התוצאות המעודדות מראות שתעשיית השבבים ממשיכה להתפתח ולהסתגל לאתגרים גלובליים, כאשר חדשנות טכנולוגית והשקעות אסטרטגיות – במיוחד בתחומי הבינה המלאכותית והמחשוב עתיר הביצועים – מובילות להתאוששות ולצמיחה מחודשת הן בתחום הייצור והן בשוק השבבים
שני דו"חות עדכניים של SEMI מדגישים תוצאות חיוביות בתחום ייצור השבבים ברבעון הרביעי של 2024, לצד סימנים להתאוששות בשוק השבבים, אשר חוו ירידה במהלך 2023.
תוצאות חזקות בייצור השבבים
מדו"ח "Semiconductor Manufacturing Monitor" שפורסם בשיתוף TechInsights, מכירות האלקטרוניקה גדלו ב-4% ברבעון הרביעי של 2024, תוך כדי גידול שנתי של 2% לשנה כולה. בתחום השבבים המשולבים (IC) נרשמה קפיצה מרשימה של 29% לעומת אותה תקופה בשנה הקודמת, והצפי הוא לעלייה של 23% ברבעון הראשון של 2025 – בעיקר עקב ביקוש גובר לשבבי HPC וזיכרון מרכז נתונים, המונעים מהתפתחויות בתחום הבינה המלאכותית (AI).
גם השקעות ההון בענף (CapEx) הראו התאוששות מובהקת: ההשקעות בענף עלו ב-3% לשנה, כאשר בתחום הזיכרון נרשמה עלייה של 53% ברבעון האחרון, ואילו בהשקעות שאינן קשורות לזיכרון נרשמה עלייה של 17%-19%. ציוד הייצור (WFE) צמח ב-14% בשנה וב-8% ברבעון האחרון, עם צפי לחשבוניות בגובה כ-26 מיליארד דולר ברבעון הראשון של 2025. בנוסף, ציוד הבדיקות, האריזה והאסמבלז' הראה גידול משמעותי – עם עלייה של 55% בשנה בתחום הבדיקות ו-15% בתחום האריזה.
התאוששות בשוק השבבים
דוח נוסף של קבוצת יצרני השבבים (SMG) של SEMI מצביע על כך שבשנת 2024 ירדו משלוחי השבבים ב-2.7% והגיעו ל-12,266 מיליון אינץ׳ מרובע, בעוד שההכנסות צנחו ב-6.5% והגיעו ל-11.5 מיליארד דולר. ירידה זו נובעת מהתיקון במלאי והפחתת הביקוש בשווקים בעלי נפח גבוה, אך קיימים סימנים חיוביים להתאוששות בשוק – בעיקר במחצית השנייה של 2024 ובתחילת 2025, כאשר גורמים כמו בינה מלאכותית והקמת מרכזי נתונים חדשים תומכים בצמיחה מחודשת.
קלארק צנג, מנהל בכיר במכון השוק של SEMI, מסביר: "למרות העונתיות ואתגרי המקרו-כלכלה, ההשקעות המונעות על ידי בינה מלאכותית ממשיכות להניע את ההתרחבות בתחומי הזיכרון, ההון והציוד לטיפול בפלואו."
בוריס מתודייב, מנהל ניתוח שוק ב-TechInsights, מציין "בעוד שבחלק מהשוק עדיין קיימים אתגרי מלאי, אנו צופים שהתאוששות משמעותית תתרחש במחצית השנייה של 2025, עם צמיחה כפולה-digits לאחר תקופה של ביצועים יחסית שטוחים."
