אינטל עקפה את סמסונג למרות ירידה דו ספרתית בהכנסות כיוון שהאחרונה מסתמכת על שבבי זכרון שמחירם ירד. אנבידיה נכנסת לראשונה לחמישיה הפותחת לאחר שרשמה הכנסות של יותר מ-15 מיליארד דולר ב2023 – זינוק של 56%
הכנסות שוק השבבים העולמי ירדו ב-11% ב-2023, ל-533 מיליארד דולר בלבד, בשל ירידה חדה במחיר שבבי הזיכרון. נתון זה איפשר לאינטל לתבוע מחדש את מעמדה כספקית המוליכים למחצה המובילה בעולם במונחים של הכנסות, ועקפה את סמסונג, שהגיעה למקום הראשון שנה קודם לכן. גם חברת אנבידיה רשמה עלייה מרשימה בדירוג, כשפרצה לראשונה לחמישייה הראשונה.
המספרים מגיעים היום באמצעות דו"ח עשרת ספקי השבבים המובילים לפי הכנסות של גרטנר לשנת 2023, שמראה כיצד אנבידיה גרפה יותר מ-15 מיליארד דולר במכירות באותה שנה, עלייה של 56% לעומת שנה קודם לכן. לעומת זאת, סמסונג, שנשענת במידה רבה על מכירות שבבי זיכרון, ראתה ירידה של 37% בהכנסותיה לעומת השנה הקודמת, מה שגרם לה לפגר אחרי אינטל, שגם היא רשמה ירידה דו-ספרתית.
אינטל היא אחת מאותן יצרניות שבבים. החברה יצאה מעסקי שבבי הזיכרון בשנת 2022, ולמרות שהכנסותיה עדיין ירדו ב-16.7% בשנה שעברה, היא בכל זאת הצליחה לעקוף את סמסונג ולהפוך שוב ליצרנית השבבים הגדולה בעולם.
עם זאת, אף אחד לא הצליח כמו אנבידיה, שהתגלתה כיקיר שוק הבינה המלאכותית שצומח מהר יותר מכל מגזר אחר בתעשיית הטכנולוגיה. יחידות העיבוד הגרפי של Nvidia נחשבות בעיני רבים לסיליקון הטוב ביותר להנעת עומסי עבודה של אימון AI והסקת מסקנות, וזה עזר לה לעלות מהמקום ה-12 ולהפוך למקום ה-5 מבחינת סך ההכנסות שלה.
השבבים של אנבידיה זוכים לביקוש כה גבוה, עד שהחברה מתקשה לעמוד בהזמנות לקוחותיה, מה שעשוי לסייע ליריבות כמו Advanced Micro Devices Inc. בשנה שעברה, AMD השיקה לראשונה שבב AI מתחרה, שלדבריה יכול להפגין ביצועים לא פחות טובים מהמעבדים הגרפיים החזקים ביותר של Nvidia. AMD דורגה במקום השביעי הכללי ב-2023, בדיוק כפי שהייתה שנה קודם לכן, אם כי הכנסותיה ירדו ב-5.6%.
אלן פריסטלי, סמנכ"ל האנליסטים בגרטנר, אמר כי הירידה בהכנסות נובעת מהאופי המחזורי של תעשיית המוליכים למחצה, שבה הביקוש דועך וזורם בהתאם למגוון כוחות שוק. לדברי פריסטלי, השנה שעברה הייתה שנה קשה במיוחד לתעשייה, כאשר ההכנסות משבבי זיכרון "רשמו את אחד העשורים הגרועים ביותר שלה בהיסטוריה".
"ביצועי החסר של השוק השפיעו לרעה גם על כמה ספקי מוליכים למחצה", הוסיף פריסטלי. "רק תשע מתוך 25 ספקיות השבבים המובילות רשמו צמיחה בהכנסות ב-2023, כאשר 10 חוו ירידות דו-ספרתיות".
אין זה מפתיע שההכנסות במגזר שבבי הזיכרון ירדו באופן כה משמעותי, שכן כל השחקניות הגדולות בשוק זה החלו לקצץ בייצור בשנה שעברה במאמץ לבלום ירידה דרמטית במחירים. יצרניות השבבים כולן סבלו מביקוש נמוך כשהלקוחות שלהן ניסו להעביר צבר מלאי גדול שנבנה מהמחסור שחוו במהלך מגפת הקורונה. כתוצאה מכך, הם הפחיתו את כושר הייצור כדי לנסות להעלות את המחיר של מעט המוצרים שהם הצליחו למכור.
האסטרטגיה גרמה מעט כאב לטווח קצר עבור יצרניות שבבי הזיכרון המובילות, כולל סמסונג ו- SK Hynix , שרשמו ירידה של 37.5% ו- 32.1% בהכנסות, בהתאמה.
יש טענה שהחברות האלה היו יכולות להסתדר טוב יותר אם הן היו ממשיכות להפעיל את פעילות הייצור שלהן במלוא הקיטור כדי ליהנות מיתרונות לגודל. אחרי הכל, אם המחירים ירדו עוד יותר, ייתכן שהלקוחות יתפתו להצטייד עוד יותר כדי לנצל את העלויות הנמוכות יותר. עם זאת, נראה כי גם סמסונג וגם SK Hynix מודעות לכך, ודיווחים מצביעים על כך שהן עשויות להרחיב בקרוב את הייצור שוב.
בסך הכל, פלח שוק שבבי הזיכרון רשם ירידה של 37% בהכנסות לעומת שנה קודם לכן. זו הייתה הפגיעה הגדולה ביותר בתעשיית המוליכים למחצה ללא ספק, שכן יצרניות השבבים שאינן מייצרות שבבי זיכרון סבלו מירידה ממוצעת בהכנסות של 3% בלבד, לדברי גרטנר.
קוואלקום, יצרנית שבבי הסמארטפונים, רשמה ירידה של 16.6% בהכנסותיה אך עדיין הצליחה לשמור על המקום השלישי, ואילו ברודקום, שלדבריה נהנתה מגידול במכירות השבבים לרכב, עלתה מהמקום השישי לרביעי, עם צמיחה של 7.2% בהכנסות בשנה שעברה.
גם יצרנית השבבים הצרפתית-איטלקית STMicroelectronics N.V ראויה לאזכור על הטיפוס היציב שלה. היא הצליחה להגדיל את הכנסותיה ב-7.7% בשנה שעברה, וזה עזר לה להתברג במקום השמיני הכללי, עלייה מהמקום ה-11 בשנה שעברה.
