות העצומה הכרוכה בהפעלת עסק הפועל בשיתוף עם גופי אכיפת חוק אך מגן על פרטיותם של האזרחים. לכן יש לסלברייט ולמועצת המנהלים שלה מחויבות עמוקה ובלתי מתפשרת ליצור עולם בטוח יותר ולפעול באופן חוקי ואתי."
אדם קלאמר, מנכ"ל TWC Tech Holdings, אמר: "אנו ב-True Wind Capital מתמקדים בהשקעה בחברות טכנולוגיה מובילות, וההזדמנות להשקיע בסלברייט עונה על כל הקריטריונים להשקעה ארוכת טווח בחברה ציבורית. סלברייט מאפשרת ללקוחות במגזר הציבורי והפרטי לבצע טרנספורמציה דיגיטלית של תהליכי החקירות באמצעות הטכנולוגיה המתקדמת שלה. חשוב לומר, כי הטכנולוגיה של סלברייט עוזרת לעשות צדק עם קורבנות של פשיעה, כולל תיקים של התעללות בילדים, פשעים אלימים כגון מעשי רצח ותקיפות מיניות, סחר בסמים ובבני אדם, הונאה ופשיעה פיננסית. אנו גאים לשתף פעולה עם חברה בעלת השפעה אמיתית בסוגיות אלה."
