חברת המחקר IC Insight מאמינה שזה יהיה מצב של win-win לשתי החברות
חב' אינטל, חברת השבבים הגדולה בעולם, נמצאת כיום במצב לא פשוט. כאשר שוק מעבדי המחשבים השולחנים והנידיים נמצא בדעיכה מאז 2010, ואינטל טרם הצליחה למצא לעצמה שוק חלופי בגודל משמעותי אין ספק שיש לכך השפעה מהותית על עסקיה. גם בתחום השרתים בו שלטה אינטל בשנים האחרונות נוצר לאחרונה תחרות משמעותית מצידן של AMD וחברות אחרות המציעות MPU מבוססי ARM. כך מוצאת עצמה אינטל נאבקת לשמור על מקומה בשוק ומנסה לזכות בנתח משמעותי מהשוק הצומח במהירות של מעבדי יישומים עבור מחשבי לוח וטלפונים חכמים.
ב-2013 רשמה אינטל שנה השלישית ברציפות של צמיחה נמוכה במכירות. החברה דיווחה על ירידה של 2% במכירות שבבים בעוד שאר שוק ה-IC צמח ב-6%. יתר על כן, התחזית שלה עבור 2014 הייתה לעוד מאותו הדבר – צמיחה שטוחה יחסית בהכנסות בשוק IC שחברת המחקר IC Insight מעריכה כי השוק כולו יצמח ב-7%.
IC Insight מעריכה כי כדי להתמודד עם הלחץ ולהפוך את הכיוון, חייבת אינטל להכות בחזרה ולפתוח במהלכים אסטרטגיים יוצאי דופן על מנת להחזיר את המומנטום שאבד. אפשרות אחת לצעד כזה הוא אינטל תרכוש את דרכה לשוק מעבדי הטאבלטים . בניסיון לזכות בכמה שיותר עסקאות (design wins) , הודיעה החברה בחודש נובמבר 2013 כי תשלם את ההפרש במחיר בין המעבד החדש שלה מבוסס Atom x86 )ביי טרייל) ומעבד ARM אם יצרן הטאבלט ישתמש במערכת על שבב של אינטל עבור ה-MPUs במוצר שלו. בנוסף, הודיעה אינטל כי תשלם את עלויות התכנון מחדש שיצרניות הטאבלטים יידרשו לעמוד בהם כדי לשלב את מעבד ה-SoC החדש שלה Atom 22nm במערכת. אינטל מאמינה כי תכנית הרכש הזו עלולה לעלות את הרווח הגולמי שלה ב-2014 בכחצי מיליארד דולרים. לדעת – IC Insight מדובר בצעד קיצוני אך אינטל היא אחת ממספר מועט של יצרני מעגלים משולבים בעלת המשאבים הדרושים כדי ליזום פעולה דרסטית כזאת.
בעקבות הירידה במכירות, נותרה אינטל עם קיבולת ייצור ריקה. בחודש שעבר הודיעה אינטל כי היא היא דוחה ללא הגבלת זמן את הצטיידות Fab42 בצ'נדלר, אריזונה. מתקן זה העומד כיום ריק תוכנן לקיבולת מובנית של עד 40 אלף פרוסות סיליקון בקוטר 300 מילימטרים בחודש. החברה הצהירה כי היא צופה שהמתקן ישמש בעתיד את המפעל הראשון שלה בטכנולוגית 10 ננומטר, לאחר שימוצה תהליך הייצור 14 ננומטר.
האם זה הגיוני לאינטל לתת ל-Fab 42 לשבת באפס מעשה או שמא עליה לשקול עוד צעד קיצוני ולהשתמש במפעל לייצור שבבים עבור יצרנים אחרים, ואולי אפילו לחברה מתחרה? אין זה סוד שחברת אפל מחפשת תחליף ליצור הנוכחי במפעלי סמסונג , המתחרה העיקרית שלה בשווקי הטלפונים החכמים והטאבלטים . כפי שניתן לראות בתרשים 1, תובנות IC מעריכה כי סמסונג מייצרת עבור אפל ל מעבדים בשווי שכ 3.4 מליארד דולרים על בסיס נתוני 2013.
תרשים 1
בעוד TSMC וגלובל פאונדריז מצפים לקבל נתח מעסקי אינטל בתהליך הייצור 14 ננומטר, IC Insights מאמינה כי אינטל מוצאת את עצמה במעמד מועדף להבטיח לעצמה נתח גדול מעסקי מעבדי היישומים של אינטל בטכנולוגית 10 ננומטר תוך שימוש בפאב 42. למעשה מכיוון ש-TSMC הודיעה כי לא תקדיש מפעל שלם ללקוח בודד אינטל יכולה לצבור זכיות גדולות באמצעות הקדשת את פאב 42 כולו עבור אפל.
אם אפל תסכים לכך שאינטל תייצר את מעבדי היישומים שלה ב-10 ננומטר בפאב 42, היא תקבל גישה לטכנולוגיות העיבוד המתקדמות ביותר בעולם. IC Insights מאמינה כי אינטל מתקדמת לפחות בשנה מול סמסונג ו-TSMC בטכנולוגית עיבוד IC (ראו תרשים 2), יתרון שאפל יכולה לקדם בעזרתו את ביצועי המכשירים הן במחשבי הלוח והן בשוק הטלפונים החכמים.
תרשים 2
עוד נקודות למחשבה:
אפל היא כבר כבר כיום לקוח של אינטל – אינטל מייצרת את מעבדי x86 Core MPUs עבור המחשבים השולחניים והניידים של אפל. שתי החברות חברו מזה זמן מה לעולם ה-MPU ויש להם נסיון בעבודה זו עם זו. בניית המעבדים מבוססי ARM של אפל המשולבים באייפד ובאיפון עשויים לגרום לבעיות תחרותיות, אך לא למנוע את החברות מלבחון את הפוטנציאל של עבודה משותפת בשוק זה.
אינטל יכולה לספק לאפל זכרונות פלאש: אינטל ומיקרון מפעילות במשותף מפעל IM Flash בלהי, יוטה. לאינטל יש 49% מהבעלות על המפעל שקיבולת הייצור המרבית שלו היא 75 אלף פרוסות 300 מילימטר בחודש. אינטל יכולה לנהל מו"מ ולכלול שבבי זכרונות פלאש בכל עסקת מעבדים שתעשה עם אפל, בדומה להסדר שיש לאפל עם סמסונג.
צעד זה יספק גם יחסי ציבור יפים לאפל. אם אפל תשתמש בפאב 42 של אינטל לייצור המעבדים, תוכל אפל לזכות להכרה בכך שהמעבדים שלה מיוצרים בידי חברה אמריקנית על אדמה אמריקנית תוך שימוש בטכנולוגיה הנמצאת 6-12 חודשים קדימה מכל שאר התעשיה.
לסיכום אומרים ב- IC Insights כי העסקה בין אינטל לאפל, אם תיושם, היתה כמעט בלתי ניתנת להעלאה על הדעת לפני שלוש שנים. ואולם בהתחשב בדחיקתה של אינטל לפינה עם מפעל שאינו מנצל את יכולותיו ומכירות שטוחות או נסוגות, הסדר כזה היום נראה כמצב של win-win שיהיה קשה לשני הצדדים לוותר עליו.
| {loadposition content-related} |
