ארבה רובוטיקס, מפתחת רדאר ברזולוציה גבוהה תמוזג עם ספאק ותונפק בנאסד"ק

ארבה רובוטיקס תתמזג עם Industrial Tech Acquisitions * לחברה שותפויות עם מעל ל-26 יצרניות רכב, חברותTier 1 וחברות תחבורה חכמה

ארבה רובוטיקס, ספקית פתרונות רדאר מתקדמים, הודיעה היום כי חתמה הסכם מיזוג עם Industrial Tech Acquisitions, Inc (נאסד"ק: ITAC) חברת רכישה למטרה מיוחדת (SPAC) הנסחרת בציבור. עם השלמת הרכישה, תפעל החברה המשולבת תחת השם ארבה והמניה תירשם למסחר בנאסד"ק תחת הסימול ARBE.

ארבה, שנוסדה בשנת 2015, מובילה מהפכת רדאר המאפשרת כבר כיום בניית מערכות סיוע אמינות ובטוחות לנהגים, תוך שהיא סוללת את הדרך לנהיגה אוטונומית מלאה. החברה היא הראשונה בעולם שפיתחה רדאר ברזולוציה גבוהה לרכב , המציג תמונה מפורטת פי 100 מזו של הרדארים הקיימים כיום בשוק. הטכנולוגיה של ארבה פותרת את הכשלים של חיישני הרכב שגרמו לתאונות כלי רכב אוטונומיים בשנים האחרונות, ומספקת בטיחות מלאה לנהגים כמו גם למשתמשים הפגיעים בסביבת הרכב, בהם הולכי הרגל ורוכבי האופניים.
ערכת השבבים שפותחה בארבה מכילה את מערך הערוצים הגדול ביותר בתעשייה עם 48 ערוצי קליטת RF ו-48 ערוצי שידור, שבב מעבד ייעודי, לצד פתרון עיבוד מידע רדאר מבוסס AI. הפתרון של ארבה המוכן לייצור המוני במחיר אטרקטיבי לתעשיית הרכב, פועל היטב בתרחישי הקיצון המאתגרים ביותר ובכל תנאי הסביבה.
יצרניות רכב וחברות Tier 1 מפתחות כיום את הדור הבא של הרדארים שלהן על בסיס הטכנולוגיה פורצת הדרך של ארבה, שתומכת גם במגוון יישומים נוספים, כולל מוניות אוטונומיות, רובוטים ורכבי משלוח אוטונומיים, רכבים מסחריים, רכבים תעשייתיים, ועוד.

קובי מרנקו, מנכ"ל ארבה, אמר: "המיזוג של ארבה ו-Industrial Tech Acquisitions יאפשר לנו לממש את החזון שלנו, של יצירת עתיד אוטונומי באמצעות טכנולוגיית רדאר שתביא לבטיחות אמיתית בכביש, תוך הקפדה על היתכנות מסחרית. אנו שמחים מאוד לשתף פעולה עם ITAC, שניסיונה המשמעותי בבנייה והשקעה בחברות טכנולוגיה מתקדמות יסייע בהבאת הטכנולוגיה פורצת הדרך שלנו לשוק רחב יותר."

סקוט כריסט, יו"ר ומנכ"ל Industrial Tech, אמר: "ארבה היא מובילת השוק עם יתרון ראשוניות בפיתוח טכנולוגיית רדאר ברזולוציה גבוהה. החברה נמצאת בנקודת פריצה מרשימה עם פלטפורמה טכנולוגית וביצועים ויעילות הטובים בסדר גודל ביחס לקיים בשוק. המודל העסקי של ארבה מאפשר צמיחה מהירה, שולי רווח גבוהים והצלחה מסחרית, ייצור השבבים במפעל חיצוני מאפשר לארבה יכולת התרחבות מהירה בשווקי הרכב והתחבורה החכמה. אנו שמחים מאוד לשתף פעולה עם חברי הצוות המוביל של החברה, שהם בעלי רקורד מוכח כמנהלי חברות ציבוריות, והקימו עסק טכנולוגי המוכן להובלת השוק בקנה מידה רחב."

מידע נוסף על אודות הפעילות של ארבה והביצועים הפיננסיים שלה מופיע במצגת למשקיעים שתסופק על ידי Industrial Tech באמצעות דוח שוטף על טופס 8-K ("מצגת למשקיעים") היום לרשות לניירות ערך ("SEC"), שניתנת לצפייה באתר SEC בכתובת www.sec.gov.

סקירת העסקה
לחברה המאוחדת יהיה שווי הוני פרופורמה של כ-573 מיליון דולר ושווי חברה של כ-723 מיליון דולר בסגירה. בהנחה שלא יבוצעו פדיונות על ידי בעלי המניות שלIndustrial Tech , העסקה צפויה להניב תמורה ברוטו של עד 176 מיליון דולר, כולל סך של עד 76 מיליון דולר במזומן המוחזקים בחשבון הנאמנות של Industrial Tech.
העסקה נתמכת בנוסף על ידי השקעת PIPE של 100 מיליון דולר המעוגנת על ידי משקיעים מוסדיים ביניהם ניתן למצוא את M&G Investment Management, Varana Capital, Texas Ventures, אייל ולדמן ומשקיעים נוספים ששמם יפורסם בהמשך.

כל בעלי המניות הנוכחיים של ארבה יעבירו את מלוא אחזקת המניות הקיימת שלהם לחברה המשולבת. העסקה, שאושרה פה אחד על ידי מועצות המנהלים של ארבה ו-Industrial Tech, צפויה להיסגר ברבעון השני של שנת 2021, בכפוף לאישור בעלי המניות, ותנאי סגירה מקובלים אחרים. לאחר השלמת הרכישה, ארבה תשמור על צוות הניהול המנוסה שלה, עם קובי מרנקו כמנכ"ל (CEO), נועם ארקינד כמנהל טכנולוגי ראשי (CTO), רם מכנס כמנהל עסקים ראשי (CBO), ודני קליין כמנהל כספים ראשי (CFO).