החברה פתחה בשיחות ראשוניות עם לקוחות המעוניינים להציב את מאיצי הבינה המלאכותית שלה בדאטה סנטרים פרטיים. המהלך עשוי להרחיב את התחרות מול אנבידיה, אך גם יחייב את אמזון לבנות מערך מכירות ותמיכה שאינו תלוי בענן שלה
אמזון בוחנת שינוי משמעותי באסטרטגיית השבבים שלה: מכירת מערכות המבוססות על מאיצי הבינה המלאכותית Trainium ללקוחות שיפעילו אותן בדאטה סנטרים שלהם, ולא רק באמצעות שירותי הענן של AWS.
פיטר דסנטיס, הממונה על תחום הבינה המלאכותית באמזון, אישר כי החברה החלה בשיחות עם לקוחות פוטנציאליים, אך לא מסר את שמותיהם. לדברי אמזון, מדובר בשלב זה בשיחות גישוש מוקדמות, ולכן עדיין לא ברור מתי — ואם — תהפוך היוזמה למוצר מסחרי. ככל הנראה תציע החברה ארונות שרתים או מערכות שלמות ולא שבבים בודדים.
עד כה שימשו Trainium ומעבדי השרתים Graviton בעיקר ככלי פנימי של AWS: הם מאפשרים לאמזון להפחית את התלות בספקי שבבים חיצוניים ולהציע שירותי מחשוב במחירים תחרותיים יותר. מנכ”ל אמזון אנדי ג’סי כתב באפריל כי השימוש ב־Trainium בקנה מידה גדול עשוי לחסוך לחברה עשרות מיליארדי דולרים בשנה בהשקעות הון ולשפר את הרווחיות של AWS.
עסק שבבים בהיקף של עשרות מיליארדי דולרים
אמזון דיווחה כי קצב ההכנסות השנתי של פעילות השבבים שלה — הכוללת את Trainium, מעבדי Graviton ורכיבי התשתית Nitro — כבר עבר 20 מיליארד דולר וצומח בקצב תלת־ספרתי. ג’סי העריך כי אילו הייתה הפעילות פועלת כחברת שבבים עצמאית ומוכרת גם ללקוחות חיצוניים, קצב ההכנסות שלה עשוי להגיע לכ־50 מיליארד דולר בשנה.
החברה טוענת כי הביקוש למאיציה עולה כעת על כושר האספקה. באפריל מסרה אמזון כי צברה התחייבויות הכנסה בהיקף של יותר מ־225 מיליארד דולר עבור Trainium וכי מרבית הקיבולת של Trainium2 כבר הוזמנה. בין הלקוחות המשתמשים בשבבים באמצעות AWS נמצאות Anthropic, OpenAI ואובר.
השותפות עם Anthropic היא נדבך מרכזי באסטרטגיה. החברה התחייבה להשתמש בעד חמישה גיגה־ואט של דורות Trainium הנוכחיים והעתידיים ולהוציא יותר מ־100 מיליארד דולר על טכנולוגיות AWS במהלך עשר שנים. במסגרת Project Rainier כבר הוקם אשכול מחשוב הכולל מאות אלפי שבבי Trainium2 ומשמש לאימון ולהפעלת מודלי Claude.
יציאה מעבר לגבולות הענן
מכירה ישירה עשויה לפתוח בפני אמזון שוק חדש של ממשלות, מפעילי תקשורת וחברות גדולות המבקשות להפעיל תשתיות AI מקומיות. הדרישה הזאת בולטת במיוחד במדינות הדורשות שמירת נתונים ועיבודם בתחומן, אך אינן מעוניינות להיות תלויות לחלוטין בענן ציבורי אמריקני.
עם זאת, המעבר ממכירת שירות ענן למכירת מערכות חומרה אינו פשוט. אמזון תצטרך לספק התקנה, תחזוקה ותמיכה באתר הלקוח, ולשכנע מפתחים להעביר עומסי עבודה מסביבת CUDA של אנבידיה אל סביבת התוכנה AWS Neuron. זהו כנראה האתגר המרכזי: היתרון של אנבידיה אינו מסתכם בביצועי השבבים, אלא גם בתוכנה ובמאגר גדול של כלים וספריות שכבר משולבים בתעשייה.
Trainium3, שהגיע לזמינות מסחרית בסוף 2025, הוא שבב ה־AI הראשון של AWS המיוצר בתהליך של שלושה ננומטרים. על פי נתוני אמזון, מערכות Trn3 UltraServer מספקות ביצועים גבוהים עד פי 4.4 ורוחב פס זיכרון גבוה פי 3.9 לעומת הדור הקודם. אלה נתוני יצרן שטרם זכו להשוואה עצמאית רחבה מול הדורות החדשים של אנבידיה ו־AMD.
תחרות לצד המשך שיתוף הפעולה עם אנבידיה
המהלך אינו מעיד שאמזון מתכוונת לוותר על אנבידיה. AWS ממשיכה להציע מערכות המבוססות על מעבדי החברה, ובמרץ הרחיבו השתיים את שיתוף הפעולה ביניהן. על פי דיווח רויטרס, אנבידיה צפויה לספק ל־AWS עד מיליון שבבים עד סוף 2027.
לכן, האסטרטגיה של אמזון היא ככל הנראה להציע מגוון ארכיטקטורות: מערכות אנבידיה עבור לקוחות הזקוקים לתאימות מלאה ל־CUDA, ושבבי Trainium עבור עומסים שבהם המחיר, צריכת החשמל והשליטה בתשתית חשובים יותר.
אם השיחות יבשילו למכירות, אמזון תחרוג לראשונה מהמודל שבו שבביה משמשים בעיקר למשיכת לקוחות אל AWS. היא תהפוך למתחרה ישירה בשוק מערכות ה־AI עצמן — שוק שבו פועלות אנבידיה ו־AMD, ולצדן ענקיות ענן כמו גוגל המפתחות מאיצים ייעודיים משלהן. פעילות השבבים של AWS מבוססת במידה רבה על אנאפורנה לאבס, החברה הישראלית שנרכשה בידי אמזון ב־2015 והפכה למרכז מרכזי בתכנון המעבדים המותאמים של הקבוצה.
תמונה מוצעת: מערכת AWS Trainium3 UltraServer, הכוללת מאיצי בינה מלאכותית שפותחו עבור אימון והרצת מודלים גדולים.
קרדיט: Amazon Web Services.
תגיות: אמזון, AWS, Trainium, אנבידיה, שבבי AI, מאיצי בינה מלאכותית, אנאפורנה לאבס, דאטה סנטרים, מחשוב ענן, שבבים מותאמים אישית
