סטרטסיס תרכוש את אוריג'ין האמריקנית תמורת 100 מיליון דולרים

הרכישה תביא לחברה הישראלית פלטפורמת ייצור תוספתי חדשה לייצור של פולימרים * טכנולוגיית הפלמור באור הניתן לתכנות (P3) המבוססת של שרפים של אוריג'ין מגדילה את ההובלה של סטרטסיס בשוק הצומח במהירות של חלקים בייצור המוני בהדפסה תלת מימדית

סטרטסיס, (NASDAQ: SSYS) הודיעה שהיא חתמה על הסכם לרכישת חברת ההזנק של הדפסה תלת מימדית Origin Inc. בעסקה תמורת תשלום כולל של עד 100 מיליון דולר, כולל מזומן ומניות. המיזוג מאפשר לסטרטסיס להגדיל את ההובלה שלה באמצעות חדשנות במגזר הצומח במהירות של חלקים בייצור המוני עם פלטפורמת פולימרים באור מהדור הבא. בכפוף לאישורים שונים ותנאי סגירה אחרים, הרכישה צפויה להיסגר בינואר 2021.

סטרטסיס מצפה שטכנולוגיית הפלמור באור הניתן לתכנות (P3) הקניינית של אוריג'ין תהיה מנוע צמיחה חשוב של החברה, ותוסיף הכנסות של עד 200 מיליון דולר בשנה בתוך חמש שנים. הרכישה תעזור לחזק את מעמד ההובלה של סטרטסיס בפולימרים ויישומי ייצור של הדפסה תלת מימדית בתעשיות כמו שיניים, רפואה, הכנת כלים ומגזרים נבחרים בתעשייה, הגנה ומוצרי צריכה.

לפי תנאי ההסכם, התשלום הכולל של העסקה כולל 60 מיליון דולר שישולמו בסגירה (6 מיליון דולר מהם כפופים להישארות המייסדים במשך שלוש שנים) ו-40 מיליון דולר שכפופים לתשלומים תלויי ביצועים במשך שלוש שנים. הרכישה תשולם באמצעות שילוב של מניות בשווי של בערך 45 מיליון דולר ומזומנים בשווי של בערך 55 מיליון דולר בסגירה ובמשך תקופת התשלומים תלויי ביצועים. בערך 32 מיליון דולר מההוצאה במזומן יהיו בסגירה. הרכישה צפויה להאיץ את קצב הצמיחה של סטרטסיס ותדלל במקצת את הרווח למניה NON-GAAP ב-2021, ותוסיף לרווח למניה NON-GAAP של סטרטסיס עד 2023. הצוות של אוריג'ין יצטרף לסטרטסיס וינהל את הפיתוח של הטכנולוגיה ופלטפורמת המוצרים שלה, עם השקה גלובלית מלאה באמצעות ארגון ההגעה לשוק של סטרטסיס לקראת אמצע 2021.

"הלקוחות שלנו מחפשים פתרונות ייצור תוספתיים שמאפשרים שימוש בשרפים בדרגה תעשייתית לחלקים בייצור המוני עם בקרת תהליכים ואיכות", אמר מנכ"ל סטרטסיס יואב זייף. "אנחנו מאמינים שמערכת Origin One המבוססת על תוכנה של אוריג'ין היא הטובה ביותר בתעשייה על ידי שילוב של תפוקה גדולה עם דיוק שלא ייאמן. ביחד עם סביבת החומרים הנרחבת של אוריג'ין ויכולות ההגעה לשוק המוביליות בתעשייה שלנו, אנחנו מאמינים שנוכל ללכוד מגוון רחב של יישומי ייצור מבוקשים בקנה מידה גלובלי. יחד עם הכניסה המתוכננת שלנו לטכנולוגיה של היתוך מצע אבקות, הרכישה של אוריג'ין היא ביטוי לעוד שלב בהשגת המטרה שלנו להוביל בייצור תוספתי של פולימרים על ידי הצעת טכנולוגיות ופתרונות מקיפים, הטובים מסוגם כדי ליצור שרשרת ערך תוספתית דיגיטלית במלואה, שמתוכננת לשילוב ב-Industry 4.0".