תמורת הגיוס תשמש את ולנס להאצת פיתוח ושיווק של מוצריה הן בתחום הרכב והן בתחום האודיו וידאו * לאחר השלמת העסקה, ולנס תמשיך להיות מנוהלת על ידי צוות ההנהלה
ולנס (Valens), ספקית שבבים מובילה לתעשיות האודיו-וידאו והרכב, וחברת PTK Acquisition Corp. (PTK), חברת שלד בורסאי (SPAC) הנסחרת בבבורסה של ניו יורק ( NYSE: PTK.U ), הודיעו היום כי התקשרו ביניהן בהסכם מיזוג. החברה הממוזגת תמשיך לשאת את השם Valens, ותיסחר, לאחר השלמת העסקה, תחת הסימול "VLN", בבורסה לני"ע בניו יורק.
גדעון בן צבי, מנכ"ל ולנס: "ולנס מציבה את הרף וקובעת סטנדרטים חדשים בכל שוק שבו היא פועלת. בתחום הרכב, אנו גאים לומר שהשבבים שלנו כבר נמצאים על הכביש במכוניות מרצדס ונמכרים למספר יצרניות מובילות של מערכות לכלי רכב. בשוק הרכב, צופה החברה פוטנציאל עסקי משמעותי אשר צפוי לגדול ככל שיצרניות הרכב ישלבו חיישנים נוספים, וכן מסכים ברזולציות גבוהות עבור מערכות בידור ומידע, בטיחות ונהיגה אוטונומית. דור המוצרים הבא של ולנס, יהיה הראשון מסוגו אשר תואם את התקן החדש לתקשורת וידאו מהירה בכלי רכב ומבוסס על הטכנולוגיה של החברה. הישג זה מצטרף להישגיה הקודמים של ולנס, אשר הינה מובילת שוק בתחום האודיו-וידאו זה שנים רבות. טכנולוגיית HDBaseT אשר פותחה על ידי החברה מהווה סטנדרט לתקשורת וידאו מהירה וארוכת טווח, המוטמעת במוצרים של החברות המובילות בעולם."
הפתרונות החדשניים של ולנס מאפשרים העברה של וידאו ודאטה בקצבים גבוהים ביותר, ללא דחיסה או השהייה, על גבי תשתית כבילה פשוטה, זולה וארוכת טווח. ולנס מאפשרת שמירה על איכות ואמינות המידע המועבר, ללא שגיאות, גם בסביבה המאתגרת של כלי-הרכב ובעלויות נמוכות ביותר.
הטכנולוגיה פורצת הדרך של ולנס איפשרה לחברה להגדיר סטנדרטים חדשים בשני השווקים בהם היא פועלת.
בתחום הרכב, ולנס מובילה את השוק עם פתרונות תקשורת מהירה המסוגלים לעבד את המידע המגיע ממספר הולך וגובר של חיישנים חיוניים ברכב, באמינות ובאיכות המתאימים לדרישות המחמירות בתעשייה זו. בזכות יכולות אלו, הטכנולוגיה של ולנס נבחרה לשמש כבסיס לתקן MIPI A-PHY, הסטנדרט החדש בתעשייה לתקשורת וידאו מהירה במכוניות, דבר שמקנה לחברה יתרון תחרותי משמעותי בשוק.
בתחום האודיו-וידאו, ולנס מוכרת כמובילת שוק כבר שנים רבות. הטכנולוגיה שפיתחה החברה אומצה והפכה במהרה לתקן בתעשייה, אשר מקודם באמצעות ארגון התקינה הבינלאומי HDBaseT. השבבים של ולנס מוטמעים במוצרים רבים כגון מקרנים ומסכים של יצרניות האלקטרוניקה המובילות בעולם. גם תחום פעילות מבוסס זה חווה כיום צמיחה חזקה המונעת על ידי עלייה בביקוש לשיחות ועידה בווידאו עם חוויות אודיו-וידאו אופטימלית, ומודלים חדשים להוראה ורפואה מרחוק.
פיטר קואו, מנכ"ל PTK Acquisition Corp: "חברת PTK זיהתה בולנס הזדמנות נדירה להשקיע בחברה בעלת חזון שהיכולות הטכנולוגיות הייחודוית שלה מוכרות ומוערכות ע"י ארגוני תקינה מובילים בתעשייה. עם רקורד מוכח של הצלחות והובלת שוק, פוטנציאל עסקי אדיר, לקוחות מן השורה הראשונה ומודל עסקי מבוסס ואטרקטיבי, ולנס ללא ספק בשלה להיות חברה ציבורית. אנו שמחים ונרגשים לחבור לולנס ולשתף פעולה עם צוות ההנהלה המרשים והמנוסה שלה ולמנף את העסקה החשובה הזאת למימוש חזון הצמיחה וההצלחה של ולנס."
סקירת העסקה
הדירקטוריונים של Valens ושל PTK אישרו פה אחד את העסקה. העסקה מחייבת אישור של בעלי המניות של PTK ו-Valens והיא כפופה לתנאי סגירה מקובלים. העסקה צפויה להיסגר ברבעון השלישי של שנת 2021.
- ולנס צפויה לגייס במסגרת העסקה כ-240 מיליון דולר, הכוללים כ- 115 מיליון דולר מ-PTK Acquisition Corp. וכ -125 מיליון דולר במזומן ממשקיעי ה- PIPE, בהובלת משקיע מוסדי בינלאומי מוביל, וחברת השבבים הבינלאומיתMediaTek
- במסגרת מיזוג עסקי זה, שוויה של ולנס לאחר העסקה מוערך בכ- 1.16 מיליארד דולר.
לאחר השלמת העסקה, ולנס תמשיך להיות מנוהלת על ידי צוות ההנהלה המנוסה שלה, כאשר המנכ"ל גדעון בן צבי, סמנכ"ל הכספים דרור הלדנברג וכל ששת היזמים יישארו בתפקידם כמנהלים בכירים או חברי הדירקטוריון. מר קר זאנג מ-PTK יצטרף לדירקטוריון החברה עם השלמת העסקה.
