כך עולה מניתוח שפורסם באתר דיגיטיימס. האנליסט קולי הוואנג טוען כי אמנם אינטל מכוונת להתחרות חזק ב-TSMC אבל סמסונג, שכבר הסתכסכה עם אפל, עשויה להיפגע עוד לפני TSMC
אינטל, שנענתה לקריאות ממשלת ארה”ב להחזיר את השליטה בשרשרת האספקה, מבקשת לשתף פעולה עם קוואלקום ואמזון במטרה לעצב מחדש את תעשיית ייצור פרוסות השבבים. כך עולה מניתוח שפרסם האנליסט הטאייואני קולי הוואנג באתר דיגיטיימס.
אינטל חשפה את המודל העסקי IDM 2.0 שלה ושמה לה למטרה ליישם טכנולוגיית תהליכי צומת 2nm בתוך שלוש שנים, במטרה לאתגר את טכנולוגיות ה- 3nm של TSMC ושל סמסונג. אינטל טוענת גם כי התוכנית נתמכה על ידי קוואלקום, יצרנית שבבי התקשורת הגדולה בעולם, ו- AWS, השחקנית המובילה בתחום שירותי הענן.
השבבים של קוואלקום מיוצרים כיום על ידי TSMC וסמסונג. אבל כפי שפירסמנו אינטל חשפה כי היא תייצר שבבים עבור קוואלקום בשנת 2024, ותשתף פעולה עם AWS בטכנולוגיית אריזה מתקדמת. אינטל אף הודיעה כי תשלים את תהליך הצומת של 2 ננומטר בשנת 2024 ו-1.8 ננומטר עד 2025.
“ההכרזות של אינטל עוררו חששות בקרב בעלי מניות בסמסונג הסבורים שאינטל באמת מתכוונת לכך. המירוץ העתידי באבטחת ההזמנות של קוואלקום יהווה נקודת מפנה בעסקי ייצור פרוסות השבבים. כדי לשפר את התחרותיות, חשפה אינטל תוכניות לבנות מגה פאבים בארה”ב ובאירופה. התרבות הארגונית של אינטל משתנה מאז שהמנכ”ל הנוכחי – מהנדס בהכשרתו – החליף את מי שנקט גישות שמרניות יחסית.”
“קשרי לקוחות חשובים בתעשיית היציקות ופלים. התחרות של סמסונג מול אפל בשוק הטלפונים הניידים גרם לאפל להימנע ממיקור חוץ של ייצור מעבדי היישומים שלה לסמסונג. סמסונג קיבלה בעבר 100% מהזמנות מעבד היישומים של אפל, אך כעת נותנת אפל את כל ההזמנות ל- TSMC. כתוצאה מכך, הדבר גרם לסמסונג לבטל בניית מפעלים. אך ייתכן שיהיה מאוחר מדי כעת, כאשר TSMC הפכה לשחקן אדיר, וככל שיהיו מעורבות בבניית קיבולות הייצור השקעות מאסיביות.”
כאזרח טאייאני מסביר הוואנג כי תעשיית המוליכים למחצה של טייוואן נוקטת בחלוקה מיוחדת של אסטרטגיית עבודה. לדוגמה, UMC מאפשרת ל- MediaTek להיות עצמאית במאה אחוז. “טייוואן היא גם המובילה העולמית בתחום OSAT (הרכבה ובדיקה של מוליכים למחצה במיקור חוץ). בין חברות האריזה והבדיקה המובילות בעולם, שש הן מטייוואן, שלושה מסין ואחת מארה”ב. דרום קוריאה מתמחה בתעשיית הזיכרון ובתעשייה זו אין הרבה מקום לצמיחה. האופן שבו היא תוכל להרחיב את נוכחותה בענפי עיצוב IC וייצור שבבים תהיה מכרעת בפריסה האסטרטגית של תעשיית המוליכים למחצה הקוריאנית.”
כידוע, TSMC לא מתחרה בלקוחות שלה. לדברי הוואנג, נראה כי אינטל מכוונת לתחרות מול TSMC. אבל אם אינטל תתקדם בעסקי הייצור שלה, הקורבן הראשון עשויה להיות סמסונג ולא TSMC.
